＜REC＞

〈導(dǎo)報期號＞=200710

＜發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈標(biāo)題＞二政府工作報告指引鋼鐵工業(yè)又好又快發(fā)展

〈導(dǎo)報分類＞=0101;0104

〈關(guān)鍵詞）二鋼鐵工業(yè)

〈正文＞=2007年3月5日，國務(wù)院總理溫家寶在十屆全國人大五次會議上作政府工作報

告時提出：

2007年政府工作的基本思路和主要目標(biāo)

2007年政府工作的基本思路和任務(wù)是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),

全面落實科學(xué)發(fā)展觀，加快構(gòu)建社會主義和諧社會，認(rèn)真貫徹黨的十六大以來各項方針政策,

加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，著力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變增長方式，著力加強(qiáng)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)，

著力推進(jìn)改革開放和忘主創(chuàng)新，著力促進(jìn)社會發(fā)展和解決民生問題，全面推進(jìn)社會主義經(jīng)濟(jì)

建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)，為黨的十七大召開創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件。

綜合考慮各種因素，今年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和

降低消耗、保護(hù)環(huán)境的基礎(chǔ)上，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)不低于900

萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.6%以內(nèi)；物價總水平基本穩(wěn)定，居民消費價格總水平漲幅

在3%以內(nèi)；國際收支不平衡狀況得到改善。中國最龐大的下載資料庫（整

理.版權(quán)歸原作者所有）土

如果您不是在..網(wǎng)站下載此資料的、不要隨意相信.請訪問.，加入..必要時可

將此文件解密成可編輯的doc或ppt格式

今年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長8%左右的目標(biāo)，綜合考慮了需要和可能等多種因素，更重要的

是要引導(dǎo)各方面認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀，把工作重點放到優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益、節(jié)能降耗和污

染減排上來，防止片面追求和盲目攀比增長速度，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

堅持加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控繼續(xù)實行穩(wěn)健的財政政策。

一是適當(dāng)減少財政赤字和長期建設(shè)國債規(guī)模.今年中央財政赤字?jǐn)M安排2450億元，比

去年預(yù)算赤字減少500億元；擬安排長期建設(shè)國債500億元，比去年減少100億元；擬安排

中央預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性建設(shè)投資804億元，比去年預(yù)算增加250億元；中央政府建設(shè)投資總規(guī)模

為1304億元。二是政府預(yù)算支出和政府投資要優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點。政府投資使用要確保

“三個高于”，即：用于直接改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的投入高于上年，用于基礎(chǔ)教育和公共

衛(wèi)生等社會事業(yè)的投入高于上年，用于西部大開發(fā)的投入高于上年。同時，加大對節(jié)能環(huán)保

和自主創(chuàng)新的支持。三是合理安排中央財政超收收入。

繼續(xù)實行穩(wěn)健的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，合理調(diào)控貨幣信貸總量，有效

緩解銀行資金流動性過剩問題。調(diào)整和優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)銀行加大對“三農(nóng)”、中小企業(yè)、

節(jié)能環(huán)保和自主創(chuàng)新的信貸支持；繼續(xù)控制中長期貸款，嚴(yán)格限制對高耗能、高污染企業(yè)和

產(chǎn)能過剩行業(yè)的劣質(zhì)企業(yè)貸款。穩(wěn)步推進(jìn)利率市場化改革。進(jìn)一步完善人民幣匯率形成機(jī)制。

加強(qiáng)和改進(jìn)外匯管理，積極探索和拓展國家外匯儲備合理使用的渠道和方式。從多方面采取

措施，逐步改善國際收支不平衡狀況。

調(diào)整投資與消費的關(guān)系。堅持?jǐn)U大內(nèi)需方針，重點擴(kuò)大消費需求。要采取多種措施，努

力增加城鄉(xiāng)居民收入特別是中低收入者的收入。合理調(diào)整和嚴(yán)格執(zhí)行最低工資制度，落實小

時最低工資標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)工資分配調(diào)控和指導(dǎo)，建立健全工資正常增長機(jī)制和支付機(jī)制

今年各地要對最低工資制度和小時最低工資標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，普遍進(jìn)行一次檢查。繼續(xù)落實

公務(wù)員工資制度改革、規(guī)范公務(wù)員收入分配秩序及調(diào)整相關(guān)人員待遇的政策措施。特別要擴(kuò)

大農(nóng)村消費需求，認(rèn)真落實促進(jìn)農(nóng)民增收減負(fù)的政策措施，加強(qiáng)農(nóng)村商貿(mào)流通和市場體系建

設(shè)，改善農(nóng)村消費環(huán)境和條件。

保持固定資產(chǎn)投資適度增長，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高投資效益。繼續(xù)嚴(yán)把土地、信貸

閘門，根據(jù)不同行業(yè)情況，適當(dāng)提高并嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項目用地、環(huán)保、節(jié)能、技術(shù)、安全等

市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格控制新上項目，特別要控制城市建設(shè)規(guī)模。加強(qiáng)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會全局和長

遠(yuǎn)發(fā)展的重大項目建設(shè)，加快大型水利、能源基地、鐵路干線、國道主干線等重要基礎(chǔ)設(shè)施

建設(shè)。積極引導(dǎo)社會資金更多地投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村、社會事業(yè)、自主創(chuàng)新、資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)

和中西部地區(qū)。要深化投資體制改革，完善重大投資項目決策制度和責(zé)任追究制度。

加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和自主創(chuàng)新

堅持走新型工業(yè)化道路，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。重點是大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，提升工業(yè)層次和

水平，繼續(xù)推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會信息化。要從改革體制、加大投入、完善政策等方面，鼓勵

和支持服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，尤其要發(fā)展物流、金融、信息、咨詢、旅游、社區(qū)服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)

業(yè)。要加快發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，振興裝備制造業(yè)，積極發(fā)展可再生能源，有序發(fā)展替代能源，

廣泛應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加快產(chǎn)能過剩行業(yè)調(diào)整。在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，注重運

用經(jīng)濟(jì)、法律手段，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策的引導(dǎo)。

圍繞建設(shè)創(chuàng)新型國家，認(rèn)真落實國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要提出的目標(biāo)任務(wù)。

實施國家重大科技專項，努力攻克一批事關(guān)國計民生和國家安全的核心關(guān)鍵技術(shù)，依托重點

工程推進(jìn)重大裝備自主化建設(shè)，力爭在重點優(yōu)勢領(lǐng)域取得突破。加強(qiáng)基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研

究和社會公益研究。加快建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。

完善自主創(chuàng)新激勵機(jī)制，落實鼓勵和支持自主創(chuàng)新的財稅政策、金融政策和政府采購制度。

積極發(fā)展創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資。抓緊制定并實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，切實加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。繼續(xù)

實施全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃。

進(jìn)一步推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展繼續(xù)推進(jìn)西部大開發(fā)，重點是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和

發(fā)展科技教育，發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。抓緊制定后續(xù)政策，鞏固和發(fā)展退耕還林、退牧還草成

果。繼續(xù)實施天然林保護(hù)、防沙治沙、石漠化治理等重點生態(tài)工程。積極推進(jìn)東北地區(qū)等老

工業(yè)基地振興，重點是加大工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，摘好重要行業(yè)、企業(yè)的重組改造，推動裝備

制造業(yè)、原材料加工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)商品糧基地建設(shè)。加快資

源枯竭型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型試點和采煤沉陷區(qū)治理。加快棚戶區(qū)改造。中部地區(qū)，重點是繼續(xù)加

強(qiáng)糧食主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)能力和農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化能力建設(shè)，加強(qiáng)能源、重要原材料基地、綜合交通

運輸體系建設(shè)，支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。東部地區(qū)，重點是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

升級，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和國際競爭力，在改革開放和科學(xué)發(fā)展上走在前面。繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟(jì)

特區(qū)、上海浦東新區(qū)作用，推進(jìn)天津濱海新區(qū)等條件較好地區(qū)開發(fā)開放。

加大國家對欠發(fā)達(dá)地區(qū)支持力度，鼓勵發(fā)達(dá)地區(qū)對欠發(fā)達(dá)地區(qū)對口援助，促進(jìn)革命老區(qū)、

