摘要

>從整體上看，2004年中國經(jīng)濟呈現(xiàn)出增長速度較快、物價上漲較溫和、國際

收支狀況較好、就業(yè)形勢進一步改善的良好運行態(tài)勢。

>按2004年不變價格計算，2010年GDP將達到21.5萬億元左右，折合2.6萬

多億美元左右，考慮人I」增長因素，人均GDP將達到1900美元，與目前中等收入國家

平均水平大體相當。按2004年不變價格計算，2020年我國GDP將達到43萬多億元，

折合5萬億美元以上，人均超過3500美元，正入中等收入國家行列。

>高壓開關(guān)是電力工業(yè)中重要的輸配電設(shè)備，在電力系統(tǒng)中起著十分重要的作

用，我國高壓開關(guān)行業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展已建立了品種齊全、參數(shù)性能與國際接軌的產(chǎn)

品體系，這些產(chǎn)品在品種、性能、參數(shù)、質(zhì)量和產(chǎn)品數(shù)量以及生產(chǎn)能力等方面，基本

可以滿足我國電力工業(yè)發(fā)展和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造的要求。

>近兩年全國大面積的“電荒”，不僅出進電力行業(yè)的快速發(fā)展，各地電力投

資的大幅增加更是直接刺激了電力設(shè)備的市場需求。僅2004年全國完成的電力設(shè)備就

高達3700萬千瓦，比2003年增長74.8%。權(quán)威部門預(yù)測，今明兩年全國每年新增裝機

容量至少在2500萬?3000萬千瓦，新增投資額在2400億元以上。顯然，伴隨著電力

建設(shè)規(guī)模的急劇提升，輸配電設(shè)備行業(yè)已經(jīng)由復(fù)蘇階段進入新一輪高速增長期。

>中壓主要開關(guān)元件可達25萬臺。目前開關(guān)產(chǎn)品種類不少，中國由于裝備政策

逐步調(diào)整，負荷開關(guān)與接觸器使用比例將日趨上升，12千伏主開關(guān)元件及負荷開關(guān)等，

2005-2010年期間市場需求可達25萬臺。

>世界上，現(xiàn)裝機容量為3000GW（我國1998年為270GW）。全球輸配電設(shè)備市場

容量為414.85億美元（1994年數(shù)據(jù)）。其中開關(guān)設(shè)備銷售額為102.31億美元，占輸配

電設(shè)備市場容量的"4弱。另據(jù)資料介紹，1997年歐洲高中壓開關(guān)市場估計為3386

百萬美元，其中中壓開關(guān)設(shè)備約占51.7%,高壓開關(guān)設(shè)備占48.8%。估計1997年?

2004年間，年增長2.1%,2004年預(yù)期市場容量達到3928百萬美元。到2004年，中

壓銷售額將占55%,高壓銷售額占45%。

>高壓開關(guān)行業(yè)投入成本相對不是很大，產(chǎn)品生產(chǎn)周期較短，其進入退出壁壘

較低。

>我國高壓開關(guān)行業(yè)具有制造廠家多、生產(chǎn)規(guī)模小的特點。近年來，高壓開關(guān)

行業(yè)的生產(chǎn)正逐步向規(guī)模化生產(chǎn)方向轉(zhuǎn)變。

>骨架電網(wǎng)的建設(shè)需要大量550kV的高玉開關(guān)設(shè)備，在這個電壓等級下的SF6

斷路器和GIS產(chǎn)品中進口的比例仍然很高，我國能生產(chǎn)這一電壓等級設(shè)備的幾大開關(guān)

廠應(yīng)該努力在提高產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性的同時，適當擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足電網(wǎng)建設(shè)的

需要。

>我國的高壓開關(guān)在技術(shù)上有了較大的進步，其安全可靠性比較好。據(jù)有關(guān)方

面統(tǒng)計，在世界高壓開關(guān)設(shè)備市場上，我國是最大的進口國，進口量在世界息進口市

場上所占的比重約為7樂我國進口的高壓開關(guān)設(shè)備大多為歐洲ABB、Siemens、Alslom、

Schneider等幾大公司的產(chǎn)品。

目錄

第一章高壓開關(guān)行業(yè)蹴述1

第一節(jié)分類概述.................................................................2

一、輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)簡介......................................................................................2

二、高壓開關(guān)行業(yè)介紹........................................................3

第二節(jié)行業(yè)特征..................................................................8

第三節(jié)高壓開關(guān)行業(yè)在輸配電行業(yè)中的地位........................................10

第四節(jié)行業(yè)的生命周期分析.......................................................II

第五節(jié)行業(yè)的SWOT分析及其成長性分析.........................................13

一、SO-優(yōu)勢與機會分析......................................................13

二、R0-劣勢與機會分析......................................................14

三、5T-優(yōu)勢與威脅分析.......................................................15

四、WT-劣勢與威脅分析.......................................................16

五、行業(yè)成長性分析.........................................................17

第六節(jié)行業(yè)發(fā)展簡述.............................................................18

