L1項(xiàng)目實(shí)施與管理

LL1項(xiàng)目實(shí)施方法論

針對(duì)南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)項(xiàng)目，高偉達(dá)公司基于對(duì)客戶需求、業(yè)務(wù)目標(biāo)、

業(yè)務(wù)能力和IT環(huán)境的理解，結(jié)合多年的軟件開發(fā)和系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，將項(xiàng)目的實(shí)施周

期劃分為六個(gè)活動(dòng)階段，保證在項(xiàng)目生命周期內(nèi)，應(yīng)用合理的項(xiàng)目管理和控制技術(shù)。

通過專注于使客戶投資回報(bào)最大化，和使客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)最小化的關(guān)鍵戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)

領(lǐng)域，加快項(xiàng)目實(shí)施速度，使得項(xiàng)目成功地完成。這些階段的特性是可循環(huán)往復(fù)性，

使客戶可以盡快地獲得新的應(yīng)用系統(tǒng)所帶來的好處。

L1.1.1項(xiàng)目定義階段

在這個(gè)階段，所有與分期實(shí)施相關(guān)的項(xiàng)目活動(dòng)都被明確定義，項(xiàng)目的〃項(xiàng)目利益

相關(guān)者〃被指定，項(xiàng)目經(jīng)理和客戶項(xiàng)目經(jīng)理的角色和職責(zé)被傳達(dá)給所有的〃項(xiàng)目利益

相關(guān)者〃。管理項(xiàng)R所需的項(xiàng)R控制結(jié)構(gòu)被定義，所有需要的項(xiàng)R規(guī)劃文件被創(chuàng)建,

客戶的業(yè)務(wù)問題和被用來衡量項(xiàng)目成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)被確認(rèn)。

制定解決方案范圍，在一個(gè)高級(jí)別上定義哪些模塊將被實(shí)施，估算預(yù)期需要的客

戶化程度，以及勾畫出在產(chǎn)品之外需要開發(fā)的內(nèi)容和要提交的技術(shù)成果。解決方案

范圍文檔包括解決方案范圍概述，功能范圍，流程范圍，客戶化問題，其他風(fēng)險(xiǎn),

外部依賴條件以及假設(shè)。這個(gè)工作為未來項(xiàng)目決策，統(tǒng)一或達(dá)成〃項(xiàng)目利益相關(guān)者〃

之間就有關(guān)項(xiàng)目參數(shù)的共識(shí)，提供書面的文檔。它闡述以SOW為基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)需求，

并且把它轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品模塊實(shí)施信息。

簡(jiǎn)而言之，這個(gè)階段組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，保證客戶實(shí)施項(xiàng)目的成功。公司人員與客戶

人員一道，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，設(shè)定項(xiàng)目方法和范圍，并建立項(xiàng)目管理控制。主要交付

的成果有，解決方案范圍和項(xiàng)目管理控制。制定了項(xiàng)目質(zhì)量檢查計(jì)劃。

1.1.1.2需求分析階段

在需求調(diào)研階段，在項(xiàng)目管理小組的指導(dǎo)下，由公司和客戶組成的統(tǒng)一的項(xiàng)目

團(tuán)隊(duì)將識(shí)別并且書面記錄在開始設(shè)計(jì)客戶解決方案之前所必須弄清楚的，需處理的

問題。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)書寫、提煉滿足客戶業(yè)務(wù)目標(biāo)所需的功能和技術(shù)要求。主要交付的

技術(shù)成果為業(yè)務(wù)需求和差距分析。

專家服務(wù)顧問將進(jìn)行一個(gè)配置檢查，以保證系統(tǒng)有精確的規(guī)格，便于購(gòu)買硬件和

架構(gòu)部署。在有技術(shù)客戶經(jīng)理參與的情況下，通過完成初始的評(píng)估，來建立部署的

基準(zhǔn)，及通過給戰(zhàn)略，管制，用戶采用，流程和技術(shù)各方面打分的評(píng)估來建立業(yè)務(wù)

目標(biāo)。

LL1.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段

在設(shè)計(jì)階段，主要的目標(biāo)是設(shè)計(jì)一個(gè)能夠最佳地滿足客戶明確的業(yè)務(wù)需求的解

決方案，并且為培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試做準(zhǔn)備。

在設(shè)計(jì)(Design)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)利用應(yīng)用系統(tǒng)屏幕流程和設(shè)計(jì)布局來映射在發(fā)現(xiàn)

階段確定的需求，設(shè)計(jì)解決方案的原型。

主要交付的技術(shù)成果是解決方案設(shè)計(jì)文檔和測(cè)試策略。這個(gè)策略定義測(cè)試計(jì)劃和

測(cè)試要求，以保證一個(gè)系統(tǒng)部署的成功。主要的目的是提供一個(gè)高級(jí)的測(cè)試策略,

以便使用自動(dòng)化的測(cè)試工具和/或手工過程來實(shí)現(xiàn)功能測(cè)試，系統(tǒng)整合測(cè)試(SIT),用

戶驗(yàn)收測(cè)試(UAT)和性能測(cè)試。

專家服務(wù)顧問要執(zhí)行設(shè)計(jì)檢查，來評(píng)估由客戶或集成商提供的書面設(shè)計(jì)文檔，并

且提供詳細(xì)的建議清單。設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括，但不限于，應(yīng)用系統(tǒng)性能，對(duì)升級(jí)的影響，

應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)，與數(shù)據(jù)模型相關(guān)的問題和常規(guī)的最佳做法。

1.1.1.4項(xiàng)目開發(fā)階段

在開發(fā)階段，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)，提供任何需要的擴(kuò)展功能和外部接口，

為客戶部門部署和持續(xù)支持解決方案做準(zhǔn)備。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配置應(yīng)用系統(tǒng)、所有需要的

擴(kuò)展功能和外部接口。主要交付的技術(shù)成果有功能測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。這些流程整合

和測(cè)試活動(dòng)更好地保證介入的系統(tǒng)功能與客戶組織的業(yè)務(wù)需求協(xié)調(diào)一致。

專家服務(wù)顧問應(yīng)該進(jìn)行一個(gè)配置檢查，來評(píng)估所有經(jīng)過客戶化改造的實(shí)施文檔。

在這個(gè)檢查過程中，所有這樣的文件都將被評(píng)估，以使應(yīng)用系統(tǒng)性能，應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí),

系統(tǒng)維護(hù)工作量和常規(guī)最佳實(shí)踐最優(yōu)。

L1.1.5項(xiàng)目驗(yàn)證階段

在驗(yàn)證階段，將完成新系統(tǒng)全部功能的測(cè)試。這個(gè)階段分兩個(gè)部分。第一部分，

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行一個(gè)對(duì)有生產(chǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用系統(tǒng)的全部功能進(jìn)行測(cè)試。在這個(gè)檢測(cè)完成

后，關(guān)鍵用戶然后進(jìn)行一個(gè)代表性的驗(yàn)收測(cè)試，以保證系統(tǒng)正確地處理用戶的需求。

一旦全面的功能測(cè)試結(jié)束，將進(jìn)行一個(gè)使用系統(tǒng)工具的，嚴(yán)格的性能測(cè)試，這一階

段主要交付的技術(shù)成果為用戶驗(yàn)收測(cè)試和性能測(cè)試結(jié)果，包括性能，容量和壽命測(cè)

試。

適時(shí)的性能調(diào)整審計(jì)，可保證整個(gè)企業(yè)架構(gòu)環(huán)境的性能最佳。在這個(gè)檢查中，專

家服務(wù)將主動(dòng)性地識(shí)別任何性能問題，這樣將減少在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)問題的風(fēng)險(xiǎn)，增加

系統(tǒng)生產(chǎn)切換的信心。在有技術(shù)客戶經(jīng)理參與的情況下，可執(zhí)行一個(gè)實(shí)施準(zhǔn)備就緒

檢查，以確認(rèn)系統(tǒng)是否可以部署了。這個(gè)實(shí)施準(zhǔn)備就緒檢查是用來評(píng)估實(shí)施風(fēng)險(xiǎn),

