發(fā)行債券委托協(xié)議書甲方（委托人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（受托人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬發(fā)行債券，特委托乙方提供相關(guān)法律服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、委托事項(xiàng)及服務(wù)內(nèi)容（一）委托事項(xiàng)甲方委托乙方就其發(fā)行債券事宜提供全程法律服務(wù)，包括但不限于協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、審查相關(guān)文件、處理與債券發(fā)行有關(guān)的法律事務(wù)等。（二）服務(wù)內(nèi)容1.協(xié)助甲方進(jìn)行債券發(fā)行方案的設(shè)計(jì)與論證乙方應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際情況和市場(chǎng)環(huán)境，協(xié)助甲方制定合理的債券發(fā)行方案，包括但不限于債券種類、發(fā)行規(guī)模、期限、利率、發(fā)行方式等，并對(duì)發(fā)行方案的合法性、可行性進(jìn)行論證。2.審查與債券發(fā)行相關(guān)的各類文件對(duì)甲方提供的債券募集說明書、公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等文件進(jìn)行審查，確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。協(xié)助甲方起草、修改與債券發(fā)行有關(guān)的其他合同、協(xié)議、章程等法律文件，如承銷協(xié)議、托管協(xié)議、債券持有人會(huì)議規(guī)則等。3.協(xié)助甲方辦理債券發(fā)行的審批、備案等手續(xù)了解并遵循國(guó)家有關(guān)債券發(fā)行審批、備案的程序和要求，協(xié)助甲方準(zhǔn)備申報(bào)材料，與相關(guān)政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保債券發(fā)行獲得必要的批準(zhǔn)和備案。對(duì)審批、備案過程中出現(xiàn)的法律問題提供專業(yè)意見和解決方案，協(xié)助甲方應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)。4.參與債券發(fā)行的路演、詢價(jià)等活動(dòng)根據(jù)甲方的需要，參與債券發(fā)行的路演、詢價(jià)等活動(dòng)，為甲方提供法律支持，解答投資者及其他相關(guān)方提出的法律問題。協(xié)助甲方處理路演、詢價(jià)過程中涉及的法律文件簽署、合同談判等事項(xiàng)。5.協(xié)助甲方處理債券發(fā)行過程中的其他法律事務(wù)代表甲方參與債券發(fā)行過程中的各類談判，維護(hù)甲方的合法權(quán)益，確保談判結(jié)果符合甲方的利益和法律規(guī)定。對(duì)債券發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的糾紛和爭(zhēng)議，提供法律建議和解決方案，協(xié)助甲方妥善處理。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供法律服務(wù)，并對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)知悉乙方為履行本協(xié)議所采取的工作措施和進(jìn)展情況，乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展。在乙方違反本協(xié)議約定或未能按照甲方要求提供服務(wù)時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。2.義務(wù)向乙方提供與債券發(fā)行相關(guān)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，包括但不限于公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、重大合同等，并積極配合乙方開展工作。按照本協(xié)議約定向乙方支付法律服務(wù)費(fèi)用。對(duì)乙方提出的合理建議和意見應(yīng)予以充分考慮，并根據(jù)實(shí)際情況作出決策。在債券發(fā)行過程中，如因甲方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)法律糾紛或爭(zhēng)議，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并積極配合乙方處理。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取法律服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)工作需要，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料和信息，并有權(quán)就本協(xié)議涉及的法律問題向甲方進(jìn)行詢問和核實(shí)。在履行本協(xié)議過程中，如因甲方不配合或提供的資料信息不實(shí)等原因?qū)е乱曳綗o(wú)法正常開展工作，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并有權(quán)暫停工作，直至甲方解決問題。2.義務(wù)組建專業(yè)的法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備豐富的法律專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉債券發(fā)行的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)流程。按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行職責(zé)，為甲方提供專業(yè)、全面、準(zhǔn)確的法律服務(wù)，確保債券發(fā)行工作合法、合規(guī)、順利進(jìn)行。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，保守甲方的商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息，不得向任何第三方泄露。定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展情況，及時(shí)向甲方反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理的建議和解決方案。在債券發(fā)行過程中，如發(fā)現(xiàn)可能影響債券發(fā)行的法律問題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并積極協(xié)助甲方采取措施予以解決。三、法律服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）法律服務(wù)費(fèi)用雙方經(jīng)協(xié)商確定，甲方應(yīng)向乙方支付的法律服務(wù)費(fèi)用為人民幣元（大寫元整）。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付法律服務(wù)費(fèi)用的%，即人民幣元（大寫元整）作為預(yù)付款。2.在債券發(fā)行獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)或備案后個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付法律服務(wù)費(fèi)用的%，即人民幣元（大寫元整）。3.在債券發(fā)行成功完成后個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的法律服務(wù)費(fèi)用，即人民幣元（大寫元整）。乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，甲方應(yīng)在收到發(fā)票后按照約定及時(shí)支付款項(xiàng)。四、保密條款雙方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他機(jī)密信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用對(duì)方的機(jī)密信息。本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起年。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付法律服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付已完成工作對(duì)應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用及違約金，同時(shí)甲方應(yīng)承擔(dān)乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支付的全部費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。2.若甲方違反本協(xié)議約定，未向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常履行職責(zé)或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。3.若甲方擅自變更或解除本協(xié)議，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于法律服務(wù)費(fèi)用%的違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和要求提供法律服務(wù)，或因乙方原因?qū)е聜l(fā)行工作出現(xiàn)法律問題或延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施，確保債券發(fā)行工作順利進(jìn)行。如給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。2.若乙方違反保密條款，向第三方披露或使用甲方的機(jī)密信息，乙方應(yīng)立即停止違約行為，并采取措施消除影響，同時(shí)應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于法律服務(wù)費(fèi)用%的違約金。如給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方擅自變更或解除本協(xié)議，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于法律服務(wù)費(fèi)用%的違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議的生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議履行完畢或雙方協(xié)商一致提前解除本協(xié)議時(shí)，本協(xié)議終止。