外包與選購管理過程

文檔編號：GZCY_SAM_PRS-V1.0

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文檔類別：CMMI模板

密級：機(jī)密

版本信息：VI.0

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VI.0C初次創(chuàng)建2004-07-21CMM事業(yè)部

*改變狀態(tài)：C創(chuàng)建，A------增加，M修改，D------刪除

文檔審批信息

序號審批人角色審批日期簽字備注

目錄

1、簡介......................................................................................................................................................4

1.1目的........................................................................4

1.2適用范圍.....................................................................4

1.3引用文件.....................................................................4

1.4術(shù)語........................................................................4

2、過程方針.............................................................................................................................................4

3、過程總體描述...................................................................................................................................5

4、過程活動(dòng).............................................................................................................................................5

4.1外包管理....................................................................................................................................5

項(xiàng)目外包申請...................................................................5

選擇外包方.....................................................................6

4.1.3簽定外包合同.............................................................9

外包項(xiàng)目監(jiān)控..................................................................10

外包項(xiàng)目驗(yàn)收..................................................................11

產(chǎn)品遷移......................................................................12

4.2選購........................................................................................................................................管理

...............................................................................13

項(xiàng)目選購....................................................................申請

............................................................................................................................................................13

選擇供應(yīng)商....................................................................14

簽定選購....................................................................協(xié)議

............................................................................................................................................................16

選購..................................................................產(chǎn)品驗(yàn)收

............................................................................................................................................................18

產(chǎn)品遷移......................................................................19

4.3供方評價(jià)與管理....................................................................................................................20

供方評價(jià)......................................................................20

供方管理......................................................................22

附錄......................................................................................................................................................23

附錄1-責(zé)任矩陣..............................................................23

附錄2—相關(guān)規(guī)程..............................................................23

?嚴(yán)格依據(jù)公司管理規(guī)范監(jiān)督和評價(jià)供應(yīng)商

3、過程總體描述

在項(xiàng)目定義需求時(shí)，應(yīng)對項(xiàng)目中哪些部分應(yīng)當(dāng)自主完成，哪些部分應(yīng)當(dāng)“選購”或“外包”

起先策劃，并在《項(xiàng)目綜合安排》中形成相應(yīng)的子安排。選購或外包的方案可以在項(xiàng)目具體設(shè)

計(jì)階段進(jìn)一步考慮，直到最終確定選購或外包的主要內(nèi)容。

項(xiàng)目外包管理和選購管理的主要流程如下圖所示：

圖1:外包和選購管理流程

4、過程活動(dòng)

外包與選購管理過程活動(dòng)主要包括外包管理、選購管理以及供方評價(jià)與管理三部分。

4.1外包管理

4.1.1項(xiàng)目外包申請

4.1.1.1概述

項(xiàng)目完成立項(xiàng)后假如有外包需求，需填寫并提交《項(xiàng)目外包申請表》。

4.LL2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

項(xiàng)目經(jīng)理在《項(xiàng)目綜合安排》中需指定專人即項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人對外包項(xiàng)目

項(xiàng)目經(jīng)理

進(jìn)行監(jiān)督和管理。假如沒有指定外包負(fù)責(zé)人則默認(rèn)為項(xiàng)FI經(jīng)理負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行外包需求分析，依據(jù)分析結(jié)果形成相應(yīng)的《項(xiàng)目外包申請表》

實(shí)施部門經(jīng)理審核《項(xiàng)目外包申請表》

項(xiàng)目管理部等

審核《項(xiàng)目外包申請表》

職能部門

部門主管副總裁批準(zhǔn)《項(xiàng)目外包申請表》

4.1.1.3入口準(zhǔn)則

項(xiàng)目完成立項(xiàng)

4.1.1.4輸入

《項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》

《項(xiàng)目綜合安排》

4.L1.5任務(wù)

（1）項(xiàng)目外包必需項(xiàng)目完成立項(xiàng)之后方可進(jìn)行。項(xiàng)目立項(xiàng)后項(xiàng)目經(jīng)理在《項(xiàng)目綜合安排》中

需指定專人即項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人對外包項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和管理。假如沒有指定外包負(fù)責(zé)人則默認(rèn)為項(xiàng)目

經(jīng)理負(fù)責(zé)。

（2）對于重大項(xiàng)FI外包項(xiàng)目經(jīng)理須要召集相關(guān)項(xiàng)目成員、同行專家、財(cái)務(wù)人員、市場人員等

召開外包項(xiàng)目評審會對外包項(xiàng)目進(jìn)行評審，評審結(jié)果應(yīng)形成會議紀(jì)要。外包項(xiàng)目總金額超寸人民幣

30萬元（含）或外包審核中看法出現(xiàn)不一樣時(shí)，應(yīng)提交公司業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會探討并確定是否外包。

原則上在不存在外界強(qiáng)制因素的狀況下，屬于下列任何一條項(xiàng)目不允許外包：

?屬于公司核心技術(shù)和核心競爭力的內(nèi)容，這些內(nèi)容按產(chǎn)品層次劃分，將涉及的公司業(yè)務(wù)包

括應(yīng)用級產(chǎn)品、共性支撐組件及設(shè)計(jì)開發(fā)工具等。

令外包成本高于公司齒部實(shí)施的成本，這些成本包括人工費(fèi)用、軟硬件選購費(fèi)用、項(xiàng)目

外包費(fèi)用、其他費(fèi)用等。

?對于項(xiàng)目外包，公司擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)較大，如公司將擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任、影響公司的信譽(yù)。

令項(xiàng)目外包沒有征得客戶的書面同意，違反了《合同法》的規(guī)定。

?該項(xiàng)目招標(biāo)文件或與客戶簽署的合同中明確說明項(xiàng)目不允許外包。

（3）項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人填寫《項(xiàng)目外包申請表》，經(jīng)本部門和項(xiàng)目管理部等職能部門審核通過后,

提交部門主管副總裁批準(zhǔn)。

4.1.L6輸出

《項(xiàng)目外包申請表》

4.1.1.7出口準(zhǔn)則

《項(xiàng)目外包申請表》得到審批

4.1.1.8資源和實(shí)力要求

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人須要具備以下實(shí)力：

?熟識項(xiàng)目基本狀況

?熟識公司項(xiàng)目選購與外包管理過程

4.1.1.9度量

?項(xiàng)目組相關(guān)人員編寫《項(xiàng)目外包申請表》所花的工時(shí)

?相關(guān)人員審核和審批《項(xiàng)目外包中請表》所花的工口寸

4.1.1.10具體裁剪指南

無

4.1.2選擇外包方

4.1.2.1概述

《項(xiàng)目外包申請表》被批準(zhǔn)后，項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人應(yīng)組織成立外包管理小組起先選擇并確定最合

