2025中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景圖及趨勢研究報告億歐智庫https://www.iyiou.com/researchCopyright

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Intelligence,December2025億歐智庫中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會報告背景◆在“雙碳目標”“交通強國”以及“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展等背景下，全球交通體系正經(jīng)歷“電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化”的深度重構(gòu)。中國在新能源車、L4

級自

動駕駛、低空經(jīng)濟、智慧港口與新能源船舶等領(lǐng)域率先實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，形成“技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈與場景”一體化優(yōu)勢，為面向海外復制和輸出未來交通解決方案奠

定基礎(chǔ)?！魢鴥?nèi)密集的政策試點和示范應(yīng)用，推動一體化協(xié)同發(fā)展，自動駕駛、無人機物流、港口智能裝備等場景在多個城市和園區(qū)實現(xiàn)商業(yè)化探索，積累了可復制的技術(shù)

路徑、運營經(jīng)驗和商業(yè)模式。◆億歐智庫、億歐汽車聯(lián)合中國交通運輸協(xié)會路空協(xié)同立體交通分會發(fā)起撰寫該份研究，億歐智庫綜合了團隊過往在低空經(jīng)濟、自動駕駛、車路云一體化、L4

技術(shù)

應(yīng)用、智能船舶等領(lǐng)域的核心研究成果，以及部分專家訪談和企業(yè)調(diào)研信息，在協(xié)會主辦的“2025第四屆未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”主論壇環(huán)節(jié)正式發(fā)布該報告。核心觀點◆中國未來交通沿著

“AI驅(qū)動、能源重構(gòu)、生態(tài)融合”三條主線加速演進，發(fā)展邏輯由單純裝備升級、場景聯(lián)通，走向整體交通系統(tǒng)的重構(gòu)，實現(xiàn)跨場景、高效率、

低碳化的躍遷。◆AI正在成為未來交通的核心引擎：從單一載具的感知與控制，上升為系統(tǒng)級智能中樞，驅(qū)動公路L4自動駕駛、空域飛控與航跡規(guī)劃、水域航行控制與船岸協(xié)同等

多場景。◆能源轉(zhuǎn)型構(gòu)成未來交通的第二條主線：公路以電動化、混動化為主，空域強化電能和氫能推進，水域沿“內(nèi)河電動化一近?；靹踊贿h洋清潔燃料化”路徑演進，

同時通過充換電、岸電、儲能等一體化管理，使能源體系本身成為交通樞紐和航運節(jié)點的重要競爭力來源?！粑磥斫煌▽⒁躁憽⒖?、水多域協(xié)同組成的立體生態(tài)取代傳統(tǒng)單線運輸網(wǎng)絡(luò)，公路智能駕駛、低空飛行網(wǎng)絡(luò)與智慧航運加速聯(lián)動，形成多層級運力體系，產(chǎn)業(yè)競爭

也將從單一“產(chǎn)品”競爭，升級為圍繞“產(chǎn)品、服務(wù)、算力、能源”的全鏈路協(xié)同競爭，推動交通體系全面升級。前言

億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.)中國交通運輸協(xié)會路空協(xié)同立體交通分會01

中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景概覽1.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)的概念界定1.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜1.3中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素02

L4技術(shù)主導下的公路交通變革2.1L4

智能駕駛的細分場景商業(yè)化應(yīng)用概覽2.2Robotaxi發(fā)展現(xiàn)狀2.3

Robobus場景發(fā)展現(xiàn)狀2.4

Robovan場景發(fā)展現(xiàn)狀2.5

Robotruck發(fā)展現(xiàn)狀2.6車路云一體化發(fā)展現(xiàn)狀03

低空經(jīng)濟下的空域交通變革3.1無人機商業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀3.2

eVTOL發(fā)展現(xiàn)狀04

智能化浪潮下的水域交通變革4.1智能船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.2新能源船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.3船岸協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀05

中國未來交通產(chǎn)業(yè)趨勢5.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測5.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望目錄CONTENTS億歐智庫中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會目錄CONTENTS02