民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展。做好庫區(qū)發(fā)展和庫區(qū)移民工作。

大力抓好節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境

今年在節(jié)能環(huán)保方面，重點要做好以下8個方面工作：

一是完善并嚴(yán)格執(zhí)行能耗和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。新上項目必須進(jìn)行能源消耗審核和環(huán)境影響評價,

不符合節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)開工建設(shè)，現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)整改仍不達(dá)標(biāo)的必須依法停產(chǎn)關(guān)閉。

二是堅決淘汰落后生產(chǎn)能力?！笆晃濉逼陂g，關(guān)停5000萬kW小火電機(jī)組，今年要關(guān)

停1000萬kW；五年淘汰落后煉鐵產(chǎn)能1億t、落后煉鋼產(chǎn)能5500萬t,今年力爭分別淘汰

3000萬t和3500萬to加大淘汰水泥、電解鋁、鐵合金、焦炭、電石等行業(yè)落后產(chǎn)能的力

度。

三是突出抓好重點行業(yè)和企業(yè)。加強(qiáng)鋼鐵、有色金屬、煤炭、化工、建材、建筑等重點

行業(yè)，以及年耗能萬t標(biāo)準(zhǔn)煤以上重點企業(yè)的節(jié)能減排工作。全面實施低效燃煤工業(yè)鍋爐（窯

爐）改造、區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)等重點節(jié)能工程。堅持優(yōu)先發(fā)展城市公共交通。

四是健全節(jié)能環(huán)保政策體系。注重發(fā)揮市場機(jī)制作用，綜合運用價格、財稅、信貸等經(jīng)

濟(jì)手段，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保工作。深化重要資源性產(chǎn)品價格和排污收費改革，完善資源稅制度，

健全礦產(chǎn)資源有償使用制度。

五是加快節(jié)能環(huán)保技術(shù)進(jìn)步。積極推進(jìn)以節(jié)能減排為主要目標(biāo)的設(shè)備更新和技術(shù)改造,

引導(dǎo)企業(yè)采用有利于節(jié)能環(huán)保的新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)。加強(qiáng)資源綜合利用和清潔生產(chǎn)，

大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

六是加大污染治理和環(huán)境保護(hù)力度。增加國債資金和中央預(yù)算內(nèi)資金，支持城鎮(zhèn)生活污

水、垃圾處理及危險廢物處理設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)搞好“三河三湖”（淮河海河遼河、太湖巢湖

滇池），松花江，三峽庫區(qū)及上游、南水北調(diào)水源及沿線等重點流域污染治理。禁止污染企

業(yè)和城市污染物向農(nóng)村擴(kuò)散，控制農(nóng)村面源污染。

七是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督管理。建立更加有效的節(jié)能環(huán)保監(jiān)督管理體系，堅決依法懲處各種違

法違規(guī)行為。

八是認(rèn)真落實節(jié)能環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制。抓緊建立和完善科學(xué)、完整、統(tǒng)一的節(jié)能減排指標(biāo)

體系、監(jiān)測體系和考核體系，實行嚴(yán)格的問責(zé)制。

（本文摘選自溫家寶總理在十屆全國人大五次會議上作的政府工作報告，題目為編者擬

定）

＜REC＞

〈導(dǎo)報期號＞=200710

〈發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈標(biāo)題＞=ISSB：2006年中國成為全球最大鋼鐵出口國

〈導(dǎo)報分類＞=0101;0104;0320

〈關(guān)鍵詞＞=鋼鐵；出口

〈正文〉:2006年全球鋼鐵貿(mào)易格局發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，據(jù)位于倫敦的鋼鐵統(tǒng)計局（ISSB）最

新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國已成為全球最大的鋼鐵出口國。ISSB指出，2006年全球鋼材（含

鋼坯、長材、板材和管材）貿(mào)易量總計為2.83億t,與2005年的2.5億t相比，增長了

13%。中國出口噌長91%,增至4900萬3位列全球之首。之后是日本、俄羅斯、歐盟25

國、烏克蘭、韓國、巴西、土耳其、中國臺灣、美國、印度和加拿大。上述12個主要鋼材

出口國家和地區(qū)控制著全球鋼鐵出口量的88%,2005年為86%。

TSSB分析師稱，2003年中國鋼材凈進(jìn)口3100萬I,而2006年中國凈出口3500萬t,

在短短的3年內(nèi)，貿(mào)易流向驚人地轉(zhuǎn)變了6600萬to2005年中國鋼材出口量全球排名第5

位，2006年躍居第一。中國成為全球最大的鋼材出口國引發(fā)世界的擔(dān)心，美國已經(jīng)以中國對

鋼材出口補貼為由，向世貿(mào)組織（WT0）提出申訴。歐洲鋼鐵聯(lián)盟和日本也加入這一行動之

中，希望向中國施壓，修改出口退稅政策。盡管面臨貿(mào)易摩擦，但中國鋼材出口前景仍十分

樂觀。

2006年全球兩大鋼材進(jìn)口國家和地區(qū)分別是美國和歐盟，鋼材進(jìn)口量同比分別增長了

42%和46%。位于歐美之后的主要進(jìn)口國家和地區(qū)是：韓國、中國、土耳其、加拿大、泰國、

中國臺灣、墨西哥、俄羅斯、印度和印度尼西亞。上述12個主要鋼材進(jìn)口國家和地區(qū)占據(jù)

全球總計進(jìn)口量的66%。2006年美國進(jìn)口鋼材4000萬t,高于1998年的3700萬t,再創(chuàng)

歷史新高。2006年4季度，歐盟鋼材進(jìn)口量為全球第一。

百萬t,%

2006年排名2005年排名國家和地區(qū)2005年2006年增減率占全球份額

出口

國

中492O

91.

日

本

23生2&O

俄

羅

3斯

30.

歐

盟

4國3S5

烏

克25

5蘭3S2

韓

6國3

巴

西7.

725

81z2

土耳其

91S4

1中國分灣

090

1

168

1

280

342

.

進(jìn)口

1(1)美國28.540.442.014.0

2(3)歐盟25國26.839.046.014.0

3(4)韓國18.421.718.08.0

4(2)中國26.818.6-30.04.0

5(7)土耳其9.811.922.04.0

6(8)加拿大9.510.814.04.0

7(5)泰國12.410.6-14.04.0

8(6)中國臺灣10.910.5-4.04.0

9(9)墨西哥6.08.033.03.0

10(12)俄羅斯4.35.629.02.0

11(11)印度5.15.58.01.0

12(10)印度尼西亞5.24.7-10.02.0

注：歐盟25國進(jìn)出口數(shù)據(jù)不包括歐盟成員國之間的貿(mào)易。

＜REC＞

＜導(dǎo)報期號＞=200710

〈發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者”