一、國外窗壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展情況................................................18

二、國內(nèi)高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展情況................................................19

第二章高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析21

笫節(jié)政策環(huán)境分析.............................................................22

一、行業(yè)相關(guān)政策分析.............................................................................................................22

二、行業(yè)相關(guān)標準...........................................................23

第二節(jié)技術(shù)環(huán)境分析.............................................................27

一、基本技術(shù)特性.....................................................................................................................27

二、現(xiàn)有技術(shù)水平.....................................................................................................................28

三、8大行業(yè)增值能力指標比較................................................70

第六章高壓開關(guān)行業(yè)的市場競爭分析73

第一節(jié)產(chǎn)業(yè)內(nèi)進入退出壁壘......................................................74

第二節(jié)市場競爭情況分析........................................................76

一、國際市場競爭分析.......................................................76

二、國內(nèi)市場競爭分析...............................................................................................................77

第三節(jié)企業(yè)所有制垢構(gòu)分析及變化................................................78

笫四節(jié)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)機構(gòu)分析及變化..............................................80

第五節(jié)企業(yè)地區(qū)分布及地區(qū)間競爭狀況分析.......................................83

第六節(jié)主要企業(yè)市場占有率分析..................................................86

第七章重點企業(yè)競爭力比較89

第一節(jié)重點企業(yè)績效水平比較....................................................90

第二節(jié)重點企業(yè)技術(shù)實力分析....................................................92

第三節(jié)典型企業(yè)平高電氣深入剖析................................................93

一、平高電氣簡介...........................................................93

二、經(jīng)營規(guī)模分析...........................................................94

三、財務(wù)分析................................................................................................................................95

四、股市表現(xiàn)、價值和成長型分析..........................................................................................95

五、總結(jié)展望................................................................................................................................96

第八章2005年高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測97

第一節(jié)我國電力工業(yè)發(fā)展對高壓開關(guān)行業(yè)影響.....................................98

一、電力體制改革...........................................................98

二、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造..........................................................................................................99

三、鐵路電氣化.............................................................101

四、骨架電網(wǎng)建設(shè)與西電東送.................................................101

第二節(jié)發(fā)展裝備制造業(yè)的政策支持...............................................104

第三節(jié)原材料市場對高壓開關(guān)行業(yè)的影響.........................................106

一、電力設(shè)備行業(yè)高速增長...............................................106

二、高壓開關(guān)制造企業(yè)運行態(tài)勢良好.......................................106

第四節(jié)高壓開關(guān)市場前景分析、需求預(yù)測.........................................108

附表

表1.1高壓自動重合器分類............................................................6

表1.2高壓自動分段器分類............................................................6

表1.3高壓開關(guān)在輸配電行業(yè)中的比重.................................................10

表1.4行業(yè)生命周期的判斷............................................................II

表1.5高壓開關(guān)行業(yè)可選的SO戰(zhàn)略...................................................13

表1.6高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的WO戰(zhàn)略...............................................14

表1.7高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的ST戰(zhàn)略................................................15

表1.8高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的WT戰(zhàn)略...............................................16

表2.1各種高壓開關(guān)標準名稱列示.....................................................25

表2.2各種高壓開關(guān)行業(yè)技術(shù)標準的變化..............................................31

表3.12004年斷路器安全可靠性統(tǒng)計表................................................53

表4.1開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)區(qū)域銷售指標............................................59

表4.2高壓開關(guān)柜參考價格...........................................................61

表5.12004年底變壓器行業(yè)財務(wù)分析指標..............................................64

表5.22004年8個代表性行業(yè)經(jīng)濟效益指標比較........................................66

表5.32004年8個代表性行業(yè)的經(jīng)濟效益指標風險得分.................................67

表5.42004年8個代表性行業(yè)資產(chǎn)安全指標比較........................................68

表5.52004年8個代表性行業(yè)的資產(chǎn)安全指標風險得分.................................69

表5.62004年8個代表性行業(yè)增值能力指標比較........................................70

表5.72004年8個代表性行業(yè)的增值能力指標風險得分.................................72

表6.12004年我國高壓開關(guān)制造企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)及產(chǎn)值和收入情況.....................78

表6.2不同規(guī)模企業(yè)分布.............................................................80

表6.3不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟狀況.........................................................81

表6.42004年各省市高壓開關(guān)企業(yè)重要指標比較........................................84

表6.5高壓開關(guān)制造企業(yè)銷售收入前二十位市場占有率分析表............................86

表7.12004年高壓開關(guān)行業(yè)10強企業(yè).................................................90

表7.2主導(dǎo)產(chǎn)品GIS/GCB技術(shù)水平與市場占有率.......................................92