L4技術(shù)主導下的公路交通變革2.1L4智能駕駛的細分場景商業(yè)化應(yīng)用概覽2.2Robotaxi發(fā)展現(xiàn)狀2.3

Robobus場景發(fā)展現(xiàn)狀2.4

Robovan場景發(fā)展現(xiàn)狀2.5Robotruck發(fā)展現(xiàn)狀2.6車路云一體化發(fā)展現(xiàn)狀03低空經(jīng)濟下的空域交通變革3.1無人機商業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀3.2eVTOL發(fā)展現(xiàn)狀04智能化浪潮下的水域交通變革4.1智能船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.2新能源船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.3船岸協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀05

中國未來交通產(chǎn)業(yè)趨勢5.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測5.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望01中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景概覽1.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)的概念界定1.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜1.3中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素億歐智庫中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會1.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)概念界定

億歐智庫

中國交通運輸協(xié)會◆中國未來交通是在《交通強國建設(shè)綱要》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《“十五五”規(guī)劃建議》等一系列政策推動下形成的系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)方向，

其核心從“運輸方式升級”轉(zhuǎn)向以AI、

綠色能源與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施為底座的交通體系重構(gòu)。未來交通指公路、低空和水域以L4自

動

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人機網(wǎng)絡(luò)和智能船舶/智慧航運為牽引，推動交通體系從傳統(tǒng)能源、出行方式和線性運輸向智能、安全、低碳與高效運行全面轉(zhuǎn)型?！粼谶@

一框架下，公路以Robotaxi、Robobus、Robovan

與Robotruck

構(gòu)建智能網(wǎng)絡(luò)；空域通過低空改革和飛行控制技術(shù)演進形成城市級飛行網(wǎng)絡(luò)；

水域沿“內(nèi)河電動化一近?；靹踊贿h洋清潔燃料化”推進，輔以船岸協(xié)同與智能航行升級。三域最終將融合為立體化、多層級、跨場景協(xié)同的未

來交通生態(tài)，實現(xiàn)交通系統(tǒng)整體躍遷。億歐智庫：中國未來交通產(chǎn)業(yè)三域構(gòu)成概念圖◆推動內(nèi)河電動化、氫能化、智能化航道◆“智慧港口+綠色航運”成為政策

核心◆船岸協(xié)同、能效管理與智能監(jiān)管體系加速普及◆構(gòu)建更高能效、更低排放、更高安

全的水運體系◆由自動駕駛規(guī)模化應(yīng)用帶動交通工具的智能化升級◆推動“車路云一體化系統(tǒng)驅(qū)動”◆Robotaxi、Robobus、Robovan、Robotruck

形成新的智能交通模式◆交通調(diào)度平臺與新能源應(yīng)用構(gòu)成公路交通基礎(chǔ)設(shè)施底座◆eVTOL、無人機物流、公共服務(wù)等

成為重點◆政策推進低空空域分類管理改革◆形成從空域管理、航路規(guī)劃到載具運營的完整體系◆推動城市級通勤、應(yīng)急響應(yīng)、物流

配送的擴容公路交通(智能駕駛)水域交通(智慧航運)空域交通(低空經(jīng)濟)獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com

)eVtol主機廠中國商飛

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根翼△LIGNConquerYourHeartISTRMENTS自動駕駛方案定位/數(shù)據(jù)平臺船舶總裝CSSC中國船舶集團有限公司電動船制造商云州YUNZHOU電池CATL寧德時代

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nvt新型燃料技術(shù)CSSC中國陽舶焦團有限公司第七--班究所船岸協(xié)同平臺上

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滴滴Rino.ai寧波舟山港股份有限公司CYSCSIPG上港廉圖青

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波舟山港股份有限公司1.22025中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景圖譜

億歐智庫未來交通三域共同底座通訊與定位

能源與動力

數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施杰能科世空中跳動

Fandasky銳士裝備無人機主機廣數(shù)據(jù)來源：億歐智庫注：本圖譜所呈現(xiàn)內(nèi)容僅限于未來交通產(chǎn)業(yè)相關(guān)代表性領(lǐng)域和代表性廠商范疇，未全面覆蓋所有領(lǐng)域、所有廠商，廠商順序不分先后獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com

