業(yè)務(wù)人員出差計劃執(zhí)行記錄表工具說明適用工作場景本工具適用于企業(yè)業(yè)務(wù)人員因公外出開展客戶拜訪、項目對接、市場調(diào)研、行業(yè)展會、區(qū)域業(yè)務(wù)拓展等工作時，對出差全流程的計劃制定、執(zhí)行過程、費用支出及成果總結(jié)進行系統(tǒng)性記錄與管理。通過規(guī)范記錄，可幫助業(yè)務(wù)人員清晰梳理行程安排、保證出差目標達成，同時為企業(yè)掌握業(yè)務(wù)動態(tài)、評估出差效率、規(guī)范費用管理提供數(shù)據(jù)支持。操作流程指引一、出差前：計劃制定與審批明確出差目標與行程根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如客戶溝通、項目推進等），確定出差目的、核心任務(wù)及預(yù)期成果（如簽訂合同、收集客戶反饋、完成市場調(diào)研報告等）。結(jié)合目的地、客戶時間等因素，規(guī)劃詳細行程，包括往返交通方式、每日拜訪地點/人員、住宿安排等，保證行程合理高效。填寫出差計劃申請向部門負責(zé)人提交《出差計劃申請表》，注明出差人姓名（*）、所屬部門、出差時間、地點、行程安排、出差目的、預(yù)計費用（交通、住宿、業(yè)務(wù)招待等）及費用預(yù)算來源。如涉及客戶拜訪，需附上拜訪對象名單及溝通要點；如參加外部活動，需提供活動邀請函或相關(guān)說明材料。審批與行程確認部門負責(zé)人審核出差計劃的必要性、合理性及費用預(yù)算，簽署審批意見。審批通過后，業(yè)務(wù)人員根據(jù)計劃預(yù)訂交通（如機票、火車票）及住宿，保留預(yù)訂憑證（如訂單截圖、電子通知單），保證行程與計劃一致。二、出差中：每日執(zhí)行與記錄按計劃推進行程每日按照預(yù)定時間開展拜訪、調(diào)研等工作，如遇行程變更（如客戶臨時調(diào)整時間、需新增拜訪地點等），需及時記錄變更原因及調(diào)整后的安排，必要時向部門負責(zé)人報備。詳細記錄當(dāng)日工作每日工作結(jié)束后，填寫《出差執(zhí)行記錄表》，內(nèi)容包括：日期、天氣（可選）；當(dāng)日行程起止時間、具體地點（如客戶公司名稱、會議地址）；工作內(nèi)容（如拜訪客戶名稱、溝通議題、會議紀要、調(diào)研數(shù)據(jù)收集情況等）；工作成果（如客戶需求確認、合作意向達成、問題解決方案提出等，需具體可量化）；交通方式（如打車、地鐵、自駕等）及費用（實報實銷時填寫）；住宿情況（如酒店名稱、房型、費用）；業(yè)務(wù)招待（如客戶用餐、禮品贈送等，注明對象、事由及費用）。關(guān)鍵信息留存拜訪客戶時，可拍攝現(xiàn)場照片（如會議場景、產(chǎn)品展示等，注意保護客戶隱私，避免敏感信息入鏡）、獲取客戶簽字的拜訪確認函（如有必要），或記錄客戶聯(lián)系方式、溝通要點等，作為工作成果佐證。三、出差后：總結(jié)匯報與資料歸檔整理出差總結(jié)出差結(jié)束后1個工作日內(nèi)，完成《出差總結(jié)報告》，內(nèi)容包括：出差目標達成情況（對比出差前計劃，說明未完成或超額完成的原因）；主要工作成果（如新增客戶數(shù)量、合作項目進展、市場調(diào)研結(jié)論等，附相關(guān)數(shù)據(jù)或案例）；存在問題與改進建議（如客戶反饋的共性問題、行程安排中的不足、對業(yè)務(wù)策略的優(yōu)化意見等）；費用使用說明（與預(yù)算對比，說明差異原因）。提交資料與報銷將《出差計劃申請表》《出差執(zhí)行記錄表》《出差總結(jié)報告》及相關(guān)憑證（如交通票據(jù)、住宿發(fā)票、業(yè)務(wù)招待費用明細等）整理成冊，提交至部門負責(zé)人審核。財務(wù)部門根據(jù)審批通過的資料及企業(yè)報銷流程，處理費用報銷事宜。資料歸檔部門將出差相關(guān)資料（計劃、記錄、總結(jié)、憑證等）統(tǒng)一歸檔，作為業(yè)務(wù)跟進、客戶關(guān)系管理及后續(xù)工作參考依據(jù)。模板表格業(yè)務(wù)人員出差計劃執(zhí)行記錄表（總表）基本信息出差人*所屬部門出差事由□客戶拜訪□項目對接□市場調(diào)研□展會活動□其他：_____________出差時間____年__月日至__年__月__日，共計__天出差地點隨行人員（如有）審批人每日行程與工作記錄表日期天氣起止時間地點（客戶/地址）工作內(nèi)容工作成果交通方式及費用住宿（酒店/費用）業(yè)務(wù)招待（對象/事由/費用）備注____年__月__日:-:____年__月__日:-:…（按實際天數(shù)填寫）出差總結(jié)報告出差目標回顧1.計劃目標：_________________________2.實際達成：_________________________3.差異說明：_________________________主要工作成果1.客戶拜訪：新增客戶_家，達成合作意向項，客戶反饋：______________________2.項目推進：完成_________________________（如需求確認、方案提交等）3.市場調(diào)研：收集有效數(shù)據(jù)_條，結(jié)論：________________________存在問題與建議1.問題：_________________________2.改進建議：_________________________費用使用情況預(yù)算總額：元，實際支出：元，差異：元（說明：___________________）附件清單□交通憑證□住宿憑證□業(yè)務(wù)招待憑證□客戶簽字確認函□照片/調(diào)研數(shù)據(jù)等□其他：_________________________使用要點提示信息真實性與完整性記錄內(nèi)容需客觀真實，不得虛構(gòu)行程、夸大成果或隱瞞問題；每日工作記錄需詳細具體，避免模糊表述（如“與客戶溝通”應(yīng)明確溝通議題、客戶反饋及后續(xù)行動）。及時性與規(guī)范性每日行程記錄需在當(dāng)日完成，出差總結(jié)報告需在出差結(jié)束后1個工作日內(nèi)提交；所有表格需按企業(yè)統(tǒng)一格式填寫，字跡清晰（電子版需排版整齊）。保密與合規(guī)涉及客戶信息、企業(yè)商業(yè)秘密的內(nèi)容需嚴格保密，不得隨意泄露；業(yè)務(wù)招待需符合企業(yè)費用管理規(guī)定，避免超標準或與工作無關(guān)的支出。行程變更處理出差期間如遇行程調(diào)整（如新增/