·政策、市場現(xiàn)狀、熱點問題·汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-132深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-133政策環(huán)境分析：新能源汽車?yán)^續(xù)強化政策東風(fēng)，刺激消費仍是主旋律·2024年一季度，新能源汽車?yán)^續(xù)獲得政策支持，以充電樁為主的配套設(shè)施建設(shè)繼續(xù)加強；出海競爭海外市場也將政策扶持重點。與此同時刺激汽車消費繼續(xù)推進(jìn)。汽車行業(yè)政策環(huán)境良好。2024年一季度汽車行業(yè)相關(guān)政策梳理深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-134·中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度汽車產(chǎn)銷分別完成660.6萬輛和672萬輛，同比分別增長6.4%和4.6%。實現(xiàn)自2019年以來新高。(單位：萬輛)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消費結(jié)構(gòu)分析：新能源汽車市場滲透率突破40%,自主品牌·2024年第一季度新能源汽車?yán)^續(xù)突飛猛進(jìn)；自主品牌占比也在穩(wěn)步提升。與此同時，汽車市場競爭也日趨激烈；新能源汽車40.1%2023.042023.052023.062023.072023.08202023.112023.122024.012024品牌類型2021202220232024.同比30萬元及以上30萬元以下總計汽車數(shù)字營銷：一季度市場規(guī)模持續(xù)增長，2024年預(yù)計接近400億市場規(guī)?！じ鶕?jù)月狐數(shù)據(jù)測算，2024年一季度中國汽車數(shù)字營銷市場規(guī)模為79.6億，相比去年同期繼續(xù)增長，同比增長19.97%;預(yù)計2024年在政策的支持下，以及線下營銷、活動的持續(xù)萎縮，線下預(yù)算將繼續(xù)向線上轉(zhuǎn)移，整體汽車數(shù)字營銷市場將達(dá)到400億左右規(guī)模。2020-2024年中國汽車數(shù)字營銷市場規(guī)?！鍪袌鲆?guī)模(億元)0■市場規(guī)模(億元)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-137汽車后服務(wù)市場：2024年市場規(guī)模預(yù)計1.35萬億，市場集中度逐漸提高，但仍需政策引導(dǎo)和頭部企業(yè)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展·國內(nèi)汽車后服務(wù)市場龐雜且種類較多，2024年整體市場規(guī)模會達(dá)到1.35萬億，同比增長11%;從2024年一季度來看，整體市場較預(yù)計疲軟，汽車后服務(wù)市場產(chǎn)值同比增長1%,進(jìn)廠臺次同比增長2%。2019-2025年中國汽車后服務(wù)市場維保行業(yè)產(chǎn)值及增速后服務(wù)市場集中度逐漸提高，擠壓中小企業(yè)與垂直平臺生存空間行業(yè)產(chǎn)值(萬億)○-增速(%)2023年車主服務(wù)各細(xì)分行業(yè)市場集中度2··由于巨頭企業(yè)的出現(xiàn)，用戶在選擇后服務(wù)時更愿意依賴大型企業(yè)，從而擠壓中小企業(yè)、甚至垂直平臺的生存空間，蠶食其市場份額；·聚合平臺的出現(xiàn)，為中小企業(yè)提供了運營支持。