〈標(biāo)題＞:印度對鐵礦石加征出口關(guān)稅

〈導(dǎo)報分類＞=0101;0104;0204;0320

〈關(guān)鍵詞＞=印度;鐵礦；出口

〈正文》二印度財務(wù)部長稱，將對出口鐵礦石每噸征收300盧比（6.66美元）的關(guān)稅，從

3月份開始實施。他指出，為了保護(hù)國家自然資源和提高國家稅收，應(yīng)對出口鐵礦石、鐵精

礦每噸征收300盧比的關(guān)稅，對出口銘礦和銘精礦每噸征收2000盧比的關(guān)稅。然而，此舉

遭到印度鐵礦石出口商的強(qiáng)烈反對。出口商認(rèn)為，一旦加征出口關(guān)稅將扼殺印度鐵礦石產(chǎn)'業(yè)。

特別是那些主要出口含鐵量62%以下的鐵礦石出口商指出，較低品位的鐵礦石在印度國內(nèi)兒

乎找不到買家。此外，由于出口商已經(jīng)與外國買家簽訂了長期供貨合同，外國買家當(dāng)然不希

望采購成本大幅上漲。

作為印度主要的鐵礦石生產(chǎn)商，國家礦業(yè)集團(tuán)(NMDC)與日本和韓國鋼廠簽訂了長期供

貨協(xié)議，并不愿意看到鐵礦石價格上漲。2007財年，NMDC不得不為其出口的300萬t鐵礦

石多支付近2000萬美元的關(guān)稅。隨著加征出口關(guān)稅，印度國內(nèi)鐵礦石價格將相應(yīng)下調(diào)。目

前NMDC產(chǎn)鐵礦石塊礦國內(nèi)市場售價為2500盧比/t。

印度鋼鐵業(yè)對政府加稅的舉動表示歡迎。此舉表明，政府已經(jīng)看到保護(hù)礦業(yè)資源，尤其

是鐵礦石，對國家未來發(fā)展的重要性。征收鐵礦石出口稅十分及時，稅收收入可被用來改善

印度采礦的基礎(chǔ)條件。塔塔鋼鐵公司稱，僅僅征收鐵礦石和銘礦出口關(guān)稅是不夠的，還應(yīng)該

限制出口量。

盡管馬上就要開征出口關(guān)稅，但由于中國港口還囤積著大量鐵礦石，因此短期內(nèi)印度出

口商難以實現(xiàn)提價。印度出口商和中國進(jìn)口商都不愿承擔(dān)一半的額外成本，供需雙方還需要

進(jìn)行磋商。不過，由于中國進(jìn)口鐵礦石需求旺盛，而印度已經(jīng)成為中國第3大鐵礦石供應(yīng)國，

未來印度鐵礦石提價難以避免。印度產(chǎn)含鐵量63.5%的鐵礦石中國到岸價為83?85美元/

to

中國貿(mào)易商稱，印度開始征收鐵礦石出口關(guān)稅后，有可能拉高中國國產(chǎn)鐵礦石售價。中

國國產(chǎn)含鐵量64%?66%的鐵礦石售價為740-750元/t(96?97美元/t)。

＜REC＞

〈導(dǎo)報期號＞=200710

＜發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者＞=

《標(biāo)題”國內(nèi)需求增長2006年俄羅斯鋼材進(jìn)口增長28%

〈導(dǎo)報分類＞=0101;0104;0213;0320

〈關(guān)鍵詞》二鋼材;進(jìn)口

〈正文＞=據(jù)總部位于倫敦的鋼鐵統(tǒng)計局(ISSB)最新統(tǒng)計結(jié)果顯示，2006年俄羅斯鋼鐵

市場需求旺盛，刺激國內(nèi)鋼材發(fā)貨量和進(jìn)口量大幅增長，特別是鋼筋、中厚板、涂層板。鋼

材進(jìn)口量總計達(dá)到560萬t,同比增長28%。其中:進(jìn)口鋼筋5652563增長59%；進(jìn)口熱

軋中厚板129萬3增長65%；進(jìn)口鍍鋅板和其他涂層板8354313增長47%；進(jìn)口焊管7296663

增長74%；進(jìn)口板材類產(chǎn)品297萬t,增長30%；進(jìn)口長材128萬t,增長19%。在進(jìn)口大

幅增長的同時，俄羅斯鋼材出口出現(xiàn)減弱。2006年，俄羅斯總計出口鋼材3090萬t,僅小

幅增長2%,這在很大程度上是由于半成品鋼材出口量大幅增長11%。其中：長材出口384

萬t,減少2%；板材出口1022萬t,減少7%；鋼管出口降至140萬t,減少7%。

ISSB分析師稱，為了滿足國內(nèi)需求，有越來越多的俄羅斯產(chǎn)鋼材在本地出售。過去5年

間，俄羅斯鋼材年出口量保持在2700-3100萬t之間。

隨著中國鋼材出口的大幅增長，烏克蘭逐漸失去亞洲市場，但在獨聯(lián)體國家和歐洲市場

上仍十分活躍。2006年烏克蘭總計出口鋼材3028萬t,同比增長12%。烏克蘭向亞洲市場

出口280萬t,減少43%；向歐盟25國出口486萬t,大幅增長30%；向獨聯(lián)體其他國家

出口475萬t,增長23%。分析師稱，向歐盟25國出口的鋼材中，一半以上(250萬t)是

銷往意大利。

＜REC＞

＜導(dǎo)報期號＞=200710

〈發(fā)表時間＞=2007/03/13

〈作者＞=

〈標(biāo)題＞=2007年印尼鋼鐵業(yè)投資8300億印尼盾

＜導(dǎo)報分類＞=0101;0104

〈關(guān)鍵詞”印尼鋼鐵業(yè)

〈正文〉二2007年印尼各大鋼廠積極擴(kuò)大自身產(chǎn)能，預(yù)計總投資額達(dá)8300億盾（9000萬

美元）。2007年印尼國內(nèi)市場鋼材需求量將從2006年的542萬t提高15%,達(dá)到624萬to

2006年印尼粗鋼產(chǎn)量只有346萬t,難以滿足內(nèi)需，2007年粗鋼產(chǎn)量將提高至415萬t。

2007年印尼國內(nèi)市場熱軋卷需求量將從2006年的333萬t提高至369萬t,增長H%；

2006年印尼熱軋卷產(chǎn)量為282萬t,2007年將提高至324萬to2007年印尼國內(nèi)冷軋卷需求

量將從上年的144萬t提高8.5%,達(dá)到156萬I；冷軋卷產(chǎn)量從2006年的92萬I,提高

至98萬t。鋼坯需求也從2006年的356萬t,提高18%,達(dá)到421萬t。2006年印尼鋼坯

產(chǎn)量為317萬t,2007年將提高至380萬t。

＜REC＞

＜導(dǎo)報期號＞=200710

＜發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈標(biāo)題》二今年馬來西亞鋼消費增長10%

＜導(dǎo)報分類＞=0101;0104

〈關(guān)鍵詞》二馬來西亞

〈正文＞:隨著美國、中國和其他新興經(jīng)濟(jì)國家需求的增加，2006年馬來西亞鋼鐵工業(yè)逐

步走出低谷，價格開始回升。2007年，隨著馬來西亞第9個經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃（NMP）的啟動，

當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)將會有大發(fā)展，鋼鐵業(yè)無疑將會從中受益，鋼材價格也將穩(wěn)步上揚。馬來西亞鋼

協(xié)估計，2006年馬來西亞鋼消費量增長8%,2007年和2008年將分別增10%。

1998年亞洲金融風(fēng)暴發(fā)生前，馬來西亞鋼鐵發(fā)展一直處于上升階段。1986年馬來西亞

鋼消費量為150萬t,1990年增加至330萬t,1996年達(dá)到810萬t。東南亞金融風(fēng)暴使馬

來西亞經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，鋼消費量滑落至460萬t,降幅達(dá)46%。從1999年起，馬來西亞鋼

消費量開始回升；2001年鋼消費量增至720萬t,到2004年進(jìn)一步增至770萬t,人均鋼消

費上升至近400kg左右,大大高于東南亞地區(qū)74kg的平均水平。

從2005年開始的未來5年內(nèi)，馬來西亞大約投資468億林吉特，其中約184億投資于

房屋建設(shè)。此外，泰國、越南、緬甸、印亞等國也在人力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，東南亞地區(qū)鋼

