企業(yè)并購(gòu)協(xié)議簽訂引言與概述本協(xié)議由以下雙方于______年______月______日在中國(guó)______省______市簽署：收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收購(gòu)方”）：[公司全稱(chēng)]，其注冊(cè)地址位于[注冊(cè)地址]，法定代表人為[姓名]，職務(wù)為[職務(wù)]。被收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“被收購(gòu)方”）：[公司全稱(chēng)]，其注冊(cè)地址位于[注冊(cè)地址]，法定代表人為[姓名]，職務(wù)為[職務(wù)]。鑒于：（a）收購(gòu)方有意收購(gòu)被收購(gòu)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）的全部股權(quán)/資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易標(biāo)的”），且被收購(gòu)方愿意出售并轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)/資產(chǎn)給收購(gòu)方；（b）收購(gòu)方與被收購(gòu)方已就交易標(biāo)的的價(jià)格、支付方式、交割條件等主要條款進(jìn)行了充分協(xié)商并達(dá)成一致；（c）為明確雙方在本交易中的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。定義與解釋除非本協(xié)議上下文另有明確說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.“收購(gòu)方”指本協(xié)議第一部分所述的收購(gòu)方。2.“被收購(gòu)方”指本協(xié)議第一部分所述的被收購(gòu)方。3.“目標(biāo)公司”指本協(xié)議所指的被收購(gòu)方及其在本協(xié)議簽署之日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基準(zhǔn)日”）擁有的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)利、義務(wù)及所有業(yè)務(wù)，包括但不限于其名下的所有股權(quán)、股份、合伙權(quán)益、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同及其他任何財(cái)產(chǎn)權(quán)利。4.“合并后公司”指收購(gòu)方通過(guò)本次交易合并目標(biāo)公司（如適用）或收購(gòu)目標(biāo)公司后形成的新設(shè)立公司或存續(xù)公司。5.“股權(quán)/資產(chǎn)收購(gòu)”指收購(gòu)方收購(gòu)目標(biāo)公司全部股權(quán)/資產(chǎn)的行為。6.“交割日”指本協(xié)議約定的交易完成日。7.“陳述與保證”指本協(xié)議中各方的陳述與保證條款。8.“交割前提條件”指本協(xié)議第[]條約定的交易完成所需滿(mǎn)足的條件。9.“基準(zhǔn)日”指本協(xié)議簽署之日。10.“財(cái)務(wù)年度”指目標(biāo)公司按照其會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的完整財(cái)政年度。11.“財(cái)務(wù)報(bào)表”指目標(biāo)公司依據(jù)其會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并在基準(zhǔn)日經(jīng)過(guò)[審計(jì)/未審計(jì)]審計(jì)的最近一期經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表。12.“審計(jì)師”指雙方同意共同委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)，其名稱(chēng)為[審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]（如適用）。收購(gòu)標(biāo)的1.收購(gòu)標(biāo)的物：收購(gòu)方同意收購(gòu)，且被收購(gòu)方同意出售目標(biāo)公司的全部股權(quán)/資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)/資產(chǎn)”）。2.股權(quán)收購(gòu)細(xì)節(jié)：如選擇股權(quán)收購(gòu)，則指收購(gòu)方收購(gòu)目標(biāo)公司[百分比]%（大寫(xiě)：[百分比]%）的已發(fā)行和流通的[普通股/優(yōu)先股]，該等股權(quán)將自交割日起由收購(gòu)方完全擁有。收購(gòu)方將獲得與所收購(gòu)股權(quán)相關(guān)的所有股東權(quán)利，包括但不限于投票權(quán)、分紅權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等。3.資產(chǎn)收購(gòu)細(xì)節(jié)：如選擇資產(chǎn)收購(gòu)，則指被收購(gòu)方將其在基準(zhǔn)日擁有的、在本協(xié)議附件一《資產(chǎn)清單》中詳細(xì)列明的全部資產(chǎn)（包括但不限于有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)）轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方，以及承擔(dān)與該等資產(chǎn)相關(guān)的全部負(fù)債。本協(xié)議附件一《資產(chǎn)清單》構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。收購(gòu)方將以現(xiàn)金方式支付收購(gòu)該等資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。雙方同意，收購(gòu)方僅購(gòu)買(mǎi)附件一中所列明的資產(chǎn)，被收購(gòu)方亦僅出售附件一中所列明的資產(chǎn)。雙方確認(rèn)，附件一中的資產(chǎn)清單是雙方就本次資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)商一致的結(jié)果。