適的外包方。

角色與職責(zé)

角色職責(zé)

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人召集項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目成員、同行專家、財(cái)務(wù)人員、

外包管理小組

質(zhì)量保證人員（QA）、市場人員等臨時(shí)組成

部門經(jīng)理/部門

外包申請部門經(jīng)理審核，部門主管副總裁最終批準(zhǔn)外包方

主管副總裁

4.1.2.3入口準(zhǔn)則

《項(xiàng)目外包申請表》通過審批

4.1.2.4輸入

《項(xiàng)目外包申請表》

4.1.2.5任務(wù)

1、常規(guī)項(xiàng)目外包方的選擇

指的是外包方選擇沒有任何限制或約束條件下對外包方的選擇，選擇步驟如下：

（A）成立項(xiàng)目外包管理小組

《項(xiàng)目外包申請表》通過審批后，項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人應(yīng)組織召集項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)目成員、同行

專家、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量保證人員（QA）、市場人員等組成項(xiàng)目外包管理小組。該小組主要職責(zé)是確

定外包方評價(jià)和選擇的標(biāo)準(zhǔn)，共同尋求并識別潛在的外包方，收取外包方案建議書，最終共同確定

項(xiàng)目外包方。

（B）確定外包方評價(jià)內(nèi)容和選擇標(biāo)準(zhǔn)

在保證質(zhì)量和工期的前提下，工程價(jià)格的凹凸、業(yè)績記錄及信譽(yù)度等應(yīng)作為對外包方評價(jià)的重

要標(biāo)準(zhǔn)，此外外包方還需供應(yīng)項(xiàng)目工作量明細(xì)和工程報(bào)價(jià)明細(xì)。外包管理小組對外包方評吩的內(nèi)容

以及需供應(yīng)的資料?，應(yīng)包括（但不限于）以下方面：

?經(jīng)營規(guī)模、范圍，主營業(yè)務(wù)；

?業(yè)績及資質(zhì)（包括：主要客戶或應(yīng)用案例；市場地位；行業(yè)資質(zhì)；授權(quán)代理某種產(chǎn)品的資

質(zhì)證明等）

?質(zhì)量保證實(shí)力（應(yīng)優(yōu)先選擇獲得IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證和通過CMM/CMMI評估的組織）;

?產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格，履約實(shí)力，售前支持和售后服務(wù)的實(shí)力等；

?與公司以往合作的記錄和評價(jià)狀況。

此外，項(xiàng)目外包管理小組應(yīng)召開會議共同探討確定外包方選擇標(biāo)準(zhǔn)，將該選擇標(biāo)準(zhǔn)寫入《外包

方評估報(bào)告》中。

（C）尋求并識別潛在的外包方

在選擇外包方過程中，原則上應(yīng)對至少2家以上的供方進(jìn)行詢價(jià)對比及有關(guān)的商務(wù)談判或者干

脆招標(biāo)，并依據(jù)性價(jià)比及售后支持等綜合因素確定供方。對于首次列入公司選擇范圍內(nèi)的外包方。

除客戶已指定的項(xiàng)目外包方外，應(yīng)優(yōu)先選擇公司已有的合格（或候選）項(xiàng)目外包方；

項(xiàng)目外包管理小組須對每個(gè)外包方填寫《項(xiàng)目外包方初次評價(jià)表》對其進(jìn)行初次評價(jià)，只有初

次評價(jià)合格方可轉(zhuǎn)為公司合格（或候選）項(xiàng)目外包方，只有通過項(xiàng)目外包方初次評價(jià)才有資格列入

備選項(xiàng)目外包方。（備選項(xiàng)目外包方由公司已有的和新入選的項(xiàng)目外包方組成）。

（D）收取外包方案建議書

項(xiàng)目外包管理小組向公司全部備選項(xiàng)目外包方發(fā)邀標(biāo)或商務(wù)談判材料，應(yīng)標(biāo)方須要依據(jù)公司發(fā)

布的招標(biāo)文件或商務(wù)談判材料，在肯定期限內(nèi)提交合格的《外包方案建議書》，同時(shí)需提交最新的

相關(guān)資格證明材料。

（E）外包方的評價(jià)

外包管理小組需召開會議，依據(jù)共同確定的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對全部所供應(yīng)的《外包方案建議書》共同

進(jìn)行評價(jià)，同時(shí)要在考察各外包商基礎(chǔ)上編寫《外包方評估報(bào)告》對全部備選外包方進(jìn)行評價(jià)，主

要評價(jià)點(diǎn)列舉如下：

?考察外包方的《外包方案建議書》

e開發(fā)方案是否令人滿足？

?開發(fā)周期是否不以接受？

令工程報(bào)價(jià)是否合理？

?性能價(jià)格比如何？

?能否供應(yīng)較好的服務(wù)（維護(hù)）？

?考察外包方的執(zhí)行實(shí)力

<是否具有開發(fā)相像產(chǎn)品的閱歷？

令以前開發(fā)的產(chǎn)品是否有良好的質(zhì)量？

?開發(fā)實(shí)力與管理實(shí)力如何？

e資源（人力、財(cái)力、物資等）是否足夠并且穩(wěn)定？

?考察其它因素

O外包方的信譽(yù)如何？

令外界對其評價(jià)如何？

<外包方是否已經(jīng)取得業(yè)界認(rèn)可的證書如ISO質(zhì)量認(rèn)證、CMM2級以上認(rèn)證？

<外包方的地理位置是否合適？

（F）確定外包方

?項(xiàng)目外包管理小組負(fù)責(zé)人組織全部成員依據(jù)《外包方評估報(bào)告》中確定的評價(jià)和選擇標(biāo)準(zhǔn),

對全部備選外包方進(jìn)行評價(jià)（具體方式可實(shí)行組織會議探討、評分等方式進(jìn)行評價(jià)），對備選外包

方的綜合競爭力進(jìn)行排名，同時(shí)需對每個(gè)外包方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，最終須要給出評價(jià)結(jié)論。