技術(shù)上是否準(zhǔn)備停當(dāng)以及部署策略。

此時(shí)，應(yīng)該召開管理人員定向協(xié)調(diào)研討會(huì)，將責(zé)任轉(zhuǎn)移給一線的員工，這些員工

將開始支持業(yè)務(wù)流程和技術(shù)的推出。在管理人員定向協(xié)調(diào)研討會(huì)上，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與客

戶的管理團(tuán)隊(duì)一起工作，以獲得維持資助人的內(nèi)部負(fù)責(zé)，并把正確的信號(hào)傳達(dá)給組

織的其他成員。

1.1.1.6部署上線階段

部署上線階段內(nèi)的第一個(gè)活動(dòng)是實(shí)施一個(gè)投產(chǎn)導(dǎo)航。這個(gè)導(dǎo)航是被用來測(cè)試全面

的生產(chǎn)部署，并且在客戶業(yè)務(wù)環(huán)境中的一部分部門中進(jìn)行的，例如一個(gè)地區(qū)或一個(gè)

區(qū)域。生產(chǎn)導(dǎo)航在機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)環(huán)境中部分部門里，為用戶提供所有系統(tǒng)的特點(diǎn)。來

自于生產(chǎn)導(dǎo)航的反饋信息指導(dǎo)整個(gè)的部署。

同樣在這個(gè)過程中，專家服務(wù)顧問應(yīng)該進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備就緒檢查，通過主動(dòng)地識(shí)

別任何可能造成部署中斷和使實(shí)施的系統(tǒng)解決方案的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)打折扣的所有問題，

來協(xié)助系統(tǒng)的順利推出。

此時(shí)，要召開流程實(shí)施研討會(huì)，部署流程最優(yōu)實(shí)踐，來優(yōu)化人，流程和技術(shù)的配

合。目的是在客戶所有的一線機(jī)構(gòu)中，使用變革和銷售流程的最佳實(shí)踐，使最初的

贊助人和行政領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)完全滿意。

L1.2項(xiàng)目管理方案

L1.2.1項(xiàng)目管理概述

項(xiàng)目管理包括在項(xiàng)目生命周期中協(xié)調(diào)所有項(xiàng)目管理知識(shí)領(lǐng)域所涉及的過程。它

確保項(xiàng)目所有的組成要素在正確的時(shí)間結(jié)合在一起，以成功的完成項(xiàng)目"進(jìn)行項(xiàng)目

整體管理時(shí)，必定涉及項(xiàng)目的范圍、質(zhì)量、時(shí)間和成本管理以及人力資源、溝通、

風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目管理一個(gè)復(fù)雜的工程，在此主要針對(duì)南京銀行企業(yè)服務(wù)

總線項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度管理、變更管理、溝通管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)策略

進(jìn)行描述。

LL2.2項(xiàng)目進(jìn)度管理

通過項(xiàng)目進(jìn)度的管理最終明確項(xiàng)目開發(fā)階段的進(jìn)度控制活動(dòng)和關(guān)鍵流程。

項(xiàng)目經(jīng)理：

根據(jù)軟件開發(fā)計(jì)劃編制詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃以及每項(xiàng)任務(wù)的邊界時(shí)間，

并召集過程控制人員、專題小組負(fù)責(zé)人審核該計(jì)劃；

審核各專題小組擬訂的每項(xiàng)任務(wù)的日程安排；

檢查和控制項(xiàng)目進(jìn)度；

制定進(jìn)度變更計(jì)劃；

過程控制人員:

協(xié)助審核詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間;

監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展；

專題小組負(fù)責(zé)人：

協(xié)助審核詳細(xì)的階段開發(fā)計(jì)劃和任務(wù)邊界時(shí)間；

在聽取小組成員意見的基礎(chǔ)上，擬訂每一項(xiàng)任務(wù)的日程安排；

負(fù)責(zé)檢查和控制任務(wù)的進(jìn)度，并填寫進(jìn)度控制表；

負(fù)責(zé)制訂任務(wù)變更計(jì)戈h

1.L2.2.1.進(jìn)度安排流程

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，明確該階段的邊界時(shí)間；

根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃中的任務(wù)PERT網(wǎng)絡(luò)圖，找出該階段的關(guān)鍵任務(wù)并進(jìn)一步分解、

細(xì)化，在此基礎(chǔ)上繪制更具體的階段任務(wù)PERT網(wǎng)絡(luò)圖；

擬訂詳細(xì)的階段計(jì)劃；

確定每一關(guān)鍵任務(wù)的邊界時(shí)間；

召集各專題小組負(fù)責(zé)人審核擬訂的計(jì)劃，并修改；

專題小組負(fù)責(zé)人確定任務(wù)的日程安排；對(duì)于大型的或時(shí)間耍求嚴(yán)格的項(xiàng)目,

進(jìn)度安排應(yīng)以天為單位;

征求小組成員的意見;

交由項(xiàng)目經(jīng)理和過程管理人員審核。

1.1.2.2.2.進(jìn)度控制流程

項(xiàng)目經(jīng)理和過程管理人員按照階段PERT圖，標(biāo)志階段中被跟蹤的關(guān)鍵任務(wù)

和里程碑，并將之告知專題小組負(fù)責(zé)人；

專題小組負(fù)責(zé)人按照任務(wù)的日程安排，確定任務(wù)完成期間的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，并

將之告知專題小組成員；

專題小組負(fù)責(zé)人經(jīng)常與成員溝通，了解任務(wù)進(jìn)展；并定期檢查，填寫任務(wù)進(jìn)

度表和下期計(jì)劃表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；

項(xiàng)目經(jīng)理定期組織專題小組負(fù)責(zé)人，召開項(xiàng)目狀態(tài)會(huì)議，了解任務(wù)進(jìn)展，及

時(shí)發(fā)現(xiàn)問題；項(xiàng)目過程管理人員參加會(huì)議或了解會(huì)議的記錄；

專題小組負(fù)責(zé)人在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)延遲，分析原因：

人員緊張：組內(nèi)調(diào)配不了的，找項(xiàng)目經(jīng)理解決；

事先預(yù)估不足：調(diào)整任務(wù)日程安排；若解決不了，告知項(xiàng)目經(jīng)理，會(huì)同

過程管理人員，調(diào)整詳細(xì)的階段計(jì)劃；如果階段內(nèi)消化不了的訶題，則

項(xiàng)目經(jīng)理按照《配置管理的程序》，變更軟件開發(fā)計(jì)劃。

L1.2.3項(xiàng)目變更管理

針對(duì)項(xiàng)目變更管理組織變更控制小組，由項(xiàng)目組經(jīng)理、項(xiàng)目管理部人員、項(xiàng)目總

監(jiān)、客戶、客戶部成員組成，考慮并授權(quán)項(xiàng)目的重大修改（修改工作量超過一周的）。

而項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的一股修改決策（修改工作量在一天以上，一周以內(nèi)）。

變更管理活動(dòng)包括修改請(qǐng)求、評(píng)估、通過、執(zhí)行和跟蹤。

變更管理要點(diǎn)如下：

變更批準(zhǔn)權(quán)限：

變更控制組負(fù)責(zé)討論和決策項(xiàng)目的重大修改；

項(xiàng)目經(jīng)理討論和決策一般性修改；并報(bào)項(xiàng)目管理部備案；

修改審批程序：

根據(jù)不同地點(diǎn)的客戶有不同的審批程序。

1.1.2.3.1.變更狀態(tài)登記

變更狀態(tài)登記活動(dòng)記錄和報(bào)告各種配置項(xiàng)的狀態(tài)，記錄在項(xiàng)目生命周期中的任何

管理信息和歷史信息。包括：所有變更請(qǐng)求表、所有變更報(bào)告單、所有變更記錄。

日項(xiàng)目管理人員存取狀態(tài)登記。

變更狀態(tài)登記的目的是為了控制軟件需求發(fā)生變更時(shí)的處理過程，使之按照制定

的規(guī)程進(jìn)行，以保證軟件需求的一致性。

1.1.2.3.2.變更管理流程

客戶方或高偉達(dá)提出變更請(qǐng)求，填寫變更曰請(qǐng)表；

將變更申請(qǐng)表交本項(xiàng)目組的項(xiàng)目經(jīng)理；

雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)人，必須以書面形式確認(rèn)）共同審閱，評(píng)估

