保險(xiǎn)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率團(tuán)隊(duì)總保費(fèi)收入40%500萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得80分，完成目標(biāo)的120%得100分，以此類(lèi)推。新業(yè)務(wù)價(jià)值80萬(wàn)元按實(shí)際完成金額與目標(biāo)的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得80分，完成目標(biāo)的120%得100分，以此類(lèi)推。續(xù)期保費(fèi)率85%按實(shí)際續(xù)期保費(fèi)率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到85%得100分，每低1%扣5分，最高扣至80分。高凈值客戶(hù)拓展數(shù)量20個(gè)按實(shí)際拓展數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得80分，完成目標(biāo)的120%得100分，以此類(lèi)推?？蛻?hù)滿意度90分按實(shí)際得分與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到90分得100分，每低1分扣2分，最高扣至80分。團(tuán)隊(duì)管理能力團(tuán)隊(duì)人員留存率25%90%按實(shí)際留存率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到90%得100分，每低1%扣5分，最高扣至80分。團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)完成率100%按實(shí)際完成率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如100%完成得100分，每低10%扣10分，最高扣至80分。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與度80%按實(shí)際參與度與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到80%得100分，每低5%扣5分，最高扣至80分。團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售培訓(xùn)有效性85%通過(guò)考核成績(jī)?cè)u(píng)估，按實(shí)際得分與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到85%得100分，每低1%扣2分，最高扣至80分。團(tuán)隊(duì)紀(jì)律管理無(wú)重大違紀(jì)事件按實(shí)際表現(xiàn)計(jì)分，無(wú)重大違紀(jì)得100分，有一般違紀(jì)事件扣20分，有重大違紀(jì)事件扣50分?？蛻?hù)關(guān)系維護(hù)客戶(hù)流失率20%10%按實(shí)際流失率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如低于10%得100分，每高1%扣5分，最高扣至80分?？蛻?hù)投訴率5%按實(shí)際投訴率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如低于5%得100分，每高1%扣10分，最高扣至80分。客戶(hù)活動(dòng)參與率70%按實(shí)際參與率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到70%得100分，每低5%扣5分，最高扣至80分。客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹數(shù)量15個(gè)按實(shí)際轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)分，如完成目標(biāo)的100%得80分，完成目標(biāo)的120%得100分，以此類(lèi)推?？蛻?hù)關(guān)系深度維護(hù)80%通過(guò)客戶(hù)滿意度及復(fù)購(gòu)率評(píng)估，按實(shí)際得分與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到80%得100分，每低1%扣2分，最高扣至80分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按實(shí)際完成率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如100%完成得100分，每低10%扣10分，最高扣至80分。業(yè)務(wù)合規(guī)率95%按實(shí)際合規(guī)率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如達(dá)到95%得100分，每低1%扣5分，最高扣至80分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)分，0次得100分，發(fā)生1次扣20分，發(fā)生2次扣50分。反洗錢(qián)措施執(zhí)行率100%按實(shí)際執(zhí)行率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如100%執(zhí)行得100分，每低10%扣10分，最高扣至80分。監(jiān)管檢查通過(guò)率100%按實(shí)際通過(guò)率與目標(biāo)的比例計(jì)分，如100%通過(guò)得100分，未通過(guò)扣50分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理在業(yè)績(jī)達(dá)成、團(tuán)隊(duì)管理、客戶(hù)關(guān)系維護(hù)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理四個(gè)維度的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。權(quán)重分配為：業(yè)績(jī)達(dá)成率40%，團(tuán)隊(duì)管理能力25%，客戶(hù)關(guān)系維護(hù)20%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理15%。最終得分由各維度得分按權(quán)重加權(quán)計(jì)算得出。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