聚合平臺不僅深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-139行業(yè)熱點：新能源汽車卷價格、卷技術(shù)，融資熱仍未退潮，高端進(jìn)階、持續(xù)向上、加速出海展現(xiàn)中國自主品牌力量·Q1新能源車的促銷力度持續(xù)加大，但對短期的銷量促進(jìn)作用并不明顯，消費觀望情緒較大；·且國產(chǎn)汽車品牌不斷進(jìn)行技術(shù)革新與品質(zhì)提升，高端車型持續(xù)涌現(xiàn)，比亞迪旗下百萬級新能源車仰望U8自上市以來銷量已突破5500輛；·此外，伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴(kuò)張需求，中國新能源汽車企業(yè)積極拓展海外市場，越來越多中國制造的新能源汽車走廠商華為蔚來理想吉利東風(fēng)紅旗車型仰望U8蔚來ET9理想L9理想MEGA猛士917紅旗E-HS980.00萬元截至2024年3月仰望U8銷量已突破5500輛行業(yè)熱點：AI大模型賦能智能駕駛技術(shù)發(fā)展提速，車企AI技術(shù)競賽進(jìn)入白熱化階段·新能源汽車競爭駛?cè)胂掳雸?，車企競相搶占AI大模型智能化新賽道，2024年Q1小米、智己、蔚來等多個汽車廠商已將AI大模型逐步運用到自家汽車產(chǎn)品中，當(dāng)前消費者對汽車的需求也在變化，不只滿足于汽車的基本交通功能，而是追求更加智能化、個性化的駕駛體驗；2024年Q1汽車廠商AI大模型領(lǐng)先實踐(部比亞迪推送最新版本的智能系統(tǒng)——Banyan榕2.4.0,引小鵬宣布推出第二品牌“MONA”,將整合滴滴造車的等智能軟件能力智己全新智己L7搭載“智己生成式大模型”以能化功能吉利哪吒汽車宣布與360公司共同發(fā)布大模型NETAGPT,將360AI大模型，讓汽車真正開始智能01重新定義人機(jī)交互加速高階智駕落地端到端自動駕駛已成為市場遠(yuǎn)期共識頭部玩家已開始基于BEV+Transformer大模型推進(jìn)智能駕駛上路 玩法二：AI+交互共創(chuàng)玩法三：AI+全域提效艙駕一體化智能座艙域和智能駕駛域的協(xié)同不止是服務(wù)層面的融合，而是進(jìn)更強的開放性與連接性汽車將與手機(jī)、智能家居等多種設(shè)備協(xié)同互動，使用戶的服務(wù)需求平滑地在多個智能設(shè)備間無縫同步和交互，形成全場景互聯(lián)的智能服務(wù)，發(fā)揮智能汽車的感知、計算、交互等方面更大的價值·2024年3月，小米跨界轉(zhuǎn)型造車的首款車型SU7正式發(fā)布，從發(fā)布前的人設(shè)塑造與情懷致敬，到正式發(fā)布時的亮點比拼與價格震撼，再到發(fā)布后的KOL/KOC聯(lián)動，步步為營，環(huán)環(huán)相扣，不僅成功吸引了年輕人的關(guān)注，更通過一系列營銷舉措引發(fā)了廣泛的社會討論，實現(xiàn)了品牌的高效出圈；小米SU7的正式發(fā)布，也標(biāo)志著小米「人車家全生態(tài)」戰(zhàn)略真正實現(xiàn)完整閉環(huán)。小米SU7汽車營銷小米「人車家全生態(tài)」戰(zhàn)略實現(xiàn)完整閉環(huán)·雷軍微博粉絲數(shù)2359萬，抖音粉絲數(shù)1549萬；·雷軍“人生最后一次重大創(chuàng)業(yè)項目”·傳統(tǒng)車企及新勢力車企董事長聯(lián)動·經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平、時事評論員胡錫進(jìn)等圈外知名人士聯(lián)動·3個月內(nèi)57次登頂微博熱搜話題·官方、圈內(nèi)外KOL、素人等多維度視角#答網(wǎng)友100問#,穿透傳播“產(chǎn)品力”傳播渠道廣覆蓋，各PP開屏花式滲透用戶心智·發(fā)布遠(yuǎn)超市場預(yù)期的產(chǎn)品和價格，刺激消費者社交分享及購買的欲望，提高產(chǎn)品競爭力·致敬蔚小理等先行者公開資料，月狐研究院整理深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1311深