?項(xiàng)目外包管理小組共同最終舉薦最合適的外包方，同時(shí)要正式提交《外包方評估報(bào)告》，

該報(bào)告最終要通過外包申請部門經(jīng)理審核，部門主管副總裁批準(zhǔn)后正式確定外包方。

2、特別規(guī)項(xiàng)目外包方的選擇

假如項(xiàng)目外包方的選擇在特定條件下（如項(xiàng)目進(jìn)度極其驚慌等特定條件的限制等）沒有任何選

擇余地，即在特定條件下只有一家合適的外包方可供選擇，外包申請部門應(yīng)向所在部門的部門經(jīng)理、

部門主管副總裁進(jìn)行書面請示，經(jīng)所在部門部門經(jīng)理以及部門主管副總裁共同批準(zhǔn)后選定外包方。

4.1.2.6輸出

?首次列入公司選擇范圍內(nèi)的外包方須要填寫《項(xiàng)FI外包方初次評價(jià)表》

?對全部外包方進(jìn)行對比評價(jià)須要提交《外包方評估報(bào)告》

4.L2.7出口準(zhǔn)則

項(xiàng)FI外包管理小組選定了合格的外包方，并得到公司審批

4.1.2.8資源和實(shí)力要求

項(xiàng)目外包管理小組成員須要具備以下實(shí)力

?熟識公司外包與選購過程

?具備對項(xiàng)目外包方初次評價(jià)和評估實(shí)力

4.1.2.9度量

?項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人編寫《項(xiàng)目外包方初次評價(jià)表》所花的工時(shí)

?項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人編寫《外包方評估報(bào)告》所花的工時(shí)

4.1.2.10具體裁剪指南

無

簽定外包合同

4.1.3.1概述

項(xiàng)目外包管理小組共同確定包方后，項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人需與外包方簽定正式的外包合同。

4.1.3.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人明確項(xiàng)目外包的內(nèi)容和要求

合同評審方公司合同評審方包括外包申請部門、行政管理部和項(xiàng)目管理部等

4.1.3.3入口準(zhǔn)則

外包方已經(jīng)選定并通過了公司的批準(zhǔn)

4.1.3.4輸入

《外包方評估報(bào)告》

4.1.3.5任務(wù)

?為了防止外包項(xiàng)目在實(shí)施過程中失控，項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人在編制合同草案之前需與外包方共

同協(xié)商和確定的內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于）以下主要方面：

令外包主要內(nèi)容：包括具體的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求以及應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等；

?外包方開發(fā)安排：須要與外包方共同確定開發(fā)期限、任務(wù)與進(jìn)度安排等；

<項(xiàng)目監(jiān)控安排：依據(jù)公司項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)定，須要求項(xiàng)目外包方剛好提交項(xiàng)目實(shí)施

安排和項(xiàng)目實(shí)施過程中的項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告或項(xiàng)目周報(bào)，以便剛好提示和訂正項(xiàng)目外包方

工作中出現(xiàn)的何題，使外包項(xiàng)目按時(shí)，保質(zhì)地完成。項(xiàng)目外包管理小組要定期檢杳項(xiàng)

目進(jìn)展和質(zhì)量狀況；這些監(jiān)控要求應(yīng)作為外包合同付款的條件，在雙方簽署的外包合

同中體現(xiàn)。

令項(xiàng)目驗(yàn)收安排：雙方約定好具體的驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)和驗(yàn)收方式；

令外包方維護(hù)安排：免費(fèi)維護(hù)時(shí)間，維護(hù)方式與響應(yīng)時(shí)間；

<禁止外包方再次轉(zhuǎn)包條款

令學(xué)問產(chǎn)權(quán)歸屬

?風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任擔(dān)當(dāng)

令履約保證：為保證項(xiàng)目外包方仔細(xì)履行合同，原則上應(yīng)要求項(xiàng)目外包方提交履約保證

金，該要求應(yīng)作為合同中的條款，寫入外包合同，履約保證金一般為合同總額的10機(jī)

令違約與賠償?shù)鹊?/p>

?在與項(xiàng)目外包方簽訂外包合同前須進(jìn)行外包合同的評審，具體參見公司《合同管理限制程

序》。《外包方評估報(bào)告》及工作量明細(xì)和工程報(bào)價(jià)明細(xì)應(yīng)作為《合同評審表》的附件，否

則外包合同不予評審。

?外包合同經(jīng)過評審并且依據(jù)評審看法仔細(xì)修改后方可正式簽定，外包合同具體簽定要求需

依據(jù)公司《合同管理限制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.1.3.6輸出

《合同評審表》

《外包合同》

4.1.37出口準(zhǔn)則

《外包合同》正式簽定

4.1.3.8資源和實(shí)力要求

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人需具備以下實(shí)力：

?和項(xiàng)目外包方進(jìn)行合同談判實(shí)力

?熟識公司合同評審流程

4.1.3.9度量

?項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人編寫外包合同所花費(fèi)的工時(shí)

?雙方協(xié)商修改外包合同草案的次數(shù)

?相關(guān)人員評審?fù)獍贤ㄙM(fèi)的工時(shí)

4.1.3.10具體裁剪指南

本過程供應(yīng)的《外包合同》摸板僅供參考，假如公司有新的摸板依據(jù)公司要求執(zhí)行。

外包項(xiàng)目監(jiān)控

4.1.4.1概述

與外包方簽定正式的外包合同后，需對外包項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控，確保外包項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度得到有

效的限制。

4.1.4.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

對外包項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督和管理。同時(shí)要評審和批準(zhǔn)外包方的開發(fā)安排，

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人

跟蹤外包合同實(shí)施過程中的問題和風(fēng)險(xiǎn)

行政管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督外包合同的付款

CM負(fù)責(zé)人、QA負(fù)責(zé)

評審?fù)獍降拈_發(fā)安排，監(jiān)控外包方對應(yīng)角色的進(jìn)展和表現(xiàn)，參與現(xiàn)場監(jiān)

人、項(xiàng)目組成員等

控活動(dòng)和評審會議

利益相關(guān)人員

4.L4.3入口準(zhǔn)則

外包合同已經(jīng)簽定

4.1.4.4輸入

?《外包合同》

4.1.4.5任務(wù)

?外包合同簽訂后，項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人需依據(jù)雙方在合同中簽定的“項(xiàng)目監(jiān)控安排”條款的規(guī)

定對外包項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量監(jiān)督和管理。項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人需定期編寫并向項(xiàng)目經(jīng)理提交

《外包開發(fā)過程監(jiān)控報(bào)告》。

?在外包項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目外包方剛好提交項(xiàng)目實(shí)施安排和項(xiàng)目實(shí)施過程中的項(xiàng)目進(jìn)展

報(bào)告或項(xiàng)目周報(bào)，以便剛好提示和訂正項(xiàng)目外包方工作中出現(xiàn)的問題，使外包項(xiàng)m按時(shí)、

保質(zhì)地完成。

?假如外包項(xiàng)目在實(shí)施過程中合同部分條款發(fā)生變更，對于發(fā)生改變的內(nèi)容則依據(jù)公司合同

評審流程進(jìn)行評審，然后簽定相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議接著實(shí)施。

?項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人應(yīng)將外包項(xiàng)目的相關(guān)監(jiān)控記錄文檔提交項(xiàng)目管理部。

