保險(xiǎn)公司客戶經(jīng)理保單銷售績效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績達(dá)成率總保費(fèi)收入40%100萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過5分。新單保費(fèi)收入50萬元按實(shí)際完成新單保費(fèi)收入占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，每增加10%加1分，最高不超過5分。續(xù)保率85%按實(shí)際續(xù)保率計(jì)分，每增加1%加0.1分，最高不超過5分。高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年保費(fèi)超過5萬元）收入占總保費(fèi)收入的百分比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過5分?？蛻魸M意度90分按客戶滿意度調(diào)研得分計(jì)分，每增加1分加0.1分，最高不超過5分?？蛻糸_發(fā)與管理新客戶開發(fā)數(shù)量25%50個(gè)按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量計(jì)分，每增加10個(gè)加1分，最高不超過5分?？蛻袅舸媛?0%按客戶留存率計(jì)分，每增加1%加0.1分，最高不超過5分?？蛻艮D(zhuǎn)化率20%按潛在客戶轉(zhuǎn)化為實(shí)際客戶的比例計(jì)分，每增加2%加1分，最高不超過5分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)全年無重大投訴按客戶投訴情況計(jì)分，無投訴得5分，每發(fā)生1次一般投訴扣1分，重大投訴扣3分，最低為0分?？蛻敉扑]率15%按客戶推薦新客戶的比例計(jì)分，每增加1%加0.5分，最高不超過5分。市場拓展與品牌建設(shè)市場活動(dòng)參與度20%80%按參與公司組織的市場活動(dòng)次數(shù)和效果計(jì)分，每參與并有效組織1次活動(dòng)加1分，最高不超過5分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)積極推動(dòng)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成按在團(tuán)隊(duì)中的協(xié)作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)計(jì)分，由主管評(píng)鑒，最高不超過5分。區(qū)域市場占有率提升5%按實(shí)際市場占有率提升幅度計(jì)分，每提升1%加1分，最高不超過5分。新媒體營銷完成5次線上營銷活動(dòng)按實(shí)際完成線上營銷活動(dòng)數(shù)量和質(zhì)量計(jì)分，每次高質(zhì)量活動(dòng)加1分，最高不超過5分。品牌影響力客戶評(píng)價(jià)中正面反饋占比超過70%按客戶評(píng)價(jià)中正面反饋占比計(jì)分，每增加5%加1分，最高不超過5分。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率15%100%按合規(guī)操作次數(shù)占所有操作次數(shù)的比例計(jì)分，100%得5分，每降低1%扣1分，最低為0分。業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%按完成公司要求的業(yè)務(wù)培訓(xùn)課程數(shù)量計(jì)分，每完成1門加1分，最高不超過5分。產(chǎn)品知識(shí)掌握度年度考核平均分90分以上按產(chǎn)品知識(shí)考核平均分計(jì)分，每增加1分加0.1分，最高不超過5分?？蛻敉对V處理效率平均響應(yīng)時(shí)間小于24小時(shí)按客戶投訴處理效率計(jì)分，每縮短1小時(shí)加0.5分，最高不超過5分。持續(xù)學(xué)習(xí)與認(rèn)證獲得至少1項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證按獲得的專業(yè)認(rèn)證數(shù)量計(jì)分，每獲得1項(xiàng)加1分，最高不超過5分。本考核表旨在全面評(píng)估客戶經(jīng)理在保單銷售方面的綜合表現(xiàn)，請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀公正的評(píng)定。各維度權(quán)重分配如下：業(yè)績達(dá)成率40%，客戶開發(fā)與管理25%，市場拓展與品牌建設(shè)20%，合規(guī)與專業(yè)能力15%。最終得分為各維度得分乘以權(quán)重后加總。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：