鐵需求將為馬來西亞鋼鐵工業(yè)提供發(fā)展機(jī)遇。馬來西亞鋼協(xié)預(yù)計，2006年馬來西亞鋼消費量

將增長8%,2007年和2008年分別增10%,2009年增15%,但到2010年增速放緩到10%。

2005年上半年，馬來西亞批準(zhǔn)了19個總投資額為23.4億林吉特的鋼鐵投資項目。2004年

政府批準(zhǔn)32個鋼鐵投資計劃，總投資額為19.2億林吉特。

在全球鋼鐵業(yè)并購浪潮的推動下，尤其是來自東南亞地區(qū)如泰國、印尼、越南的競爭，

馬來西亞鋼鐵業(yè)者考慮未來通過并購整合，以迎接市場挑戰(zhàn)。當(dāng)?shù)劁撹F廠家通過現(xiàn)代化改造，

提高產(chǎn)能，參與國際競爭，積極在西亞及東歐地區(qū)開拓市場。

馬來西亞大部分鋼鐵業(yè)屬私營公司，政府正在采取措施，為當(dāng)?shù)劁撹F生產(chǎn)廠家提供幫助。

盡管馬來西亞已經(jīng)增加直接還原鐵產(chǎn)量，但仍不能滿足整個東南亞地區(qū)對饋鋼替代品的需求,

目前當(dāng)務(wù)之急就是要尋找新的廢鋼資源，或是廢鋼替代品，以緩解煉鋼原粒供應(yīng)緊缺。

首先，東盟鋼廠應(yīng)進(jìn)行廣泛聯(lián)合，共同與廢鋼供應(yīng)商簽訂供應(yīng)協(xié)定；其次，區(qū)域內(nèi)通過

并購，整合現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)能，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，壯大自身實力；第三，各鋼鐵企業(yè)聯(lián)手興建上游

煉鐵產(chǎn)能，一起分享煉鋼生鐵；第四，鼓勵企業(yè)到國外開發(fā)鐵礦石資源。

＜REC＞

＜導(dǎo)報期號＞=200710

〈發(fā)表時間＞=2007/03/13

〈作者＞二

〈標(biāo)題＞=巴西鋼鐵產(chǎn)量三年內(nèi)增至5000萬噸

＜導(dǎo)報分類＞=0101；0104

＜關(guān)鍵詞）二巴西鋼鐵

〈正文》=巴西新政府?dāng)M訂《加速經(jīng)濟(jì)增長計劃》，旨在加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、鼓勵房地

產(chǎn)業(yè)，此舉勢必拉動鋼材需求。按照計劃，未來3年內(nèi)巴西鋼鐵行業(yè)將增加投資150億美元，

使鋼鐵生產(chǎn)能力從目前的3660萬t增長37%,提高到5000萬t,相當(dāng)于1992年鋼鐵產(chǎn)業(yè)

私有化開始到2006年的投資總和。

與此同時，巴西長材生產(chǎn)企業(yè)蓋爾道公司樂觀預(yù)計，2007年巴西需求將增長6%?8%。

該公司近期宣布，在2007?2009年間將投資40億美元，用于擴(kuò)大煉鋼產(chǎn)能和設(shè)備改造，新

公布的投資額已高于先前宣布的30億美元目標(biāo)。巴西鋼鐵研究機(jī)構(gòu)表示，《加速經(jīng)濟(jì)增長計

劃》將成為巴西鋼鐵產(chǎn)業(yè)的助推器，該計劃注重基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、鼓勵房地產(chǎn)等措施，必

將拉動鋼材需求。此外，計劃還鼓勵出口，鋼鐵產(chǎn)品工'業(yè)稅從5%降至也將增強(qiáng)國內(nèi)用

鋼產(chǎn)業(yè)的競爭力。

＜REC＞

＜導(dǎo)報期號＞=200710

＜發(fā)表時間＞=2007/03/13

〈作者＞:云

〈標(biāo)題＞=印度鋼鐵企業(yè)蠢蠢欲動

〈導(dǎo)報分類＞=0101;0104

〈關(guān)鍵詞）二印度鋼鐵

〈正文＞二在印度塔塔鋼鐵公司以131億美元成功收購歐洲的英荷康力斯集團(tuán)之后，印度

舉行了多場公眾集會進(jìn)行慶祝。此次收購不但標(biāo)志著印度企業(yè)成功地進(jìn)行了有史以來最大的

海外收購，而且體現(xiàn)了印度作為全球新興經(jīng)濟(jì)體的存在。

2007年2月12日成為印度Hindalco工業(yè)公司發(fā)展歷程中一個新的開始，這家印度最大

的有色金屬公司也成功進(jìn)行了一項重要的海外收購。該公司以60億美元收購了北美鋁材軋

制企業(yè)Novelis公司，同樣是截至目前印度企'也在北美最大的收購行動。

預(yù)計未來將有更多的印度企業(yè)，包括鋼鐵企業(yè)將緊隨塔塔鋼鐵公司，進(jìn)行一系列的海外

收購行動，將有更多的印度企業(yè)登上世界舞臺。目前印度政府努力降低國外企業(yè)在印度國內(nèi)

的投資壁壘，不僅促使更多的國外資本和技術(shù)流入印度，同時還允許印度國內(nèi)大型企業(yè)在國

外進(jìn)行投資。由于印度企業(yè)海外投資采取相對更加自由的政策，因此在海外投資將很少面臨

敵意反對。

當(dāng)然，從保護(hù)主義政策中獲利的印度鋼鐵企業(yè)目前正像世界許多其它鋼鐵企業(yè)一樣，也

成為國際大型鋼鐵集團(tuán)的收購目標(biāo)。對于那些具有低成本生產(chǎn)能力和擁有豐富生產(chǎn)原料資源,

且極具吸引力的印度鋼鐵企業(yè)，或許在并購其它企業(yè)之前就被收購了。

塔塔鋼鐵公司的生存發(fā)展戰(zhàn)略是：在低成本國家進(jìn)行初級鋼鐵生產(chǎn)，在高利潤市場進(jìn)行

成品鋼材生產(chǎn)，這也正是其它印度鋼鐵公司正在效仿的經(jīng)營策略。

2007年1月，京德勒集團(tuán)下屬的印度JSW鋼鐵公司宣布，希望在英國和美國通過收購鋼

廠實現(xiàn)擴(kuò)張。該公司表示正尋求產(chǎn)能在100?200萬t/a的收購目標(biāo)。最近該公司成立了JSW

鋼鐵公司（英國），負(fù)責(zé)尋找滿足其要求的目標(biāo)公司，以及擴(kuò)大其在國際市場的影響力。有

消息稱，JSW鋼鐵公司希望收購一家規(guī)模較小、可生產(chǎn)高附加值鋼材的鋼廠。此外，京德勒

不銹鋼公司也表示正在東南亞地區(qū)和歐洲尋找收購冷軋產(chǎn)能，而一年前該公司在印度尼西亞

已經(jīng)進(jìn)行一宗收購。同時，埃薩集團(tuán)透露，該公司已經(jīng)進(jìn)入越南市場，將在越南建立一家產(chǎn)

能為200萬t/a的熱軋帶鋼合資企業(yè)。

甚至印度最大的鋼鐵企業(yè)，國營的印度鋼鐵管理局（SAIL）也希望不久將開始收購行動。

該公司最近宣布，有意收購國外鋼鐵企業(yè)，作為其未來發(fā)展戰(zhàn)略的一部分。印度鋼鐵管理局

也考慮與國外企業(yè)建立合資公司，但需要獲得印度政府的支持。2006年并購了印度鋼鐵公司

（IISC0）的印度鋼鐵管理局目前擁有1460萬t/a的粗鋼產(chǎn)能，目前該公司正在收購

Neelanchallspat公司和國家鋼鐵公司。印度鋼鐵管理局計劃投資225億美元，使其粗鋼產(chǎn)

能至IJ2020年達(dá)到4000萬t/a。該公司預(yù)計將在2012年達(dá)到2000萬t/a的粗鋼產(chǎn)能，并

且擁有充足的鐵礦資源滿足其擴(kuò)建后的原料需求。

據(jù)分析師稱，在經(jīng)歷5年的經(jīng)營赤字后，2004年印度鋼鐵管理局重新開始盈利，而且預(yù)