4.1.4.6輸出

?項(xiàng)目外包方提交的《項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告》或《項(xiàng)目周報(bào)》

?《外包開發(fā)過程監(jiān)控報(bào)告》

4.L4.7出口準(zhǔn)則

全部在外包方協(xié)議中定義的承諾都已實(shí)現(xiàn)。

4.1.4.8資源和實(shí)力要求

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人應(yīng)具備以下實(shí)力：

?組織現(xiàn)場監(jiān)控活動(dòng)

?對外包方的協(xié)調(diào)和限制

4.1.4.9度量

?項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人編寫《外包開發(fā)過程監(jiān)控報(bào)告》所花費(fèi)的工時(shí)

?因外包方緣由產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和問題數(shù)量

?外包方無法實(shí)現(xiàn)承諾的次數(shù)

4.1.4.10具體裁剪指南

無

4.1.5外包項(xiàng)目驗(yàn)收

4.1.5.1概述

外包項(xiàng)目完成后須要對外包成果進(jìn)行驗(yàn)收。

4.L5.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人定義驗(yàn)收過程，制定切換安排，跟蹤選購項(xiàng)的交付狀況

項(xiàng)目外包測試組執(zhí)行驗(yàn)收測試

質(zhì)量保證員人員（QA）監(jiān)督項(xiàng)目驗(yàn)收，保證驗(yàn)收質(zhì)量

4.1.5.3人口準(zhǔn)則

外包方項(xiàng)目完成并提交待驗(yàn)收的產(chǎn)品

4.1.5.4輸入

外包方提交的項(xiàng)目產(chǎn)品

4.1.5.5任務(wù)

（1）項(xiàng)目驗(yàn)收

依據(jù)外包合同中雙方確定的項(xiàng)目驗(yàn)收安排進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容如下：

?雙方共同確定驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)和參與人員：

令成果審查報(bào)告：應(yīng)交付成果的名稱、版本和以及審查結(jié)論；

令驗(yàn)收測試報(bào)告：包括驗(yàn)收測試范圍、測試環(huán)境、測試方法、測試用例、測試時(shí)間、測試人

員以及測試結(jié)論等；

令驗(yàn)收問題處理：假如發(fā)覺工作成果中存在缺陷，雙方應(yīng)當(dāng)視問題的嚴(yán)峻性給出合適的處理

措施：假如工作成果存在嚴(yán)峻的缺陷，則退回給外包方，同時(shí)雙方協(xié)商其次次驗(yàn)收的時(shí)間

并賠償相應(yīng)損失。（2）假如工作成果存在一些稍微的缺陷，則外包方應(yīng)當(dāng)給出訂正缺陷的

措施，雙方協(xié)商是否須要其次次驗(yàn)收。

（2）交付簽字

當(dāng)待驗(yàn)收的全部工作成果都通過了審查和測試后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在《外包項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》上簽

字認(rèn)可。

4.L5.6輸出

《外包項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》

4.L5.7出口準(zhǔn)則

外包項(xiàng)目通過驗(yàn)收

4.1.5.8資源和實(shí)力要求

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人應(yīng)具備以下實(shí)力；

?了解公司的外包項(xiàng)目驗(yàn)收過程

?制定外包項(xiàng)目驗(yàn)收安排

?跟蹤外包項(xiàng)目的驗(yàn)收狀況

4.1.5.9度量

?外包項(xiàng)目測試組驗(yàn)收所花費(fèi)的工時(shí)

?外包項(xiàng)目驗(yàn)收過程中發(fā)覺的缺陷數(shù)最

4.1.5.10具體裁剪指南

無

產(chǎn)品遷移

4.1.6.1概述

?外包成果進(jìn)行驗(yàn)收后，須要進(jìn)行產(chǎn)品遷移，確保項(xiàng)目系統(tǒng)集成工作順當(dāng)完成。

4.1.6.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人制定產(chǎn)品遷移安排，監(jiān)控產(chǎn)品遷移過程

配置管理人員將已批準(zhǔn)的可交付項(xiàng)納入配置庫

4.6.3入口準(zhǔn)則

產(chǎn)品驗(yàn)收完畢

4.1.6.4輸入

驗(yàn)收后的產(chǎn)品

4.1.6.5任務(wù)

外包方產(chǎn)品驗(yàn)收通過后必需被納入到項(xiàng)目中來，驗(yàn)收后須要做好外包產(chǎn)品交接工作，交接活動(dòng)

應(yīng)在外包安排中進(jìn)行文檔化，主要包括以下內(nèi)容：

?配置管理

外包合同中必需明確說明項(xiàng)目的配置需求，以保證外包方所遵循的標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的配置標(biāo)準(zhǔn)一

樣。在外包合同被執(zhí)行的過程中必需監(jiān)控外包方的OM活動(dòng)，以保證CM需求被外包方正確的理解和

實(shí)施。產(chǎn)品交付后，應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的CU安排置于配置管理下，納入相應(yīng)的基線，以便執(zhí)行接收評估。

?集成和安裝

外包安排必需依據(jù)實(shí)際狀況定義如何把外包方交付的產(chǎn)品與項(xiàng)目自己開發(fā)或另外選購的組

件進(jìn)行集成，或者如何為運(yùn)行運(yùn)用外包方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行安裝。

?培訓(xùn)

培訓(xùn)經(jīng)常是能夠勝利地運(yùn)用和支持被切換的產(chǎn)品的關(guān)鍵因素。外包安排中應(yīng)確定培訓(xùn)需求，假

如培訓(xùn)由外包方供應(yīng)，還應(yīng)寫入外包合同中。

?維護(hù)和支持

依據(jù)雙方簽定的《外包合同》中外包方維護(hù)安排（如維護(hù)方式與響應(yīng)時(shí)間），應(yīng)在免費(fèi)維護(hù)期

內(nèi)對所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)，外包方應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收后向我方保證履行維護(hù)職責(zé)所需的資源和行動(dòng)。

如必需的維護(hù)設(shè)備、必需到位的維護(hù)人員（確定為公司配備的維護(hù)人員名單和職責(zé)）以及陪訓(xùn)維護(hù)

人員等。

4.1.6.6輸出

遷移后的產(chǎn)品

4.1.6.7出口準(zhǔn)則

產(chǎn)品完成遷移工作

4.1.6.8度量

產(chǎn)品完成遷移所花的工時(shí)

4.1.6.9資源和實(shí)力要求

項(xiàng)目外包負(fù)責(zé)人需具備產(chǎn)品遷移過程的跟蹤和監(jiān)控實(shí)力

4.1.6.10裁減指南

無

4.2選購管理

4.2.1項(xiàng)目選購申請

.1概述

中請項(xiàng)FI設(shè)備選購的部門應(yīng)依據(jù)《項(xiàng)目設(shè)備選購單》的要求填寫《項(xiàng)FI設(shè)備選購

