企業(yè)招投標管理規(guī)程及操作手冊第一章總則1.1目的與適用范圍為規(guī)范企業(yè)招投標活動，提升資源配置效率，防范合規(guī)風險，確保項目質量與效益，特制定本規(guī)程及操作手冊。本手冊適用于企業(yè)境內外各類工程建設、貨物采購、服務外包等項目的招投標管理，涵蓋招標、投標、競爭性談判等采購方式的全流程操作。1.2基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》《政府采購法》等法律法規(guī)及企業(yè)內部規(guī)章制度，確保流程合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有潛在供應商/投標人一視同仁，評標標準透明，杜絕歧視性條款與傾向性操作。3.效益優(yōu)先原則：在合規(guī)前提下，綜合考量質量、價格、服務、信譽等因素，選擇性價比最優(yōu)的合作方。4.權責清晰原則：明確各部門在招投標各環(huán)節(jié)的職責，實行“誰經辦、誰負責，誰審批、誰擔責”的管理機制。第二章招投標管理職責分工2.1招投標管理部門作為核心統(tǒng)籌部門，負責：制定與修訂招投標管理制度，優(yōu)化流程規(guī)范；組織招標項目的立項審核、文件編制、公告發(fā)布、評標組織等全流程管理；對接外部監(jiān)管機構，處理投訴與爭議，維護企業(yè)合規(guī)形象；建立供應商庫，開展供應商資質審核與動態(tài)管理。2.2需求部門作為項目發(fā)起方，負責：提出項目需求，明確技術參數、服務標準、交付周期等核心要求；參與招標文件技術條款編制，配合答疑與現場考察；對中標方的履約情況進行驗收，反饋服務質量與問題。2.3法務與合規(guī)部門審核招標文件、投標文件及合同的法律合規(guī)性，規(guī)避條款風險；參與重大項目的評標過程，提供法律意見；處理招投標過程中的法律糾紛，確保爭議解決合法合規(guī)。2.4財務與審計部門審核項目預算與資金安排，確保招標項目資金來源合法合規(guī)；參與評標中的商務報價評審，分析成本合理性；對招投標流程開展事后審計，核查流程合規(guī)性與資金使用效益。第三章招標管理流程3.1招標立項與策劃1.立項申請：需求部門結合業(yè)務需求，填寫《招標立項申請表》，附項目可行性報告、預算明細等材料，提交招投標管理部門初審。2.方案策劃：招投標管理部門聯合需求部門，確定招標方式（公開招標/邀請招標/競爭性談判，需說明適用場景）、標段劃分、評標方法（綜合評分法/最低評標價法等），形成《招標策劃方案》報分管領導審批。3.2招標文件編制與發(fā)布1.文件編制：技術部分：需求部門主導，明確項目技術參數、驗收標準、服務要求等，確保表述清晰無歧義；商務部分：招投標管理部門牽頭，包含報價要求、付款方式、合同條款、履約保證金等內容；評標標準：法務、財務協(xié)同制定，明確技術、商務、價格等評分權重（如技術分占比40%、商務分30%、價格分30%），確保標準可量化、可追溯。2.文件審核：招標文件需經需求部門、法務、財務會簽，分管領導審批后發(fā)布。3.公告發(fā)布：公開招標：在國家指定媒介（如中國招標投標公共服務平臺）或企業(yè)官網發(fā)布招標公告，公告期不少于法定天數；邀請招標：從供應商庫中選取不少于3家符合資質的潛在供應商，發(fā)送投標邀請書，同時留存邀請記錄。3.3資格預審與投標組織1.資格預審：若項目技術復雜或潛在供應商較多，可開展資格預審。招投標管理部門發(fā)布預審公告，明確資格條件（如資質等級、業(yè)績要求、財務狀況等）；潛在供應商提交預審申請，由評標小組（或預審小組）審核，確定合格供應商名單并書面通知。2.招標文件發(fā)放：向合格供應商發(fā)放招標文件，同時收取工本費（如需），并記錄發(fā)放臺賬。3.