)北斗星通Ibynav

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動中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會地平線NVIDIA.云

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團束部通第依據(jù)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要(2021-2035年)》和《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》,到2035年基本建成便

捷順暢、經(jīng)濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)，支撐“全國123出行圈、全球123快貨圈”。有

為工信部、交通運輸部等五部門發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點通知等文件，在現(xiàn)有道路交通安全法律框架下，建立分級準入、道路測試與示范運行制度，為L3及以上自動駕駛上路和車路協(xié)同提供合規(guī)路徑。政府《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》把沿海港口群、內(nèi)河高等級航道納入國家主骨架，要求構(gòu)建以鐵路為主干、公路為基礎(chǔ)，水運比較

優(yōu)勢充分發(fā)揮的綜合立體交通網(wǎng)，提高水運在大宗貨物和中長距離運輸中的比重。綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023-2035年)》以及正在修訂的《民用航空法》草案，把綠色化、智能化和低空經(jīng)濟寫入航空領(lǐng)域中長

期發(fā)展目標和法律條文，明確要兼顧低空經(jīng)濟發(fā)展需要，完善適航、安全和環(huán)境標準體系，支持eVTOL等新型航空器有序接入國家空域系統(tǒng)。2025年前7個月具備L2級智能駕駛輔助功能乘用車銷量達775.99萬輛，滲透率升至62.58%;5G

車聯(lián)網(wǎng)預(yù)計2030年覆蓋率可達95%,推動自動駕駛與智慧出行場景爆發(fā)。有

效市

場2024年新能源汽車銷量突破千萬輛，市場滲透率約47.6%,純電、插混、燃料電池等多路線并行，城市“綠色出行”用戶規(guī)模持續(xù)擴

大，綠色交通逐步成為主流消費偏好。2024年全國港口貨物吞吐量達176億噸、同比增長3.7%,內(nèi)河萬噸級純電動運輸船與全航程自動駕駛船舶已投入運營，智能化調(diào)度與

自動靠泊技術(shù)顯著降低船舶運營成本，提升全球供應(yīng)鏈韌性。2025年中國低空經(jīng)濟市場規(guī)模達1.5萬億元，2030年有望突破2萬億元；無人機配送和eVTOL試運營在電商、快遞、應(yīng)急等場景已落地，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和資本持續(xù)大量涌入。億歐智庫：中國交通運輸業(yè)GDP(單位：億元人民幣)65,00062,10059,20056,40051,00048,4002023

2024

2025E◆中國交通運輸業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)值將在“十五五”及更長時期內(nèi)保持穩(wěn)步增長，在支撐國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴容升級。◆在國家戰(zhàn)略與政策密集加碼下，多層級綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)加快完善，智慧交通、低空經(jīng)濟、新能源與自動駕駛、車路云一體化等新技術(shù)場景加速落

地，交通系統(tǒng)正向智能化、綠色化、數(shù)字化深度演進?！綦S著市場需求升級與技術(shù)創(chuàng)新疊加，智慧交通細分領(lǐng)域有望維持較高年均復合增速，到2030年前后形成數(shù)千億元量級的成熟市場，為建設(shè)安全高效、

綠色低碳、人民滿意的現(xiàn)代綜合交通體系提供重要支撐。1.3中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素

億歐智庫未來中國交通發(fā)展有望在支撐國民經(jīng)濟增長的同時，加快向智

能化、綠色化、網(wǎng)絡(luò)化深度轉(zhuǎn)型，推動形成更加高效、安全、

低碳的現(xiàn)代綜合交通體系。16.2%2024-2030中國智慧交通年復合增長率4960億元2030年中國車路協(xié)同市場規(guī)模將達到數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫、TradingEconomic注：交通運輸業(yè)GDP

包括運輸、儲存和郵政行業(yè)

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

7中國交通運輸協(xié)會路空協(xié)同立體交通分會2026E2027E68,3002022202101

中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景概覽1.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)的概念界定1.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜1.3中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素02

