債券類專項法律服務(wù)合同范本在債券發(fā)行、存續(xù)管理的全流程中，專項法律服務(wù)合同是明確律師事務(wù)所（以下簡稱“律所”）與委托人權(quán)利義務(wù)、保障服務(wù)質(zhì)量與合規(guī)性的核心載體。一份完善的債券類專項法律服務(wù)合同，需兼顧法律專業(yè)性、實務(wù)操作性與風(fēng)險防控要求，為債券項目的合法合規(guī)推進筑牢契約基礎(chǔ)。一、債券類專項法律服務(wù)合同的核心構(gòu)成要素（一）合同主體與服務(wù)標(biāo)的主體資格：甲方（委托人）應(yīng)為具備債券發(fā)行資質(zhì)的企業(yè)、事業(yè)單位或其他合法主體（如城投公司、上市公司等）；乙方（律所）需具備證券法律服務(wù)經(jīng)驗及相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)。服務(wù)標(biāo)的：明確債券類型（如公司債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券（ABS）、中期票據(jù)等），并限定服務(wù)范圍（如“為甲方發(fā)行2024年度第一期公司債券（規(guī)模不超過5億元）提供專項法律服務(wù)”）。（二）服務(wù)內(nèi)容的精準(zhǔn)界定服務(wù)內(nèi)容需清單化、階段化，避免模糊表述。典型服務(wù)場景包括：1.前期盡職調(diào)查：對委托人主體資格、資產(chǎn)權(quán)屬、合規(guī)經(jīng)營、涉訴涉罰等事項開展法律盡調(diào)，出具《法律盡職調(diào)查報告》，識別發(fā)行障礙。2.文件起草與審查：起草/審查《募集說明書（法律部分）》《法律意見書》《公司章程修訂草案》《債券受托管理協(xié)議》等發(fā)行文件，確保內(nèi)容合法合規(guī)。3.申報協(xié)助：協(xié)助委托人對接監(jiān)管機構(gòu)（如交易所、證監(jiān)會、發(fā)改委），答復(fù)反饋意見，跟蹤申報進度，推動發(fā)行獲批。4.存續(xù)期服務(wù)：審查年度報告、重大事項信息披露文件，提供合規(guī)咨詢（如轉(zhuǎn)股、回售、付息兌付的法律風(fēng)險提示），協(xié)助處理違約事件。（三）服務(wù)期限與費用安排服務(wù)期限：建議約定“自本合同簽訂之日起，至債券發(fā)行完成且存續(xù)期首年服務(wù)結(jié)束之日止”（或根據(jù)項目周期靈活調(diào)整）。費用機制：固定費用：明確金額（如“服務(wù)費總額為人民幣XX萬元”），避免歧義。支付節(jié)點：與服務(wù)成果強綁定（如“合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付30%；盡職調(diào)查報告出具后支付40%；債券發(fā)行成功后支付剩余30%”）。特殊情形：約定“若因委托人原因?qū)е掳l(fā)行失敗，已付費用不予退還，未付費用不再支付”；若因政策調(diào)整、不可抗力導(dǎo)致項目終止，雙方協(xié)商調(diào)整費用。（四）雙方權(quán)利義務(wù)的平衡設(shè)置委托人（甲方）義務(wù)：提供真實、完整的資料；及時反饋監(jiān)管機構(gòu)意見；按約支付費用；配合律所開展盡調(diào)、訪談等工作。律所（乙方）義務(wù)：勤勉盡責(zé)，遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范；對知悉的商業(yè)秘密、敏感信息嚴(yán)格保密；按時交付法律文件，對服務(wù)成果的合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。權(quán)利邊界：甲方有權(quán)要求乙方說明服務(wù)進展；乙方有權(quán)要求甲方提供必要協(xié)助，且在服務(wù)無過錯時獲得全額報酬。（五）違約責(zé)任與爭議解決違約責(zé)任：甲方逾期付款：按未付金額的日萬分之三（或合理比例）支付違約金，累計不超過未付金額的20%。乙方服務(wù)瑕疵：因故意或重大過失導(dǎo)致甲方損失的，按實際損失賠償（賠償上限不超過服務(wù)費總額）。爭議解決：優(yōu)先選擇仲裁（如“提交北京仲裁委員會，按其規(guī)則仲裁”）或“合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟”，避免條款沖突。二、實務(wù)要點與風(fēng)險防控建議（一）服務(wù)范圍的“清單化”約定將服務(wù)內(nèi)容拆解為可量化、可驗證的任務(wù)清單（如“盡調(diào)事項清單”“文件起草清單”），附于合同作為附件。