表7.3平高電氣最新資產(chǎn)變化詳表.....................................................94

表7.4平高電氣2004年末期主營構(gòu)成..................................................94

表7.5平高電氣償債能力對比分析.....................................................95

表7.6平高電氣盈利能力對比分析.....................................................95

表7.7平高電氣最新股市財務(wù)指標.....................................................95

附圖

圖1.1輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈....................................................2

圖1.2輸配電機控制設(shè)備制造業(yè)分類....................................................3

圖1.31997-2004年開關(guān)行業(yè)制造行業(yè)銷售收入增長率...................................11

圖1.4世界各大公司高壓開關(guān)世界市場占有率...........................................18

圖2.1調(diào)整前后的十五規(guī)劃中總裝機容量的對比........................................37

圖2.21990-2004年電力裝機容量及增長率..............................................38

圖3.12004年1-12月高壓開關(guān)產(chǎn)量變化圖..............................................41

圖3.2高壓開關(guān)行業(yè)2004年2月-10月進口量累計數(shù)...................................54

圖3.3高壓開關(guān)行業(yè)2004年2月-10月出口量累計數(shù)...................................55

圖3.4高壓開關(guān)行業(yè)2004年2月-10月進口量累計金額.................................55

圖3.5高壓開關(guān)行業(yè)2004年2月-10月出口量累計金額.................................56

圖4.11996-2004年開關(guān)挖制設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)值變化情況.................................58

圖4.21996-2004開關(guān)控制設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值變化圖.......................................59

圖5.12004年8個代表性行業(yè)銷售利潤率和資金利潤率指標比較.........................66

圖5.22004年8個代表性行業(yè)成本費用利潤率和企業(yè)虧損率指標比較....................66

圖5.32004年8個代表性行業(yè)資產(chǎn)負債率和流動資產(chǎn)比率指標比較......................69

圖5.42004年8個代表性行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標比較..................71

圖5.52004年8個代表性行業(yè)資本增值率指標比較.....................................71

圖5.62004年8個代表性行業(yè)人均銷售率指標比較.....................................71

圖6.1行業(yè)進入退出壁壘綜合分析.....................................................74

圖6.2各所有制企業(yè)2004年和2003年收入與產(chǎn)值對照..................................79

圖6.32004年按規(guī)模分高壓開關(guān)企業(yè)數(shù)量比重..........................................80

圖6.42004年按規(guī)模分高壓開關(guān)企業(yè)資產(chǎn)比重..........................................80

圖6.52004年按規(guī)模分而壓開關(guān)企業(yè)利潤比重..........................................81

圖6.62004年按規(guī)模分高壓開關(guān)企業(yè)單位資產(chǎn)所獲利潤.................................81

圖6.72004年我國高壓開關(guān)行業(yè)前四十家企業(yè)省市分布.................................83

圖6.82004年我國高壓開關(guān)行業(yè)前四十家企業(yè)地區(qū)分布.................................83

圖6.9高壓開關(guān)制造企業(yè)銷售收入前二十位銷售值比較.................................87

第一章高壓開關(guān)行業(yè)概述

高壓開關(guān)是高壓輸變電設(shè)備行業(yè)的重要組成部分，也是電力工業(yè)的重要輸配電設(shè)

備。它為電力工業(yè)提供3.6kV-550kV電壓等級的電器產(chǎn)品，大致可分為七大類，即高

壓斷路器，高壓隔離開關(guān)與接地開關(guān)，高壓負荷開關(guān)、接觸器、熔斷器及其功能組合，

高壓操動機構(gòu)，高壓防爆配電裝置和高壓開關(guān)田。我國在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中把機械工業(yè)

作為支柱產(chǎn)業(yè)，并將電力設(shè)備等重大技術(shù)裝備作為機械工業(yè)的四大支柱之一。

根據(jù)國家“十五”規(guī)劃，我國電力工業(yè)投資規(guī)模將達到8000億元，其440%以上

將投向輸配電建設(shè)方面。近幾年，在國家大力發(fā)展電網(wǎng)改造及西電東送等重大工程建

設(shè)項目的帶動下，高壓開關(guān)行業(yè)出現(xiàn)了良好的走勢，同比增幅約達20%左右。

第一節(jié)分類概述

一、輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)簡介

（一）產(chǎn)業(yè)鏈介紹

輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)屬于國民經(jīng)濟分類的第二產(chǎn)業(yè)范疇，是制造業(yè)中電氣機

械及器材制造業(yè)的子行業(yè)。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如圖1.1所示：

圖L1輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈

從輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)屬于電力行

業(yè)的上游企業(yè)，與電力行業(yè)發(fā)展狀況和電網(wǎng)建設(shè)關(guān)聯(lián)密切。

（二）行業(yè)分類情況介紹

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)是電氣機械及器材制造業(yè)的子行業(yè)，包括變壓器、整