L4技術(shù)主導下的公路交通變革2.1L4

智能駕駛的細分場景商業(yè)化應(yīng)用概覽2.2Robotaxi發(fā)展現(xiàn)狀2.3

Robobus場景發(fā)展現(xiàn)狀2.4Robovan場景發(fā)展現(xiàn)狀2.5Robotruck發(fā)展現(xiàn)狀2.6車路云一體化發(fā)展現(xiàn)狀03低空經(jīng)濟下的空域交通變革3.1無人機商業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀3.2

eVTOL發(fā)展現(xiàn)狀04智能化浪潮下的水域交通變革4.1智能船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.2新能源船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.3船岸協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀05

中國未來交通產(chǎn)業(yè)趨勢5.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測5.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望目錄CONTENTS億歐智庫中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會車企&零部件供應(yīng)商·

提供車身、底盤·提供傳感器等零部件·

提供車輛組裝場景提供方(需求方)·

提出場景化需求·

組織多方參與·

參與項目規(guī)劃與運營政府部門·提供政策、法規(guī)支持·

促進多方合作共贏·

提供補貼支持30至70萬元

70萬元以上Robovan無人駕駛出租車，乘客通過手機應(yīng)用預(yù)約，車輛自動接送乘客，完成點到點的運輸任務(wù)。Robobus智能駕駛卡車在干線公

路上實現(xiàn)智能駕駛，支

持長途運輸、編隊行駛，

提高運輸效率和安全性?！舭凑諉诬嚦杀緟^(qū)間，當前L4智能駕駛在Robotaxi、Robovan、Robobus

與

Robotruck

等場景呈現(xiàn)出三類價格帶：30萬元以下、30-

70萬元以及

70萬元以上?！鬖4

商業(yè)化通常由場景方、智能駕駛公司、車企/零部件供應(yīng)商、政府和金融機構(gòu)共同推動，從需求、技術(shù)、硬件、政策到資金形成合作閉環(huán)，實現(xiàn)

項目落地。2.1公路運輸L4

級智能駕駛當前涉及四大主要應(yīng)用場景

億歐智庫數(shù)據(jù)來源：億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

9智能駕駛配送車輛實現(xiàn)

最后一公里配送，自動

規(guī)劃最優(yōu)路線，提升配

送效率和用戶體驗。Robotruck無人駕駛公交車和接駁

車，按固定線路行駛，

?？空军c接送乘客，提

供公交接駁服務(wù)。智能駕駛公司·

提供智能駕駛技術(shù)·

負責數(shù)據(jù)收集與分析·

提供OTA

和技術(shù)維護金融機構(gòu)·

提供融資租賃服務(wù)·

提供車輛保險·

提供其他金融支持億歐智庫：不同商業(yè)化應(yīng)用場景下的L4智能駕駛按照車型單車年均成本億歐智庫：L4智能駕駛普遍采用多方參與的合作模式30萬元以下Robotaxi中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會主機廠提供車身、底盤

負責組裝制造政府部門提供政策支持和規(guī)范發(fā)放測試牌照智能駕駛公司提供智能駕駛解決方案負責數(shù)據(jù)收集出行服務(wù)平臺負責日常運營管理保障安全智能駕駛公司蘑菇車聯(lián)小馬智行·ponYWeRide主機廠集團MEv中國一汽FAW□FAc出行服務(wù)平臺3mogopilot+C智能駕駛公司

自建出

行服務(wù)平臺負責運營由車企控股出行服務(wù)運營商或第三方出行服務(wù)平臺負責運營

Λ汽IC集團

廣汽集團NISSAN廣汽集團基礎(chǔ)設(shè)施與通信供應(yīng)商提供高速通信網(wǎng)絡(luò)

參與智能交通建設(shè)安全認證機構(gòu)對智能駕駛系統(tǒng)的安全性進行評估北B北B◆從城市出行結(jié)構(gòu)與示范區(qū)運營情況看，Robotaxi

主要滿足以下三類需求：城市核心區(qū)通勤與短途出行需求，交通樞紐的“最后一公里”接駁需求，

夜間與特定場景的安全替代需求。 Robotaxi

項目大多采用智能駕駛公司、主機廠、出行服務(wù)平臺三方協(xié)作，政府部門、基礎(chǔ)設(shè)施與通信供應(yīng)商、安全認證機構(gòu)協(xié)助支持的金三角模

