2024年證券承銷(xiāo)合同精選5篇

證券承銷(xiāo)合同1

甲方（開(kāi)戶(hù)人）：

乙方：_______

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方托付乙方代理有價(jià)證券買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)共同達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共

同遵守：

第一條本協(xié)議受?chē)?guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及證券管理機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定的約束，亦受深、滬證券交易

所的業(yè)務(wù)規(guī)則、方法、規(guī)定、慣例的約束。

其次條本協(xié)議包括甲方成為乙方網(wǎng)上證券托付用戶(hù)時(shí)須要了解的條款和條件的重要信息清

細(xì)致閱讀本協(xié)議并妥為保存以備查。同時(shí)，作為乙方網(wǎng)上證券托付用戶(hù)，甲方必需閱讀并同意本

網(wǎng)站對(duì)注冊(cè)用戶(hù)的各項(xiàng)聲明。

第三條甲方同意指定乙方在法律許可范圍內(nèi)行使合法代理人的權(quán)利，以實(shí)現(xiàn)本協(xié)議中的條款。

第四條甲方確定在乙方開(kāi)立網(wǎng)上證券托付賬戶(hù)前，須對(duì)下列定義有較為明確的相識(shí)：

1、證券門(mén)戶(hù)網(wǎng)站：或，

2、買(mǎi)入：投資者須先持托付買(mǎi)入所需款項(xiàng)全額存入資金賬戶(hù)，然后買(mǎi)入滬、深兩地掛牌上

市的有價(jià)證券的一種托付方式。

3、賣(mài)出：投資者將賬戶(hù)中實(shí)有的各類(lèi)有價(jià)證券進(jìn)行賣(mài)出的一種托付方式。

4、撤單：投資者在當(dāng)日買(mǎi)入或賣(mài)出托付未成交之前撤消從前買(mǎi)入或賣(mài)出托付的一種托付方

式。

5、交易賬戶(hù)：投資者在登記公司開(kāi)立的股東賬戶(hù)和在券商處開(kāi)立的資金賬戶(hù)的總稱(chēng)。

6、資金余額：投資者當(dāng)日資金賬戶(hù)中的現(xiàn)金余額。

7、證券余頷：投斐者當(dāng)日股東賬戶(hù)中的有價(jià)證券余額

8、資產(chǎn)總額：賬戶(hù)內(nèi)現(xiàn)金與有價(jià)證券市值的總額。

9、托付：證券經(jīng)紀(jì)商接受投資者托付買(mǎi)賣(mài)證券的交易行為。

10、成交：投資者實(shí)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)托付的一種結(jié)果。

11、對(duì)帳單：是由證券經(jīng)紀(jì)商供應(yīng)的反映投資者在一三殳時(shí)間內(nèi)賬戶(hù)中資金和股票變動(dòng)狀況

的一種單據(jù)。

12、銀證轉(zhuǎn)帳：銀行和證券經(jīng)紀(jì)商之間一種資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。投資者辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)，可以通

過(guò)電話(huà)自動(dòng)劃轉(zhuǎn)銀行賬戶(hù)和證券賬戶(hù)之間的資金。

13、掛失：投資者遺失了身份證、資金賬戶(hù)、股東賬戶(hù)、ca證書(shū)或遺忘了交易密碼，須馬

上到證券經(jīng)紀(jì)商處辦理凍結(jié)賬戶(hù)并重新辦理遺失證件的一種彌補(bǔ)行為。

第五條甲方可以選擇在乙方柜臺(tái)或乙方代理機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

第六條甲方向乙方及其代理機(jī)構(gòu)供應(yīng)的開(kāi)戶(hù)資料必需是真實(shí)的，如有虛假成分，甲方須擔(dān)當(dāng)

因此而引起的一切責(zé)任后果；當(dāng)有關(guān)資料發(fā)生改變時(shí)，甲方承諾剛好以有效方式通知乙方。如因

資料發(fā)生改變，甲方未剛好通知乙方而造成的損失由甲方擔(dān)當(dāng)。

第七條甲方在乙方及其代理機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶(hù)，只限本人運(yùn)用，不得轉(zhuǎn)借他人，如轉(zhuǎn)借他人所