單》，然后提交行政管理部進(jìn)行選購。

4.2.2.2角色與職責(zé)

用色職責(zé)

申請選購部門的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在《項(xiàng)目綜合安排》中需指定專人即項(xiàng)

目選購負(fù)責(zé)人與行政管理部聯(lián)系選購事宜，假如沒有指定選購負(fù)

項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)人

責(zé)人則默認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。選購負(fù)責(zé)人需對項(xiàng)目選購進(jìn)行全程監(jiān)

督和管理。

行政管理部選購人員受理《項(xiàng)目設(shè)備選購單》，審核選購申請

4.2.3入口準(zhǔn)則

?工程項(xiàng)目完成立項(xiàng)

?《項(xiàng)目綜合安排》得到審批

4.2.4輸入

《項(xiàng)目設(shè)備選購單》

4.2.5任務(wù)

工程項(xiàng)FI完成立項(xiàng)后，假如項(xiàng)FI有選購需求，則必須要通過相應(yīng)的技術(shù)評審方可申請選購

項(xiàng)Fl經(jīng)理應(yīng)在《項(xiàng)目綜合安排》中需指定專人即項(xiàng)FI選購負(fù)責(zé)人與行政管理部聯(lián)系選購

事宜，

假如沒有指定選購負(fù)責(zé)人則默認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)人需依據(jù)《項(xiàng)目設(shè)備選購單》的要求，將所需選購設(shè)備的品牌、名稱、

型號、配置、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容精確填寫交行政管理部進(jìn)行選購。

對一般產(chǎn)品的購置，選購申請部門須至少提前3個(gè)工作日將此表交給行政管理部；進(jìn)口產(chǎn)品

的購置須至少提前45個(gè)工作日將此表交給行政管理部，要求到貨日期應(yīng)有可行性。

除了招標(biāo)和客戶指定的選購以外，假如項(xiàng)目單項(xiàng)設(shè)備選購金額超過100萬（含），應(yīng)提

交公司業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會探討后確定，重點(diǎn)探討項(xiàng)目設(shè)備購買的必要性、供方選擇范圍等，探討內(nèi)容應(yīng)形

成《會議紀(jì)要》。

4.2.6輸出

審批后的《項(xiàng)目設(shè)備選購單》

4.2.7出口準(zhǔn)則

《項(xiàng)目設(shè)備選購單》通過審批

4.2.8資源和實(shí)力要求

選購負(fù)責(zé)人需具備以下實(shí)力：

?熟識外包與選購過程

?嫻熟駕馭《項(xiàng)FI綜合安排》

4.2.9度量

?項(xiàng)目組成員制定《項(xiàng)目設(shè)備選購單》所花費(fèi)的工時(shí)

?相關(guān)人員審批《項(xiàng)目設(shè)備選購單》所花費(fèi)的工時(shí)

4.2.10具體裁剪指南

無

4.2.2選擇供應(yīng)商

4.2.2.1概述

《項(xiàng)目設(shè)備選購單》通過審批后，假如單項(xiàng)設(shè)備選購金額低于人民幣100萬元行政管理

部選購人員無須組織成立項(xiàng)目選購管理小組即可依據(jù)選購流程進(jìn)行選購；假如單項(xiàng)

設(shè)備選購金額超過人民幣100萬元（含）行政管理部選購人員負(fù)責(zé)召集成立項(xiàng)目選購

管理小組，該小組負(fù)責(zé)選擇并確定項(xiàng)目供應(yīng)商。

4.2.2.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備供方的舉薦及供方合作狀況的記錄和實(shí)力評價(jià)；負(fù)費(fèi)保管

行政管理部

選購過程中的相關(guān)記錄

項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)人與行政管理部選購人員溝通選購進(jìn)展?fàn)顩r以

人及詢價(jià)結(jié)果，最終報(bào)價(jià)經(jīng)過選購申請部門確認(rèn)

項(xiàng)目選購管理單項(xiàng)設(shè)備選購金額超過人民幣100萬元（含），行政管理部選購人

小組員負(fù)責(zé)人召集項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)項(xiàng)FI成員、同行專家、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量保

（可選）證人員（QA）、市場人員等臨時(shí)組成

部門經(jīng)理/部門外包申請部門經(jīng)理審核，部門主管副總裁最終批準(zhǔn)供應(yīng)商。

主管副總裁

4.2.2.3入口準(zhǔn)則

《項(xiàng)目設(shè)備選購單》通過審批

4.2.2.4輸入

《項(xiàng)目設(shè)備選購單》

4.2.2.5任務(wù)

1、常規(guī)項(xiàng)目選購

指的是供方選擇沒有任何約束條件，如客戶（或廠商）未指定供方等。

（A）單項(xiàng)設(shè)備選購金額低于人民幣100萬元

?行政管理部、相關(guān)部門進(jìn)行選購時(shí)應(yīng)在《公司供方名錄》中選擇供方?，F(xiàn)有供方不能

滿足

選購須要時(shí)，可實(shí)行選購招標(biāo)的方式篩選和舉薦新的供方，具體招標(biāo)方式可實(shí)行談判招標(biāo)、

邀請招標(biāo)或公開招標(biāo)方式進(jìn)行。

?與任何供方進(jìn)行第一次合作時(shí)，按供方評價(jià)與管理的過程的要求，必需對供方進(jìn)行評價(jià)（稱

為“初次評價(jià)”），填寫《項(xiàng)目選購供應(yīng)商初次評價(jià)表》。然后在新的《公司供方名錄》或在“臨

時(shí)供方”中選擇供方。在同等條件下，公司“合格供方”應(yīng)被優(yōu)先選為選購合作方。

?行政管理部依據(jù)《項(xiàng)目設(shè)備選購單》中所供應(yīng)的選購需求，對至少3家的英方進(jìn)行

詢價(jià)對

比及有關(guān)的商務(wù)談判，或者干脆招標(biāo)，并依據(jù)性價(jià)比及售后支持等綜合因素確定供方。

此外須要特殊說明如下：

<設(shè)備具體到貨時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等，行政管理部將與選購申請部門及供方共同協(xié)

商，達(dá)成一樣看法后在選購合同中予以規(guī)定。

令行政管理部在合同評審流程全部結(jié)束后，將向所選定的供方下單。

?選購合同的付款由選購申請部門依據(jù)合同規(guī)定申領(lǐng)支票支付，每筆支票申領(lǐng)都要

由行政管理部確認(rèn)。

?選購人員需與選購部門溝通選購進(jìn)展?fàn)顩r以及詢價(jià)結(jié)果，填寫《選購

詢價(jià)表》最終報(bào)價(jià)經(jīng)