該需求變更的技術(shù)有效性和對(duì)本項(xiàng)目的影響；

如果審閱批準(zhǔn)該請(qǐng)求，則雙方項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)FI經(jīng)理授權(quán)人，必須以書面形

式確認(rèn)）簽字確認(rèn)，變更申請(qǐng)表將被貴行文檔管理員登記后，轉(zhuǎn)發(fā)給高偉達(dá)。

如果未獲批準(zhǔn)，其原因?qū)⒎答伣o該需求變更發(fā)起人；

高偉達(dá)在收到經(jīng)審閱批準(zhǔn)的需求變更申請(qǐng)后的三個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)給貴行一份

書面確認(rèn)書，確認(rèn)其收到，并給出分析與執(zhí)行變更所需時(shí)間和工作量的估算;

根據(jù)請(qǐng)求的變更程度和復(fù)雜度，高偉達(dá)進(jìn)一步進(jìn)行成本評(píng)估，若不需成本，

則直接執(zhí)行變更工作；若需要增加成本，則以書面形式通知貴行文檔管理員，

貴行管理員登記后，按照項(xiàng)目管理辦法中的項(xiàng)目變更管理流程處理。

1.1.2.4項(xiàng)目溝通管理

南京銀行ESB項(xiàng)目是一個(gè)技術(shù)與業(yè)務(wù)互動(dòng)的項(xiàng)目，項(xiàng)目的成功很大程度上依賴

于業(yè)務(wù)人員的參與程度及技術(shù)人員對(duì)業(yè)務(wù)需求的透徹分析，這就要求技術(shù)與'業(yè)務(wù)人

員保證充分的交流，制定并遵守項(xiàng)目?jī)?nèi)部的溝通管理計(jì)劃。

1.1.2.4,1.項(xiàng)目溝通形式

根據(jù)本項(xiàng)目的組織形式及特點(diǎn)，我們建議采取如下多種方式的溝通形式:

輸出

序號(hào)溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度

文檔

項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)匯報(bào)，

領(lǐng)導(dǎo)小組與項(xiàng)目管理問題報(bào)告、建議措施

領(lǐng)導(dǎo)小每?jī)芍軙?huì)議

1項(xiàng)目組的聯(lián)組、領(lǐng)導(dǎo)并要求得到回復(fù)，項(xiàng)

組組長(zhǎng)1次紀(jì)要

系會(huì)議小組目組進(jìn)行問題回復(fù)

和傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)組指示

總體組內(nèi)部工作分

工協(xié)調(diào)、布置，分析

項(xiàng)目總

總體組成各專業(yè)組工作情況每周1會(huì)議

2總體組會(huì)議監(jiān)、項(xiàng)

員和提出的問題決策，次紀(jì)要

目經(jīng)理

為與項(xiàng)目組的聯(lián)系

會(huì)議作準(zhǔn)備

項(xiàng)目總各專業(yè)組專業(yè)組進(jìn)行進(jìn)展匯

3

專業(yè)組組長(zhǎng)每周1會(huì)議

監(jiān)、項(xiàng)組長(zhǎng)、總報(bào)、問題匯報(bào)及建議

輸出

序號(hào)溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度

文檔

會(huì)議目經(jīng)理體組措施；總體組部署工次紀(jì)要*

作安排，決策，協(xié)調(diào)，

分析進(jìn)度、問題等

專業(yè)組內(nèi)部交流會(huì)

專業(yè)組內(nèi)部專業(yè)組專業(yè)組組每2?3

4議，任務(wù)布置、信息/

會(huì)議組長(zhǎng)員天1次

交流、問題討論等

在全體項(xiàng)目成員范

總體項(xiàng)目各

圍內(nèi)宣布項(xiàng)目總體

5動(dòng)員大會(huì)組、領(lǐng)全體人員階段的/

和階段目標(biāo)，回顧前

導(dǎo)小組開始

階段成果，激勵(lì)士氣

反映項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，包括

項(xiàng)目助進(jìn)展情況、問題及解每周1

6簡(jiǎn)報(bào)全體人員簡(jiǎn)報(bào)*

理決方案，本周工作成次

果、下周工作重點(diǎn)等

輸出

序號(hào)溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度

文檔

反映各個(gè)專業(yè)組每

周實(shí)際工作情況及小組

小組工作周專業(yè)組每周1

7總體組結(jié)果，包括根據(jù)計(jì)劃工作

報(bào)組長(zhǎng)次

的執(zhí)行情況和進(jìn)度周報(bào)*

偏差。

反映個(gè)人每周實(shí)際

個(gè)人

個(gè)人工作周專業(yè)組專業(yè)組組工作情況及結(jié)果，包每周1

8工作

報(bào)組員長(zhǎng)括根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行次

周報(bào)

情況和進(jìn)度偏差。

全體人需討論問題的非正按實(shí)際電子

9電子郵件當(dāng)事人

員式書面交流需求郵件

全體人需討論問題的非正按實(shí)際

10日常交流當(dāng)事人/

員式口頭交流需求

輸出

序號(hào)溝通形式負(fù)責(zé)人溝通對(duì)象內(nèi)容頻度

文檔

備注：

1、“負(fù)責(zé)人”為各類溝通形式的組織者；

2、“溝通對(duì)象”為需參與各類溝通的項(xiàng)目干系人；

3、“輸出文檔”為各類溝通所產(chǎn)生的書面文件，由各類溝通的“負(fù)責(zé)人”或具指

定人員制作并派發(fā)“溝通對(duì)象，，.

4、“輸出文檔”一欄中有“*”記號(hào)的文件需由項(xiàng)目辦公室作為項(xiàng)目文件進(jìn)行存檔。

1.1.2.4.2.會(huì)議管理制度

項(xiàng)目開始進(jìn)行以后，要有效地控制項(xiàng)目，需要在各個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻召開關(guān)鍵會(huì)議。關(guān)

鍵會(huì)議的主要內(nèi)容是總結(jié)上一階段的工作，分析問題、提出建議，并介紹下一階段

的主要任務(wù)和目標(biāo)，使各有關(guān)人員都能做到心中有數(shù)，明確努力的方向。關(guān)鍵會(huì)議

也是協(xié)調(diào)各不同小組之間的人員以及工作任務(wù)的重要手段C

除關(guān)鍵會(huì)議外，在項(xiàng)目進(jìn)行的全過程中，應(yīng)定期召開例會(huì)，會(huì)上主要介紹項(xiàng)目進(jìn)

展情況，檢查進(jìn)度、是否存在問題等，會(huì)議時(shí)須做詳細(xì)的會(huì)議記錄并在會(huì)后報(bào)送所

有項(xiàng)目相關(guān)人員。主要的項(xiàng)目會(huì)議流程規(guī)定如下:

會(huì)前準(zhǔn)備:

做好準(zhǔn)備工作，如明確會(huì)議目的和會(huì)議議程等；

把會(huì)議中要求討論的材料事先下發(fā)給開會(huì)成員；

提前兩天通知各位與會(huì)成員；

準(zhǔn)備會(huì)議環(huán)境、會(huì)議用設(shè)備等；

會(huì)議之中：

會(huì)議成員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)：

按會(huì)議議程逐項(xiàng)進(jìn)行；

嚴(yán)格控制會(huì)議時(shí)間；

會(huì)后跟蹤：

會(huì)議決議落實(shí)和檢查。

L1.2.5項(xiàng)目質(zhì)量管理

為保證項(xiàng)目順利實(shí)施及系統(tǒng)質(zhì)量，必須在項(xiàng)目管理過程和項(xiàng)目實(shí)施過程上加大質(zhì)

