保險行業(yè)保險顧問服務(wù)能力績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率年度總保費收入40%100萬元按實際完成保費收入與年度目標(biāo)的比值計算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣5分，最低得0分新客戶簽約數(shù)量50個按實際簽約新客戶數(shù)量與目標(biāo)的比值計算得分，每多簽約1個加2分，每少簽約1個扣2分，最低得0分續(xù)保率85%按實際續(xù)保率與目標(biāo)的差值計算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分高價值客戶占比30%按高價值客戶（年保費超過20萬）簽約金額占總保費收入的比值計算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分銷售回款及時率95%按銷售回款金額占總應(yīng)收金額的比例計算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分客戶滿意度客戶滿意度評分25%4.5分按客戶滿意度調(diào)查問卷的平均評分計算得分，滿分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分客戶投訴率低于5%按客戶投訴次數(shù)占總服務(wù)客戶數(shù)的比例計算得分，每低1%加2分，每高1%扣3分，最低得0分客戶留存率80%按年度客戶留存比例計算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分客戶推薦率15個按客戶推薦新客戶數(shù)量計算得分，每多推薦1個加1分，每少推薦1個扣1分，最低得0分客戶回訪覆蓋率100%按按計劃完成客戶回訪的比例計算得分，每低1%扣2分，最低得0分專業(yè)知識與技能專業(yè)資格考試通過率20%100%按年度內(nèi)所有計劃考取的專業(yè)資格證書全部通過計算得分，未全部通過則不得分產(chǎn)品培訓(xùn)參與度90%按參與公司組織的所有產(chǎn)品培訓(xùn)的比例計算得分，每低1%扣1分，最低得0分客戶咨詢解決率95%按客戶咨詢問題在規(guī)定時間內(nèi)解決的比例計算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分方案設(shè)計合理度90%的客戶認(rèn)可按客戶對提供的保險方案設(shè)計合理性的滿意度調(diào)查結(jié)果計算得分，認(rèn)可度每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分合規(guī)操作符合率100%按年度內(nèi)無任何違規(guī)操作記錄計算得分，出現(xiàn)一次違規(guī)操作則不得分團(tuán)隊協(xié)作與市場拓展團(tuán)隊目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%超出團(tuán)隊平均水平20%按個人業(yè)績對團(tuán)隊總業(yè)績的貢獻(xiàn)率與團(tuán)隊平均貢獻(xiàn)率的差值計算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分新市場開拓數(shù)量2個按成功開拓的新客戶市場數(shù)量計算得分，每多開拓1個市場加5分，每少開拓1個市場扣5分，最低得0分團(tuán)隊分享參與度80%按參與團(tuán)隊經(jīng)驗分享、培訓(xùn)等活動的比例計算得分，每低1%扣1分，最低得0分跨部門協(xié)作滿意度4.0分按與相關(guān)部門同事協(xié)作的滿意度調(diào)查平均評分計算得分，滿分5分，每低0.1分扣2分，最低得0分行業(yè)交流活動參與率100%按參與公司組織的行業(yè)交流活動（如展會、研討會）的比例計算得分，每低1%扣1分，最低得0分本考核表旨在全面評估保險顧問在銷售業(yè)績、客戶滿意度、專業(yè)知識與技能、團(tuán)隊協(xié)作與市場拓展四個方面的綜合服務(wù)能力。請根據(jù)實際工作表現(xiàn)，對照各維度指標(biāo)進(jìn)行客觀評價。權(quán)重分配已考慮各維度對崗位的重要性，評分標(biāo)準(zhǔn)清晰明確，請確保評分公正、準(zhǔn)確。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：