過選購申請部門確認(rèn)。

（B）單項(xiàng)設(shè)備選購金額超過人民幣100萬元（含）

如項(xiàng)目任何一個(gè)單項(xiàng)設(shè)備選購金額超過人民幣100萬元（含），行政管理部選購人員應(yīng)召

集選購申請部門項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組相關(guān)成員、同行專家、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量

保證人員（QA）、市場人員等啼時(shí)組成項(xiàng)目選購管理小組，該小組主要職責(zé)如下：

令負(fù)責(zé)共同確定供應(yīng)商評價(jià)和選擇的標(biāo)準(zhǔn)；

<共同尋求并識別潛在的供應(yīng)商；

e最終共同確定項(xiàng)目供應(yīng)商。

?項(xiàng)目選購管理小組進(jìn)行選購時(shí)應(yīng)在《公司供方名錄》中選擇供方。現(xiàn)有供方不能

滿足選購

須要時(shí)，可實(shí)行選購招標(biāo)的方式篩選和舉薦新的供方，具體招標(biāo)方式可實(shí)行談判招標(biāo)、邀請招標(biāo)

或公開招標(biāo)方式進(jìn)行。

?項(xiàng)目選購管理小組與任何供方進(jìn)行第一次合作時(shí)，按供方評價(jià)與管理的過程的要求，

必需

對供方進(jìn)行評價(jià)（稱為“初次評價(jià)”），填寫《項(xiàng)目選購供應(yīng)商初次評價(jià)表》。然后在新的《公

司供方名錄》或在“臨時(shí)供方”中選擇供方。在同等條件下公司“合格供方”應(yīng)被優(yōu)先選為選購

合作方。

?項(xiàng)目選購管理小組依據(jù)《項(xiàng)目設(shè)備選購單》中所供應(yīng)的選購需求，對至少3家的

供方進(jìn)行

詢價(jià)對比及有關(guān)的商務(wù)談判，或者組織干脆招標(biāo)，并依據(jù)性價(jià)比及售后支持等綜合因素確定供方。

?項(xiàng)目選購管理小組最終需提交《選購供應(yīng)商評估報(bào)告》來確定最合適的供應(yīng)商。

?項(xiàng)目選購管理小組共同最終確定最合適的外包方，最終要通過部門經(jīng)理審核，部門主

管副

總裁批準(zhǔn)后正式確定。

2、特別規(guī)項(xiàng)目選購

如供方是客戶（或廠商）所指定的，選購申請部門應(yīng)向所在部門的主管副總裁進(jìn)行書面

說明，經(jīng)所在部門的主管副總裁及主管行政副總裁批準(zhǔn)后，由行政管理部實(shí)施選購。

4.2.2.6輸出

?《選購詢價(jià)表》

?《項(xiàng)目選購供應(yīng)紊初次評價(jià)表》

?《選購供應(yīng)商評估報(bào)告》

4.2.2.7出口準(zhǔn)則

項(xiàng)目供應(yīng)商得到確認(rèn)

4.2.2.8資源和實(shí)力要求

行政管理部負(fù)責(zé)選購人員進(jìn)行選購時(shí)應(yīng)具備以下實(shí)力

?嫻熟駕馭公司外包與選購管理過程

?熟識《公司供方名錄》

?舉薦新的供方，在公司的供方中進(jìn)行詢價(jià)和比較的實(shí)力

4.2.2.9度量

?相關(guān)人員進(jìn)行供方詢價(jià)和比較所花的工時(shí)

4.2.2.10具體裁剪指南

無

4.2.3簽定選購協(xié)議

4.2.3.1概述

行政管理部確定合格的供應(yīng)商后與其簽定選購協(xié)議。

角色與職責(zé)

角色職責(zé)

行政管埋部負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目設(shè)備的選購，簽定選購協(xié)議

4.2.3.3入口準(zhǔn)則

供應(yīng)商得到確認(rèn)

4.2.3.4輸入

被選中的供應(yīng)商

4.2.3.5任務(wù)

?選購合同談判

在簽定選購合同之前須要與供應(yīng)商協(xié)商好的內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于）以下主要方面:

。選購主要店容：包括具體的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求以及應(yīng)當(dāng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等；

。選購驗(yàn)收安排：雙方約定好具體的交貨以及驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)和驗(yàn)收方式；

O供應(yīng)商維護(hù)安排：免費(fèi)維護(hù)時(shí)間，維護(hù)方式與響應(yīng)時(shí)間；

e學(xué)問產(chǎn)權(quán)歸屬

令風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任擔(dān)當(dāng)

。履約保證

?付款條件、進(jìn)度和方式

。違約與賠償?shù)鹊?/p>

?起草選購合同

雙方依據(jù)選購合同談判的內(nèi)容，起草好選購合同。

?合同評審

選購合同簽訂前應(yīng)依據(jù)公司《合同管理限制程序》進(jìn)行評審。其中業(yè)務(wù)方面的評審除需由

選購申請部門主管該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人簽署看法外，還需由該部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。對于財(cái)務(wù)提出的

看法或要求，涉及付款方式、期限等的，由行政管理部協(xié)調(diào)解決，涉及預(yù)算等方面的問題由部門自

行解決。

?簽定合同

行政管理部負(fù)責(zé)選購人員應(yīng)依據(jù)公司《合同管理限制程序》與選定的供方簽訂合同，在合同

簽定后進(jìn)行選購。

?特殊說明

<為了提高選購工作效率，對于單筆選購金額在人民幣2萬元以內(nèi)（含2萬元）的選

購，可不簽署選購合同。

令對于已在項(xiàng)目管理部立項(xiàng)但未簽收入合同的選購，除提交經(jīng)申請選購部門經(jīng)理和主

管副總裁簽字的請示外，應(yīng)經(jīng)過行政管理部的比價(jià)確認(rèn)。

令對于投標(biāo)項(xiàng)目，投標(biāo)部門收到（口頭或書面）中標(biāo)通知的當(dāng)日，應(yīng)剛好通報(bào)行政管理部。

以便選購人員早期參與商務(wù)談判，有利于更好的了解客戶需求。同時(shí)，便于對公司中

標(biāo)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

令為避開各個(gè)項(xiàng)目中收入成本預(yù)算不準(zhǔn)，收入成本預(yù)算表和資金收支安排表中的硬件選購

和軟件選購成本需經(jīng)行政管理部簽字確認(rèn)。

4.2.3.6輸出

《合同評審表》

《項(xiàng)目選購合同》

4.2.3.7出口準(zhǔn)則

《項(xiàng)目選購合同》簽定完畢

4.2.3.8資源和實(shí)力要求

行政管理部負(fù)責(zé)選購人員進(jìn)行選購時(shí)應(yīng)具備：

?合同談判實(shí)力

?起草合同的實(shí)力

4.2.3.9度量

?項(xiàng)目相關(guān)人員簽定選購合同談判過程中變更的次數(shù)和所花費(fèi)的工時(shí)