流器和電感器，電容器及其配套設(shè)備，配電開關(guān)控制設(shè)備，電力電子元器件及其他輸

配電及控制設(shè)備，不同子行業(yè)在我國的發(fā)展差別也較大。變壓器行業(yè)作為輸配電設(shè)備

制造業(yè)的重要子行業(yè)，目前行業(yè)主要向特大型超高壓及節(jié)能化、小型化、低噪音、高

阻抗、防爆型兩個方面發(fā)展；電力電容器行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)量連年來都有大幅度

增長，每年都有十多種產(chǎn)品通過國家級鑒定，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)已達到國際水平，

從未來需求趨勢看，我國HVDC工程主要集中于7種電容器產(chǎn)品，對此我們進行了詳細

分析；輸配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)通過引進國外的先進技術(shù)，使產(chǎn)品品種、質(zhì)量水平都

有了較大的提高，隨著新材料、新工藝的不斷應(yīng)用，各制造廠也不斷研制和開發(fā)了各

種結(jié)構(gòu)形式的輸配電開關(guān)控制設(shè)備，目前的技術(shù)發(fā)展方向包括高頻率技術(shù)、軟開關(guān)技

術(shù)、PFC技術(shù)、模塊化技術(shù)以及地輸出電壓技術(shù)等五方面。

圖1.2輸配電機控制及備制造業(yè)分類

輸配電及控制設(shè)備制造

變

壓

其

電

電

器

他

配

容

力

、

輸

電

器

電

整

配

開

及

子

流

關(guān)

電

其

元

器

控

及

配

器

和

制

控

套

件

電

設(shè)

制

設(shè)

制

感

備

設(shè)

備

造

器

制

備

制

制

造

制

造

造

造

業(yè)

二、高壓開關(guān)行業(yè)介紹

高壓開關(guān)是指用于電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制

或保護等作用，電壓等級在3.6kV-550kV的電器設(shè)備，它能夠保證電能在電力系統(tǒng)中

安全、有效的傳輸和分配。高壓開關(guān)制造業(yè)是輸變電設(shè)備制造業(yè)的重要組成部分，其

發(fā)展與整個電力工業(yè)的發(fā)展密不可分：發(fā)電設(shè)備的增長、各級電網(wǎng)的建設(shè)與改建為輸

變電設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的需求，而輸變電設(shè)備水平的提高又為電力工業(yè)進一步的

發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

高壓開關(guān)為電力工業(yè)提供3.6kV-550kV電壓等級的電器產(chǎn)品，大致可分為七大類，

即高壓斷路器，高壓隔離開關(guān)與接地開關(guān)，高壓負荷開關(guān)、接觸器、熔斷器及其功能

組合，高壓操動機構(gòu)，高壓防爆配電裝置和高壓開關(guān)柜。我國在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中把機

械工業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，并將電力設(shè)備等重大技術(shù)裝備作為機械工業(yè)的四大支柱之一。

下面分類簡要介紹。

1、高壓斷路器

高壓斷路器是電力網(wǎng)中的重要設(shè)備。盡管隨型式、結(jié)構(gòu)及其工作原理的不同，不

同的高壓斷路器的功能特性和經(jīng)濟性也有很大差異，但是它們的作用都是一樣的，它

們都必需能可靠開斷工作電流和短路電流，順利地完成熄滅電弧和分、合電路的任務(wù)。

在正常負荷卜閉合和開斷線路，在線路發(fā)生短路故障時，通過繼電保護裝置的作

用將線路自動斷開。故高壓斷路器承擔著控制和保護的雙重任務(wù)。

2、高壓隔離開關(guān)和接地開關(guān)

（一）高壓隔離開關(guān)

高壓隔離開關(guān)是用來在有電壓無負載的情況下接通或隔離電源用的一種高壓設(shè)

備,它在電網(wǎng)中起安全隔離作用，在無負荷下分、合電路，以達到停電檢修和轉(zhuǎn)換電

路的目的。

高壓隔離開關(guān)的種類很多。有高壓負荷隔離開關(guān)、全絕緣高壓隔離開關(guān)、三工位

高壓隔離開關(guān)、單雙柱戶外交流高壓隔離開關(guān)、戶內(nèi)高壓旋轉(zhuǎn)式隔離開關(guān)等。它們的

工作電壓和工作頻率往往是不同的。

（二）高壓接地開關(guān)

接地開關(guān)是一種人為制造接地的設(shè)備，在電力線路中發(fā)生故障時，接地開關(guān)應(yīng)自

動關(guān)合造成人為接地短路，迫使送電端斷路器分閘，切斷電源故障。

3、高壓負荷開關(guān)