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1312汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)：產(chǎn)業(yè)鏈高度成熟，汽車媒體占據(jù)營銷核心廣告代理商用戶汽車后服務(wù)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：用戶消費需求變化，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展·汽車產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響巨大，隨著國產(chǎn)新能源車企的快速崛起+消費需求變化，中國汽車消費和全球消費環(huán)境差異巨大，車企面臨更大競爭壓力，同時也影響到了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，細(xì)分領(lǐng)域都在探索創(chuàng)新發(fā)展模式，市場蘊含巨大商機(jī)?！じ咴鲩L：2024年各大車企多將年度銷量目標(biāo)增速設(shè)置在10%以上，尤其是新勢力目標(biāo)增長迅猛；·更激烈：整體市場更加激烈，高端配置持續(xù)下方，國內(nèi)汽車市場形成獨立發(fā)展·智能化：各車企積極落地智駕、發(fā)展汽車大模型，以智能化能力為競爭關(guān)鍵點強化自身品牌科技感、構(gòu)建差異化賣點。預(yù)計2024年，行業(yè)智能化進(jìn)程將進(jìn)一步經(jīng)銷商多方承壓，謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展·新能源汽車突飛猛進(jìn)下，造車新勢力更時，汽車降價潮下，經(jīng)銷商面臨巨大壓力，穩(wěn)住業(yè)績，并謀求長遠(yuǎn)發(fā)展是業(yè)內(nèi)主要問題?！ぶ鳈C(jī)廠對銷售線索需求持續(xù)提高，尤其是高質(zhì)量線索，汽車媒體作為線索最大存量池，是主機(jī)廠、經(jīng)銷商高度關(guān)注的營銷環(huán)節(jié)，與此同時，汽車媒體也在內(nèi)容、技術(shù)、營銷產(chǎn)品環(huán)節(jié)持續(xù)創(chuàng)新，提汽車后服務(wù)潛力巨大·后服務(wù)市場空間巨大，但細(xì)分行業(yè)錯綜復(fù)雜，提高集中度迫在眉睫。2024年3月主機(jī)廠銷量Top10(單位：萬輛)車企比亞迪302.4萬362萬吉利168.7萬190萬長城123.1萬190萬長安集團(tuán)255.3萬280萬廣汽集團(tuán)250.5萬275萬上汽集團(tuán)502萬545萬新勢力車企理想汽車37.6萬80萬16萬23萬小鵬汽車14.2萬28萬極氪汽車11.9萬23萬卷價格：開年降價潮，以價格優(yōu)惠提振銷量卷價格：開年降價潮，以價格優(yōu)惠提振銷量頭部主機(jī)廠憑借供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢實現(xiàn)降本，以降價補貼策略刺激市場、提振銷量，造車新勢力間的競爭格局也在價1月1日，特斯拉官宣上線3項限時優(yōu)惠政策1月3日，長安汽車推出新年購車政策，針對旗兩大品牌推出老友福利優(yōu)降幅可達(dá)60%以上；mm汽車經(jīng)銷集團(tuán)永奧集團(tuán)宣布因公司經(jīng)營不善、負(fù)債嚴(yán)—a重，業(yè)務(wù)無法正常開展，從3月1日起正式結(jié)業(yè)上交所對龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司股票予以摘牌汽車經(jīng)銷集團(tuán)浙江中通控股集團(tuán)停業(yè)，旗下19家4S店全部關(guān)閉“外患”:直營銷售模式普遍化，沖擊經(jīng)銷集團(tuán)新勢力車企多通