引起的一切糾紛和損失均由甲方擔(dān)當(dāng)。

第八條若甲方指定代理人來(lái)完成網(wǎng)上證券托付，其中產(chǎn)生糾紛與乙方無(wú)涉；甲方本人及其代

理人須在乙方柜臺(tái)簽定托付代理協(xié)議。

第九條乙方對(duì)甲方的托付事項(xiàng)及客戶(hù)資料負(fù)有保密義務(wù)v若乙方未經(jīng)甲方同意而泄密，致使

甲方蒙受經(jīng)濟(jì)損失，乙方對(duì)此應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。乙方應(yīng)證券主管機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)通過(guò)法律規(guī)定程序

要求供應(yīng)甲方的狀況不在此限。

第十條甲方必需牢記密碼，并對(duì)密碼有保密義務(wù)。乙方無(wú)權(quán)利、無(wú)義務(wù)對(duì)甲方的密碼進(jìn)行修

改或杳詢(xún)。甲方應(yīng)定期更換交易密碼，以免泄密，如不慎泄露或遺失了密碼，由此發(fā)生的任何損

失，乙方均不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

第十一條甲方在乙方升戶(hù)后，乙方應(yīng)為甲方管理其賬戶(hù)并接受下列托付事項(xiàng)：

1、接受并即時(shí)執(zhí)行甲方通過(guò)網(wǎng)上證券交易系統(tǒng)發(fā)出的有效買(mǎi)賣(mài)托付指令；

2、代理保管甲方買(mǎi)入或存入的有價(jià)證券；

3、代理甲方進(jìn)行每次交易成交后的資金清算和交割，同時(shí)依據(jù)有關(guān)規(guī)定向甲方收取并代理

甲方交付證券交易手續(xù)費(fèi)、稅金、及其他相關(guān)費(fèi)用。

第十二條甲方通過(guò)網(wǎng)上證券托付系統(tǒng)下達(dá)的托付買(mǎi)賣(mài)指令，以乙方電腦記錄數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

第十三條甲方托付買(mǎi)入證券時(shí)，交易賬戶(hù)內(nèi)須有足額資金支付；在托付賣(mài)出證券時(shí)，交易賬

戶(hù)內(nèi)須有足額證券，否則乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的托付指令。

第十四條假如甲方要辦理深圳證券轉(zhuǎn)托管手續(xù)，須到乙方柜臺(tái)辦理，乙方不接受其他任何方

式的申請(qǐng)。

第十五條一旦甲方的有效買(mǎi)賣(mài)指令被乙方接受，且收到成交回報(bào)，本項(xiàng)交易即為完成。甲方

應(yīng)剛好審核清算交割單的內(nèi)容，如有疑義，須剛好向乙方提出。

第十六條甲方提出的撤單懇求僅僅在甲方的報(bào)單未被交易所執(zhí)行的狀況下才能被執(zhí)行.

第十七條甲方可以在網(wǎng)上證券托付系統(tǒng)中查詢(xún)當(dāng)日的成交狀況，但當(dāng)日的查詢(xún)狀況僅供參考，

全部交易結(jié)果以下一交易日的查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn)。

第十八條甲方的資金賬戶(hù)卡、股東賬戶(hù)卡、交易密碼及不慎遺失，乙方將只接受甲方的當(dāng)面

掛失，不接受其他任何形式的掛失懇求.在掛失之前的資金及有價(jià)證券的損失由甲方擔(dān)當(dāng).