負荷開關(guān)是配電網(wǎng)中廣泛使用的一種設(shè)備，它的主要作用是閉合或斷開正常的負

荷電流和關(guān)合短路電流，但不能作為電路中的;呆護開關(guān)，所以一股將它與具有開斷短

路電流能力的斷路器或熔斷器配合使用。即故障電流由斷路器或熔斷器開斷，負荷開

關(guān)則負責完成正常負荷電流的分合操作。由于負荷開關(guān)結(jié)構(gòu)簡單，制造容易并且價格

便宜，因此用負荷開關(guān)來取代常規(guī)斷路器保護的方案具有顯著的優(yōu)點。

負荷開關(guān)的種類很多，有真空負荷開關(guān)，油負荷開關(guān)，SF6負荷開關(guān)，產(chǎn)氣式負荷

開關(guān)，壓氣式負荷開關(guān)。目前使用較多的是真空負荷開關(guān)和SF6負荷開關(guān)。

4、高壓自動重合與分段器

（-）高壓自動重合器

自動重合器簡稱重合器，是一種具有保護和自具控制功能的新型配電開關(guān)設(shè)備。

所謂“自具”是指其本身具備故障電流（包括過電流和接地電流）檢測和操作順序控

制與執(zhí)行功能，無需附加繼電保護裝置和提供噪作電源，即它自動檢測通過重合器回

路的電流，當確認是故障電流后，按反時限保護自動開斷故障電流，并根據(jù)要求自動

重合，向線路恢復(fù)供電。如果故隙是瞬時性的，重合器重合后線路恢復(fù)正常供電；如

果是永久性故障，重合器將完成預(yù)先整定的重合閘次數(shù)（通常是3次）后，確認故障

區(qū)段（或與分段器配合），則自動閉鎖，不再這故障線路供電。直到人為排除故障后，

重新將重合器合閘閉鎖解除，恢復(fù)正常狀態(tài)。上述過程自動進行，無需通信手段。

表1?1高壓自動重合器分類

分類標準品種

相數(shù)單相和三相重合器

油、SF6和真空重合器|

滅弧介質(zhì)

1.......................

控制方式液壓控制重合器、電子控制重合器和電子液壓混合控制重合器i

安裝方式柱上重合器、地面重合器和地下重合器

（二）高壓自動分段器

分段器實質(zhì)是一種智能化的新型負荷開關(guān)，其智能表現(xiàn)是記憶功能。

表1.2高壓自動分段器分類

分類標準品種

相數(shù)單相和三相分段器

1

滅弧介質(zhì)油、SF6、真空和空氣分段器

控制方式液壓控制重合器、電子控制分段器

動作原理跌落式和重合式分段器

故障識別原理故障電流脈沖計數(shù)型和電壓一時間型分段器

5、高壓操動機構(gòu)

操動機構(gòu)是高壓開關(guān)的動力輸送裝置，對其主要技術(shù)性能要求是操動功大小、動

作時間的快慢、動作的可靠性、免維護性和盡可能高的操作次數(shù)。

6、高壓防爆配電裝置

高爆開關(guān)是煤礦井下供、變電系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，在煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn)中發(fā)

揮著重要作用，但我國煤礦企業(yè)目前使用的高爆開關(guān)大多未能解決自身重量大和高壓

供、變電系統(tǒng)中電氣綜合性保護和遠距離監(jiān)控問題。為滿足煤礦企業(yè)對井下牛.產(chǎn)設(shè)備

的更高要求，開發(fā)出了一種新型高智能高壓真空配電裝置。該產(chǎn)品的特點是：首次采

用外殼圓形結(jié)構(gòu)，受力結(jié)構(gòu)好，提高了材料利用率，減輕了產(chǎn)品的整機重量，降低了

井卜運輸和勞動強度，且便于維護；新增設(shè)了故障永久性記憶功能，采用大屏幕液晶

漢字顯示屏，產(chǎn)品可與地面聯(lián)網(wǎng)，實行遠距離智能化控制，提高了設(shè)備在使用過程中

的安全性能C

7、高壓開關(guān)柜

高壓開關(guān)柜用于高壓電機等負荷開關(guān)用高壓電子接觸器，也用于需要不間斷供應(yīng)

電源的設(shè)備所需的自動超載轉(zhuǎn)換開關(guān)柜。高壓開關(guān)柜是發(fā)電廠和變配電廠的重要高壓

配電裝置，能有效地控制和保護發(fā)電機、變壓空和高壓線路。它的運行狀況直接關(guān)系

到發(fā)、供、配電的安全運行，關(guān)系到千家萬戶的日常用電和各行業(yè)運轉(zhuǎn)，影響到整個

國家經(jīng)濟生活?，F(xiàn)代高壓開關(guān)柜不斷更新?lián)Q代，新型高壓開關(guān)柜具有“五防閉鎖”功

能，即防止帶負荷分合隔離天并；防止誤入帶電間隔；防止誤分、合主開關(guān)；防止帶

電掛接地線；防止帶地線合隔離開關(guān)。新型高壓開關(guān)柜型式多樣，對其操作、調(diào)試、

運行與維修水平要求日益提高，因此加強高壓開關(guān)柜的安裝、調(diào)試、運行與檢修管理

至關(guān)重要。

第二節(jié)行業(yè)特征

我國高壓開關(guān)行業(yè)具有制造廠家多、生產(chǎn)規(guī)模小的特點。近年來，在高壓開關(guān)產(chǎn)