式。蘿卜快跑和蘑菇車聯(lián)在負責智能駕駛技術(shù)的同時自建出行服務(wù)平臺，實現(xiàn)對技術(shù)和運營的雙把控；小馬智行和文遠知行僅負責智能駕駛技術(shù)，

運營方面更多是依托車企控股的出行服務(wù)運營商或第三方出行服務(wù)運營平臺?！?/p>

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庫

：Robotaxi項

目

當前主要采用金三角運營模式2.2.1Robotaxi運營模式已步入多樣化探索階段

億歐智庫車企運營商將空置的車輛投入Robotaxi網(wǎng)絡(luò)，在車輛不使用時

獲得收入負責車輛制造和

組裝，為車聯(lián)提

供車身、底盤等

技術(shù)支持科技公司出行服務(wù)運營商提供智能駕駛技

術(shù)、智能座艙技

術(shù)，并負責智能

技術(shù)迭代負責Robotaxi

的日常運營管

理和保障安全數(shù)據(jù)來源：億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(ww)10車主車主車企億歐智庫：新的共享模式正在探索階段中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會文遠知行LTOYOTA◆Robotaxi

通過感知、規(guī)劃、控制等關(guān)鍵大模型能力與多重安全策略形成系統(tǒng)化安全棧。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合安全產(chǎn)品、全國化運營管理與數(shù)據(jù)體系，實現(xiàn)Robotaxi

在城市復雜道路下的穩(wěn)定運行，為商業(yè)化落地建立可復制的安全框架。億歐智庫：從技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、數(shù)據(jù)四個方面構(gòu)建0重大事故安全防線·

采

用

“Apollo

ADFM大模型+10重安全冗余+6重MRC(MinimalRiskCondition)安全策略”的三位一體方案，安全水平比人類駕駛高10倍；·服務(wù)層面建設(shè)覆蓋全國、層次壓實的安全管理保障體系，并增加警企聯(lián)勤能力；●數(shù)據(jù)層面，擁有全面獲取各項合規(guī)資質(zhì)數(shù)據(jù)安全團隊及安全管控中心。全自動數(shù)據(jù)閉環(huán)，周級別模型更新，快速進化全球首個能

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4

級

別

無

人

駕

駛

應(yīng)

用的

智能

駕

駛

大

模

型更安全的數(shù)據(jù)蘿卜快跑已構(gòu)建專業(yè)的數(shù)據(jù)安全團隊及安全管控中心，全面獲取各項合規(guī)資

質(zhì)，從使用、運輸、儲存

三重維度守護自動駕駛數(shù)

據(jù)全生命周期安全。更安全的服務(wù)已構(gòu)建起覆蓋全國、層層壓實的安全管理保障

體系，并持續(xù)加強警企聯(lián)勤能力，確保突發(fā)情

況秒級響應(yīng)。2.2.2

Robotaxi的技術(shù)安全棧：從大模型到冗余體系的全鏈路升級

億歐智庫更安全的技術(shù)ApolloADFM大模型帶來智能駕駛技術(shù)階躍，大幅提升智能駕駛泛化能力和安全性，能做到安全性高于人類駕駛員10倍以上，實現(xiàn)城市級全域復雜場景覆蓋。更安全的產(chǎn)品搭載百度Apollo

第六代智能化解決方案的頤馳06產(chǎn)品，實現(xiàn)了Al技術(shù)與車輛工程深度融合，通過10重安全冗余方案、6重MRC

安全策略確保車輛穩(wěn)定可靠，系統(tǒng)失效概率低于10的-8次方。計算冗余感知冗余轉(zhuǎn)向冗余駐車冗余制動冗余高精定位冗余網(wǎng)絡(luò)冗余熱管理冗余電源冗余5G冗余漸進式實現(xiàn)智能駕駛

端到端大模型多模感知大模型

檢測|跟蹤|理解|建圖多源規(guī)劃大模型合規(guī)|避障博弈|預(yù)判緊急制動停車乘客主動觸發(fā)停車獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

