采購(gòu)申請(qǐng)與審批流程標(biāo)準(zhǔn)化工具說(shuō)明一、適用場(chǎng)景與核心目標(biāo)本標(biāo)準(zhǔn)化工具適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購(gòu)需求場(chǎng)景，包括但不限于：辦公用品采購(gòu)、生產(chǎn)原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)外包采購(gòu)（如咨詢、維修等）。通過(guò)規(guī)范申請(qǐng)與審批流程，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求的明確化、審批鏈條的透明化、采購(gòu)行為的合規(guī)化，保證資源合理配置，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升采購(gòu)效率。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）需求發(fā)起與申請(qǐng)?zhí)峤徊僮魅耍盒枨蟛块T申請(qǐng)人（*）操作內(nèi)容：明確采購(gòu)物品/服務(wù)的具體需求，包括名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途說(shuō)明、期望交付時(shí)間等關(guān)鍵信息；準(zhǔn)備附件材料（如技術(shù)參數(shù)要求、市場(chǎng)詢價(jià)單、歷史采購(gòu)記錄等，根據(jù)采購(gòu)金額或重要性選擇是否提供）；登錄采購(gòu)管理系統(tǒng)或填寫《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)模板部分），完整填寫信息后提交至部門主管審核。輸出物：《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（含附件材料）（二）部門初審與需求復(fù)核操作人：需求部門主管（*）操作內(nèi)容：核查采購(gòu)需求的合理性：是否符合部門工作計(jì)劃、預(yù)算是否在部門可控范圍內(nèi)、需求描述是否清晰完整；審核附件材料的真實(shí)性與完整性（如技術(shù)參數(shù)是否匹配業(yè)務(wù)需求、詢價(jià)單是否符合市場(chǎng)常規(guī)等）；對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)的需求，在審批表中簽署“同意”意見(jiàn)并注明審核日期；對(duì)不通過(guò)的需求，注明“駁回”原因并退回申請(qǐng)人修改。時(shí)限要求：1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。（三）預(yù)算與合規(guī)性復(fù)核操作人：財(cái)務(wù)部門專員（*）操作內(nèi)容：核查采購(gòu)預(yù)算：申請(qǐng)金額是否在年度/季度預(yù)算額度內(nèi)，是否有超預(yù)算情況（如超預(yù)算，需確認(rèn)是否有預(yù)算調(diào)整審批文件）；合規(guī)性檢查：采購(gòu)內(nèi)容是否符合公司采購(gòu)政策（如是否屬于集中采購(gòu)目錄、是否需要履行招投標(biāo)程序等）；復(fù)核無(wú)誤后，簽署“預(yù)算合規(guī)”意見(jiàn)；如預(yù)算不足或存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)注“不合規(guī)”原因并反饋至需求部門。時(shí)限要求：2個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核。（四）分級(jí)審批決策操作人：按采購(gòu)金額分級(jí)審批人（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理等，*）審批權(quán)限劃分（示例）：金額≤5000元：部門總監(jiān)審批；5000元＜金額≤20000元：分管副總審批；金額＞20000元：總經(jīng)理審批。操作內(nèi)容：審批人根據(jù)采購(gòu)需求的重要性、預(yù)算合理性、業(yè)務(wù)價(jià)值等進(jìn)行綜合判斷；審批通過(guò)后，在審批表中簽署“同意”意見(jiàn)并注明審批日期；對(duì)有爭(zhēng)議的需求，可組織需求部門、財(cái)務(wù)部門溝通后再行審批。時(shí)限要求：根據(jù)審批級(jí)別，1-3個(gè)工作日內(nèi)完成。（五）審批結(jié)果通知與采購(gòu)執(zhí)行操作人：采購(gòu)部門專員（*）操作內(nèi)容：收到最終審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》后，1個(gè)工作日內(nèi)通知申請(qǐng)人；根據(jù)審批內(nèi)容啟動(dòng)采購(gòu)流程：如屬于集中采購(gòu)，對(duì)接供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行詢價(jià)/比價(jià)/招標(biāo)；如屬于零星采購(gòu)，按公司規(guī)定選擇合規(guī)供應(yīng)商；確定供應(yīng)商后，與對(duì)方簽訂采購(gòu)合同（如需），明確交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（六）交付驗(yàn)收與歸檔操作人：需求部門申