金融服務顧問理財服務績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率個人理財產品銷售額40%500萬元按實際銷售額占目標銷售額的比例計分，例如：目標銷售額100%，得分100分；實際銷售額達到目標銷售額120%，得分120分。客戶資產增長率15%按客戶總資產年度增長率與目標增長率比較計分，例如：增長率達到目標增長率，得分100分；增長率達到目標增長率120%，得分120分。新客戶簽約數(shù)量20個按實際簽約新客戶數(shù)量與目標數(shù)量比較計分，例如：簽約數(shù)量達到目標數(shù)量，得分100分；簽約數(shù)量達到目標數(shù)量120%，得分120分。交叉銷售成功率30%按交叉銷售產品或服務的客戶占比與目標占比比較計分，例如：占比達到目標占比，得分100分；占比達到目標占比120%，得分120分。客戶滿意度評分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度評分與目標評分比較計分，例如：評分達到目標評分，得分100分；評分達到目標評分120%，得分120分?？蛻絷P系維護客戶流失率控制25%5%按實際客戶流失率與目標流失率比較計分，例如：流失率低于目標流失率，得分100分；流失率低于目標流失率120%，得分120分?？蛻艋卦L頻率每月一次按實際客戶回訪頻率與目標頻率比較計分，例如：回訪頻率達到目標頻率，得分100分；回訪頻率達到目標頻率120%，得分120分?？蛻敉对V處理率100%按客戶投訴在規(guī)定時間內處理的比例計分，例如：處理率100%，得分100分；處理率100%以上，得分120分?？蛻粼鲋捣仗峁?0個按提供客戶增值服務的次數(shù)與目標次數(shù)比較計分，例如：提供次數(shù)達到目標次數(shù)，得分100分；提供次數(shù)達到目標次數(shù)120%，得分120分。客戶復購率20%按客戶復購金額占總銷售額的比例與目標比例比較計分，例如：比例達到目標比例，得分100分；比例達到目標比例120%，得分120分。合規(guī)與風險管理合規(guī)培訓完成率20%100%按實際完成合規(guī)培訓的次數(shù)與目標次數(shù)比較計分，例如：完成率100%，得分100分；完成率100%以上，得分120分?？蛻敉对V率1%按客戶投訴數(shù)量占總服務客戶數(shù)的比例與目標比例比較計分，例如：比例低于目標比例，得分100分；比例低于目標比例120%，得分120分。產品操作規(guī)范性100%按產品操作符合規(guī)范的比例計分，例如：符合度100%，得分100分；符合度100%以上，得分120分。風險事件發(fā)生率0按發(fā)生風險事件的數(shù)量與目標數(shù)量比較計分，例如：發(fā)生數(shù)量為0，得分100分；發(fā)生數(shù)量為0以上，得分120分。內部審計通過率100%按內部審計通過的比例計分，例如：通過率100%，得分100分；通過率100%以上，得分120分。團隊協(xié)作與學習團隊任務完成率15%95%按團隊任務實際完成比例與目標比例比較計分，例如：完成比例達到目標比例，得分100分；完成比例達到目標比例120%，得分120分。知識分享參與度5次按實際參與知識分享的次數(shù)與目標次數(shù)比較計分，例如：參與次數(shù)達到目標次數(shù)，得分100分；參與次數(shù)達到目標次數(shù)120%，得分120分。新業(yè)務學習完成率100%按實際完成新業(yè)務學習的次數(shù)與目標次數(shù)比較計分，例如：完成率100%，得分100分；完成率100%以上，得分120分。團隊建設活動參與率80%按實際參與團隊建設活動的員工比例與目標比例比較計分，例如：參與比例達到目標比例，得分100分；參與比例達到目標比例120%，得分120分。同事互評得分4.5分（滿分5分）按同事互評的平均得分與目標得分比較計分，例如：得分達到目標得分，得分100分；得分達到目標得分120%，得分120分。本表格用于評定金融服務顧問在理財服務方面的績效表現(xiàn)，共分為四個維度：銷售業(yè)績達成率、客戶關系維護、合規(guī)與風險管理、團隊協(xié)作與學習。請根據(jù)各項指標的實際完成情況，按照評分標準進行評分，最終得分由各維度加權計算得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：