計會在今后一段時間繼續(xù)有較好的盈利水平。由于采取了雄心勃勃壓縮債務(wù)計劃，印度鋼鐵

管理局已經(jīng)擁有大量現(xiàn)金用于收購其他鋼鐵公司。

幾乎所有的印度鋼鐵企業(yè)都有可能采取塔塔鋼鐵公司的發(fā)展戰(zhàn)略，而印度鋼鐵管理局似

乎處在最佳地位。然而，大規(guī)模的收購行動需要有良好的財務(wù)狀況才可能籌得資金，而且也

需要有很強(qiáng)的管理能力，而印度鋼鐵企業(yè)現(xiàn)在幾乎不具備這兩個收購大型企業(yè)的先決條件。

最近印度鋼鐵管理局宣布該公司計劃在海外了張，但一些觀察家指出，該公司的發(fā)展計

劃太注重海外投資。此外，由于在國內(nèi)經(jīng)營的鋼廠十分分散，印度鋼鐵管理局的運營成本較

高。分析師也懷疑目前是否是印度鋼鐵管理局海外擴(kuò)張的最佳時機(jī)，該公司仍需要調(diào)整在印

度國內(nèi)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高管理和生產(chǎn)效率。從目前的情況看，很難想象印度鋼鐵企業(yè)可以復(fù)

制塔塔鋼鐵公司收購英荷康力斯集團(tuán)這樣的并購。印度鋼鐵企業(yè)可能會發(fā)現(xiàn)，采取與塔塔鋼

鐵公司一樣的收購戰(zhàn)略是非常困難的。

<REC>

〈導(dǎo)報期號>=200710

（發(fā)表時間>=2007/03/13

〈作者>:趙

《標(biāo)題”阿爾戈馬希望被薩爾茨吉特收購

<導(dǎo)報分類>=0101;0104

〈關(guān)鍵詞）二阿爾戈馬

<正文）二加拿大阿爾戈馬鋼鐵公司希望在第3次尋求被收購時，可以幸運地找到有實力、

感興趣的買家。該公司是加拿人第3人鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，盡管在多年來曾經(jīng)兩次期待出售，但

迄今為止仍然在頑強(qiáng)地獨立生存。

2007年2月中旬，在加拿大多倫多股票交易所臨時停止交易之前，其股價達(dá)到57.99

加元/股，創(chuàng)歷史新高。該公司已經(jīng)證實，將接受來自德國第2大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)一薩爾茨吉

特鋼鐵公司的要約，而這家德國公司早在一年多前就有計劃收購一家鋼鐵企業(yè)。來自阿爾戈

馬鋼鐵公司的聲明也清楚地表明，與德國薩爾茨吉特鋼鐵公司交易的價格，不會低于目前該

公司的股票市值。因此，當(dāng)多倫多股票交易所重新開始交易時，阿爾戈馬鋼鐵公司的表態(tài)將

會使公司股價大幅上漲（多倫多股票交易所停止交易時，阿爾戈馬鋼鐵公司股票收盤價為

50.44加元/股）。

以生產(chǎn)薄板和中厚板為主的阿爾戈馬鋼鐵公司經(jīng)歷r小堪回首的過去，曾經(jīng)兩次尋求破

產(chǎn)保護(hù)重組債務(wù)。如今，該公司已經(jīng)沒有債務(wù)，并且許多分析師認(rèn)為阿爾戈馬擁有世界級的

優(yōu)良鋼鐵資產(chǎn)。2006年，阿爾戈馬鋼鐵公司鋼材發(fā)貨量比上一年增長6%,達(dá)到242萬3

銷售額達(dá)到19.4億加元（17億美元）。阿爾戈馬鋼鐵公司稱，通過充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，粗

鋼產(chǎn)量將會從目前的28075t/a增加到40075t/a。

由于阿爾戈馬鋼鐵公司的規(guī)模不大，因此該公司總被認(rèn)為對國際買家的吸引力不夠。當(dāng)

然，除非阿爾戈馬鋼鐵公司與收購者的生產(chǎn)線能有較好的匹配。對薩爾茨吉特鋼鐵公司而言,

該公司一直在尋求強(qiáng)化其核心業(yè)務(wù)之一的鋼管生產(chǎn)。因此，可以理解薩爾茨吉特非常希望在

北美收購一家中厚板鋼廠，可以利用其中厚板生產(chǎn)焊管，以滿足能源市場需求。目前，美國

和加拿大的能源投資強(qiáng)勁，鋼管需求也相應(yīng)擴(kuò)大，預(yù)計今后10年或更長的時間鋼管需求仍

會較強(qiáng)。中國最龐大的下載資料庫（整理.版權(quán)歸原作者所有）土

如果您不是在..網(wǎng)站下載此資料的，不要隨意相信.請訪問.，加入..必要

時可將此文件解密成可編輯的doc或ppt格式

薩爾茨吉特在中厚板和鋼管生產(chǎn)方面擁有豐富的經(jīng)驗，其子公司Mannesmannroehren—

Werke公司是世界最好的鋼管生產(chǎn)企業(yè)之一。薩爾茨吉特很可能在北美建一家鋼管廠，將阿

爾戈馬鋼鐵公司生產(chǎn)的中厚板制造成目前北美石油和天然氣工業(yè)急需的高品質(zhì)鋼管。隨著環(huán)

境相對較好地方的能源資源日趨枯竭，因此對可滿足惡劣環(huán)境要求的高級鋼管的需求將會不

斷增加。

許多分析師估計，阿爾戈馬鋼鐵公司將會以50?52加元/股或總計16億加元的價格售

出。然而，也有分析師認(rèn)為，如果出現(xiàn)類似收購加拿大另一家鋼鐵企業(yè)多法斯科鋼鐵公司的

競購戰(zhàn)，就如當(dāng)初安賽樂和蒂森?克虜伯競購多法斯科那樣，則收購價格可能高達(dá)77加元

/股。據(jù)推測，對阿爾戈馬鋼鐵公司感興趣的潛在競購者還包括：俄羅斯Evraz控股公司和

巴西國家黑色冶金公司、印度塔塔鋼鐵公司以及美鋼聯(lián)。有消息稱，上述這些鋼鐵大鱷中的

一部分也對收購加拿大另兩家鋼鐵企業(yè)------加拿大鋼鐵公司和伊普斯科鋼鐵公司感興趣。

加拿大鋼鐵公司已經(jīng)吸引了兒家潛在收購者的關(guān)注，盡管該公司目前正處在破產(chǎn)保護(hù)之中，

但收購者確信這應(yīng)該不是問題。對加拿大鋼鐵公司的收購明顯要有更多困難，收購該公司存

在養(yǎng)老金和環(huán)境問題。而對加拿大最大的短流程鋼廠伊普斯科鋼鐵公司來說，其始終是國際

買家非常感興趣的收購目標(biāo)，但是由于該公司市值非常高，因此許多買家需要大量資金才可

將其收入囊中，從而造成該公司目前只能待字閨中。

人們猜測薩爾茨吉特鋼鐵公司會努力收購阿爾戈馬。雖然薩爾茨吉特有充足的資金，即

有23億歐元的凈現(xiàn)金，但非常明顯，要是在過去，該公司不會進(jìn)行高價收購。如果第3方

加入收購戰(zhàn)，預(yù)計薩爾茨吉特會迅速退出收購。但是，薩爾茨吉特的管理層不能永遠(yuǎn)坐在巨

大的現(xiàn)金堆上，而是需要利用這一巨大的資金進(jìn)行投資，獲得高額回報。盡管其它鋼鐵公司

都在積極進(jìn)行并購，但薩爾茨吉特只是準(zhǔn)備花一部分精力進(jìn)行收購。畢竟，薩爾茨吉特鋼鐵

公司在過去3年獲得的巨大收益是由于該公司在10年前開始所打下的基礎(chǔ).