?相關(guān)人員對合同評審所花費(fèi)的工時(shí)

4.2.3.10具體裁剪指南

無

選購產(chǎn)品驗(yàn)收

4.2.4.1概述

項(xiàng)目設(shè)備的選購?fù)瓿珊筮M(jìn)行選購產(chǎn)品的驗(yàn)收。

4.2.4.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

選購申請部門行政

參與驗(yàn)收

助理

項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)人參與驗(yàn)收

質(zhì)量保證員人員(QA)監(jiān)督項(xiàng)FI驗(yàn)收，保證驗(yàn)收質(zhì)量

公司固定資產(chǎn)選購產(chǎn)品屬于公司固定資產(chǎn)的，公司固定資產(chǎn)管理員需參與

管理員選購的驗(yàn)收。

4.2.4.3入口準(zhǔn)則

供應(yīng)商依據(jù)合同規(guī)定的要求供應(yīng)合格的產(chǎn)品

4.2.4.4輸入

供應(yīng)商所供應(yīng)的合格的產(chǎn)品

4.2.4.5任務(wù)

?產(chǎn)品到貨時(shí)，選購人員通知選購申請部門進(jìn)行產(chǎn)品外觀、數(shù)量、型號等方面的驗(yàn)收。

?選購申請部門必需在貨到3日內(nèi)完成產(chǎn)品驗(yàn)收。

?驗(yàn)收的步驟和內(nèi)容包括但不僅限于：

令檢查產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格是否與選購單相符

令檢杳產(chǎn)品外觀有無破損，磕碰之處

＜檢查產(chǎn)品標(biāo)識是否存在

＜檢查產(chǎn)品隨機(jī)附件及數(shù)量

。檢查產(chǎn)品隨機(jī)資料

＜產(chǎn)品安裝調(diào)試是否符合要求

?驗(yàn)收通過后，需由選購申請部門填寫《選購驗(yàn)收單》選購部門簽字確認(rèn)。如選購

的產(chǎn)品屬于公司固定資產(chǎn)，還須由公司固定資產(chǎn)管理員簽字確認(rèn)。

?假如選購項(xiàng)目屬于客戶資產(chǎn)，客戶須要在“客戶簽收單”上簽字作為財(cái)務(wù)部付款的依據(jù)。

?對于驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，在投入運(yùn)用后，假如發(fā)覺該產(chǎn)品實(shí)為不合格品，應(yīng)將驗(yàn)收過程視為

出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，其處理依據(jù)公司《質(zhì)量改進(jìn)限制程序》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.4.6輸出

?《選購驗(yàn)收單》

4.2.4.7出口準(zhǔn)則

供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品驗(yàn)收完畢

4.2.4.8資源和實(shí)力要求

選購申請部門應(yīng)具備以下實(shí)力：

?熟識供應(yīng)商所供應(yīng)的產(chǎn)品

?熟識公司選購產(chǎn)品的驗(yàn)收流程

4.2.4.9度量

項(xiàng)II組相關(guān)人員對選購產(chǎn)品的驗(yàn)收所花費(fèi)的工時(shí)

4.2.4.10裁剪指南

無

產(chǎn)品遷移

4.2.5.1概述

項(xiàng)目設(shè)備選購產(chǎn)品驗(yàn)收后進(jìn)行產(chǎn)品安裝調(diào)試等方面的遷移。

4.2.5.2角色與職責(zé)

角色識責(zé)

項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)

制定選購產(chǎn)品遷移安排，監(jiān)控產(chǎn)品遷移過程

人

配置管理人員將已批準(zhǔn)的可交付項(xiàng)納入配置庫

4.2.5.3入口準(zhǔn)則

產(chǎn)品驗(yàn)收完畢

4.2.5.4輸入

驗(yàn)收后的產(chǎn)品

4.2.5.5任務(wù)

選購產(chǎn)品被接受后，須要進(jìn)行安裝調(diào)試并被納入到項(xiàng)目中來。交接活動(dòng)應(yīng)在項(xiàng)目安排中進(jìn)

行文檔化，產(chǎn)品驗(yàn)收后的交接工作主要包括：

?配置管理

選購合同中必需明確說明項(xiàng)R的配置需求，以保證供應(yīng)商所遵循的標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的配置

標(biāo)準(zhǔn)一樣。產(chǎn)品交付后，應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的SCM安排置于配置管理卜.并納入相應(yīng)的基線。

?集成和安裝

主要是產(chǎn)品安裝調(diào)試。選購安排必需依據(jù)實(shí)際狀況定義以下兩類可能的任務(wù)和步驟：

如何把供應(yīng)商交付的產(chǎn)品與項(xiàng)目自己開發(fā)或另外選購的組件進(jìn)行集成，或者如訶為運(yùn)行

運(yùn)用進(jìn)行產(chǎn)品安裝。

?培訓(xùn)

選購安排中應(yīng)確定培訓(xùn)需求，假如培訓(xùn)由供應(yīng)商供應(yīng)，還應(yīng)寫入外包合同中。

?維護(hù)和支持

依據(jù)雙方簽定的《選購合同》中供應(yīng)商維護(hù)安排（如維護(hù)方式與響應(yīng)時(shí)間），應(yīng)在免

費(fèi)維護(hù)期內(nèi)對所供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)，供應(yīng)商應(yīng)在項(xiàng)目驗(yàn)收后向我方保證履行維護(hù)職責(zé)所

需的資源和行動(dòng)。一般包括：

?必需的維護(hù)設(shè)備如：設(shè)備，工具等

。必需到位的維護(hù)人員：要確定維護(hù)人員名單和職責(zé)

?培訓(xùn)維護(hù)人員

4.2.5.6輸出

遷移后的產(chǎn)品

4.2.5.7出口準(zhǔn)則

選購產(chǎn)品遷移完畢

4.2.5.8資源和實(shí)力要求

項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)人需具備選購產(chǎn)品遷移全程跟蹤和監(jiān)控的實(shí)力

4.2.5.9度量

選購產(chǎn)品完成遷移所花的工時(shí)

4.2.5.10裁減指南

無

4.3供方評價(jià)與管理

4.3.1供方評價(jià)

4.3.1.1概述

與項(xiàng)目外包方進(jìn)行第一次合作時(shí)需填寫《項(xiàng)目外包方初次評價(jià)表》，與任何產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行第