量管理力度。通過高偉達(dá)公司實(shí)施的成功案例，我們深深體會(huì)到“質(zhì)量是計(jì)劃出來

的”這一現(xiàn)代質(zhì)量學(xué)觀點(diǎn)所蘊(yùn)含的深刻道理，所以，我們?cè)陧?xiàng)目啟動(dòng)及項(xiàng)目進(jìn)展的

各個(gè)階段都會(huì)仔細(xì)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照審核通過的計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目控制。

針對(duì)本項(xiàng)目，我們建議從QA及QC兩方面保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，具體的質(zhì)量保障

措施如下:

1.1.2.5.1.質(zhì)量保證

本項(xiàng)目將設(shè)置質(zhì)量保證小組，由南京銀行和高偉達(dá)公司各出一名人員擔(dān)任QA的

角色，其工作任務(wù)是根據(jù)項(xiàng)目總體組制定的質(zhì)量核對(duì)單，在項(xiàng)目進(jìn)展過程按照質(zhì)量

核對(duì)單逐項(xiàng)審核項(xiàng)目是否按照計(jì)劃約定執(zhí)行和控制，并直接向南京銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量狀況。

1.1.2.5.2.正式評(píng)審

根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目中將對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、軟件需求規(guī)格說明書、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說

明書、測(cè)試規(guī)格說明書、測(cè)試報(bào)告等文檔，組織南京銀行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行正式

評(píng)審，以便審核系統(tǒng)開發(fā)中各階段所產(chǎn)生的過程文檔，以保證文檔內(nèi)容與上一階段

所產(chǎn)生的軟件文檔內(nèi)容一致，并且符合使用者的需求。

1.1.2.5.3.交叉審查

除項(xiàng)目要求的正式評(píng)審內(nèi)容外，本項(xiàng)目還將對(duì)各模塊軟件代碼實(shí)行交叉評(píng)審制度。

各模塊負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)總體組制定的代碼質(zhì)量審核清單，對(duì)所負(fù)責(zé)檢查的其他模塊軟

件代碼進(jìn)行仔細(xì)審查，對(duì)代碼質(zhì)量不能通過交叉評(píng)審的則必須進(jìn)行返工。整體的軟

件代碼交叉評(píng)審總量不能少于60%o

1.1.2.5.4.變更控制

為保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)過程將嚴(yán)格采用配置管理工具進(jìn)行變更控制，其目的

.是保訐最終軟件產(chǎn)品能夠符合業(yè)務(wù)需求的各項(xiàng)要求，并對(duì)開發(fā)過程進(jìn)行監(jiān)控、報(bào)告

和提供咨詢支持，它包括下面的質(zhì)量屬性要求:

軟件產(chǎn)品與需求、說明書和設(shè)計(jì)一致；

按照說明的標(biāo)準(zhǔn)建立文檔；

可測(cè)試和可維護(hù)；

被識(shí)別、管理、評(píng)審和測(cè)試；

當(dāng)變更發(fā)生時(shí)可管理。

LL2.6項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

任何項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施過程中都會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)，在各方面都會(huì)遇到不同規(guī)模的風(fēng)

險(xiǎn)，因此需要了解工程本身的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、工程資源風(fēng)險(xiǎn)、工

程過程風(fēng)險(xiǎn)等全方位的風(fēng)給因素。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量化提供一個(gè)計(jì)劃來管理預(yù)防風(fēng)險(xiǎn),

同時(shí)對(duì)于潛在的風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)該建立意外事件的應(yīng)急計(jì)劃，使其在必要時(shí)能夠以可控的

及有效的方式作出反應(yīng)。

針對(duì)需求風(fēng)險(xiǎn)，南京銀行應(yīng)把握系統(tǒng)建設(shè)起點(diǎn)要高、規(guī)范運(yùn)作為系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)

工程、采用構(gòu)件化技術(shù)進(jìn)行應(yīng)喲軟件開發(fā)、采用B/S技術(shù)降低信息點(diǎn)維護(hù)成本的

方式規(guī)避需求風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)合作風(fēng)險(xiǎn)，選擇一個(gè)長(zhǎng)久的、上規(guī)模、具備成熟行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理規(guī)范、

技術(shù)先進(jìn)、員工有歸屬感、真正站在用戶的立場(chǎng)上考慮問題的公司作為后盾，高

偉達(dá)集團(tuán)是能為您最大限度地控制合作風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)資源風(fēng)險(xiǎn)，擁有健全的組織與管理，在避免人員流動(dòng)的基礎(chǔ)上，即使因個(gè)人

原因必須離職時(shí)，高偉達(dá)公司也因其規(guī)范的、體系化的管理與產(chǎn)品架構(gòu)而使項(xiàng)目

基本不受影響或極少受到影響。

針對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，高偉達(dá)的銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)擁有多個(gè)成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備與國(guó)外接軌

的理念與技術(shù)，同時(shí)擁有不斷調(diào)整、更新的技術(shù)體系、以及參照標(biāo)準(zhǔn)體系指定規(guī)

范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并在實(shí)施過程中加強(qiáng)階段評(píng)審，使因?yàn)榧夹g(shù)原因而可能導(dǎo)致為風(fēng)險(xiǎn)降

低到最小。

除此之外，為預(yù)防操作風(fēng)險(xiǎn)，在南京銀行自身加強(qiáng)制度管理的基礎(chǔ)上，高偉達(dá)

還提供培訓(xùn)考試合格上崗及定期培訓(xùn)定期總結(jié)分析的模式來規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)C

1.1.2.6.1.風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容如下：

項(xiàng)FI實(shí)施前和實(shí)施中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)、識(shí)別、上報(bào)、分析及風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人的指定；

風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的制訂和執(zhí)行（應(yīng)對(duì)計(jì)劃包括兩部分，一是在如何降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)

生機(jī)率的規(guī)避計(jì)劃；一是當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不幸變成現(xiàn)實(shí)時(shí)，如何應(yīng)對(duì)的應(yīng)急預(yù)案）；

風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的監(jiān)控和更新：

定期對(duì)項(xiàng)H風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和總體結(jié)構(gòu)分析。

1.1.2.6.2.風(fēng)險(xiǎn)管理中的相關(guān)角色和責(zé)任

參與方角色職責(zé)備注

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)目相關(guān)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，填寫風(fēng)險(xiǎn)登記表描述風(fēng)險(xiǎn)，注

人的任何人明風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險(xiǎn)分類

如果是項(xiàng)目相關(guān)人員，提交至項(xiàng)目經(jīng)理，如果是

項(xiàng)目管理辦公室人員，提交項(xiàng)目管理辦公室主任

項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目?jī)?nèi)風(fēng)在項(xiàng)目進(jìn)行中，管理項(xiàng)目?jī)?nèi)的風(fēng)險(xiǎn)并提供項(xiàng)目?jī)?nèi)

險(xiǎn)管理負(fù)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃

責(zé)人

對(duì)于無法在項(xiàng)目?jī)?nèi)解決的風(fēng)險(xiǎn)，審核風(fēng)險(xiǎn)登記表，

并確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人以

及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案

口頭確認(rèn)或書面認(rèn)可上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)登記表，將風(fēng)險(xiǎn)

登記表發(fā)往相應(yīng)部門

參與方角色職責(zé)備注

項(xiàng)目管理項(xiàng)目整體在項(xiàng)目啟動(dòng)前，組織定義項(xiàng)目級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)登記、

辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估和應(yīng)對(duì)計(jì)劃

的執(zhí)行監(jiān)

在項(xiàng)目實(shí)施階段，對(duì)項(xiàng)目報(bào)送的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)登記表

督機(jī)構(gòu)

和應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核跨項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、

嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)生機(jī)率為中或中

以上的風(fēng)險(xiǎn),建議整個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)對(duì)計(jì)劃

根據(jù)對(duì)項(xiàng)目全社的考慮，更改項(xiàng)目上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)之嚴(yán)