＜REC＞

〈導(dǎo)報期號＞=200710

〈發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈標(biāo)題》二謝維爾尋求倫敦投資機(jī)構(gòu)支持發(fā)展計劃

＜導(dǎo)報分類》二0101；0104

〈關(guān)鍵詞＞=謝維爾

〈正文＞:謝維爾鋼鐵公司對倫敦的投資機(jī)構(gòu)稱，該公司n前正致力于實施未來北美資產(chǎn)

增長戰(zhàn)略。這是自2006年11月謝維爾鋼鐵公司首次發(fā)行股票且股價未達(dá)到所有者

AlexeiMordashov的目標(biāo)后，公司高層首次在倫敦舉行公司戰(zhàn)略簡短說明會。

金融經(jīng)紀(jì)公司RenaissanceCapital發(fā)表的一份報告中稱，從整體上看，謝維爾鋼鐵公

司說明其發(fā)展戰(zhàn)略是一件好事，特別是強(qiáng)調(diào)了謝維爾提高噸鋼盈利水平的戰(zhàn)略是通過致力于

生產(chǎn)高端特殊用途鋼材產(chǎn)品。謝維爾產(chǎn)品目標(biāo)包括：汽車用鋼材（熱浸鍍鋅板、冷軋板），

與能源產(chǎn)品相關(guān)的鋼材（中厚板和鋼管），建筑月鋼（特殊鋼）等。謝維爾鋼鐵公司一直強(qiáng)

調(diào)將在今后一段時期內(nèi)加大支出，改善公司海外企業(yè)生產(chǎn)的成本基礎(chǔ)。

RenaissanceCapital公司稱，當(dāng)問及最近有報道謝維爾對收購韋爾頓鋼鐵公司感興趣時,

謝維爾并未給予詳細(xì)明確說明。謝維爾清楚地表明，除了堅持生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品外，公司會

繼續(xù)實施其它戰(zhàn)略，北美很可能是謝維爾鋼鐵公司發(fā)展的首選之地。

相對另兩家在倫敦上市的俄羅斯鋼鐵企業(yè)新利佩茨克鋼鐵公司和Evraz控股公司，目前

金融市場仍然對AlexeiMordashov的目的持懷疑態(tài)度。2007年2月160,在莫斯科股票交

易所，謝維爾鋼鐵公司股票交易價格為13?10美元/股，公司總市值為131億美元，仍然

低于AlexeiMordashov在3個月前首次發(fā)行股票時所確定的13.50美元/股的目標(biāo)。相比

之下，新利佩茨克鋼鐵公司的市值達(dá)到158億美元。

＜REC＞

〈導(dǎo)報期號＞=200710

＜發(fā)表時間＞=2007/03/13

〈作者＞二

〈標(biāo)題)二關(guān)注鐵礦石成本

＜導(dǎo)報分類＞=0101;0104;0204

〈關(guān)鍵詞”鐵礦石

〈正文＞二近幾年，世界鐵礦石平均現(xiàn)金成本大幅攀升。全球鐵礦石需求超過供應(yīng)能力，

導(dǎo)致新礦山建設(shè)和現(xiàn)有礦山產(chǎn)能擴(kuò)建迅速增長，并且由此引發(fā)熟練技工短缺、基礎(chǔ)配套設(shè)施

能力不足，再加上能源成本上升，都拉高鐵礦石生產(chǎn)成本。國際分析師稱，2001?2006年非

大塊鐵礦石平均生產(chǎn)成本提高至14.27美元/t(FOB),增長了42.4%,其中生產(chǎn)成本增

長的60%都出現(xiàn)在近兩年。與此同時，球團(tuán)平均生產(chǎn)成本僅上升26.6%,升至31.90美

元/t(FOB)o

世界3大鐵礦石巨頭CVRD、力拓和必和必拓為滿足快速增長的鐵礦石需求，紛紛宣布擴(kuò)

建計劃，提高開采量和改善基礎(chǔ)設(shè)施的后勤能力。3大礦業(yè)公司供應(yīng)量占到全球海運貿(mào)易量

的70%,并且擁有低成本生產(chǎn)優(yōu)勢。印度、南非、歐洲和美洲其他非大塊鐵礦石和球團(tuán)生產(chǎn)

商，以及澳大利亞新進(jìn)入鐵礦石開采的生產(chǎn)商因其難以進(jìn)入低成本鐵路網(wǎng)，造成鐵礦石生產(chǎn)

成本相對較高。

俄羅斯和中國生產(chǎn)商的鐵礦石生產(chǎn)成本最高。中國作為非大塊鐵礦石生產(chǎn)成本最高的國

家，同時又是全球鐵礦石海運貿(mào)易最為關(guān)鍵的進(jìn)口市場，意味著由于中國國內(nèi)較高的鐵礦石

生產(chǎn)成本，需要大量進(jìn)口廉價優(yōu)質(zhì)的鐵礦石以滿足國內(nèi)鋼鐵企業(yè)。

球團(tuán)平均成本從2001年的25.20美元/t升至2006年的31.90美元/t,增長了26.6%。

全球球團(tuán)生產(chǎn)成本最低的地區(qū)仍然是委內(nèi)瑞拉和巴西，這兩個國家2006年球團(tuán)離岸成本分

別為16.77美元/t和18.40美元/t。瑞典、美國、加拿大和俄羅斯的球團(tuán)生產(chǎn)成本相對

較高，達(dá)到33?46美元/t,是其南美競爭對手的兩倍以上。

在鐵礦石總計成本中，開采成本占42%、運輸和港口成本占33%、加工成本占14%、

稅務(wù)成本占H%o近年由于開采人力和耗材成本上升，再加上采剝比上升、平均開采品位下

降，都使得鐵礦石開采成本增長速度超過運輸和港口成本的增長。然而，礦山的地理位置優(yōu)

勢意味著港口和礦山成本成為影響其鐵礦石產(chǎn)品競爭力，以及礦山能否持久發(fā)展的關(guān)鍵因素。

礦業(yè)公司自己擁有鐵路網(wǎng)絡(luò)和港口，可以將這部分成本的影響降到最低水平。平均鐵礦石稅

務(wù)成本從2004年僅占總計成本的6.5%升至2006年的10.4%。隨著國際鐵礦石價格的上

漲，稅務(wù)成本也相應(yīng)上升。無論是發(fā)達(dá)國家，還是發(fā)展中國家，勞動力成本普遍上漲。發(fā)達(dá)

國家如澳大利亞、美國和加拿大勞動力成本的上漲幅度超過發(fā)展中國家。若按照每噸可供銷

售的鐵礦石勞動力成本相比較，發(fā)達(dá)國家的勞動力成本則相對較低，這主要是由于發(fā)展中國

家廉價的勞動力優(yōu)勢被勞動生產(chǎn)率低的劣勢抵消。

在旺盛的需求刺激下，2002年末至2003年末/2004年初，亞洲和歐洲海運費增長了3

倍。海運成本主要取決于生產(chǎn)商和消費者之間的距離。因此，鐵礦石出口市場分化成兩大區(qū)

域。美洲出口商向歐洲出口更具地理優(yōu)勢，而大洋洲出口商則更多的向亞洲供應(yīng)。運費成本

上升，使得澳大利亞至日本與巴西至日本的運價差拉大，從2002年的6美分/mtu提高到

2004年的13美分/mtu,這更有利于澳大利亞向日本出口鐵礦石。對于向歐洲出口而言，巴

西則更有優(yōu)勢，運費差從2002年的4.30美分/mtu拉大到2004年的超過9.50美分/mtu0

2005-2006年運費差略有縮小。2006年澳大利亞出口到亞洲的非大塊鐵礦石平均現(xiàn)金成本

估算為34美分/mtu,低于巴西出口的40美分/mtu。同樣巴西出口歐洲的成本為30美分

/mtu,低于澳大利亞出口歐洲的46美分/mtUo

2001-2011平均鐵礦石現(xiàn)金成本美分/mtu

2001200320042005200620072009

2011

粉礦產(chǎn)量（Mt）440496540583640676838

912

現(xiàn)金成本（FOB）10.0210.4911.5013.2814.2714.4013.82

13.45

產(chǎn)量(Mt)155172183188193211225

248

塊礦現(xiàn)金成本（FOB）25.2025.4326.6929.7831.9031.4231.28

30.37

總計產(chǎn)量（Mt）5956687247718338871062

1160

<REC>

〈導(dǎo)報期號>=200710

<發(fā)表時間>=2007/03/13

〈作者>=

〈標(biāo)題”印度鋼鐵工業(yè)發(fā)展內(nèi)需為依托

〈導(dǎo)報分類〉二0101；0104

〈關(guān)鍵詞>=印度鋼鐵工業(yè)