交易價(jià)格1.定價(jià)方式：雙方同意，本次交易的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“對(duì)價(jià)”）為人民幣[金額]元（大寫(xiě)：人民幣[金額]元整）。2.支付方式：對(duì)價(jià)將以下列第[]種方式支付：(a)全部以現(xiàn)金支付；(b)[百分比]%以現(xiàn)金支付，剩余[百分比]%以收購(gòu)方發(fā)行[數(shù)量]股[面值]元面值的收購(gòu)方普通股支付。3.價(jià)格構(gòu)成：上述對(duì)價(jià)包含但不限于收購(gòu)方購(gòu)買(mǎi)股權(quán)/資產(chǎn)的全部費(fèi)用。具體構(gòu)成明細(xì)如下：(a)基于目標(biāo)公司基準(zhǔn)日經(jīng)[審計(jì)/未審計(jì)]審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的凈資產(chǎn)價(jià)值為人民幣[金額]元；(b)收購(gòu)方支付的溢價(jià)為人民幣[金額]元；(c)其他費(fèi)用（如適用）共計(jì)人民幣[金額]元。4.價(jià)格調(diào)整：在交割前提條件滿(mǎn)足后，雙方同意共同委托[審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審計(jì)師”）對(duì)目標(biāo)公司基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行復(fù)核審計(jì)。審計(jì)報(bào)告簽署之日起[]日內(nèi)，雙方根據(jù)審計(jì)結(jié)果就購(gòu)買(mǎi)價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整：(a)若目標(biāo)公司基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)值高于或低于附件二《審計(jì)調(diào)整說(shuō)明》中約定的[金額]元，則購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將相應(yīng)增加或減少[計(jì)算方式]。(b)雙方另有約定的，按約定執(zhí)行。5.Earn-out條款：雙方同意，在交割后[]年內(nèi)，若目標(biāo)公司的年?duì)I業(yè)收入/凈利潤(rùn)達(dá)到附件三《業(yè)績(jī)承諾》中約定的[具體指標(biāo)]，則收購(gòu)方需額外支付人民幣[金額]元（或按約定比例/方式支付）給被收購(gòu)方/原股東。支付安排1.首付款：收購(gòu)方應(yīng)于交割日之前（含當(dāng)日）將首付款人民幣[金額]元（大寫(xiě)：人民幣[金額]元整）支付至被收購(gòu)方指定的銀行賬戶(hù)：[銀行名稱(chēng)]，賬號(hào)：[銀行賬號(hào)]。2.尾付款：尾付款人民幣[金額]元（大寫(xiě)：人民幣[金額]元整）將在滿(mǎn)足本協(xié)議第[]條約定的所有交割前提條件且[]日內(nèi)，支付至被收購(gòu)方指定的銀行賬戶(hù)。3.支付前提：收購(gòu)方有權(quán)在支付尾款前，要求被收購(gòu)方提供等額銀行保函或收購(gòu)方認(rèn)可的其他擔(dān)保方式，以保障尾付款的支付。4.支付費(fèi)用：所有與支付相關(guān)的一方需支付的稅金、費(fèi)用及其他開(kāi)支，均由[支付方]承擔(dān)。交割1.交割日：雙方同意，本次交易的交割日為_(kāi)_____年______月______日（或滿(mǎn)足所有交割前提條件的首個(gè)工作日）。2.交割地點(diǎn)：中國(guó)______省______市。3.交割前提條件：交易完成以雙方均滿(mǎn)足以下全部條件為前提（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交割前提條件”）：(a)收購(gòu)方已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)（如董事會(huì)、股東會(huì)）就本次交易所需的全部批準(zhǔn)或授權(quán)。(b)被收購(gòu)方已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)（如董事會(huì)、股東會(huì)）就本次交易所需的全部批準(zhǔn)或授權(quán)。(c)收購(gòu)方已獲得[相關(guān)政府部門(mén)名稱(chēng)，如國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局]就本次交易出具的同意文件（如適用）。(d)雙方已簽署本協(xié)議。(e)目標(biāo)公司基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況已按照本協(xié)議第[]條約定完成審計(jì)，且雙方對(duì)審計(jì)報(bào)告無(wú)重大異議。(f)目標(biāo)公司不存在本協(xié)議第[]條所述的重大負(fù)債、重大糾紛或?qū)δ繕?biāo)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大不利影響的狀況。(g)[其他雙方約定的條件]。(h)本協(xié)議約定的其他交割前提條件。4.交割程序：在交割日，雙方應(yīng)簽署相關(guān)交割文件，包括但不限于股權(quán)/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（如適用）、公司變更登記申請(qǐng)材料等。目標(biāo)公司應(yīng)配合完成相關(guān)股權(quán)/資產(chǎn)交付和登記手續(xù)。陳述與保證1.收購(gòu)方陳述與保證：(a)收購(gòu)方是根據(jù)其注冊(cè)地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司，擁有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和權(quán)力。(b)收購(gòu)方已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)就本次交易所需的全部批準(zhǔn)或授權(quán)。(c)收購(gòu)方將按照本協(xié)議約定支付對(duì)價(jià)。