)

11最小風險停車遠程云艙接管功能降級運行系統(tǒng)自恢復中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會10重安全冗余數(shù)據(jù)來源：百度Apollo6重MRCL4智能駕駛方案提供商·提

供L4智能駕駛技術(shù)·

負責技術(shù)持續(xù)優(yōu)化迭代·

負責測試、運營數(shù)據(jù)收集電信運營商·

提

供

5G

網(wǎng)絡(luò)支持·

實現(xiàn)車路云協(xié)同·

保障數(shù)據(jù)傳輸安全數(shù)據(jù)來源：億歐智庫項

目運營

車企·

提供車輛底盤和車身·

進行定制化設(shè)計和改造·

組織車輛的生產(chǎn)制造地方政府·

提供運營場景，推動無人駕駛

車輛的商業(yè)化運營·

制定相關(guān)政策和管理細則，為項目的實施提供政策保障車企(間接參與)·

提供車輛底盤和車身·

按照需求定制化改造·

組織車輛的生產(chǎn)制造物聯(lián)網(wǎng)廠商(間接參與)·

提

供

5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)·

提供車路云協(xié)同技術(shù)·

提供數(shù)據(jù)傳輸安全支持代工制造

技術(shù)提供場地提供Robobus政策支持園區(qū)/景區(qū)管理方·

提供運營場景·

參與運營路線規(guī)劃·

幫助協(xié)調(diào)資源地方政府·

提供政策支持·

幫助智能駕駛方案提供商協(xié)調(diào)

各方資源，促進項目落地◆Robobus

的主要應(yīng)用場景集中在城市微循環(huán)公交、地鐵接駁以及園區(qū)和景區(qū)的內(nèi)部接駁。在城市微循環(huán)公交和地鐵接駁等城市公交場景中，運營環(huán)

境相對復雜，通常采用由地方公交公司主導、多方協(xié)作的運營模式。這種模式能夠有效整合智能駕駛技術(shù)提供商、車輛制造商、電信運營商以及地

方政府等各方資源，共同推動項目的順利實施。相比之下，園區(qū)和景區(qū)的運營管理則相對簡單，智能駕駛技術(shù)公司可在提供先進智能駕駛技術(shù)的基

礎(chǔ)上，直接參與運營管理，從而實現(xiàn)技術(shù)與運營的深度融合，提升整體運營效率和服務(wù)質(zhì)量。L4智能駕駛方案提供商作為牽頭方，負責Robobus

的整體技術(shù)方案制定、整車交付以及項目的日常運營。園區(qū)或景區(qū)管理方為項目提供運營場地，地方政府通過政策支持推動

項目順利落地。車企和電信運營商以供應(yīng)商身份間接參與項目。項目牽頭主體

L4智能駕駛方案提供商·作為聯(lián)合體的牽頭方；負責Robobus

的運營管理·

提

供L4智能駕駛技術(shù)負責整體項目的統(tǒng)籌·保障Robobus

日常運營秩序·

負責技術(shù)持續(xù)優(yōu)化迭代協(xié)調(diào)與推進·

處理交通問題和突發(fā)事件

·

負責測試、運營數(shù)據(jù)收集以地方公交公司為牽頭方，整合智能駕駛技術(shù)提供商、車企、電信運營商和地方政府等各方資源，促進Robobus

在路線固定的中低速城市交通場景中的規(guī)模化和商業(yè)化應(yīng)用，推動智能駕駛技術(shù)在公共交通領(lǐng)域的推廣落地。項目牽頭主體

地方公交公司2.3

Robobus在城市公交場景采用多方協(xié)作模式

億歐智庫城市微循環(huán)公交或地鐵接駁場景多采用地方公交公司牽頭的多方協(xié)作模式園區(qū)、景區(qū)內(nèi)部接駁場景可采用智能駕駛公司自運營模式·負

責Robobus的運營管理·

保障Robobus

日常運營秩序·

處理交通問題和突發(fā)事件·

作為聯(lián)合體的牽頭方，負責整體項目的

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與推進獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

12中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會政策支持通信支持技

術(shù)