過“直營店+官網(wǎng)”方式建立銷售服務(wù)體系，不授權(quán)代理商和經(jīng)銷商，對傳統(tǒng)4S店產(chǎn)生沖擊“內(nèi)憂”:效率低、壓庫存、杠桿高等多重經(jīng)營難題燃油車銷售遇阻等問題，容易因經(jīng)營問題和杠桿失衡形深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1317深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1318●“內(nèi)憂外患”之下，汽車經(jīng)銷商加速推進(jìn)自身轉(zhuǎn)型并尋求外部合作，通過接入新能源品牌、發(fā)展二手車、出海開店等方式調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以試水視頻號直播、線上線下融合、精益運營強化售后等方式轉(zhuǎn)換打法，以實現(xiàn)體系層次的變革升級，適應(yīng)市場新浪潮。深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1319·2024年，主機(jī)廠新車規(guī)劃超越去年水平，以小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)基因玩家掀起新一輪營銷戰(zhàn)，創(chuàng)始人IP營銷、直播營銷等玩法盛行；此外，汽車媒體、短視頻為代表的線上渠道大幅搶占線下市場預(yù)算，共同驅(qū)動汽車數(shù)字營銷增長?！ね瑫r，主機(jī)廠繼續(xù)強化降本增效，預(yù)算進(jìn)一步向效果廣告傾斜，預(yù)計2024年其占比將達(dá)到72.7%。2022-2024汽車數(shù)字營銷結(jié)構(gòu)預(yù)測廣告代理：垂直媒體和綜合媒體各占據(jù)一半線上市場，車效的觸達(dá)用戶；以騰訊視頻號為代表的短視頻平臺加速發(fā)展，在2024年的車企自播趨勢下繼續(xù)搶占汽車廣告主預(yù)算。營銷產(chǎn)品銷售線索車企短視頻平臺投放預(yù)算提高，加碼·汽車直播生態(tài)指標(biāo)持續(xù)向好，經(jīng)銷商、品牌號直播場次和觀看人次深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1321汽車資訊行業(yè)整體用戶規(guī)模同比增長，貢獻(xiàn)更多線索；用戶時長有所下滑汽車資訊行業(yè)單日人均使用時長(單位：分鐘)汽車資訊行業(yè)是用戶獲取信息的主要渠道，內(nèi)容專業(yè)全面，·月狐調(diào)研發(fā)現(xiàn)，汽車媒體是用戶購車時獲取資訊首選渠道，占比高達(dá)95%;同時用戶認(rèn)可汽車資訊專業(yè)度、內(nèi)容豐富等價值。·從商業(yè)價值來看，汽車資訊用戶留資意愿最高，顯著領(lǐng)先其他媒體形式。用戶購車獲取汽車資訊偏好渠道用戶留資意愿偏好渠道用戶偏好渠道■留資意愿汽車媒體短視頻直播社交資訊平臺長視頻平臺信息時效性好內(nèi)容展現(xiàn)形式線下渠道深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1323●汽車資訊行業(yè)競爭激烈，行業(yè)頭部平臺牢牢占據(jù)行業(yè)第一梯隊，擠壓其他企業(yè)生存空間，未來強者恒強局面將更加明顯。2024Q1汽車資訊行業(yè)MAU排名情況2024Q1汽車資訊行業(yè)DAU排名情況易車易車汽車報價車行168■季度單日人均啟動■新增安裝留存(7天)-季度均值深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1324易車-騰訊廠店直播助力車企、經(jīng)銷商掘金視頻號營銷藍(lán)?！そ┠陙?，直播賣車這種新式營銷成為車企和經(jīng)銷商重要的銷售模式。