重度、發(fā)生機(jī)率和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人

對(duì)于無法解決、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度為中或中以上的風(fēng)險(xiǎn)，

負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)

跟蹤風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展，對(duì)異常進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警

定期統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目周報(bào)和月報(bào)中提

交風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)情況

項(xiàng)目總監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行決策，給出最終處理意見

最終決策

機(jī)構(gòu)

參與方角色職責(zé)備注

風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、填寫風(fēng)險(xiǎn)登記表的風(fēng)險(xiǎn)分析與行動(dòng)計(jì)劃

人應(yīng)急預(yù)案

負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的執(zhí)行、并匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)變化

執(zhí)行的負(fù)

責(zé)人

1.1.2.6.3.風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度

災(zāi)難的：會(huì)因?yàn)闊o法滿足需求而導(dǎo)致任務(wù)失敗，會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤導(dǎo)致進(jìn)度延遲和

預(yù)算嚴(yán)重超支；

嚴(yán)重的：會(huì)因?yàn)闊o法滿足需求而導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降，使得項(xiàng)目能否成功受到

置疑，嚴(yán)重影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量以及會(huì)影響其它項(xiàng)

目進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)；

輕微的：會(huì)因?yàn)闊o法滿足要求而導(dǎo)致次要任務(wù)的退化，影響項(xiàng)目里程碑的范

圍、交付口期和交付質(zhì)量以及會(huì)影響其它項(xiàng)目進(jìn)展的但不嚴(yán)重的風(fēng)給；

可忽略的：不影響或輕微影響項(xiàng)目里程碑的范圍、交付日期和交付質(zhì)量的風(fēng)

險(xiǎn)，只是無法滿足要求而導(dǎo)致使用不方便或不易操作。

1.1.2.6.4.風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)

已提交：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別人已填寫風(fēng)險(xiǎn)登記表，完成了風(fēng)險(xiǎn)號(hào)分配、風(fēng)險(xiǎn)描述并有

項(xiàng)目經(jīng)理提交;

拒絕：項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)入人所提出的風(fēng)險(xiǎn)不屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；

已完成計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人得到風(fēng)險(xiǎn)登記表后，對(duì)其進(jìn)行分析并完成應(yīng)對(duì)計(jì)劃;

規(guī)避計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人正在根據(jù)應(yīng)對(duì)計(jì)劃規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；

風(fēng)險(xiǎn)已規(guī)避：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人已成功規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并得到項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)可；

發(fā)生進(jìn)入應(yīng)急計(jì)劃：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人未成功規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案。

1.1.2.6.5.風(fēng)險(xiǎn)分類

本項(xiàng)目中，風(fēng)險(xiǎn)主要分為以下幾類：

管理類風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目管理沒有遵循項(xiàng)目管理的制度、時(shí)間、崗位的要求。出現(xiàn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。

資源類風(fēng)險(xiǎn)

由于人力資源、設(shè)備環(huán)境等原因產(chǎn)生。例如，ATM設(shè)備沒有驅(qū)動(dòng)程序，無法

進(jìn)行程序調(diào)試。

業(yè)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)

業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)需求不清晰，變動(dòng)頻繁。

技術(shù)類風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在技術(shù)架構(gòu)不合理，各個(gè)子系統(tǒng)、服務(wù)渠道無法進(jìn)行整合。

1.1.2.6.6.風(fēng)險(xiǎn)管理流程

風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：

項(xiàng)目啟動(dòng)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范流程

在各項(xiàng)H啟動(dòng)前，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目管理辦公室指導(dǎo)各個(gè)項(xiàng)目提交其項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)

別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施計(jì)劃；

項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)各項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別計(jì)戈以及其對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的理解，完成

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)估和規(guī)避的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃以及制訂項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；

項(xiàng)目管理辦公室將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)E總監(jiān)審批；

將項(xiàng)目總監(jiān)審批過的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃提交給領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)組審批；

審批通過的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室公布?xì)w檔；

在項(xiàng)目實(shí)施過程中由項(xiàng)目經(jīng)理管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行，項(xiàng)目管理辦公室通過項(xiàng)

目周、月報(bào)跟蹤監(jiān)督。

如下圖示：

項(xiàng)目運(yùn)行中風(fēng)險(xiǎn)管理流程

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，所有項(xiàng)目組成員均有責(zé)任報(bào)告進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，并

報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理;

項(xiàng)目經(jīng)理在確定其確為風(fēng)險(xiǎn)后，定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率和嚴(yán)重度并指定風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人,

制訂風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，并將其填寫風(fēng)險(xiǎn)登記表上報(bào)項(xiàng)目管理辦公室；

項(xiàng)目管理辦公室審核風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率、嚴(yán)重度和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人并負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的監(jiān)控；

風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并定期報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)：

項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)跨項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，并主持評(píng)估規(guī)避計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案;

項(xiàng)目管理辦公室將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和規(guī)避計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批;

所有發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素和審批通過的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室公布?xì)w檔；

在項(xiàng)目實(shí)施過程中由項(xiàng)目經(jīng)理管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)i-劃的執(zhí)行，項(xiàng)目管理辦公室通過

項(xiàng)目周、月報(bào)跟蹤監(jiān)督。

如下圖示：

LL3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.1.3.1,1.項(xiàng)目組織架構(gòu)

有效的組織結(jié)構(gòu)，是項(xiàng)目成功的有力保證。對(duì)于一個(gè)銀行服務(wù)總線項(xiàng)目，除

了考慮項(xiàng)目的有效管理，也要考慮SOA類項(xiàng)目的實(shí)施特點(diǎn)；根據(jù)本次項(xiàng)目的范圍

和要求，項(xiàng)目的參考組織結(jié)構(gòu)如下

1.1.3.1.L1項(xiàng)目管理委員會(huì)

項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督并指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程，定期審核項(xiàng)目經(jīng)理就項(xiàng)目進(jìn)展

執(zhí)行情況的書面報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目中存在的重大問題做出決策，協(xié)調(diào)解決重大問題和突

發(fā)事件，決定對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的任免。項(xiàng)目管理委員會(huì)由南京銀行高層領(lǐng)導(dǎo)與本公司高

層領(lǐng)導(dǎo)共同組成。

1.1.3.1.1.2服務(wù)總線管理組

向項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和原則的控制，在未來

項(xiàng)目實(shí)施完畢后，由這個(gè)組織管理和批準(zhǔn)新的服務(wù)發(fā)布和渠道系統(tǒng)的接入，同時(shí)負(fù)

責(zé)制定企業(yè)實(shí)施SOA項(xiàng)目的總體規(guī)劃，從企業(yè)級(jí)的高度而非項(xiàng)目級(jí)參與項(xiàng)目管理。

服務(wù)總線管理組由南京銀行架構(gòu)師和本公司企業(yè)架構(gòu)師共同組成。項(xiàng)FI實(shí)施完成后

職責(zé)交給客戶執(zhí)行。

LL3.LL3項(xiàng)目管理組

負(fù)責(zé)向項(xiàng)目管理委員會(huì)定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，就項(xiàng)目中存在的問題提出解決建

議，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有計(jì)劃地組織管理，并檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目管理組由南京銀行

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和本公司項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組成。

1.1.3.1.1.4基礎(chǔ)架構(gòu)組

負(fù)責(zé)基礎(chǔ)架構(gòu)的設(shè)計(jì)和流程建模設(shè)計(jì)。和企業(yè)架構(gòu)師共同設(shè)計(jì)整體基礎(chǔ)架構(gòu)，完

成本項(xiàng)目范圍內(nèi)的規(guī)劃，考慮本項(xiàng)目與整個(gè)企業(yè)范圍的1T架構(gòu)的一致性規(guī)劃。

1.1.3.1.1.5質(zhì)量管理組

直接隸屬項(xiàng)目管理委員會(huì)，按制定的標(biāo)準(zhǔn)及控制手段執(zhí)行進(jìn)度管理.，風(fēng)險(xiǎn)管理,

全面的執(zhí)行各項(xiàng)局方及業(yè)內(nèi)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和T作流程0