集

成+運

營制造支持技術(shù)支持Robobus◆城市配送L4

智能駕駛的主要客戶群體涵蓋零售超市、餐飲企業(yè)、工廠以及快遞公司，其服務(wù)范圍主要聚焦于3-5公里內(nèi)的社區(qū)配送?！粼谏虡I(yè)模式上，城市配送L4

智能駕駛

一般采用“直接銷售+訂閱服務(wù)”的模式。目前，裸車價格已成功降至10萬元以下，F(xiàn)SD

訂閱服務(wù)費用通常為

每月2000-3000元，可選擇按月或按季度收費。除此之外，還提供租賃模式。在租賃模式下，廠商將L4

智能駕駛車輛提供給快遞公司、大型商超以

及本地即時配送平臺，并負責車輛的運營管理。采用“直接銷售+按月支付FSD

服務(wù)費”的模式計算，每

輛L4智能駕駛車可助力快遞驛站每年降低

成本超4萬元，成本節(jié)省比例約達19%。億歐智庫：城市配送場景L4智能駕駛簡化傳統(tǒng)物流運輸環(huán)節(jié)，實現(xiàn)降本增效中

轉(zhuǎn)

直

發(fā)無人車賦能

新模式中轉(zhuǎn)站一次分揀L4智能駕駛無人車運輸目的地

收派串點/接駁傳統(tǒng)物流模

式中轉(zhuǎn)站

一次分揀支線面包車

運輸網(wǎng)點二次分揀三輪車

接駁智能車硬件銷售10萬元內(nèi)，采用首付款+分期模式按月FSD

訂閱約2-3千元/月，并支持遠程OTA2.4

Robovan

商業(yè)化邁向“硬件+訂閱”模式

億歐智庫車輛和人員

配比情況1輛支線面包車配置3輛接駁三輪車駕駛?cè)嗆嚨乃拓泦T數(shù)據(jù)來源：億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

13用戶與無人車公司簽訂租賃合同，按年付費，租期通常為2-3年，車輛所有權(quán)歸無人車公司，公司負責車輛的牌照申請、維保、事故處理等目的地收派1個面包車司機智能車硬件銷售十FSD

訂閱服

務(wù)3個無需駕駛技能的送貨員無人車租賃按年付費1輛L4智能駕駛車牌照申請維保事故處理車輛和人員

配比情況中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會直接銷售+訂閱模式無人車

公司租賃模式B端

用戶配置約70萬元>100萬元80-90萬元約61萬元約55萬元Robotruck

商業(yè)化進程◆Robotruck

正處于示范到商業(yè)化的過渡期。伴隨智能駕駛技術(shù)提升、產(chǎn)業(yè)鏈完善和運營模式成熟化，其單位運輸成本有望逐步低于傳統(tǒng)重卡，成為

未

來Robotruck

智能化升級的重要方向。億歐智庫：與傳統(tǒng)燃油重卡相比，

Robotruck

場景中智能駕駛技術(shù)在大規(guī)模運營階段有望展現(xiàn)出顯著的單車成本優(yōu)勢智能駕駛正從示范驗證走向小規(guī)模運營

Robotruck

的關(guān)鍵躍升期，即已經(jīng)突破

示范驗證階段，并逐步開啟小規(guī)模運營構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)閉環(huán)，在確保合規(guī)性的基礎(chǔ)上，持續(xù)驗證技術(shù)效用、優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提升盈利能力技術(shù)及成本、商業(yè)模式、

市場以及政策等關(guān)鍵要素

均已達到高度成熟狀態(tài)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

14運營管理平臺提供車輛狀態(tài)監(jiān)控、遠程診

斷、OTA管理與車隊調(diào)度；

支持運力優(yōu)化與成本管理；實現(xiàn)

Robotruck

全生命周期運營提升。操作系統(tǒng)平臺提供跨域協(xié)同、實時調(diào)度與

資源管理；支持標準化接口

與應(yīng)用框架；適配多類芯片

與底層系統(tǒng)，提升軟件開發(fā)