次合作時(shí)需填寫《項(xiàng)目選購供應(yīng)商初次評價(jià)表》。對于項(xiàng)目外包方和產(chǎn)品供應(yīng)商須要進(jìn)行年度

復(fù)評并填寫《供方業(yè)績復(fù)評表》。

4.3.1.2角色與職責(zé)

角色職責(zé)

負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備供方的舉薦及供方合作狀況的記錄和實(shí)力評價(jià)；負(fù)責(zé)保管

行政管理部選購過程中的相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)對所舉薦的供方進(jìn)行復(fù)審；負(fù)責(zé)組織

對合格供方和侯選供方的狂評。

負(fù)表本部門（客戶）舉薦的外包項(xiàng)目或選購供應(yīng)商的舉薦和初次評

項(xiàng)目選購負(fù)責(zé)

價(jià)。

人

參與對合格供方和候選供方（包括項(xiàng)目外包方）進(jìn)行復(fù)評。

4.3.1.3入口準(zhǔn)則

?與任何供方進(jìn)行第一次合作時(shí)

?供方須要進(jìn)行年度復(fù)評

4.3.1.4輸入

?供方供應(yīng)的基本資料

?與公司以往合作記錄和評價(jià)狀況，對于外包方進(jìn)行年度復(fù)評的依據(jù)是《外包開發(fā)過程監(jiān)控

報(bào)告》和《外包項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，對于產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行年度復(fù)評的依據(jù)是《選購驗(yàn)收

單》和《選購供應(yīng)商評估報(bào)告》。

4.3.1.5任務(wù)

（1）供方評價(jià)的時(shí)機(jī)和原則

1.1.與任何供方進(jìn)行第一次合作時(shí)，必需對供方進(jìn)行評價(jià)（稱為“初次評價(jià)”），即與4何產(chǎn)品

供應(yīng)商進(jìn)行第一次合作時(shí)需填寫《項(xiàng)目選購供應(yīng)商初次評價(jià)表》，與外包方進(jìn)行第一次合作時(shí)需

填寫《項(xiàng)目外包方初次評價(jià)表》。

1.2.在出現(xiàn)下列情形時(shí)?，供方舉薦部門與行政管理部必需對該“合格供方”或“候選供方”進(jìn)行

重新評價(jià)：

?供方在供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)重大問題

?供方本身發(fā)生重大調(diào)整、業(yè)務(wù)變更

?市場發(fā)生突變或重大改變

1.3.在產(chǎn)品選購方面原則上對于一般性產(chǎn)品，同類產(chǎn)品的合格供方不超過2家，候選供方不

超過1家：對于市場主流產(chǎn)昆，同類產(chǎn)品的合格供方不超過3家，候詵供方不超過2家。時(shí)于外包

項(xiàng)目，有同類項(xiàng)目承接實(shí)力的供方應(yīng)不超過5家，候選供方不超過3家。

（2）供方評價(jià)的內(nèi)容和方式

2.1.供方評價(jià)的內(nèi)容以及需供應(yīng)的資料，應(yīng)包括（但不限于）以下方面：

?公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納不兌人資格證明、組織機(jī)構(gòu)代碼證；

?業(yè)績及資質(zhì)（包括：主要客戶或應(yīng)用案例；市場地位：行業(yè)資質(zhì)；授權(quán)代理某種產(chǎn)品的資

質(zhì)證明等）

?質(zhì)量保證實(shí)力（應(yīng)優(yōu)先選擇獲得IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的組織）；

?產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格，履約實(shí)力，售前支持和售后服務(wù)的實(shí)力等；

?與公司以往合作的記錄和評價(jià)狀況。

2.2.供方評價(jià)方式

a）“候選供方”的初次評價(jià)：供方舉薦部門可依據(jù)供方提交的書面材料或以現(xiàn)場考察等方式對

供方進(jìn)行初次評價(jià)，填寫《項(xiàng)目選購供應(yīng)商初次評價(jià)表》或《項(xiàng)目外包方初次評價(jià)表》，并按

要求供應(yīng)相應(yīng)的書面材料，經(jīng)本部門經(jīng)理審核同意后，報(bào)行政管理部和管理者代表審批。初次評價(jià)

審批通過的供方，將成為公亙的“候選供方”。

b）“臨時(shí)供方”的初次評價(jià)：對于產(chǎn)品選購假如選購金額在2萬元以下，供方舉薦部門

應(yīng)在《項(xiàng)目設(shè)備選購單》中對價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行說明，經(jīng)行政管理部審批通過后，成為公司

的“臨時(shí)供方”；假如選購金額在2萬元以上，應(yīng)進(jìn)行供方的初次評價(jià)，初次評價(jià)審批通過的供方,

將成為公司的“臨時(shí)供方”。對于最終用戶指定的供方，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)向所在部門的主管副總裁書

面匯報(bào)，所在部門的主管副總裁批準(zhǔn)后可不進(jìn)行評價(jià)成為公司的“臨時(shí)供方”?！芭R時(shí)供方”不列入

《公司供方名錄》，僅作為公司的一次性供方。

c）過程評價(jià)：外包申請瓢門須要在外包過程中填寫《外包開發(fā)過程監(jiān)控報(bào)告》作為過程評價(jià)的

依據(jù)；對于項(xiàng)目選購，行政管理部、選購申請部門應(yīng)依據(jù)每次選購活動(dòng)中供方的表現(xiàn)進(jìn)行

記錄和評價(jià)，評價(jià)方面包括：履約剛好性、質(zhì)量符合要求的狀況、售前支持等。在供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)

中出現(xiàn)重大問題的供方將被列入黑名單，且三年內(nèi)不允許再舉薦為公司供方。

d）年度復(fù)評：行政管理部應(yīng)每年定期對“合格供方”和“候選供方”（包括外包項(xiàng)Fl的項(xiàng)目外

包方）進(jìn)行復(fù)評。依據(jù)須要，復(fù)評時(shí)間可由公司統(tǒng)一要求。復(fù)評時(shí)，選購部門應(yīng)填寫《供方業(yè)

績復(fù)評表》并附相應(yīng)的過程記錄和評分統(tǒng)計(jì)，報(bào)管理者代表審批。

4.3.1.6輸出

?《項(xiàng)目選購供應(yīng)商初次評價(jià)表》

?《項(xiàng)目外包方初次評價(jià)表》

?《供方業(yè)績復(fù)評表》

4.3.1.7出口準(zhǔn)則

《供方業(yè)績復(fù)評表》得到確認(rèn)

4.3.1.8資源和實(shí)力要求

行政管理部門和選購吁請部門應(yīng)具備以下實(shí)力：

?熟識公司選購產(chǎn)品的驗(yàn)收流程

?熟識供方初次評價(jià)和業(yè)績復(fù)評的方法

4.3,L9度量

?