1.1.3.1.1.6服務(wù)定義發(fā)布組

負(fù)責(zé)在總線上發(fā)布服務(wù)和設(shè)定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)規(guī)劃中的服務(wù)架構(gòu)，對(duì)服

務(wù)進(jìn)行歸類，根據(jù)服務(wù)定義模板，完成服務(wù)的識(shí)別、設(shè)定和在服務(wù)總線上的發(fā)布和

配置。

1.1.3.1.1.7基礎(chǔ)組件開發(fā)組

負(fù)責(zé)基礎(chǔ)的，公共的組件的統(tǒng)一開發(fā)；開發(fā)從日志，安全到各種便利工具的公共

組件，完成在OSB之上的各種組件的擴(kuò)展工作，如擴(kuò)展函數(shù)，擴(kuò)展報(bào)文轉(zhuǎn)換方法，

擴(kuò)展監(jiān)控處理模塊，進(jìn)行監(jiān)控平臺(tái)的集成等。

1.1.3.1.1.8測(cè)試組

負(fù)責(zé)系統(tǒng)的聯(lián)合測(cè)試工作，在項(xiàng)目質(zhì)量方針指導(dǎo)下，進(jìn)行測(cè)試管理，制定設(shè)計(jì)系

統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試方案、測(cè)試案例、各項(xiàng)測(cè)試、形成測(cè)試報(bào)告并對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行跟

蹤，包括不同階段的測(cè)試工作。

1.1.3.1.2.實(shí)施人員名單

1.1.3.L3.實(shí)施人員簡(jiǎn)歷

1.1.3.1.4.項(xiàng)目實(shí)施階段劃分

根據(jù)我公司執(zhí)行的TS09001:2000質(zhì)量管理體系的規(guī)定，將整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過程

劃分為：需求分析、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收六個(gè)過程；

項(xiàng)目監(jiān)控、管理的過程分為：配置管理、內(nèi)部監(jiān)理和項(xiàng)目變更管理三個(gè)過程。下面

將針對(duì)以上六個(gè)實(shí)施過程和三個(gè)管理過程的實(shí)施計(jì)劃即項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行介紹C

1.1.3.1.4.1第一階段：需求分析階段

自合同簽定之日，與項(xiàng)目籌備小組并行完成業(yè)務(wù)需求分析，建立完善的項(xiàng)目組

織機(jī)構(gòu)，雙方密切協(xié)作，各項(xiàng)目小組密切協(xié)作，各項(xiàng)T作同時(shí)有條不紊地展開°

完成并提交項(xiàng)目計(jì)劃書，產(chǎn)品管理計(jì)劃，質(zhì)量控制計(jì)劃；

詳細(xì)的需求分析?。需求分析的計(jì)劃和方法主要包括調(diào)研階段劃分、日程安排、

調(diào)研形式和內(nèi)容、調(diào)研過程和成果文檔模板、資源安排、用戶方要求等內(nèi)容；

公司方與用戶方進(jìn)行應(yīng)用軟件需求的討論、研究和分析，并一起根據(jù)需求調(diào)

研分析報(bào)告和調(diào)研的各種成果編寫《軟件需求規(guī)格說明書》，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)提

出完整、準(zhǔn)確、清晰、具體的要求，主要是需求框架和基本要素，并進(jìn)行正

式評(píng)審；

時(shí)間跨度：6周

需要資源（專職）：行方科技部2名、高偉達(dá)公司項(xiàng)目組需求分析人員3人。

LL3.1.4.2第二階段：系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段

根據(jù)《軟件需求規(guī)格說明書》，進(jìn)行應(yīng)用軟件概要設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)、

主要流程、相關(guān)模塊接口以及數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)，定義詳細(xì)設(shè)計(jì)和編碼規(guī)范，整理

《概要設(shè)計(jì)說明書》；

根據(jù)《軟件需求規(guī)格說明書》和《概要設(shè)計(jì)說明書》，由開發(fā)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)

組織進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)的分析討論，完成交易的流程設(shè)計(jì)和報(bào)表設(shè)計(jì)等，整理《詳

細(xì)設(shè)計(jì)說明書》;

編寫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)內(nèi)外接口及

界面設(shè)計(jì)、系統(tǒng)出錯(cuò)處理及安全保障設(shè)計(jì)、代碼數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)、聯(lián)機(jī)交易流程以

及批處理交易流程等設(shè)計(jì)文檔；

啟動(dòng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作，定義統(tǒng)一的中間格式。

時(shí)間跨度：6周

需要資源（專職）：行方科技部2名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)8名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干，產(chǎn)

品咨詢1名。

1.1.3.1.4.3第三階段：系統(tǒng)開發(fā)階段

與系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段對(duì)應(yīng)，是系統(tǒng)開發(fā)階段，企業(yè)服務(wù)總線建設(shè)是基于ORACLE成熟

總線產(chǎn)品OSB,因此在進(jìn)行了周密嚴(yán)格的需求分析及詳細(xì)設(shè)計(jì)的前提下，真正需要

的開發(fā)工作并不多，周期相應(yīng)較短。

在系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后，由公司項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)開發(fā)人員根據(jù)各種設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行應(yīng)

用軟件的編碼工作：

系統(tǒng)開發(fā)工作完成及培訓(xùn)準(zhǔn)備工作完成后，即開始進(jìn)入全面培訓(xùn)階段；

系統(tǒng)開發(fā)工作完成后，進(jìn)行應(yīng)用軟件單元測(cè)試和系統(tǒng)集成測(cè)試；

時(shí)間跨度：2周

需要資源：行方科技部I名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)開發(fā)人員、測(cè)試人員10名。

LL3.1.4.4第四階段：系統(tǒng)測(cè)試階段

系統(tǒng)開發(fā)完成后進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)試工作。本階段主要指在南京銀行建立的測(cè)試環(huán)

境中，進(jìn)行全面的模擬測(cè)試，完成系統(tǒng)功能測(cè)試，由干測(cè)試的重要性，預(yù)計(jì)將花費(fèi)

兩個(gè)月左右的時(shí)間來完成對(duì)系統(tǒng)的模擬測(cè)試。

測(cè)試對(duì)象是編程結(jié)束時(shí)提交內(nèi)容；

制定測(cè)試計(jì)劃和選定測(cè)試方法、準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)、確認(rèn)測(cè)試環(huán)境（應(yīng)該是硬件

系統(tǒng)通過初步驗(yàn)收后所構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)模式運(yùn)行環(huán)境）；

進(jìn)行測(cè)試記錄；

解決測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題，分析測(cè)試結(jié)果，形成測(cè)試報(bào)告；

為測(cè)試后的確認(rèn)和初步驗(yàn)收做好準(zhǔn)備。

驗(yàn)收測(cè)試：在系統(tǒng)試運(yùn)行一段時(shí)間后，由驗(yàn)收小組組織進(jìn)行全面系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)

試，以證明系統(tǒng)的合格性。系統(tǒng)的驗(yàn)收工作，系統(tǒng)驗(yàn)收詳見《驗(yàn)收和測(cè)試》

相關(guān)章節(jié)。

時(shí)間跨度：8周

需要資源：行方科技部3名、接入系統(tǒng)相關(guān)人員1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)8名技術(shù)、

業(yè)務(wù)骨干。

1.1.3.1.4.5第五階段：試運(yùn)行階段

模擬測(cè)試完成，進(jìn)入系統(tǒng)試運(yùn)行階段。考慮到試運(yùn)行期間的目的，是將經(jīng)過集

成測(cè)試及性能測(cè)試后較為穩(wěn)定的版本投入到實(shí)際工作環(huán)境中運(yùn)行，用于檢驗(yàn)系統(tǒng)是

否完全滿足實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，為新系統(tǒng)的上線運(yùn)行做準(zhǔn)備。