(d)除本協(xié)議另有約定外，收購(gòu)方在簽署和履行本協(xié)議時(shí)不存在任何未披露的債務(wù)、訴訟、仲裁或行政處罰。(e)[其他收購(gòu)方需作出的陳述與保證]。2.被收購(gòu)方陳述與保證：(a)被收購(gòu)方是根據(jù)其注冊(cè)地法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司/合伙企業(yè)/其他組織，擁有簽署和履行本協(xié)議所需的全部權(quán)利和權(quán)力。(b)被收購(gòu)方已獲得其內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)就本次交易所需的全部批準(zhǔn)或授權(quán)。(c)被收購(gòu)方對(duì)其名下的全部股權(quán)/資產(chǎn)擁有完全、無(wú)負(fù)擔(dān)的所有權(quán)，且有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。(d)被收購(gòu)方已向收購(gòu)方提供了所有必要的資料，并對(duì)其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性作出陳述與保證。特別是，目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。(e)目標(biāo)公司在基準(zhǔn)日不存在未披露的、可能對(duì)目標(biāo)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響的債務(wù)、訴訟、仲裁、行政處罰、合規(guī)問(wèn)題或不利合同。(f)目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在股權(quán)代持、質(zhì)押或其他可能影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓的障礙。(g)目標(biāo)公司及其業(yè)務(wù)符合所有適用的法律法規(guī)，并已取得所有必要的經(jīng)營(yíng)許可和批準(zhǔn)（如適用）。(h)[其他被收購(gòu)方需作出的陳述與保證]。調(diào)查權(quán)與信息提供1.調(diào)查權(quán)：在交割前，收購(gòu)方及其聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)、法律顧問(wèn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收購(gòu)方顧問(wèn)”）有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司及其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債、合同、人員、環(huán)境、稅務(wù)等所有方面進(jìn)行合理的盡職調(diào)查。被收購(gòu)方及其員工、顧問(wèn)有義務(wù)根據(jù)要求提供必要的文件、記錄、信息和解釋?zhuān)詤f(xié)助收購(gòu)方進(jìn)行盡職調(diào)查。被收購(gòu)方應(yīng)確保其提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.信息提供范圍：被收購(gòu)方應(yīng)向收購(gòu)方提供但不限于以下文件和信息：(a)目標(biāo)公司的所有證照、批準(zhǔn)文件；(b)目標(biāo)公司的組織架構(gòu)、股東名冊(cè)、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷；(c)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)記錄；(d)目標(biāo)公司的主要合同、協(xié)議；(e)目標(biāo)公司的員工名冊(cè)、勞動(dòng)合同、薪酬福利信息；(f)目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件；(g)目標(biāo)公司的環(huán)境評(píng)估文件（如適用）；(h)目標(biāo)公司涉及的重大訴訟、仲裁或行政處罰信息；(i)雙方認(rèn)為必要的其他文件和信息。3.保密：雙方及各自顧問(wèn)對(duì)在本協(xié)議簽署及履行過(guò)程中獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)信息等均負(fù)有保密義務(wù)。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露（但法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)要求的除外）。本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而解除。交割前安排1.過(guò)渡期管理：自本協(xié)議簽署之日起至交割日止（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“過(guò)渡期”），被收購(gòu)方及其主要管理人員應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，保持目標(biāo)公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，避免任何可能損害目標(biāo)公司價(jià)值或引發(fā)不利后果的行為。除雙方另有約定外，被收購(gòu)方不得在過(guò)渡期內(nèi)訂立對(duì)其產(chǎn)生重大不利影響的合同或進(jìn)行重大投資。2.不競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)業(yè)限制：(a)作為本協(xié)議的組成部分，[被收購(gòu)方/目標(biāo)公司現(xiàn)任關(guān)鍵管理人員姓名，如適用]同意，自交割日起至______年______月______日止，在[地域范圍]內(nèi)不得直接或間接從事與目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或類(lèi)似的業(yè)務(wù)活動(dòng)，亦不得直接或間接勸誘、雇傭、聘用目標(biāo)公司的現(xiàn)任或前任關(guān)鍵員工[具體定義或人數(shù)]。