金融投資顧問金融產(chǎn)品銷售績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)個(gè)人產(chǎn)品銷售額（萬(wàn)元）40%200按實(shí)際完成銷售額與目標(biāo)銷售額的比例計(jì)算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80%，以此類推。新增客戶數(shù)量20按實(shí)際新增客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)算得分，例如：新增客戶數(shù)20個(gè)得滿分，新增客戶數(shù)15個(gè)得75%。高凈值客戶簽約數(shù)5按實(shí)際簽約高凈值客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)算得分，例如：簽約5個(gè)得滿分，簽約4個(gè)得80%。產(chǎn)品交叉銷售率30%按交叉銷售的產(chǎn)品數(shù)量占總銷售產(chǎn)品數(shù)量的比例計(jì)算得分，例如：交叉銷售率30%得滿分，交叉銷售率20%得67%?？蛻魸M意度評(píng)分4.5按客戶滿意度評(píng)分計(jì)算得分，例如：評(píng)分4.5分得滿分，評(píng)分4.0分得88%。市場(chǎng)拓展?jié)撛诳蛻糸_發(fā)數(shù)量25%50按實(shí)際開發(fā)潛在客戶數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)算得分，例如：開發(fā)50個(gè)得滿分，開發(fā)40個(gè)得80%。市場(chǎng)活動(dòng)參與度10按實(shí)際參與市場(chǎng)活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：參與10次得滿分，參與8次得80%。客戶關(guān)系維護(hù)次數(shù)30按實(shí)際進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)的次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：維護(hù)30次得滿分，維護(hù)25次得83%。新市場(chǎng)/渠道開拓2按實(shí)際開拓新市場(chǎng)或渠道的數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)算得分，例如：開拓2個(gè)得滿分，開拓1個(gè)得50%。品牌影響力提升提升10%按品牌影響力調(diào)研分?jǐn)?shù)提升比例計(jì)算得分，例如：提升10%得滿分，提升5%得50%。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理合規(guī)培訓(xùn)完成率20%100%按實(shí)際完成合規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：100%完成得滿分，80%完成得80%?？蛻敉对V處理及時(shí)率95%按客戶投訴在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的百分比計(jì)算得分，例如：95%得滿分，90%得90%。產(chǎn)品合規(guī)操作符合率98%按產(chǎn)品操作符合合規(guī)要求的比例計(jì)算得分，例如：98%得滿分，96%得96%。反洗錢合規(guī)檢查通過率100%按反洗錢合規(guī)檢查的通過次數(shù)與總次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：100%通過得滿分，95%通過得95%。內(nèi)部審計(jì)問題整改率100%按內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改完成率計(jì)算得分，例如：100%整改得滿分，90%整改得90%。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率15%90%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議的次數(shù)與總次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：90%參與得滿分，80%參與得89%。新員工培訓(xùn)完成率100%按實(shí)際完成新員工培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：100%完成得滿分，95%完成得95%。知識(shí)分享貢獻(xiàn)次數(shù)5按實(shí)際進(jìn)行知識(shí)分享的貢獻(xiàn)次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例計(jì)算得分，例如：貢獻(xiàn)5次得滿分，貢獻(xiàn)3次得60%。團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率95%按團(tuán)隊(duì)整體目標(biāo)完成率的百分比計(jì)算得分，例如：95%得滿分，90%得90%。跨部門協(xié)作滿意度4.5按跨部門協(xié)作的滿意度評(píng)分計(jì)算得分，例如：評(píng)分4.5分得滿分，評(píng)分4.0分得89%。本考核表用于評(píng)估金融投資顧問在金融產(chǎn)品銷售崗位上的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作情況，逐項(xiàng)填寫各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)，并結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)。考核結(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：