第十九條甲方可以隨時(shí)撤消在乙方的.證券交易賬戶(hù)，但須在乙方工作日內(nèi)在柜臺(tái)親自辦理

銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)；乙方也有單方終止與甲方的托付代理關(guān)系的權(quán)力，終止托付代理關(guān)系不會(huì)影響終止日

前（含終止日）雙方的托付權(quán)利和義務(wù)。

其次十條有些證券可能給持有者有價(jià)值的權(quán)利，但持有者不實(shí)行行動(dòng)，這種權(quán)利可能過(guò)期，

其次十七條甲方有責(zé)任審查和確認(rèn)從乙方發(fā)出的信件、e-mail或是其他電子方式的全部與

交易、資金往來(lái)有關(guān)的單據(jù)，包括交割單、對(duì)帳單、轉(zhuǎn)帳清單等，這些確認(rèn)單據(jù)的信息（除未被

確認(rèn)的）1等對(duì)你有法律約束力。所需確認(rèn)單據(jù)在送達(dá)后五日內(nèi)假如甲方不以書(shū)面形式表示異議，

乙方將視為甲方已確認(rèn)，對(duì)甲方有法律約束力。乙方有權(quán)修改異議有效期，但修改前乙方會(huì)以書(shū)

面形式通知甲方。

其次十八條甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決。當(dāng)雙方不能通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)

乙方所在地法院裁定。

其次十九條簽署本協(xié)議時(shí)，甲方對(duì)國(guó)家法律法規(guī)和交易所規(guī)定、對(duì)證券交易的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)自己

買(mǎi)賣(mài)的或打算買(mǎi)賣(mài)的證券品種已充分了解。

第三十條本協(xié)議內(nèi)容如與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及證券業(yè)務(wù)主管部門(mén)的規(guī)定有沖突，以國(guó)家法

律、法規(guī)及證券主管部門(mén)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三十一條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙萬(wàn)簽署后生效。

第三十二條本協(xié)議有效期至本協(xié)議甲方銷(xiāo)戶(hù)為止。

甲方（或法定代理人）：______乙方：______證券營(yíng)業(yè)部

身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照）代表：

法人代表（授權(quán)代表人）：法人代表（授權(quán)代表人）：

W:iteiik:

一年一月一日一年一月一日

證券承銷(xiāo)合同2

甲方（債券發(fā)行方）：

乙方（債券承銷(xiāo)方）：

法定代表人：___________

法定代表人：___________

聯(lián)系方式：___________

聯(lián)系方式：___________

傳真：______________

傳真：__________________

W:__________

地址：__________________

甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行"________金融債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)債券），

負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購(gòu)包

銷(xiāo)的義務(wù)。

依據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類(lèi)與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方根據(jù)年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行安排采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債

券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷(xiāo)數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)

量和承銷(xiāo)基本額度。

其次條承銷(xiāo)方式

乙方采納承購(gòu)包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)該債券。

第三條承銷(xiāo)期

每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。

第四條承銷(xiāo)款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)剛好足額劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)。異地承銷(xiāo)

商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。甲方指定賬戶(hù)指定以下賬戶(hù)為

唯一收款賬戶(hù)：

賬戶(hù)名稱(chēng)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

銀行賬號(hào)：

第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的肯定比率由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，

該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶(hù)。

第六條登記托管

債券采納無(wú)紙化發(fā)行_______________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中XX公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知

書(shū)均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)

布發(fā)行公告；

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次

債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近

三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方權(quán)利義務(wù)

四、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項(xiàng)；

2、在符合公開(kāi)、公允、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基

本承銷(xiāo)額度，全體承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的_%,并在承銷(xiāo)團(tuán)成員之間等

額安排；

3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定

4、根據(jù)國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

五、甲方的義務(wù)如下：

1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)；

3、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的‘有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷(xiāo)商賜予同

等待遇；

4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定剛好披露信息。

第十條乙方權(quán)利義務(wù)

六、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標(biāo)；

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi)；

3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷(xiāo)債券；

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);

5、可獲得承銷(xiāo)期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)款的暫存利息；

6、有權(quán)參與甲方實(shí)行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時(shí)，

乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

8、有權(quán)無(wú)條件退出承銷(xiāo)團(tuán)，但須提前三十日書(shū)面通知甲方

七、乙方的義務(wù)如下：

1、應(yīng)以法人名義參加債券承銷(xiāo)投標(biāo)；

2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)；

3、應(yīng)按1責(zé)券承銷(xiāo)額度履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù),依約進(jìn)行分銷(xiāo)；