品全面升級的情況下，行業(yè)的生產(chǎn)正逐步向規(guī)?；a(chǎn)方向轉(zhuǎn)變。在2004年匯總的207

個企業(yè)中，工業(yè)總產(chǎn)值超過3億以上者22個，比上年增加6個。12kV真空斷路器產(chǎn)

量在1000臺以上的企業(yè)有37家，比上年匯總的193個企業(yè)中的25家,增加了12家。

而220kV到550kV,級別的高壓、超高壓電氣開關(guān)由于屬于科技含量高、利潤率高、資

金密集型產(chǎn)品，已形成了較高的相對壟斷格局，西安高壓開關(guān)廠、沈陽高壓開關(guān)廠、

平高電氣高壓開關(guān)廠三大國有企業(yè)三足鼎立，幾乎均分國內(nèi)超高壓開關(guān)市場，而平高

電氣雖然在規(guī)模上處于第三，但地處中原，其第售網(wǎng)絡(luò)最為健全，產(chǎn)品效益最好。

從產(chǎn)品類型來看、2004在12kV電壓等級斷路器中，真空斷路器占92.27%的市場

份額，比上年的90.16%增加了2.11%；SF6斷路器占7.27樂比上年的9.13%下降了1.86%,

少油和多油斷路器僅分別占O32%和0.14%的市場份額，均比上年的1.99%和1.20%下

降。這一變化走勢，表明，真空斷路器在中國市場上已完全占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。據(jù)推

斷，其市場份額還會繼續(xù)增長。中國的高壓開關(guān)已經(jīng)走入了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)品質(zhì)導(dǎo)

升級的歷史階段。

我國高壓開關(guān)行業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展已建立了品種齊全、參數(shù)性能與國際接軌的產(chǎn)

品體系，這些產(chǎn)品在品種、性能、參數(shù)、質(zhì)量和產(chǎn)品數(shù)量以及生產(chǎn)能力等方面，基本

可以滿足我國電力工業(yè)發(fā)展和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造的要求。不少產(chǎn)品已達到國際先進

水平。我國在七十年代末開始引進法國MG公司500kVSF6寬柱式氣體斷路器設(shè)計制造

技術(shù)（天鷹集團），八十年代又引進了日本三菱（西高）和日立公司（沈高）500kV氣

體斷路器（SF6）和封閉式組合電器（GIS）的設(shè)計制造技術(shù)，目前國產(chǎn)500kV氣體斷

路器己在電網(wǎng)中大量使用，500kV封閉式組合目器在遼陽、五強溪等大型電站運行，

H0kV\22（）kV和330kV封閉式組合甩器也在電網(wǎng)中大量使用。隨著我國城市電網(wǎng)建設(shè)

速度加快，封閉式組合電器將得到大量的運用，但相比國外產(chǎn)品，國產(chǎn)封閉式組合電

器和氣體斷路器在可靠性和運行業(yè)績方面存在較大差距。零部件的質(zhì)量問題突出，配

套能力差，在很大程度上制約了我國高壓開關(guān)設(shè)備的發(fā)展。在10kV和35kV中壓開關(guān)

方面，八十年代中我國引進西門子（SIMENS）公司真空斷路器和開關(guān)柜的設(shè)計制造技

術(shù)，并在此基礎(chǔ)上進一步優(yōu)化設(shè)計，成為國內(nèi)眾多廠家的主導(dǎo)產(chǎn)品。進入九十年代，

國外牛產(chǎn)廠家紛紛到國內(nèi)尋求合資合作,在一定程度匕帶動了國內(nèi)企業(yè)的新產(chǎn)品開

發(fā)，新產(chǎn)品正朝著大容最真空開關(guān)和金屬封閉氣體絕緣方向發(fā)展。目前已有一些產(chǎn)品

達到了國外九十年代初期水平，但在零部件和整機可靠性方面還有待進?步完善和提

高。

第三節(jié)高壓開關(guān)行業(yè)在輸配電行業(yè)中的地位

高壓開關(guān)設(shè)備制造行業(yè)是輸配電及設(shè)備控制制造行業(yè)中重要的子行業(yè)，在輸配電

及設(shè)備制造行業(yè)中占有相當重要的地位，高壓開關(guān)的運行原理為輸配電運行奠定了基

礎(chǔ)。

表1.3高壓開關(guān)在輸配電行業(yè)中的比重

單位：千元

分組名稱企業(yè)單位數(shù)資產(chǎn)總計產(chǎn)品銷售收入利潤總額工業(yè)總產(chǎn)值（當年價格）

輸配電33302.32E+082.14E+08158974722.21E+08

!開關(guān)設(shè)備制造業(yè)