與此同時，伴隨著傳統(tǒng)短視頻平臺流量見頂，車企和經(jīng)銷商缺乏專業(yè)內(nèi)容、團(tuán)隊、運營和營銷手段的弊端顯現(xiàn)，直播賣車面臨著觀看人數(shù)少、直播轉(zhuǎn)化難、交互體驗差、線上流程創(chuàng)新不足、運營成本高等多重困境?！ひ曨l號作為仍處上升期且加速商業(yè)化的平臺，成為短視頻和直播領(lǐng)域唯一的藍(lán)海，將是車企和經(jīng)銷商難得的營銷盛宴。易車-騰訊雙方整合內(nèi)容、技術(shù)、組織等資源，為主機(jī)廠-經(jīng)銷商-銷售顧問三端提供視頻號直播營銷全鏈路解決方案。易車的垂直優(yōu)勢結(jié)合視頻號的流量、數(shù)據(jù)和社交+算法優(yōu)勢，幫助車企和經(jīng)銷商實現(xiàn)精準(zhǔn)投放與營銷，解決獲客、轉(zhuǎn)化、運營的難題，提升效率、效果。一汽紅旗：從0-1搭建視頻號直播矩陣，“運營+投放”快速突破冷啟動一汽豐田：冷啟動強運營，全程賦能，有效提升門店直播線索獲取能力視頻號直播門店視頻號直播門店(周線索>100)(30<周線索<100)(0<周線索<30)汽車之家：積極響應(yīng)政府以舊換新政策，發(fā)揮在內(nèi)容和工·2024年Q1汽車之家推出“新能源汽車下鄉(xiāng)暨以舊換新購車季”、“超級補貼”等一系列活動，汽車之家空間站推出“買貴必賠”產(chǎn)品，積極響應(yīng)政府以舊換新政策；·同時，汽車之家秉承“以用戶為中心，讓專業(yè)創(chuàng)造價值”的核心理念，打造具有特色的原創(chuàng)內(nèi)容IP《首發(fā)首測SoFastSoTest》,上線了價格行情工具和比價工具，提升用戶使用體驗，并進(jìn)一步加快研發(fā)布局和技術(shù)創(chuàng)新，為用戶的消費決策提供有力支持?！耙宰羁斓乃俣瘸尸F(xiàn)最專業(yè)的測試”開創(chuàng)行業(yè)新車實測直播先河，結(jié)合獨家資源，進(jìn)一步構(gòu)建汽車之家專業(yè)內(nèi)直觀地看到車價的變動趨勢節(jié)省購車成本豐富車系對比維度、提升對比效率讓用戶購車決策過程更加高效便捷做出明智購車決策長·2024年Q1懂車帝季均活躍用戶規(guī)模為3970.0萬，與上年同期相比增長5.5%; 獨家的直播體系) 開啟企業(yè)開放平臺共建，全鏈貫通經(jīng)營共建提升品牌的服務(wù)能力，獲取更多用戶收益官方視角引導(dǎo)服務(wù)共建，車友圈藍(lán)黃V+品牌陣地全鏈用戶經(jīng)營管理，私域運營提升用從種草到成交，和廠商一起為用戶搭建全鏈便捷高效的購車服務(wù)CPS交易模式(線索轉(zhuǎn)化、線索提質(zhì)、轉(zhuǎn)化提效)深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1327(單位：億輛)■2022年=2023年加速下沉：■2022年=2023年合作華為：與華為達(dá)成全面合作協(xié)議，包括鴻蒙生態(tài)建設(shè)、數(shù)字化創(chuàng)新、新業(yè)態(tài)探索等方向加速拓店：2024年將加大扶持加盟商，拓展百座核心城市門店，提升加速拓店：2024年將加大扶持加盟商，拓展百座核心城市門店，提升門店網(wǎng)絡(luò)密度發(fā)展戰(zhàn)略：“穩(wěn)基盤、重用戶”,升級到店安裝服務(wù)，提升商品服務(wù)機(jī)動車保有量汽車保有量新能源：計劃在一年內(nèi)布局300家個性網(wǎng)絡(luò)打造新能源第1站深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有◎2011-2024粵ICP備12056275號-1328途虎：形成規(guī)模優(yōu)勢及強用戶粘性，2023年首次全年盈利●在汽車后服務(wù)行業(yè)需求持續(xù)增長的大背景下，途虎持續(xù)擴(kuò)張門店、豐富品類、加深線上線下一體化，在規(guī)模優(yōu)勢的基礎(chǔ)上實現(xiàn)App安裝