系統(tǒng)上機(jī)聯(lián)調(diào)；

試運(yùn)行期間，核查新系統(tǒng)是否滿足實(shí)際業(yè)務(wù)需求；

試運(yùn)行期間發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行記錄、調(diào)整、解決；

試運(yùn)行期間還是測(cè)試的良好時(shí)機(jī)，在該階段，應(yīng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)狀況、

業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間等內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試。

時(shí)間跨度：4周

需要資源：行方科技部1名、接入系統(tǒng)相關(guān)人員1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)4名技術(shù)、

業(yè)務(wù)骨干。

L1.3.1.4.6第六階段：上線驗(yàn)收及維護(hù)階段

上線驗(yàn)收階段的主要工作是制定詳細(xì)的上線計(jì)劃，確認(rèn)上線步驟。選擇適宜日期

開始上線實(shí)施工作，做好外連系統(tǒng)和外圍系統(tǒng)的預(yù)前通知和公告工作。

時(shí)間跨度：24周

需要資源：行方相關(guān)人員2名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)2名技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干。

1.1.3.1.4.7并行管理階段一：配置管理工作

配置管理工作的內(nèi)容主要是對(duì)配置項(xiàng)的控制。配置項(xiàng)主要包括：技術(shù)文檔（技

術(shù)文檔分文字類和表格類兩種）、項(xiàng)目實(shí)施階段狀態(tài)表。配置工作包括：文檔一致性

控制、文檔標(biāo)識(shí)控制、項(xiàng)目實(shí)施階段控制、項(xiàng)目實(shí)施更改控制。

時(shí)間跨度:26周

需要資源：科技部1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)1名配置管理人員。

L1.3.1.4.8并行管理階段二：內(nèi)部監(jiān)理工作

對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)程、成本、工期、進(jìn)行監(jiān)控的過程。

時(shí)間跨度：26周

需要資源：行方科技部1名、高偉達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)1名QA人員。

LL3.1.4.9并行管理階段三：項(xiàng)目變更工作

涵蓋軟件實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施過程中顧客需求變更及階段性成果變更的處理。包括需

求分析、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)交付、系統(tǒng)驗(yàn)收各階段

的變更以及涉及項(xiàng)目管理的變更。

1.1.3.1.5.項(xiàng)目實(shí)施周期計(jì)劃

整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施周期計(jì)劃如下:

起始結(jié)束

項(xiàng)目階段

時(shí)間時(shí)間

產(chǎn)品培訓(xùn)TT+5

需求梳理T+6T+13

需求分析階段

需求分析T+14T+28

需求評(píng)審T+29T+30

概要設(shè)計(jì)T+31T+43

系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段詳細(xì)設(shè)計(jì)T+44T+57

設(shè)計(jì)評(píng)審T+58T+60

應(yīng)用開發(fā)T+61T+70

系統(tǒng)開發(fā)階段單元測(cè)試T+71T+80

集成測(cè)試、用戶驗(yàn)收測(cè)試T+71T+80

環(huán)境準(zhǔn)備

集成測(cè)試T+81T+90

系統(tǒng)測(cè)試階段用戶驗(yàn)收測(cè)試T+91T+100

性能測(cè)試T+101T+120

系統(tǒng)培訓(xùn)T+121T+125

系統(tǒng)試運(yùn)行上線系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境準(zhǔn)備T+126T+130

上線T+131T+133

系統(tǒng)試運(yùn)行試運(yùn)行總結(jié)T+134T+150

項(xiàng)目驗(yàn)收

1.1.4項(xiàng)目測(cè)試方案

L1.4.1測(cè)試目的

對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行集成測(cè)試。對(duì)測(cè)試范圍內(nèi)需要測(cè)試的特性進(jìn)行“完整性”、“準(zhǔn)確性”、

“有效性”、“可靠性”、“穩(wěn)定性”驗(yàn)證并對(duì)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)評(píng)。

通過本次測(cè)試，達(dá)到以下具體目的:

1）保證軟件基本功能使用正常，嚴(yán)重缺陷率小于5%；

2）保證系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運(yùn)行；

3）保證項(xiàng)目相關(guān)文檔符合CMMI3級(jí)文檔規(guī)范。

1.1.4.2測(cè)試對(duì)象

1.系統(tǒng)具有總線基本功能如：協(xié)議轉(zhuǎn)換、交易路由、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；

2.服務(wù)封裝規(guī)范滿足行內(nèi)存量、增量業(yè)務(wù)系統(tǒng)；

3.對(duì)各類系統(tǒng)提供的適配器功能滿足性；

4.系統(tǒng)并發(fā)處理能力及響應(yīng)時(shí)間滿足要求；

5.系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性。

LL4.3測(cè)試范圍

測(cè)試范圍最終以實(shí)際形成的《系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求說明書》的內(nèi)容為準(zhǔn)。

1.1.4.4測(cè)試方法

LL4.4.1.功能測(cè)試

配合開發(fā)組的開發(fā)過程分階段提供測(cè)試小結(jié)，測(cè)試方法以標(biāo)準(zhǔn)黑盒技術(shù)為主。

本次測(cè)試過程中，功能測(cè)試的執(zhí)行環(huán)節(jié)分為兩個(gè)階段，具體描述如下:

階段名具體方法目標(biāo)

稱

1.執(zhí)行測(cè)試用例中的“基本場(chǎng)景”

用例，驗(yàn)證系統(tǒng)基本功能的使

用正常；

保障軟件正操操作時(shí)功能

階段一

正常

2.保證系統(tǒng)執(zhí)行正常操作時(shí)，數(shù)

據(jù)的輸入輸出流轉(zhuǎn)正常（使用

正常、有效的數(shù)據(jù)）。

保證系統(tǒng)異常操作時(shí)，

執(zhí)行測(cè)試用例中的“異常場(chǎng)景”系統(tǒng)的健壯性有一定

階段二

用例C保障，（使用異常數(shù)

據(jù)）。

1.對(duì)“階段一”、“階段二”發(fā)現(xiàn)

并被修正的缺陷進(jìn)行再次測(cè)

回歸測(cè)保障軟件的缺陷遺留率小

試；

試于5%

2,抽樣執(zhí)行測(cè)試用例中的“異常

場(chǎng)景”用例。

1.1.4.4.2.性能測(cè)試

分為負(fù)載測(cè)試、壓力測(cè)試、穩(wěn)定性測(cè)試等三個(gè)階段。使用LoadRunner進(jìn)行測(cè)試。

根據(jù)性能測(cè)試調(diào)研得到的數(shù)據(jù)構(gòu)建業(yè)務(wù)模型，進(jìn)而構(gòu)建測(cè)試模型。測(cè)試模型包含多

種子類型，不同類型的測(cè)試模型應(yīng)用于不同類型的性能測(cè)試。

性能測(cè)試模型包含要素如下:

測(cè)試模型子類型所含業(yè)務(wù)并發(fā)用戶思考時(shí)間

數(shù)

單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型1

單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型2

混合業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型

壓力測(cè)試模型

穩(wěn)定性測(cè)試模型

本次測(cè)試包含的性能測(cè)試類型如卜.:

1）壓力測(cè)試

基于本次的測(cè)試的目的和需要測(cè)試的特性，將本次測(cè)試分為兩個(gè)階段：階段一,

單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試；階段二，多業(yè)務(wù)混合壓力測(cè)試。

a）單、業(yè)務(wù)壓力測(cè)試

測(cè)試目的：

排查各個(gè)典型業(yè)務(wù)的壓力瓶頸。

選用測(cè)試模型

單業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型。

b）混合業(yè)務(wù)壓力測(cè)試

測(cè)試目的：

在排查各個(gè)典型業(yè)務(wù)的性能瓶頸后，測(cè)試該系統(tǒng)的最大并發(fā)用戶

數(shù)，并找到系統(tǒng)存在的性能瓶頸。

選用測(cè)試模型：

混合業(yè)務(wù)壓力測(cè)試模型。

2）穩(wěn)定性測(cè)試

測(cè)試目的:

檢查系統(tǒng)在連續(xù)運(yùn)行240小時(shí)過程中的性能表現(xiàn)