例如，盡調(diào)清單明確需核查“公司章程對債券發(fā)行的授權(quán)”“重大訴訟仲裁情況”等20項具體內(nèi)容，防止后期因“服務(wù)范圍模糊”產(chǎn)生爭議。（二）費用條款的彈性設(shè)計考慮債券發(fā)行的不確定性，約定“若發(fā)行規(guī)模低于預(yù)期（如實際發(fā)行額不足申報規(guī)模的80%），服務(wù)費按實際發(fā)行額的比例調(diào)整”；同時明確“因委托人隱瞞重要事實導(dǎo)致服務(wù)返工的，甲方需額外支付服務(wù)費XX%”。（三）風(fēng)險告知與免責(zé)條款律所應(yīng)在合同中單獨列示風(fēng)險提示：“債券發(fā)行存在合規(guī)瑕疵被否決、市場環(huán)境變化導(dǎo)致發(fā)行失敗等風(fēng)險，乙方已充分告知，甲方自愿承擔(dān)相關(guān)后果”。同時約定：“因甲方提供虛假資料、拒不配合導(dǎo)致的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任”。（四）文件交付與成果確認(rèn)三、債券類專項法律服務(wù)合同范本（示例）合同編號：XXX-____甲方（委托人）：___________________________法定代表人：_____________________________地址：___________________________________乙方（律所）：___________________________負(fù)責(zé)人：_________________________________地址：___________________________________鑒于條款甲方擬發(fā)行2024年度第一期公司債券（規(guī)模不超過5億元），委托乙方提供專項法律服務(wù)；乙方具備證券法律服務(wù)資質(zhì)，同意接受委托。第一條服務(wù)內(nèi)容1.1前期盡職調(diào)查：對甲方主體資格、資產(chǎn)權(quán)屬、合規(guī)經(jīng)營、涉訴涉罰等事項開展法律盡調(diào)，出具《法律盡職調(diào)查報告》。1.2文件起草與審查：起草《募集說明書（法律部分）》《法律意見書》《公司章程修訂草案》，審查《債券受托管理協(xié)議》等發(fā)行文件。1.3申報協(xié)助：協(xié)助甲方對接上海證券交易所，答復(fù)反饋意見，跟蹤申報進度，推動發(fā)行獲批。1.4存續(xù)期服務(wù)：審查首年度報告、重大事項信息披露文件，提供合規(guī)咨詢（服務(wù)期至2025年X月X日）。第二條服務(wù)期限自本合同簽訂之日起，至債券發(fā)行完成且首年度存續(xù)期服務(wù)結(jié)束之日止。第三條服務(wù)費用及支付3.1服務(wù)費總額：人民幣XX萬元（含稅）。3.2支付節(jié)點：（1）合同簽訂后5個工作日內(nèi)，支付30%（即人民幣XX萬元）；（2）《法律盡職調(diào)查報告》出具后5個工作日內(nèi)，支付40%（即人民幣XX萬元）；（3）債券發(fā)行成功后5個工作日內(nèi)，支付剩余30%（即人民幣XX萬元）。3.3若因甲方原因?qū)е掳l(fā)行失敗，已付費用不予退還，未付費用不再支付。第四條雙方權(quán)利義務(wù)4.1甲方義務(wù)：提供真實、完整的資料；及時反饋監(jiān)管機構(gòu)意見；按約支付費用；配合乙方開展盡調(diào)、訪談等工作。4.2乙方義務(wù)：勤勉盡責(zé)，遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范；對知悉的商業(yè)秘密嚴(yán)格保密；于2024年X月X日前出具《法律意見書》。第五條違約責(zé)任5.1甲方逾期付款，每逾期一日按未付金額的日萬分之三支付違約金，累計不超過未付金額的20%。5.2乙方因故意或重大過失導(dǎo)致甲方損失的，按實際損失賠償（賠償上限為服務(wù)費總額）。第六條爭議解決提交北京仲裁委員會，按其現(xiàn)行仲裁規(guī)則仲裁。第七條其他7.1保密期限：雙方對知悉的商業(yè)秘密保密，期限為3年（自合同終止之日起算）。7.2合同生效：雙方簽字蓋章后生效，一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。甲方（蓋章）：______________________法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：______日期：______年____月____日乙方（蓋章）：______________________負(fù)責(zé)人/授權(quán)代表（簽字）：__________日期：______年____月____日范本使用提示1.需根據(jù)項目實際情況（如債券類型、發(fā)行規(guī)模、監(jiān)管機構(gòu)）調(diào)整條款細節(jié)；2.費用