可轉(zhuǎn)債融資協(xié)議書甲方（融資方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為滿足自身業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求，計劃通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式進(jìn)行融資；乙方基于對甲方的了解和投資意向，愿意參與甲方的可轉(zhuǎn)債融資項目。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方可轉(zhuǎn)債融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.可轉(zhuǎn)債：指甲方依照本協(xié)議約定向乙方發(fā)行的，在一定條件下可轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)的債券。2.轉(zhuǎn)股價格：指可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)時所依據(jù)的每股價格。3.轉(zhuǎn)股期限：指可轉(zhuǎn)債持有人可以行使轉(zhuǎn)股權(quán)的有效期限。4.票面金額：指每張可轉(zhuǎn)債所代表的貨幣金額。5.票面利率：指可轉(zhuǎn)債按照票面金額支付給持有人的利息率。二、融資條款1.融資金額乙方同意向甲方提供總額為人民幣元的可轉(zhuǎn)債融資。2.票面金額與發(fā)行數(shù)量每張可轉(zhuǎn)債的票面金額為人民幣元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債數(shù)量共計張，總票面金額為人民幣元。3.票面利率本次可轉(zhuǎn)債的票面利率為年利率%，按[付息周期]支付利息。4.轉(zhuǎn)股價格本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣元/股。轉(zhuǎn)股價格在本協(xié)議有效期內(nèi)，若甲方發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。5.轉(zhuǎn)股期限可轉(zhuǎn)債自發(fā)行結(jié)束之日起個月后至可轉(zhuǎn)債到期日止為轉(zhuǎn)股期限。三、雙方權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)：1.權(quán)利按照本協(xié)議約定向乙方募集可轉(zhuǎn)債資金。在符合法律規(guī)定和本協(xié)議約定的情況下，對可轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整。對乙方的轉(zhuǎn)股申請進(jìn)行審核，并按照約定辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)。2.義務(wù)向乙方如實披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況及其他與本次融資相關(guān)的重要信息，保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定的用途使用募集資金，不得擅自改變資金用途。按照約定向乙方支付利息，并在乙方行使轉(zhuǎn)股權(quán)時，及時辦理相關(guān)轉(zhuǎn)股手續(xù)。依法承擔(dān)與本次可轉(zhuǎn)債融資相關(guān)的稅費。乙方權(quán)利義務(wù)：1.權(quán)利按照本協(xié)議約定獲取可轉(zhuǎn)債，并享有收取利息和轉(zhuǎn)股的權(quán)利。對甲方的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)查閱甲方與本次融資相關(guān)的文件資料。在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，根據(jù)自身意愿決定是否行使轉(zhuǎn)股權(quán)。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的金額、時間和方式向甲方支付認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的款項。對甲方提供的信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。在行使轉(zhuǎn)股權(quán)時，按照甲方的要求提供相關(guān)文件和資料，并配合甲方辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)。四、轉(zhuǎn)股相關(guān)事宜1.轉(zhuǎn)股程序乙方應(yīng)在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，向甲方提交轉(zhuǎn)股申請，注明轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。甲方在收到乙方轉(zhuǎn)股申請后的個工作日內(nèi)，對申請進(jìn)行審核。如審核通過，甲方將按照轉(zhuǎn)股價格計算乙方可轉(zhuǎn)換的股份數(shù)量，并辦理相關(guān)股權(quán)登記手續(xù)，向乙方出具股權(quán)證明文件。2.轉(zhuǎn)股比例乙方持有的可轉(zhuǎn)債按照轉(zhuǎn)股價格全部或部分轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)，轉(zhuǎn)股比例為：可轉(zhuǎn)債票面金額÷轉(zhuǎn)股價格。轉(zhuǎn)換后的股份數(shù)量計算至整數(shù)位，余額部分按照轉(zhuǎn)股當(dāng)日甲方股票收盤價以現(xiàn)金形式退還乙方。3.股權(quán)性質(zhì)與權(quán)益乙方轉(zhuǎn)股后成為甲方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。其股東權(quán)益按照甲方公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。五、債券償還與贖回1.債券償還在可轉(zhuǎn)債到期日，若乙方未行使轉(zhuǎn)股權(quán)，則甲方應(yīng)按照票面金額及約定的利率向乙方償還本金和利息。甲方應(yīng)在可轉(zhuǎn)債到期日前個工作日內(nèi)，將償還資金足額劃付至乙方指定的銀行賬戶。2.贖回條款在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，若甲方股票連續(xù)[X]個交易日的收盤價高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的[X]%，甲方有權(quán)按照約定的贖回價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。贖回價格為票面金額加上當(dāng)期應(yīng)計利息。若乙方在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)發(fā)生重大違約行為，甲方有權(quán)提前贖回可轉(zhuǎn)債。贖回價格為票面金額加上當(dāng)期應(yīng)計利息，并按照本協(xié)議約定追究乙方的違約責(zé)任。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付利息、償還本金或辦理轉(zhuǎn)股手續(xù)等，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已支付的款項，同時按照協(xié)議融資金額的%向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付認(rèn)購款項或擅自泄露甲方商業(yè)秘密等，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向甲方支付違約金。逾期超過日的，并要求乙方按照協(xié)議融資金額的%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約金不足以彌補(bǔ)對方損失的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方的差額部分。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件消除后，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本協(xié)議或采取其他補(bǔ)救措施。七、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股、償還或其他終止情形出現(xiàn)之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。