4、應(yīng)嚴(yán)格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo)；如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商

的基本承銷(xiāo)額度，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)該基本承銷(xiāo)額度的承銷(xiāo)義務(wù)。乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和

發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通操縱市場(chǎng)；乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、

人員授權(quán)或變更等狀況剛好書(shū)面通知甲方和________公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向甲方支付違約金，未付

款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息口扣除繳款逾期天以上的，

甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)丟失承銷(xiāo)商資格，但對(duì)已承銷(xiāo)的債券仍應(yīng)按

本協(xié)議擔(dān)當(dāng)義務(wù)；乙方如借承銷(xiāo)債券之機(jī)超冒分銷(xiāo)債券，超冒分銷(xiāo)部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙

方擔(dān)當(dāng)。甲方保留單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權(quán)利；甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則

應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向乙方支付違約金。乙方女味按發(fā)債條件擔(dān)當(dāng)安排的基本一樣時(shí)，

甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條不行抗力

在承銷(xiāo)結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這

種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性

不利影響，則乙方可確定暫緩或終止協(xié)議。

第十四條附則

八、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

1、發(fā)債說(shuō)明書(shū)；

2、債券發(fā)行方法；

3、甲方出具的招標(biāo)書(shū)

九、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一樣，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不

一樣的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

十、本協(xié)議正式文本一式一份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十一、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

十二、本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人簽字：

法定代表人簽字：

日期：一年一月一日

日期：一年一月一日

證券承銷(xiāo)合同3

甲方（債券發(fā)行方）：________乙方（債券承銷(xiāo)方）：

法定代表人：____________法定代表人：

聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

傳真：傳真：

W:W:

甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行"________金融債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)債券），

負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購(gòu)包

銷(xiāo)的義務(wù)。

依據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，簽訂本協(xié)議。

第一條債券種類(lèi)與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方根據(jù)年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行安排采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債

券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷(xiāo)數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)

量和承銷(xiāo)基本額度。

其次條承銷(xiāo)方式

乙方采納承購(gòu)包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)該債券。

第三條承銷(xiāo)期

每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。

第四條承銷(xiāo)款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)剛好足額劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

異地承銷(xiāo)商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。

甲方指定賬戶(hù)指定以下賬戶(hù)為唯一收款賬戶(hù)：

賬戶(hù)名稱(chēng)：____________________________________

開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________________

銀行賬號(hào)：____________________________________

第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的肯定比率由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi),

該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙萬(wàn)指定的銀行帳戶(hù)。

第六條登記托管

債券采納無(wú)紙化發(fā)行，中_公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中一公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知

書(shū)均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)

布發(fā)行公告；

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方權(quán)利義務(wù)

四、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項(xiàng)；

2、在符合公開(kāi)、公允、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基

本承銷(xiāo)額度，全體承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的_%,并在承銷(xiāo)團(tuán)成員之間等

額安排；

3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定；

4、根據(jù)國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金.

五、甲方的義務(wù)如下：

1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)；

3、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷(xiāo)商賜予同

等待遇；

4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定剛好披露信息。

第十條乙方權(quán)利義務(wù)

六、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標(biāo)；

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi)；

3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷(xiāo)債券；

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi)；

5、可獲得承銷(xiāo)期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)款的暫存利息；

6、有權(quán)參與甲方實(shí)行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時(shí),

乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

8、有權(quán)無(wú)條件退出承?肖團(tuán)，但須提前三十日書(shū)面通知甲方。

七、乙方的義務(wù)如下：

1、應(yīng)以法人名義參加債券承銷(xiāo)投標(biāo)；

2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)；3、應(yīng)按債券承銷(xiāo)額度履行承購(gòu)

包銷(xiāo)義務(wù)，依約進(jìn)行分銷(xiāo)；

工應(yīng)嚴(yán)格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo)；

如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)該基本承銷(xiāo)額度的承

銷(xiāo)義務(wù)。

乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)不得與其他投標(biāo)人相互串

通，操縱市場(chǎng)；乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、人員授權(quán)或變更等狀況剛好書(shū)面通知甲方和中—公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向甲方支付違約金，未付