請(qǐng)人（）、采購(gòu)部門專員（）操作內(nèi)容：需求部門收到物品/服務(wù)后，按采購(gòu)要求進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》（確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、交付時(shí)間等）；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收單交由采購(gòu)部門存檔；如不合格，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商處理并反饋至審批部門；采購(gòu)部門將《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》《驗(yàn)收單》《采購(gòu)合同》等材料整理歸檔，保證采購(gòu)過(guò)程可追溯。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批表模板基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期年月日聯(lián)系方式（內(nèi)部分機(jī)）采購(gòu)類型□辦公用品□原材料□設(shè)備□服務(wù)□其他（請(qǐng)注明：________）物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)算總金額（元）大寫：_________________小寫：_________________資金來(lái)源□部門預(yù)算□專項(xiàng)預(yù)算□其他（請(qǐng)注明：________）用途說(shuō)明（需詳細(xì)描述采購(gòu)原因及使用場(chǎng)景，如：___________________________）附件清單□技術(shù)參數(shù)□詢價(jià)單□歷史采購(gòu)記錄□其他（請(qǐng)注明：________）審批流程審批意見(jiàn)審批人簽字日期需求部門初審□同意□駁回（原因：_________________）*財(cái)務(wù)復(fù)核□預(yù)算合規(guī)□不合規(guī)（原因：_________________）*分級(jí)審批（按金額）□同意□補(bǔ)充說(shuō)明□駁回（原因：_________________）*采購(gòu)部門確認(rèn)□可執(zhí)行□需調(diào)整（調(diào)整內(nèi)容：_________________）*執(zhí)行與驗(yàn)收信息供應(yīng)商信息名稱：_________________聯(lián)系人：_________________電話：________合同編號(hào)（如無(wú)，填寫“無(wú)”）實(shí)際采購(gòu)金額（元）大寫：_________________小寫：_________________交付日期年月日驗(yàn)收結(jié)果□合格□不合格（不合格說(shuō)明：_________________）驗(yàn)收人簽字*歸檔狀態(tài)□已歸檔□待歸檔四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示信息填寫規(guī)范：申請(qǐng)人需保證采購(gòu)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，避免因模糊描述（如“一批辦公用品”“常用設(shè)備”）導(dǎo)致審批延誤或采購(gòu)偏差；規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等關(guān)鍵信息需明確，避免后續(xù)驗(yàn)收爭(zhēng)議。審批時(shí)效要求：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，無(wú)正當(dāng)理由不得拖延；如遇特殊情況無(wú)法按時(shí)審批，需提前通知申請(qǐng)人并說(shuō)明原因，同時(shí)抄送上級(jí)部門。預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，超預(yù)算采購(gòu)需提前提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)審批通過(guò)后方可發(fā)起采購(gòu)；嚴(yán)禁化整為零（拆分采購(gòu)金額）規(guī)避審批權(quán)限。附件材料要求：大額采購(gòu)（如金額＞10000元）或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的采購(gòu)（如設(shè)備、技術(shù)服務(wù)），必須提供至少2家供應(yīng)商的詢價(jià)單或技術(shù)對(duì)比方案，保證采購(gòu)性價(jià)比合理。采購(gòu)合規(guī)性：禁止向與公司存在利益關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商傾斜（如未披露的親屬關(guān)系、業(yè)務(wù)合作關(guān)系），需通過(guò)公開(kāi)、公平的方式選擇供應(yīng)商；涉及招投標(biāo)的采購(gòu)，需嚴(yán)格按照公司招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。信息安全與保密：采購(gòu)過(guò)程中涉及的供應(yīng)商信息、價(jià)格敏感內(nèi)容等，僅限相關(guān)