選用測(cè)試模型：

穩(wěn)定性測(cè)試模型。

1.1.4.4.3.文檔測(cè)試

對(duì)需求說明書、設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行規(guī)范性檢查。

LL4.5測(cè)試用例

本次測(cè)試中將主要的測(cè)試用例歸類為不同的測(cè)試場(chǎng)景，同時(shí)設(shè)計(jì)易用性測(cè)試用

例和接收測(cè)試用例。

1.1.4.5.1.基本測(cè)試場(chǎng)景

描述系統(tǒng)正常操作流程，以通過操作完整實(shí)現(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)功能為原則。其中每

-個(gè)步驟對(duì)應(yīng)一個(gè)測(cè)試用例。測(cè)試用例中采取的數(shù)據(jù)都為正常數(shù)據(jù)。

1.1.4.5.2.異常測(cè)試場(chǎng)景

基于系統(tǒng)正常操作流程，在整實(shí)現(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)功能的操作過程中驗(yàn)證系統(tǒng)的數(shù)

據(jù)校驗(yàn)、特殊操作處理等功能。其中每一個(gè)步驟對(duì)應(yīng)一個(gè)測(cè)試用例。測(cè)試用例中

采取的數(shù)據(jù)有正常數(shù)據(jù)和異常數(shù)據(jù)。

L1.4.5.3.接收測(cè)試用例

由“基本測(cè)試場(chǎng)景”中選取出代表性用例，用于驗(yàn)證開發(fā)團(tuán)隊(duì)提交測(cè)試版本

的可測(cè)性。

1.1.4.6人員及職責(zé)

資源職責(zé)描述數(shù)量到位時(shí)間

1.負(fù)責(zé)測(cè)試人員的組織和管理工

作，并指導(dǎo)、帶領(lǐng)本組人員日常

測(cè)試工作;

測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1測(cè)試小組進(jìn)場(chǎng)時(shí)

2.負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目做測(cè)試需求分析

和文檔整理工作；

3.參與執(zhí)行測(cè)試用例

配置管理員負(fù)責(zé)測(cè)試文檔和測(cè)試工具管理工作測(cè)試開始執(zhí)行前

1

負(fù)責(zé)檢查測(cè)試過程中各個(gè)環(huán)節(jié)測(cè)試

質(zhì)量管理員測(cè)試開始執(zhí)行前

質(zhì)量

1.參與編寫測(cè)試用例；

測(cè)試工程師若干測(cè)試開始執(zhí)行前

2.負(fù)責(zé)功能、性能測(cè)試用例執(zhí)行。

1.L4.7測(cè)試工作輸出

分類名稱描述輸出人備注

《測(cè)試方案》Word測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

《測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃》project測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

《性能測(cè)試方案》Word測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

《測(cè)試用例》QCS/Excel測(cè)試組

文檔

《缺陷狀態(tài)報(bào)告》Word測(cè)試組

《階段簡(jiǎn)報(bào)》Word測(cè)試組階段性輸出本階段

的測(cè)試總結(jié)報(bào)告

《測(cè)試報(bào)告》Word測(cè)試項(xiàng)目負(fù)責(zé)人含性能、功能測(cè)試

結(jié)果

LL4.8啟動(dòng)、暫停/重啟、結(jié)束準(zhǔn)則

1.1.4.8.1.啟動(dòng)準(zhǔn)則

待測(cè)試系統(tǒng)部署完畢，功能使用正常。

1.1.4.8.2.暫停/再啟動(dòng)準(zhǔn)則

測(cè)試版本未通過“接收測(cè)試”，需要由開發(fā)人員修正后再次接收測(cè)試；

測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)性能瓶頸時(shí)測(cè)試執(zhí)行暫停，由開發(fā)人員進(jìn)行調(diào)優(yōu)；

開發(fā)人員經(jīng)過調(diào)優(yōu)后解決系統(tǒng)測(cè)試瓶頸后，可以再次啟動(dòng)

1.1.4.8.3,退出準(zhǔn)則

通過壓力測(cè)試發(fā)現(xiàn)的性能瓶頸經(jīng)過待測(cè)試系統(tǒng)開發(fā)人員對(duì)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)后無解決時(shí)。

1.1.4.9測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)描述程度解決方案相關(guān)負(fù)責(zé)備注

人

需求、設(shè)計(jì)變更充分了解用戶需求，確需求負(fù)責(zé)

頻繁導(dǎo)致測(cè)試保主要需求不變更；人項(xiàng)目

依據(jù)失效，導(dǎo)致經(jīng)理

低

開展有效的需求評(píng)審，

整個(gè)測(cè)試計(jì)劃

及時(shí)與客戶確認(rèn)評(píng)審結(jié)

延期

果；

開發(fā)人員不

能夠及時(shí)提供

項(xiàng)目經(jīng)

可以測(cè)試的版規(guī)范開發(fā)和測(cè)試流

高理PQA

本，導(dǎo)致迭代測(cè)程，監(jiān)管開發(fā)進(jìn)度

部門

試周期增長(zhǎng)，測(cè)

試計(jì)劃拖延

及時(shí)分配修復(fù)任務(wù)，并

檢查監(jiān)督；

對(duì)于非問題、拒絕的等

項(xiàng)目經(jīng)理

Bug生命周期缺陷，請(qǐng)相關(guān)責(zé)任人驗(yàn)

高測(cè)試負(fù)責(zé)

過長(zhǎng)證后，盡快關(guān)閉；

人

對(duì)于暫緩處理的缺陷，

測(cè)試人員要記錄并跟

豚：

規(guī)范測(cè)試流程，保證測(cè)

項(xiàng)目經(jīng)

人員流動(dòng)中試用例的準(zhǔn)確性，降低

理

新人執(zhí)行測(cè)試的風(fēng)險(xiǎn)。

L1.5項(xiàng)目上線管理

在系統(tǒng)上線過程中，首先成立上線領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，編寫上線

方案和應(yīng)急預(yù)案，將上線方案和應(yīng)急預(yù)案提交項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行評(píng)審，待評(píng)審?fù)?/p>

過后進(jìn)行實(shí)施。

1.1.6驗(yàn)收管理

為加強(qiáng)南京銀行企業(yè)服務(wù)總線系統(tǒng)驗(yàn)收管理工作，確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到合同要求,

高偉達(dá)公司建立該驗(yàn)收管理辦法，與南京銀行一道保障項(xiàng)目的順利成功實(shí)施。

L1.6.1項(xiàng)目驗(yàn)收的過程

項(xiàng)目驗(yàn)收包括階段驗(yàn)收和最終驗(yàn)收（以下簡(jiǎn)稱“終驗(yàn)”）兩部分。項(xiàng)目只有階

段驗(yàn)收合格后才能投入試運(yùn)行，終驗(yàn)合格后才能移交并投入正式運(yùn)行。

LL6.2項(xiàng)目驗(yàn)收的參與者

階段驗(yàn)收工作由南京銀行和高偉達(dá)公司共同組織實(shí)施，終驗(yàn)工作在高偉達(dá)公司

日請(qǐng)后由南京銀行負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

L1.6.3驗(yàn)收測(cè)試的范圍

驗(yàn)收測(cè)試的范圍包括招標(biāo)文件中的所有南京銀行企業(yè)服務(wù)總線項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

1.1.6.4驗(yàn)收測(cè)試的責(zé)任

高偉達(dá)公司負(fù)責(zé)建立驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境，詳細(xì)設(shè)計(jì)所有的驗(yàn)收測(cè)試方案。測(cè)試由高

偉達(dá)公司進(jìn)行準(zhǔn)備，由南京銀行組織驗(yàn)收，測(cè)試驗(yàn)收方式和機(jī)構(gòu)由南京銀行確定，

全部費(fèi)用由高偉達(dá)公司承擔(dān)。

南京銀行負(fù)責(zé)組織對(duì)驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。在出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷時(shí)，南京銀行可

以決定將所有的測(cè)試暫停，直至缺陷得到糾正。

1.1.6.5驗(yàn)