12559122717883624775714932386458915

比例37.69%39.39%39.11%44.97%39.15%

2003年，高壓開關(guān)行業(yè)走過了不平常的一年。從2004年版《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒》

的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，我國高壓開關(guān)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、固定資產(chǎn)投資總額大幅度增長，

全員勞動生產(chǎn)率提升較快，經(jīng)濟效益有了明顯的提高。初步呈現(xiàn)“較快增長、較高效

率、較好效益”，并留有較大后勁的良好態(tài)勢。國家統(tǒng)計局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2004

年輸配電開關(guān)制造行業(yè)有1210家主要企業(yè)，實現(xiàn)銷售收入836.24億元，同比增長

39.11%；利潤總額71.49億元，同比增長44.97%。從各個指標占有的比例來說，高

壓開關(guān)設(shè)備制造行業(yè)占有輸配電領(lǐng)域?qū)⒔?0%的市場份額。

第四節(jié)行業(yè)的生命周期分析

產(chǎn)業(yè)生命周期可以分為啟蒙期、成長期、成熟期、衰退期。

表1.4行業(yè)生命周期的判斷

序號階段特點備注

1啟蒙期技術(shù)發(fā)展不確定，創(chuàng)辦成本較高，缺乏清晰的發(fā)銷售年增長率

展規(guī)劃，新公司不斷加入30%-100%

L

2成長期技術(shù)趨于先進和成熟，產(chǎn)品競爭力強，市場需求銷售年增長率

巨大30%-10%

3成熟期技術(shù)標準形成，市場競爭激烈但有序，競爭銷售年增長率

焦點由價格轉(zhuǎn)向售后服務(wù),顧客對產(chǎn)品有較豐富10%以下

的知識

4衰退期技術(shù)老化，市場逐步萎縮，企業(yè)疲于生計銷售年增長率

為負值

據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，銷售收入增長率在101V30釉勺行業(yè)屬于成長期。高壓開關(guān)制造行業(yè)近

幾年，銷售收入漕長率大體保持在30%左右，具體數(shù)據(jù)見下圖。這說明我國的高壓開關(guān)

設(shè)備制造行業(yè)正處在成長期。

圖1.31997-2004年開關(guān)行業(yè)制造行業(yè)銷售收入增長率

高壓開關(guān)行業(yè)

O4

o3?5

O?3

-

o25

gO?2

-

o15

O?1

-

OO5

?0

199199S999篇2I

112000

資料來源：國家統(tǒng)計局

近10年來，全國輸配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)通過引進國外的先進技術(shù)，使輸配電開

關(guān)控制設(shè)備產(chǎn)品品種、水平都有了較大的提高。隨著新材料、新工藝的不斷應(yīng)用，各

制造廠也不斷研制和開發(fā)了各種結(jié)構(gòu)形式的輸配電開關(guān)控制設(shè)備。

高壓開關(guān)作為重要的輸配電設(shè)備，對于電力工業(yè)有著很大的依存性。根據(jù)國家“十

五”規(guī)劃，我國電力工業(yè)投資規(guī)模將達到8000億元，其中40席以上將投向輸配電建設(shè)

方面。近幾年，在國家大力發(fā)展電網(wǎng)改造及西電東送等重大工程建設(shè)項目的帶動下，

高壓開關(guān)行業(yè)出現(xiàn)了良好的走勢，同比增幅約大20%左右。

輸配電開關(guān)控制設(shè)備的需求與電力工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，它受到電站和電網(wǎng)建設(shè)

的影響。由于我國經(jīng)濟良好的發(fā)展態(tài)勢，帶動了電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國的電力工

業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期。由于中國人均擁有的發(fā)電裝機容量只有0.25W,人均用電只

有1064kW.h,均不到世界人均水平的一半，僅為發(fā)達國家的1/6-1/12,遠不能適應(yīng)我

國經(jīng)濟的發(fā)展。相比世界電力工業(yè)大發(fā)展時期已過，中國電力工業(yè)正處于持續(xù)高速發(fā)

展時期，高壓開關(guān)控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來一個前景廣闊的市場發(fā)展時期。

第五節(jié)行業(yè)的SWOT分析及其成長性分析

SWOT分析被大量應(yīng)用在戰(zhàn)略分析過程中，是一種有效的戰(zhàn)略制定工具。SWOT是優(yōu)

勢(Strengths),劣勢(Weaknesses)、機會(Cpportunitie劣和威脅(Threats)的英文

首字母的縮寫。在制定戰(zhàn)略時，企業(yè)試圖將其戰(zhàn)略建立在其優(yōu)勢的基礎(chǔ)上而消除劣勢，

當企業(yè)不具備利用機會去避免威脅所需要的技能時，就可以用SWOT分析分別出重要的

資源，并采取措施獲得優(yōu)勢而減少劣勢。

下面我們通過SWOT分析工具對變壓器行業(yè)的戰(zhàn)略進行定位。我們通過對高壓開關(guān)

