境外并購合同范本甲方（并購方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（被并購方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬通過并購方式取得乙方的相關(guān)權(quán)益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方并購乙方事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、并購標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.股權(quán)并購乙方同意將其持有的[目標(biāo)公司名稱]的[X]%股權(quán)（以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給甲方。目標(biāo)股權(quán)所對應(yīng)的公司權(quán)益包括但不限于公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等一切與公司經(jīng)營相關(guān)的權(quán)益。目標(biāo)公司截至[評估基準(zhǔn)日]的主要資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)（詳細(xì)列舉主要固定資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、購置時(shí)間、賬面價(jià)值等）、流動資產(chǎn)（如貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等，分別注明金額及構(gòu)成）、無形資產(chǎn)（如土地使用權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等，說明取得方式、有效期等情況）。目標(biāo)公司截至[評估基準(zhǔn)日]的主要負(fù)債包括：銀行貸款（注明貸款金額、期限、利率等）、應(yīng)付賬款（詳細(xì)列出主要債權(quán)人及金額）、其他負(fù)債（如有，簡要說明）。目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)范圍涵蓋[具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域]，在行業(yè)內(nèi)具有一定的市場份額，其主要客戶群體包括[列舉主要客戶名稱及合作情況]，主要供應(yīng)商包括[列舉主要供應(yīng)商名稱及合作情況]。目標(biāo)公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)包括[商標(biāo)名稱及注冊號、專利名稱及專利號、著作權(quán)情況等]，上述知識產(chǎn)權(quán)均處于有效狀態(tài)，且不存在任何權(quán)利瑕疵。2.資產(chǎn)并購乙方同意將其名下的與[目標(biāo)業(yè)務(wù)相關(guān)]的資產(chǎn)（以下簡稱“目標(biāo)資產(chǎn)”）轉(zhuǎn)讓給甲方。目標(biāo)資產(chǎn)包括但不限于土地使用權(quán)（土地位置、面積、用途、取得方式、剩余使用年限等）、房屋建筑物（詳細(xì)描述房屋的坐落、面積、結(jié)構(gòu)、用途等）、機(jī)器設(shè)備（設(shè)備名稱、型號、購置時(shí)間、使用狀況等）、存貨（存貨類別、數(shù)量、賬面價(jià)值等）、知識產(chǎn)權(quán)（同股權(quán)并購中的知識產(chǎn)權(quán)描述）。目標(biāo)資產(chǎn)所涉及的業(yè)務(wù)主要圍繞[目標(biāo)業(yè)務(wù)領(lǐng)域]展開，具備獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營能力，其生產(chǎn)經(jīng)營所需的主要資質(zhì)證書包括[列舉資質(zhì)證書名稱及有效期]。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定的方式和條件對乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于查閱乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)資料、合同協(xié)議等相關(guān)文件。在并購?fù)瓿珊?，有?quán)行使目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)所對應(yīng)的各項(xiàng)股東權(quán)利或資產(chǎn)權(quán)益。有權(quán)要求乙方按照本合同的約定提供與并購相關(guān)的一切文件資料，并對資料的真實(shí)性、完整性和合法性進(jìn)行審查。2.義務(wù)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付并購款項(xiàng)。在盡職調(diào)查過程中，對知悉的乙方商業(yè)秘密和敏感信息負(fù)有保密義務(wù)。協(xié)助乙方辦理與并購相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，并按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行相關(guān)的通知、公告等義務(wù)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利在甲方按照本合同約定履行義務(wù)的前提下，有權(quán)要求甲方支付并購款項(xiàng)。有權(quán)要求甲方按照法律法規(guī)和本合同的約定，妥善處理并購過程中涉及的各項(xiàng)事宜。在并購?fù)瓿汕埃袡?quán)繼續(xù)經(jīng)營目標(biāo)公司或管理目標(biāo)資產(chǎn)，但應(yīng)遵守法律法規(guī)和本合同的約定，不得損害甲方的利益。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、完整、合法的與目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)相關(guān)的一切文件資料，并保證資料的準(zhǔn)確性和有效性。確保目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于未被查封、凍結(jié)、抵押、質(zhì)押等，且不存在任何潛在的糾紛或訴訟。在并購過程中，積極配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等工作，并按照甲方的要求提供必要的協(xié)助。按照法律法規(guī)和本合同的約定，辦理與目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于股東會決議、董事會決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署、資產(chǎn)過戶登記等。三、并購款項(xiàng)支付1.支付方式甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付并購款項(xiàng)：定金：在本合同簽訂之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付并購款項(xiàng)的[X]%作為定金，即人民幣[X]元。第一期款項(xiàng)：在完成盡職調(diào)查且甲方對調(diào)查結(jié)果無異議后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付并購款項(xiàng)的[X]%，即人民幣[X]元。第二期款項(xiàng)：在目標(biāo)股權(quán)完成工商變更登記或目標(biāo)資產(chǎn)完成過戶登記手續(xù)后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付并購款項(xiàng)的[X]%，即人民幣[X]元。尾款：在并購?fù)瓿珊骩X]個(gè)月內(nèi)，經(jīng)甲方對目標(biāo)公司或目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行全面審計(jì)和評估，確認(rèn)無任何潛在問題后，甲方向乙方支付剩余的并購款項(xiàng)，即人民幣[X]元。2.支付賬戶乙方應(yīng)指定以下銀行賬戶作為接收并購款項(xiàng)的賬戶：開戶銀行：銀行賬號：賬戶名稱：四、陳述與保證（一）甲方陳述與保證1.甲方具備并購乙方目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)的合法主體資格和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，擁有足夠的資金履行本合同約定的付款義務(wù)。2.甲方在簽署本合同及履行本合同過程中，將遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，所采取的行動和措施均合法有效。3.甲方簽署本合同及履行本合同不會違反其公司章程或內(nèi)部規(guī)定，不會導(dǎo)致其承擔(dān)任何違約責(zé)任或其他法律責(zé)任。（二）乙方陳述與保證1.乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織，具備簽署本合同及履行本合同的合法主體資格。2.乙方對目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)擁有合法、完整的所有權(quán)或處置權(quán)，不存在任何權(quán)利瑕疵，未被查封、凍結(jié)、抵押、質(zhì)押等，且不存在任何潛在的糾紛或訴訟。3.乙方提供給甲方的所有文件資料均真實(shí)、完整、合法有效，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4.目標(biāo)公司或目標(biāo)資產(chǎn)在本合同簽署之日前的經(jīng)營活動合法合規(guī)，不存在任何違法違規(guī)行為，未受到任何行政處罰或刑事處罰。5.目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在任何隱瞞或虛報(bào)資產(chǎn)、負(fù)債、利潤等情況。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在并購過程中知悉的對方商業(yè)秘密、敏感信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本合同生效之日起[X]年。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定的時(shí)間和方式支付并購款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方返還已支付的定金，同時(shí)甲方應(yīng)按照并購款項(xiàng)總額的[X]%向乙方支付違約金。2.若甲方違反本合同約定的陳述與保證義務(wù)，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本合同約定的時(shí)間和方式辦理目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照并購款項(xiàng)總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方返還已支付的定金，同時(shí)乙方應(yīng)按照并購款項(xiàng)總額的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方違反本合同約定的陳述與保證義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，包括但不限于甲方為并購所支付的各項(xiàng)費(fèi)用、預(yù)期利益損失等。3.若目標(biāo)股權(quán)或目標(biāo)資產(chǎn)存在權(quán)利瑕疵，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)解決，并承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八