〈正文>二印度國內(nèi)鋼需求和出口需求將推動鋼產(chǎn)量增加。目前，印度國內(nèi)鋼需求量為國

內(nèi)生產(chǎn)總量的85%,另外15%的產(chǎn)量用于出口。與其他亞洲國家一樣，印度鋼消費主要集

中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工程產(chǎn)品、汽車和耐用消費品。2005年印度人均鋼消費量達(dá)32kg,總

消費量為3400萬t。2006年，印度人均鋼消費量為35kg,總消費量為3800萬t。目前，印

度鋼消費量不斷增加。

2004年印度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長速度為8.2%,2005年增長速度為7.1%,2006年增長速度

將更高。2005年印度工業(yè)增長速度為8.4%,2c06年工業(yè)增長速度預(yù)計達(dá)7.8%。2006年

印度制造業(yè)預(yù)計增長9.4%。國民經(jīng)濟(jì)增長促使鋼消費量增加?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)對鋼需求量增

加有明顯的拉動作用。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要較多的建筑用鋼，汽車工業(yè)則需要較多的板材。

過去需求增長

與或他國家相比〔如中國、韓國和馬來西亞），印度鋼消費增長相對較慢，其人均鋼消

費量比上述國家要低很多，主要原因如下：國民收入低，多數(shù)人口以農(nóng)業(yè)收入為主；存款額

低；工業(yè)增長較為緩慢；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足；城市建設(shè)無規(guī)劃；鋼材價格高數(shù)量少；沒有鋼

鐵適用標(biāo)準(zhǔn)。

鋼鐵工業(yè)展望預(yù)計在未來的8年內(nèi)，印度鋼需求量將增加一倍。保守估計，印度在2012

年鋼需求量將達(dá)到5000萬3到2020年將達(dá)到9000萬to

所有印度鋼廠都計劃增加產(chǎn)能，包括印度鋼鐵管理局(SAIL)、塔塔鋼鐵公司、京德勒集

團(tuán)、伊斯帕特印度鋼鐵公司等。此外，韓國浦項、米塔爾、塔塔、京德勒、埃薩鋼公司、澳

大利亞BIIP公司，Vedanta集團(tuán)也都紛紛計劃在印度擴(kuò)大產(chǎn)能。

未來6年，7500億盧比的外資有望進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，新增產(chǎn)能6000萬I。但是大部分鋼

鐵公司自有資金充裕，基本無需貸款。要使印度2020年鋼產(chǎn)能擴(kuò)大到1.1億t,需要新增

投資2萬億盧比。

鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)包括：鐵合金生產(chǎn)、耐火材料生產(chǎn)和鋼材加工行業(yè)。

印度鐵合金與鋼鐵一樣，需求量不斷增加。目前，全世界耐火材料年生產(chǎn)能力為4000

萬t,其開工率約為70%。印度耐火材料年產(chǎn)量為165萬3生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)100多家，而大

型企業(yè)只有14家。印度耐火材料企業(yè)開工率只有62%。由于印度鋼鐵產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，耐

火材料需求也不斷增加。2000年印度耐火材料產(chǎn)量為67.37萬t,2005年擴(kuò)大到103萬t,

到2020年隨著鋼鐵產(chǎn)量增加兩倍多，耐火材料需求也將明顯增加。

鋼廠生產(chǎn)的鋼材一般都是定尺產(chǎn)品，有些產(chǎn)品規(guī)格并不符合用戶需要，這就要求鋼材加

工企業(yè)幫助用戶改變鋼材出廠形狀和尺寸，以適應(yīng)用戶不同需求。鋼材加工行業(yè)在印度還是

一個全新的行業(yè)。

結(jié)論

?印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造加工業(yè)的發(fā)展，使鋼材消費增加。2012年印度鋼材消費量將

達(dá)到6000萬3到2020年鋼材消費量將達(dá)到9000萬to

?印度公司和外國公司計劃在印度增加新的產(chǎn)能。在未來6年內(nèi)將有7500億盧比投資

印度鋼鐵行業(yè)。另外2萬億盧比投資將在2020之前進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，再新增產(chǎn)能5000萬t。

?長材需求比例可能增加。印度鋼材需求主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車、耐用消耗品

和機(jī)械制造業(yè)。

?印度缺少優(yōu)質(zhì)冶金用煤。因此需要優(yōu)先考慮建設(shè)大規(guī)模的球團(tuán)產(chǎn)能。

?取消小規(guī)模海綿鐵和感應(yīng)電爐，鼓勵建造有質(zhì)量控制體系的中型直接還原鐵廠和電爐

煉鋼廠。

<REC>

〈導(dǎo)報期號>=200710

〈發(fā)表時間>=2007/03/13

<作者>=

〈標(biāo)題〉二烏拉爾礦山冶金公司長材特鋼短流程鋼廠

<導(dǎo)報分類>=0101;0104;0202

〈關(guān)鍵詞”烏拉爾;礦山

〈正文〉=在西西伯利亞的Tiumen將新建一個綜合型鋼廠，從廢鋼到冷加工成品，生產(chǎn)汽

車工業(yè)用鋼材。UMMC(烏拉爾礦山冶金公司)新的短流程鋼廠將建在西西伯利亞的Tiumen,是

俄羅斯近年來第一個新建的完整短流程鋼廠。新廠的生產(chǎn)將包括鋼廠所有的工藝過程，從廢

鋼處理到煉鋼、二次精煉、方壞連鑄、熱軋、在線熱處理及最終優(yōu)質(zhì)圓棒的冷加工等。達(dá)涅

利以交鑰匙形式提供所有的設(shè)備，包括所有的輔助設(shè)施和服務(wù)性車間，如主變電站、壓縮空

氣車間、加工車間、檢驗室等。達(dá)涅利自動化將為全廠提供所有的電氣及一級、二級和三級

的自動化系統(tǒng)。

煉鋼部分主要是以70tFastArc電爐為主體設(shè)備，通過采用最新的工藝，使鋼廠得以在

優(yōu)化能源消耗上實現(xiàn)高水平的運轉(zhuǎn)。鋼水處理將在有70t鋼包爐和雙罐真空脫氣組成的二次

精煉站進(jìn)行。電爐及鋼包爐還配備有一次和二次煙氣除塵，具有最先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)。

4流FastCast高速連鑄機(jī)直接與加熱爐相連，實現(xiàn)熱裝操作。連鑄機(jī)具有實現(xiàn)高速和高

質(zhì)量澆注方坯的能力，可生產(chǎn)130?180mm斷面的方坯。達(dá)涅利摩加沙瑪?shù)某`活棒材及型

鋼軋機(jī)，由達(dá)涅利森特羅燃燒公司的步進(jìn)底式加熱爐以100t/h的加熱能力為其提供坯料，

軋機(jī)由18個SHS機(jī)架和5道次的Kocks—達(dá)涅利RSB機(jī)組組成，并配備有在線熱處理設(shè)備，

根據(jù)鋼種選擇進(jìn)行低溫軋制或棒材穿水冷卻，即QTBoEWR無頭焊接系統(tǒng)通過將坯料焊接起

來實現(xiàn)無頭軋制，以實現(xiàn)棒材和型鋼的無間斷生產(chǎn)。這將是俄羅斯乃至東歐的第一套EWR設(shè)

備。

軋機(jī)的產(chǎn)品范圍包括①10?42mm優(yōu)質(zhì)圓鋼，同等規(guī)格的六角鋼和方鋼，最大到①40mm

的螺紋鋼，25?60nlm的角鋼和同等規(guī)格的槽鋼、扁鋼及T型鋼等產(chǎn)品覆蓋了各鋼種，有建筑

用鋼和特殊鋼，主要為汽車工業(yè)用工程鋼材，還有軸承鋼和不銹鋼等。

達(dá)涅利森特羅馬斯克茵將提供方坯精整線和棒材冷加工設(shè)備，如棒材質(zhì)量檢驗、精整及

冷加工等。鋼廠預(yù)計在2008年底投產(chǎn)。

UMMC已經(jīng)在2003年中于其謝羅夫鋼廠成功地將達(dá)涅利801的鋼包爐投入運行，并在同

一鋼廠內(nèi)，達(dá)涅利正負(fù)責(zé)將80tDanarc電爐和相關(guān)的除塵及水處理廠在9份投入生產(chǎn)。一套

達(dá)涅利VD/V0D處理站將在2007年中期投產(chǎn)，從而將完成該廠的重建。

＜REC＞

〈導(dǎo)報期號＞=200710

＜發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈標(biāo)題》二二次精煉最新成就-----俄羅斯0EMK160噸雙工位鋼包爐