的內(nèi)外部因素進行分析，將SWOT進行分解，對SO-優(yōu)勢與機會、W0-劣勢與機會、ST-

優(yōu)勢與威脅、、FF劣勢與威脅等條件因素進行細分分析，得出相應(yīng)的可選擇戰(zhàn)略方向。

對高壓開關(guān)行業(yè)進行SWOT分析時，我們從下面四個方面進行：SO戰(zhàn)略-行業(yè)的優(yōu)

勢，利用外部機會；W0戰(zhàn)略-利用外部機會來彌補行業(yè)內(nèi)部弱點；ST戰(zhàn)略-利用行業(yè)優(yōu)

勢回避外部威脅；WT戰(zhàn)略-減少行業(yè)劣勢，回避外部風險。

一、so-優(yōu)勢與機會分析

so-優(yōu)勢與機會分析見下表：

表1.5高壓開關(guān)行業(yè)可選的SO戰(zhàn)略

—1W~~?S1-在輸配電領(lǐng)域具有重要的地位。

500kv的GIS和SF6斷路器賽場份

1額比較大。

S2-有強大的營銷網(wǎng)絡(luò)、豐富的營銷

機會

經(jīng)驗和嫻熟的營銷技巧。

O1-發(fā)展波動較大，正處于行業(yè)高速S3-主營產(chǎn)品在電建、輸配電網(wǎng)改造

成長的不穩(wěn)定時期，在技術(shù)和高壓開中有穩(wěn)定的需求方。

關(guān)品種上發(fā)展余地大。

S4-具有生產(chǎn)規(guī)模分散，靈活性強的

。2-市場競爭雖然激烈，但非常有競優(yōu)勢。

爭力的產(chǎn)品不多，產(chǎn)品的技術(shù)潛力有S5-有強大的輸配電投資的支持，在

待挖掘。技術(shù)引用上比較先進。

03-大型的電建項目比較多，農(nóng)網(wǎng)改S6-位于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，人才后備力

造工程量大，市場需求潛力還很大。量雄厚。

04-800kv的GIS、H-GIS和T-GCBS7-原材料、零部件的供應(yīng)渠道順暢。

對生產(chǎn)技術(shù)提出更高的要求，發(fā)展空S8-資本運作能力強，有良好的融資

間很大。能力。

。-國外產(chǎn)品的進入較少，海外市場

5P1-發(fā)展高壓開關(guān)的高電壓、大容量

需求較大。先進技術(shù)，打造核心競爭力

P2-注重人才的使用。

注：Pl,P2為選擇出的戰(zhàn)略方向（下同）

二、W0"劣勢與機會分析

TVO-劣勢與機會分析見下表：

表1.6高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的WO戰(zhàn)略

--------?W1-以引進技術(shù)為主，還沒有形成自1

己專有的品牌產(chǎn)品。I

W2-國內(nèi)以廠家多規(guī)模小見稱，高壓|

機會開關(guān)市場則競爭混亂，。

W3-其產(chǎn)品在國際市場還不具有競

爭力，還不具備和跨國大公司競爭的

發(fā)展波動較大，正處于行業(yè)高速

!成長的不穩(wěn)定時期，在技術(shù)和高壓開實力。（

關(guān)品種上發(fā)展余地大。W4-國內(nèi)產(chǎn)品定價還比較高，不利于

市場推廣。_

W5-新的產(chǎn)業(yè)政策鼓勵高壓開關(guān)行|

|。2-市場競爭雖然激烈，但非常有競

爭力的產(chǎn)品不多，產(chǎn)品的技術(shù)潛力有業(yè)的迅速發(fā)展。__

待挖掘。W6-產(chǎn)品種類繁多，重復(fù)研發(fā)較多，

|03-大型的電建項目比屐多，衷網(wǎng)派

資金浪費比較大。

造工程量大，市場需求潛力還很大。W7-技術(shù)人才所占比重比較低，自主

研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較差。

04-800kv的GISsH-GIS和T-GCB

W8-我國高壓開關(guān)的可靠性低，配套

對生產(chǎn)技術(shù)提出更高的要求，發(fā)展空

水平較差。

間很大。P1-利月現(xiàn)有的資源，保證高壓開關(guān)

各類產(chǎn)品不斷創(chuàng)新的同時，積極進軍

。&國外產(chǎn)品的進入較少，海外市場海外市場。(O1,O3-W2,W6)

需求較大。P2-積極進行產(chǎn)品創(chuàng)新，強化柔性生

產(chǎn)，滿足個性化用戶需求。

(O4-W1,W4,W5,W7)

三、ST-優(yōu)勢與威脅分析

ST-優(yōu)勢與威脅分析見下表:

表1?7高壓開關(guān)制造行業(yè)可選的ST戰(zhàn)略

優(yōu)勢.

S1-在輸配電領(lǐng)域具有重要的地位。

500kv的GIS和SF6斷路器賽場份

額比較大。

威脅