(b)收購(gòu)方同意，在交割未完成的情況下，若收購(gòu)方?jīng)Q定不履行收購(gòu)義務(wù)，則收購(gòu)方不得在[地域范圍]內(nèi)就目標(biāo)公司原經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性投資或設(shè)立從事同類(lèi)業(yè)務(wù)的公司。(c)[雙方可根據(jù)具體情況約定其他不競(jìng)爭(zhēng)或競(jìng)業(yè)條款]。3.過(guò)渡期費(fèi)用：與本次交易相關(guān)的盡職調(diào)查費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用、咨詢(xún)費(fèi)用等（不包括雙方聘請(qǐng)顧問(wèn)的費(fèi)用），由[雙方約定承擔(dān)方，如收購(gòu)方承擔(dān)]承擔(dān)。交割后安排1.股權(quán)/資產(chǎn)交割：在交割日，根據(jù)本協(xié)議約定，完成股權(quán)/資產(chǎn)的交割手續(xù)（如股權(quán)變更登記、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移）。2.員工安排：除本協(xié)議另有約定外，目標(biāo)公司的所有員工在交割后繼續(xù)為合并后公司/收購(gòu)方工作，其原有的勞動(dòng)合同繼續(xù)有效。相關(guān)的社保、公積金等由合并后公司/收購(gòu)方承擔(dān)。員工薪酬福利按照合并后公司/收購(gòu)方政策執(zhí)行。3.合同權(quán)利義務(wù)承繼：除雙方書(shū)面同意豁免外，目標(biāo)公司在基準(zhǔn)日有效存續(xù)的所有合同、協(xié)議在交割后自動(dòng)轉(zhuǎn)移給合并后公司/收購(gòu)方承繼。雙方確認(rèn)，在交割前，目標(biāo)公司已就其簽署的合同向相關(guān)對(duì)方披露了本次交易信息。4.公司治理：若本次交易涉及目標(biāo)公司合并入收購(gòu)方或成立新公司，則相關(guān)公司治理結(jié)構(gòu)（如董事會(huì)席位、投票權(quán)安排）按照合并協(xié)議或新設(shè)公司章程執(zhí)行。若收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行控股，則收購(gòu)方將獲得被收購(gòu)方董事會(huì)的[比例]%席位，并有權(quán)提名關(guān)鍵董事。稅收安排1.與本次交易相關(guān)的所有稅費(fèi)（包括但不限于印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等），由[根據(jù)交易結(jié)構(gòu)約定承擔(dān)方，如收購(gòu)方承擔(dān)收購(gòu)方應(yīng)繳部分，被收購(gòu)方承擔(dān)被收購(gòu)方應(yīng)繳部分]承擔(dān)。2.雙方均有義務(wù)就其在本協(xié)議簽署和履行過(guò)程中涉及的稅務(wù)事宜，遵守所有適用的稅收法律法規(guī)，并承擔(dān)各自相應(yīng)的稅務(wù)責(zé)任。雙方應(yīng)相互配合提供履行稅務(wù)義務(wù)所必需的資料。違約條款1.違約事件：若任何一方違反本協(xié)議的任何條款或條件，構(gòu)成違約。2.違約救濟(jì)：發(fā)生違約事件時(shí)，守約方有權(quán)采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：(a)要求違約方在合理期限內(nèi)糾正違約行為。(b)要求違約方賠償因其違約行為給守約方造成的全部直接損失和可預(yù)見(jiàn)的間接損失（“全損條款”）。(c)根據(jù)本協(xié)議約定解除協(xié)議，并要求違約方賠償損失。(d)采取其他法律允許的補(bǔ)救措施。3.特定違約處理：(a)若收購(gòu)方未能按本協(xié)議約定支付對(duì)價(jià)，被收購(gòu)方有權(quán)解除協(xié)議，并要求收購(gòu)方支付本協(xié)議約定的對(duì)價(jià)及違約金人民幣[金額]元。(b)若被收購(gòu)方未能滿(mǎn)足本協(xié)議約定的交割前提條件，收購(gòu)方有權(quán)解除協(xié)議，并要求被收購(gòu)方退還已支付的首付款，并賠償損失。(c)若任何一方違反陳述與保證，守約方有權(quán)要求違約方賠償損失，并視情況解除協(xié)議。費(fèi)用1.雙方同意，因簽署和履行本協(xié)議而產(chǎn)生的律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、登記費(fèi)等，由[敗訴方承擔(dān)/違約方承擔(dān)/雙方各自承擔(dān)自己的費(fèi)用，如顧問(wèn)費(fèi)由聘請(qǐng)方承擔(dān)]。2.[其他費(fèi)用承擔(dān)約定]。法律適用與爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）。2.因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。若協(xié)商未能在[]日內(nèi)達(dá)成一致，雙方同意提交[仲裁委員會(huì)名稱(chēng)，如中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京/上海/其他指定地點(diǎn)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)（或雙方平均承擔(dān)）。3.在仲裁進(jìn)行期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。協(xié)議的生效、變更與終止1.生效：本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專(zhuān)用章）之日起生效。2.變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書(shū)面同意。3.終止：本協(xié)議在滿(mǎn)足以下條件時(shí)終止：(a)雙方已完全履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。(b)[其他雙方約定的終止條件]。不可抗力1.“不可抗力”是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并