2026年企業(yè)合并與收購協(xié)議甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，就乙方向甲方提供企業(yè)合并與收購相關(guān)服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)概述

乙方向甲方提供全面的企業(yè)合并與收購咨詢服務(wù)，包括但不限于目標(biāo)企業(yè)搜尋與評估、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判協(xié)商、交易執(zhí)行以及并購后整合等服務(wù)。乙方承諾具備專業(yè)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗，確保服務(wù)符合甲方需求并符合相關(guān)法律法規(guī)要求。乙方將組建專業(yè)團隊為甲方提供全程化服務(wù)，并確保服務(wù)過程中的信息保密和安全。

二、服務(wù)范圍

1、目標(biāo)企業(yè)搜尋與評估

乙方向甲方提供符合甲方戰(zhàn)略發(fā)展方向和投資要求的潛在目標(biāo)企業(yè)搜尋服務(wù)，并對目標(biāo)企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、法律合規(guī)性、市場競爭力等進行全面評估，形成評估報告供甲方?jīng)Q策參考。

2、盡職調(diào)查

在甲方確定目標(biāo)企業(yè)后，乙方向甲方提供目標(biāo)企業(yè)的全面盡職調(diào)查服務(wù)，包括財務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查等，確保甲方全面了解目標(biāo)企業(yè)的真實情況，降低投資風(fēng)險。盡職調(diào)查范圍包括但不限于目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)狀況、負(fù)債情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、重大合同、知識產(chǎn)權(quán)、勞動人事、稅務(wù)合規(guī)、環(huán)保合規(guī)等方面。

3、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計

根據(jù)甲方的投資需求和目標(biāo)企業(yè)的具體情況，乙方協(xié)助甲方設(shè)計合理的交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于現(xiàn)金收購、股份收購、合并、分立等，并就交易方案的法律風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險等進行全面分析和評估，為甲方提供最優(yōu)交易方案建議。

4、談判協(xié)商

乙方代表甲方與目標(biāo)企業(yè)就交易價格、支付方式、交割條件、陳述與保證、違約責(zé)任、過渡期安排等關(guān)鍵條款進行談判協(xié)商，協(xié)助甲方達成有利交易條件。

5、交易執(zhí)行

在雙方達成交易協(xié)議后，乙方向甲方提供交易執(zhí)行服務(wù)，包括協(xié)助甲方完成內(nèi)部決策程序、準(zhǔn)備交易文件、辦理交易審批手續(xù)、執(zhí)行交割安排等，確保交易順利完成。

6、并購后整合

乙方為甲方提供并購后整合咨詢服務(wù)，包括組織架構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、文化融合、人員安置等，協(xié)助甲方實現(xiàn)并購目標(biāo)，提升并購價值。

三、服務(wù)方式

1、乙方將指派項目團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)甲方的企業(yè)合并與收購項目，項目團隊成員均具備相關(guān)專業(yè)資格和豐富經(jīng)驗。

2、乙方將定期向甲方提供項目進展報告，匯報項目進展情況、存在問題及解決方案建議。

3、乙方將根據(jù)甲方需求提供定制化服務(wù)方案，并靈活調(diào)整服務(wù)方式和內(nèi)容。

4、乙方將建立項目信息管理系統(tǒng)，確保項目信息的安全性和保密性。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的企業(yè)合并與收購相關(guān)資料和信息，包括但不限于甲方的投資意向、財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、組織架構(gòu)等。

2、甲方應(yīng)積極配合乙方開展盡職調(diào)查、談判協(xié)商等工作，及時提供必要的協(xié)助和配合。

3、甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費用，并確保服務(wù)費用的及時到賬。

4、甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)進行監(jiān)督、檢查、提出改進意見。

5、如甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的服務(wù)未達到合同要求，有權(quán)以書面形式提出整改意見。乙方接到整改意見后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)與甲方協(xié)商整改措施。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備實施企業(yè)合并與收購咨詢業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)，并擁有專業(yè)的咨詢團隊和豐富的實踐經(jīng)驗。

2、乙方應(yīng)組建項目團隊為甲方提供全程化、專業(yè)化的企業(yè)合并與收購咨詢服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量和效率。

3、乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，維護甲方的合法權(quán)益，并確保服務(wù)過程中的信息保密和安全。

4、乙方在提供服務(wù)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議，未經(jīng)甲方書面同意，不得泄露任何與甲方相關(guān)的商業(yè)秘密和信息。

5、乙方的咨詢意見和建議僅供參考，甲方最終決策由甲方自行負(fù)責(zé)。

6、乙方在提供服務(wù)過程中應(yīng)勤勉盡責(zé)，審慎評估，確保服務(wù)質(zhì)量。

五、服務(wù)費用及支付方式

1、本合同項下的服務(wù)費用為人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）。

2、服務(wù)費用支付方式：

（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費用的_______%，即人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）作為預(yù)付款。

（2）項目完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付剩余的服務(wù)費用_______%，即人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）。

3、乙方應(yīng)向甲方提供正規(guī)發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后10日內(nèi)向乙方付款。

六、違約責(zé)任

1、若合同有效期內(nèi)任何一方無故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為合同總服務(wù)費用的_______%。

2、若甲方無正當(dāng)理由未按本合同規(guī)定履行向乙方支付服務(wù)費用的義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；若甲方累計逾期三個月仍未支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)解除合同。

3、因乙方原因?qū)е录追皆诮灰走^程中遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如發(fā)生此種情況，甲方有權(quán)提前10天以書面形式通知乙方解除合同。

4、乙方違反保密協(xié)議，泄露甲方商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

七、爭議解決

1、本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

2、在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。

八、其他事項

1、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

4、本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：