〈導(dǎo)報分類＞=0101;0104

〈關(guān)鍵詞）二二次精煉

〈正文〉:2006年8月達(dá)涅利獲得了OEMKStaryOskol煉鋼廠的擴(kuò)建合同，旨在建造160t

鋼包爐來增加產(chǎn)量和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

OEMK（OskolElectroMctailurgicalKombinat）是俄羅斯電爐煉鋼領(lǐng)域的開拓者之一，

現(xiàn)在年產(chǎn)250萬t為各行各業(yè)所應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)碳鋼和合金工程鋼，其新的目標(biāo)是要達(dá)到年產(chǎn)300

萬t。鋼廠主要原料為DRI（主要來自其

LebedinskyGok姐妹公司），其余為廢鋼。新的雙工位鋼爐將裝備兩個爐蓋和可旋轉(zhuǎn)的電

極臂，所配變壓器為25MVA,采用連續(xù)工作。

由于采用了創(chuàng)新的設(shè)計和獨特的平面布置，工廠物流方面將大改善。

供貨還將包括專用的除塵車間，它將安裝在爐子區(qū)域的外面，這樣可以較好地利用原有

的煉鋼車間的設(shè)計。

每個精煉位置將裝備全套的設(shè)施，如：能最多放8線的喂絲機(jī)和多用途噴槍。

新鋼包爐的鐵合金上料系統(tǒng)也是此項A的一部分，將改造所有的現(xiàn)有電爐和鋼包爐的上

料系統(tǒng)。

＜REC＞

〈導(dǎo)報期號＞=200710

〈發(fā)表時間＞=2007/03/13

＜作者＞=

〈標(biāo)題＞=達(dá)涅利得到油膜軸承、設(shè)備和技術(shù)服務(wù)新訂單

〈導(dǎo)報分類〉=0101；0104

〈關(guān)鍵詞〉二達(dá)涅利

〈正文〉二CSN不是簡單地從達(dá)涅利買設(shè)備。達(dá)涅利油膜軸承的客戶們還得到了廣泛的服務(wù),

以使他們達(dá)到最高的產(chǎn)量和最低的成本，這包括：培訓(xùn)、排除故障和協(xié)助安裝。CSN邀請達(dá)

涅利油膜軸承工程師的時候就利用了這些服務(wù)，即在車間內(nèi)進(jìn)行了3天的培訓(xùn)1（并且在2006

年和2007年安排了更多的培訓(xùn)），有三分之二的CSN員工參加，他們從中學(xué)到了操作原理、

操作實踐和軸承維護(hù)等方面的內(nèi)容。

最后一天，被培訓(xùn)人員進(jìn)行了軋輯間和地下油庫潤滑系統(tǒng)設(shè)備的實地操作。到第3天完

成時，培訓(xùn)宣告圓滿結(jié)束。有一個員工說這是他在CSN16年來所參加的最好的培訓(xùn)。2006年

5月，巴西CST員工繼他們的兄弟廠CSN之后，在他們自己的車間也得到了同樣的培訓(xùn)，加

強(qiáng)了他們對達(dá)涅利油膜軸承的了解。

INI鋼公司選擇了達(dá)涅利油膜軸承來為他們在牙山灣地區(qū)（韓國）的2架熱帶軋機(jī)提供油

膜軸承。精軋機(jī)油膜軸承采用創(chuàng)新的PTFE冷卻劑和輻脖密封技術(shù)以改進(jìn)性能。當(dāng)英國的

CorusScunthorpe要更換其使用多年軸承座時，選擇了達(dá)涅利油膜軸承部門為其提供幫助。

Corus工程師報告了現(xiàn)有軸承座裂紋和磨損問題，他們曾針對這些問題在使用期間進(jìn)行了修

改和各種修復(fù)。結(jié)合內(nèi)部專家的數(shù)學(xué)模型和達(dá)涅利油膜軸承工程師的實踐經(jīng)驗，對軸承座的

應(yīng)力和偏差進(jìn)行了有限元分析，設(shè)計上的改進(jìn)方案已經(jīng)確定，并將結(jié)合應(yīng)用到新的軸承座上。

<REC>

〈導(dǎo)報期號>=200710

<發(fā)表時間>=2007/03/13

〈作者>=

〈標(biāo)題〉二阿西爾鋼鐵貿(mào)易公司70噸鋼包爐投入運行

<導(dǎo)報分類>二0101;0104

〈關(guān)鍵詞》二阿西爾鋼鐵貿(mào)易

〈正文>=阿西爾是為汽車和機(jī)械制造業(yè)提供優(yōu)質(zhì)合金和非合金熱軋長材的土耳其主要供

貨商。今年7月份，一座新的70t鋼包爐安裝完畢并熱試成功，這完成了阿西爾年產(chǎn)40萬t

的煉鋼廠的煉鋼部分的建設(shè)。自2005年4月以來，一座同等能力的達(dá)涅利Danarc電爐一直

在該廠順利運行。此外，一臺90年代中期由達(dá)涅利建造的三流特鋼方坯連鑄機(jī)（生產(chǎn)135mm

和240耐斷面）也即將在2007年中期升級成四流。

<REC>

〈導(dǎo)報期號>=200710

〈發(fā)表時間>=2007/03/13

〈作者>二

〈標(biāo)題>=USCo不銹鋼冷軋廠進(jìn)展情況

〈導(dǎo)報分類>=0101;0104;0213

〈關(guān)鍵詞”不銹鋼;冷軋

〈正文〉二9萬t年產(chǎn)量的綜合型不銹鋼冷軋廠交鑰匙工程接近完成階段，達(dá)涅利國際建設(shè)

公司負(fù)責(zé)全廠的安裝。座落在希德（Hidd）區(qū)的BSC聯(lián)合不銹鋼公司的綜合型不銹鋼冷軋廠設(shè)

計年產(chǎn)量為9萬t高放量成品。達(dá)涅利國際建設(shè)公司負(fù)責(zé)全廠的安裝，鋼結(jié)構(gòu)廠房接近完成，

設(shè)備安裝始于今年5月份，現(xiàn)在大約完成整個項目的70%。從2005年4月開始的現(xiàn)場第一

項工作就是大面積地改進(jìn)土地承壓能力，這是由于希德地區(qū)是在回填土地上開發(fā)的。

整個冷軋廠有5條生產(chǎn)線組成：退火和酸洗、20轉(zhuǎn)可逆式冷軋機(jī)、帶卷準(zhǔn)備、帶卷縱切

和橫切線等。所有供貨都是達(dá)涅利以交鑰匙形式提供。工作投產(chǎn)計劃安排在2006年內(nèi)。

<REC>

<導(dǎo)報期號>=200710

〈發(fā)表時間>=2007/03/13

〈作者>二

〈標(biāo)題＞:達(dá)涅利獲得科弘兩條熱浸鍍鋅線訂單

＜導(dǎo)報分類＞=0101;0104

＜關(guān)鍵詞＞二達(dá)涅利

〈正文＞=2006年6月30日達(dá)涅利威恩聯(lián)合公司與常熟科弘材料科技有限公司簽訂提供兩

條連續(xù)熱浸鍍鋅線的合同。2號和3號鍍鋅線分別年處理冷軋帶卷30萬t,品種有SQ、FH、

CQ、DQ、DDQ和EDDQ(IF)等。

DME達(dá)涅利冶金設(shè)備北京有限公司得到了為這一項目提供國內(nèi)設(shè)備的合同，這