款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息口扣除；繳款逾期天以上的，甲方可取

消乙方未付款項(xiàng)部分的.承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)丟失承銷(xiāo)商資格，但對(duì)已承銷(xiāo)的債券仍應(yīng)按本協(xié)議

擔(dān)當(dāng)義務(wù)乙方如借承銷(xiāo)債券之機(jī)超冒分銷(xiāo)債券超冒分銷(xiāo)部分甲方不予確認(rèn)責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。

甲方保留單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權(quán)利；甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付

部分每日萬(wàn)分之的比例向乙方支付違約金。

乙方如未按發(fā)債條件擔(dān)當(dāng)安排的基本承銷(xiāo)額度或連續(xù)三次不參加投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效

投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷(xiāo)商資格。

第十二條變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一樣，達(dá)成書(shū)面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一樣時(shí)，甲乙雙萬(wàn)應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條不行抗力

在承銷(xiāo)結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這

種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性

不利影響，則乙方可確定暫緩或終止協(xié)議。

第十四條附則

八、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

1、發(fā)債說(shuō)明書(shū)；

2、債券發(fā)行方法;

3、甲方出具的招標(biāo)書(shū)

九、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一樣，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不

一樣的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

十、本協(xié)議正式文本一式一份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

十一、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

十二、本協(xié)議適用于甲方年發(fā)行的債券。

甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：

法定代表人簽字：法定代表人簽字：

日期：一年一月一日日期：一年一月一日

證券承銷(xiāo)合同4

甲方（債券發(fā)行方）：________________________________

法定代表人：______________________________

聯(lián)系方式：______________________________

傳真：______________________________

W：_____________________

乙方（債券承銷(xiāo)方）：______________________

法定代表人：______________________________

聯(lián)系方式：______________________________

傳真：_______________________________

地址：_______________________________

甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),采納招投標(biāo)方式發(fā)行"_______金融債券"（以下簡(jiǎn)稱(chēng)債券），

負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購(gòu)包

銷(xiāo)的義務(wù)。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一樣，簽

訂本協(xié)議。

第一條債券種類(lèi)與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲萬(wàn)根據(jù)一年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行安排采納招投標(biāo)方法發(fā)行

的債券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷(xiāo)數(shù)量包括中

標(biāo)數(shù)量和承銷(xiāo)基本額度。

其次條承銷(xiāo)方式

乙方采納承購(gòu)包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)該債券。

第三條承銷(xiāo)期

每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。

第四條承銷(xiāo)款項(xiàng)的支付

乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)剛好足額劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。

異地承銷(xiāo)商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。

甲方指定賬戶(hù)指定以下賬戶(hù)為唯一收款賬戶(hù)：

賬戶(hù)名稱(chēng)：_____________________________

開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________________

銀行賬號(hào)：_____________________________

第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付

甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的肯定I:匕率由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，

該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙萬(wàn)指定的銀行帳戶(hù)。

第六條登記托管

債券采納無(wú)紙化發(fā)行，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券

的登記托管。

第七條附屬協(xié)議

甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)嘖券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知

書(shū)均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。

第八條信息披露

一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人供應(yīng)招投標(biāo)方法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)

布發(fā)行公告；

二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；

三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；

四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。

第九條甲方權(quán)利義務(wù)

一、甲方的權(quán)利如下：

1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項(xiàng)；

2、在符合公開(kāi)、公允、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基

本承銷(xiāo)額度,全體承銷(xiāo)商的'基本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的—%,并在承銷(xiāo)團(tuán)成員之間等

額安排；

3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定；

4、根據(jù)國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

二、甲方的義務(wù)如下：

1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；

2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)；

3、甲方保證其采納的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷(xiāo)商賜予同

等待遇；

4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定剛好披露信息。

第十條乙方權(quán)利義務(wù)