答疑與澄清：在投標截止前，組織潛在供應商現場考察（如需），并對招標文件疑問進行書面答疑，答疑內容以補遺文件形式向所有投標人同步。3.4開標與評標管理1.開標流程：開標由招投標管理部門主持，邀請需求部門、法務、財務及投標人代表參與（或公證機構，如需）；當眾拆封投標文件，宣讀投標報價、工期等關鍵信息，記錄開標情況并由參與方簽字確認。2.評標組織：組建評標委員會，成員由技術專家、經濟專家、需求部門代表組成，人數為5人以上單數，專家需從外部專家?guī)旎蛐袠I(yè)協(xié)會選??；評標委員會嚴格按照招標文件的評標標準，對投標文件進行初步評審（審查資格、響應性、完整性）與詳細評審（技術方案、商務條款、價格合理性等），形成評審報告。3.5定標與公示1.定標決策：招投標管理部門根據評標報告，推薦中標候選人（一般為1-3名），報企業(yè)決策層審批。審批需考量評標結果、企業(yè)戰(zhàn)略需求、供應商信譽等因素。2.中標公示：在發(fā)布招標公告的媒介公示中標候選人，公示期不少于3日。公示無異議后，向中標人發(fā)出《中標通知書》，同時通知未中標人。第四章投標管理（企業(yè)作為投標人場景）4.1投標信息收集與分析市場部門或業(yè)務部門通過官方平臺、客戶渠道收集招標信息，篩選與企業(yè)業(yè)務匹配的項目；投標小組（含技術、商務、法務人員）分析項目要求、評標標準、競爭對手情況，評估投標可行性與預期收益。4.2資格預審與文件編制1.資格預審響應：嚴格對照招標方資格要求，準備營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績證明等材料，確保真實有效、邏輯自洽；2.投標文件編制：技術方案：由技術部門主導，突出企業(yè)技術優(yōu)勢、服務方案的針對性，回應招標方技術要求；商務報價：財務部門核算成本，結合市場行情與競爭對手報價，制定合理報價策略（如不平衡報價法的謹慎使用）；投標承諾：法務部門審核合同條款響應性，確保投標承諾與合同條款一致，規(guī)避違約風險。4.3投標策略與遞交投標小組召開內部評審會，對投標文件進行合規(guī)性、完整性、競爭力評審；在投標截止前，按要求密封投標文件，送達指定地點，留存遞交憑證（如快遞回執(zhí)、現場簽收單）。第五章合同簽訂與履約管理5.1合同簽訂中標通知書發(fā)出后，招投標管理部門牽頭，需求部門、法務配合，在30日內與中標方簽訂合同；合同條款應與招標文件、投標文件實質性內容一致，如需調整，需經雙方協(xié)商并報決策層審批，避免“陰陽合同”。5.2履約管理1.履約交底：需求部門向項目執(zhí)行團隊交底合同要求，明確質量標準、進度節(jié)點、付款條件等；2.過程監(jiān)控：需求部門定期檢查項目進度與質量，填寫《履約跟蹤表》，發(fā)現問題及時與中標方溝通整改；3.款項支付：財務部門根據合同約定與履約進度，審核付款申請，確保付款條件（如驗收報告、發(fā)票）齊全后支付。5.3變更與爭議處理合同履行中如需變更（如工期調整、范圍變更），需簽訂書面補充協(xié)議，明確變更內容、責任與費用調整；發(fā)生爭議時，優(yōu)先通過協(xié)商解決；協(xié)商無果的，按合同約定的爭議解決方式（仲裁或訴訟）處理，法務部門全程參與。第六章風險防控與合規(guī)管理6.1風險識別與應對1.圍標串標風險：通過隨機抽取評標專家、嚴格資格預審、監(jiān)控投標文件雷同度（如報價規(guī)律、技術方案重合）等方式防范；2.文件漏洞風險：招標文件需經多部門會簽，明確技術參數、商務條款的邊界條件，避免歧義導致的糾紛；3.履約風險：在合同中設置履約保證金、質量保證金條款，約定違約賠償責任，降低供應商違約損失。6.2合規(guī)監(jiān)督與審計招投標管理部門定期開展流程自查，核對招標流程與制度的符合性；審計部門每年度選取重點項目開展招投標專項審計，核查流程合規(guī)性、資金使用效益及供應商管理情況，形成審計