保險業(yè)代理人保險產(chǎn)品銷售及客戶維護考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達成率月度保費收入達成率40%100%按實際保費收入與目標(biāo)的百分比計分，每低5%扣減2分，最高扣至本項指標(biāo)得分為0新單成交數(shù)量20單每成交1單得2分，最高得40分高價值產(chǎn)品銷售占比60%按高價值產(chǎn)品保費收入占總保費收入的百分比計分，每低5%扣減1分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0續(xù)保率85%按續(xù)?？蛻魯?shù)量占總客戶數(shù)量的百分比計分，每低2%扣減1分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0客戶推薦新客戶數(shù)量5個每成功推薦1個新客戶得3分，最高得15分客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查得分25%90分按客戶滿意度調(diào)查平均得分計分，每低1分扣減0.5分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0客戶投訴次數(shù)0次每發(fā)生1次客戶投訴扣減3分，最高扣至本項指標(biāo)得分為0客戶回訪滿意度95%按客戶回訪滿意度百分比計分，每低1%扣減0.5分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0客戶流失率10%按流失客戶數(shù)量占總客戶數(shù)量的百分比計分，每高1%扣減1分，最高扣至本項指標(biāo)得分為0客戶關(guān)系維護活動參與度80%按參與客戶關(guān)系維護活動的次數(shù)占總計劃次數(shù)的百分比計分，每低5%扣減1分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0合規(guī)與專業(yè)能力業(yè)務(wù)合規(guī)操作次數(shù)20%100%每發(fā)生1次違規(guī)操作扣減2分，最高扣至本項指標(biāo)得分為0產(chǎn)品知識考核得分90分按產(chǎn)品知識考核平均得分計分，每低1分扣減0.5分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0培訓(xùn)參與度100%每未參與1次培訓(xùn)扣減1分，最高扣至本項指標(biāo)得分為0客戶投訴處理時效24小時每延遲1小時處理客戶投訴扣減1分，最高扣至本項指標(biāo)得分為0行業(yè)法規(guī)學(xué)習(xí)完成率100%每未完成1項法規(guī)學(xué)習(xí)扣減2分，最高扣至本項指標(biāo)得分為0團隊協(xié)作與市場拓展團隊活動參與度15%90%按參與團隊活動次數(shù)占總計劃次數(shù)的百分比計分，每低5%扣減1分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0市場拓展活動參與度80%按參與市場拓展活動次數(shù)占總計劃次數(shù)的百分比計分，每低5%扣減1分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0新客戶開發(fā)數(shù)量15個每開發(fā)1個新客戶得2分，最高得30分客戶轉(zhuǎn)介紹率20%按客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量占總客戶數(shù)量的百分比計分，每低1%扣減0.5分，最低扣至本項指標(biāo)得分為0團隊分享貢獻度5次每分享1次經(jīng)驗或案例得2分，最高得10分本考核表旨在全面評估保險業(yè)代理人在保險產(chǎn)品銷售及客戶維護方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各項指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)，客觀、公正地完成評分。權(quán)重分配如下：銷售業(yè)績達成率40%，客戶滿意度25%，合規(guī)與專業(yè)能力20%，團隊協(xié)作與市場拓展15%。最終得分為各維度得分加權(quán)匯總。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：