一、乙方的權(quán)利如下：

1、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標(biāo)；

2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi)；

3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷(xiāo)債券；

4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi)；

5、可獲得承銷(xiāo)期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)款的暫存利息；

6、有權(quán)參與甲方實(shí)行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的全部應(yīng)依法公告的信息。

7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時(shí),

乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。

8、有權(quán)無(wú)條件退出承銷(xiāo)團(tuán)，但須提前三十日書(shū)面通知甲方。

二、乙方的義務(wù)如下：

1、應(yīng)以法人名義參加債券承銷(xiāo)投標(biāo)；

2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)；

3、應(yīng)按債券承銷(xiāo)額度履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù)，依約進(jìn)行分銷(xiāo)；

4、應(yīng)嚴(yán)格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo)；

如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度，乙方應(yīng)擔(dān)當(dāng)該基本承銷(xiāo)額度的承

銷(xiāo)義務(wù)。

乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)不得與其他投標(biāo)人相互串

通，操縱市場(chǎng)；

乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、人員授權(quán)或變更等狀況剛好書(shū)面通知甲方和中央結(jié)算公司。

第十一條違約責(zé)任

乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之一的比例向甲方支付違約金，

未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除；繳款逾期一天以上的，

甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)丟失承銷(xiāo)商資格，但對(duì)已承銷(xiāo)的債券仍應(yīng)按

本協(xié)議擔(dān)當(dāng)義務(wù)；

乙方如借承銷(xiāo)債券之機(jī)超冒分銷(xiāo)債券，超冒分銷(xiāo)部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。甲方

保留單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權(quán)利；

甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之一的比例向乙方支付違

約金。

乙方如未按發(fā)債條件擔(dān)當(dāng)安排的基本承銷(xiāo)額度，或連續(xù)三次不參加投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效

投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷(xiāo)商資格。

第十二條變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一樣，達(dá)成書(shū)面協(xié)議。

如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一樣時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

第十三條不行抗力

在承銷(xiāo)結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這

種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性

不利影響，則乙方可確定暫緩或終止協(xié)議V

第十四條附則

一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

1、發(fā)債說(shuō)明書(shū)；

2、債券發(fā)行方法；

3、甲方出具的招標(biāo)書(shū)

二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一樣，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不

一樣的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議適用于甲方一年發(fā)行的債券。

甲方（蓋章）：___________________

乙方（蓋章）：___________________

法定代表人簽字：

法定代表人簽字：

日期：一年—月一日

日期：一年一月一日

證券承銷(xiāo)合同5

股票發(fā)行人：_____股份有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)"甲方"）

注冊(cè)地址：___________________________________

法定代表人：_________________________________

股票承銷(xiāo)商：證券有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)"乙方"）

注冊(cè)地址：___________________________________

法定代表人：_________________________________

甲、乙雙方就由乙方負(fù)責(zé)承銷(xiāo)甲方股票事宜，經(jīng)過(guò)同等協(xié)商，達(dá)成合同條款如下：

一、承銷(xiāo)方式

雙方同意，本次股票發(fā)行采納_______方式。

二、發(fā)行股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格與發(fā)行總市值

本次發(fā)行的股票為人民幣一般股，發(fā)行總量為_(kāi)______股，每股面值為人民幣_(tái)_______元,

每股發(fā)行價(jià)為人民幣_(tái)_______元，發(fā)行總市值為人民幣元。

三、承銷(xiāo)期限與起止日期

本次股票發(fā)行的承銷(xiāo)期為天，自______年月______日起至______年月

_____日止。

四、股款的收繳與支付

乙方應(yīng)在承銷(xiāo)期結(jié)束后個(gè)工作日內(nèi)將本次認(rèn)購(gòu)的全部股款扣除應(yīng)收的承銷(xiāo)及經(jīng)辦手

續(xù)費(fèi)后，一次劃轉(zhuǎn)入甲方指定的銀行賬戶(hù)。如乙方延遲劃轉(zhuǎn)本次認(rèn)購(gòu)的股款，則每逾期一日應(yīng)向

甲