銀行理財顧問客戶資產(chǎn)增值與服務(wù)體驗績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分客戶資產(chǎn)增值能力客戶平均資產(chǎn)增長率40%15%按實際客戶平均資產(chǎn)增長率與目標(biāo)值的比例評分，每低1個百分點扣2分，最高扣至0分新增管理資產(chǎn)規(guī)模500萬元按實際新增管理資產(chǎn)規(guī)模與目標(biāo)值的比例評分，每低100萬元扣2分，最高扣至0分產(chǎn)品配置準(zhǔn)確率90%按產(chǎn)品配置符合客戶風(fēng)險偏好和收益目標(biāo)的準(zhǔn)確率評分，每低1個百分點扣1分，最高扣至0分客戶資產(chǎn)保值增值貢獻80%按客戶資產(chǎn)在市場波動中實現(xiàn)保值增值的比例評分，每低1個百分點扣1分，最高扣至0分高凈值客戶資產(chǎn)管理規(guī)模1000萬元按實際高凈值客戶資產(chǎn)管理規(guī)模與目標(biāo)值的比例評分，每低100萬元扣2分，最高扣至0分客戶服務(wù)體驗質(zhì)量客戶滿意度評分30%4.5分按客戶滿意度調(diào)查評分與目標(biāo)值的比例評分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分客戶投訴率低于2%按實際客戶投訴率與目標(biāo)值的比例評分，每高0.1個百分點扣2分，最高扣至0分服務(wù)響應(yīng)及時性90%按客戶服務(wù)請求在規(guī)定時間內(nèi)響應(yīng)的比例評分，每低1個百分點扣1分，最高扣至0分客戶留存率85%按客戶在一定周期內(nèi)的留存比例評分，每低1個百分點扣2分，最高扣至0分客戶關(guān)系維護次數(shù)20次/年按實際客戶關(guān)系維護次數(shù)與目標(biāo)值的比例評分，每低2次扣1分，最高扣至0分市場拓展與營銷能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%50個按實際新客戶開發(fā)數(shù)量與目標(biāo)值的比例評分，每低5個扣2分，最高扣至0分營銷活動參與度80%按參與公司組織的營銷活動次數(shù)與目標(biāo)值的比例評分，每低1個百分點扣1分，最高扣至0分營銷方案有效性70%按營銷方案帶來的客戶轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)值的比例評分，每低1個百分點扣1分，最高扣至0分銷售團隊協(xié)作貢獻優(yōu)秀按銷售團隊內(nèi)部協(xié)作評價等級評分，評為'良好'扣3分，評為'一般'扣6分，評為'差'扣10分行業(yè)知識更新率90%按參加行業(yè)培訓(xùn)和獲取新知識證書的比例評分，每低1個百分點扣1分，最高扣至0分合規(guī)風(fēng)控與職業(yè)素養(yǎng)合規(guī)操作符合率10%100%按合規(guī)操作符合客戶要求的比例評分，每低1個百分點扣5分，最高扣至0分風(fēng)險事件發(fā)生率0發(fā)生1次風(fēng)險事件扣5分，發(fā)生2次扣10分，最高扣至0分職業(yè)道德評價優(yōu)秀按職業(yè)道德和職業(yè)操守評價等級評分，評為'良好'扣2分，評為'一般'扣4分，評為'差'扣6分客戶信息保密性100%按客戶信息安全保密執(zhí)行比例評分，每低1個百分點扣5分，最高扣至0分持續(xù)學(xué)習(xí)與認證2項按完成公司要求的持續(xù)學(xué)習(xí)認證數(shù)量與目標(biāo)值的比例評分，每少1項扣2分，最高扣至0分本考核表用于評估銀行理財顧問在客戶資產(chǎn)增值和服務(wù)體驗方面的綜合績效。請根據(jù)各項指標(biāo)的實際完成情況，對照評分標(biāo)準(zhǔn)進行打分，最終績效得分=各維度得分×權(quán)重之和。考核結(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：