效

率

。仿真測試平臺支持大規(guī)模場景構(gòu)建、SIL/HIL測試與極端工況復現(xiàn)；驗證感知、決策與控制

性能；提升整體測試效率并

降低道路測試成本。數(shù)據(jù)閉環(huán)平臺覆蓋數(shù)據(jù)采集、清洗、標注

與訓練流程；支持場景庫構(gòu)

建與自動化回灌；實現(xiàn)智能

駕駛功能的持續(xù)優(yōu)化與快速

迭

代

。AI算法平臺支持感知、定位、規(guī)劃等核

心算法研發(fā)；提供模型訓練

與推理能力；適配多算力平

臺，實現(xiàn)算法快速迭代與持

續(xù)

升

級

。硬件平臺整合車規(guī)級傳感器、計算平

臺與控制器；支持多域控制架構(gòu)；兼容不同能源類型與

車輛平臺，保證系統(tǒng)可靠性。2.5Robotruck的商業(yè)化路徑與成本優(yōu)勢顯現(xiàn)當前所處階段

小規(guī)模運營階段

大規(guī)模運營階段示范驗證階段通過技術(shù)降本來實現(xiàn)小

批量量產(chǎn)，并在局部范

圍內(nèi)開展實際運營測試階段行業(yè)聚焦于技術(shù)安全

性與穩(wěn)定性的驗證智能駕駛重卡

約61萬元

億歐智庫億歐智庫：Robotruck的核心能力體系傳統(tǒng)燃油重卡約61萬元中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會單車年均總成本約61萬元約61萬元邊緣云&云控平臺：全局調(diào)度與算力池化1、全局調(diào)度車路云信息結(jié)合進行決策從單車最優(yōu)向交通系統(tǒng)全局最優(yōu)的

策略演進，實現(xiàn)單車通行效率和整體交通運行效率雙提升。2、算力池化車路云結(jié)合根據(jù)任務(wù)優(yōu)先級分配算力，實現(xiàn)邊緣云和云控平臺任務(wù)的動態(tài)卸載和算力的彈性伸縮，提升全網(wǎng)算力應(yīng)用效率。路側(cè)感知：全域感知消除盲區(qū)車端感知

路側(cè)感知

云端信息多端信息融合，消除交通盲區(qū)保障L4智能駕駛安全規(guī)

劃云端+路端輔助規(guī)劃關(guān)鍵障礙物行為軌跡分析_場景語義理解二路端+云端信息車端推理參考線關(guān)鍵障礙物行為軌跡分析2.6車路云一體化：從單車智能走向全局智能

億歐智庫數(shù)據(jù)來源：億歐智庫

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

15

全域感知融合消除盲區(qū)是趨勢，并且邊緣云和云控平臺將向算力池化方向發(fā)展，在決策層面將從單車最優(yōu)向全局最優(yōu)發(fā)展。車路云協(xié)同智能化多端協(xié)調(diào)決策與算力池化，實現(xiàn)單車最優(yōu)到全局最優(yōu)車身坐標系輸出地理圍欄

高精度輸出相對位置

高精度輸出絕對位置

高精度輸出提醒信息

輸出◆車路云協(xié)同的智能路徑規(guī)劃系統(tǒng)整合道路側(cè)信息與云端多維數(shù)據(jù)分析，為車輛提供智能決策輔助。云端+路端

建議路徑車端規(guī)劃路徑軌跡評估體系傳感器

信號機

標識信息

信息

信息車端數(shù)據(jù)定

位坐標系

轉(zhuǎn)換地理圍

欄判斷厘米級

定位提醒要

素查詢執(zhí)

行遠程

控制執(zhí)行工車端

控制執(zhí)行云端數(shù)據(jù)融合

輔助定位路端數(shù)據(jù)融合

輔助定位感知云端數(shù)據(jù)

天氣信息4路端數(shù)據(jù)攝像頭/激光雷達/毫米波雷達等環(huán)境傳感器數(shù)據(jù)里程計

融合特征

匹配車

路

云

協(xié)

同

的

技

術(shù)

路

線中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會GNSS

數(shù)據(jù)其他

數(shù)據(jù)慣導

數(shù)據(jù)信號檢測地圖信息交管信息其

他01

中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景概覽1.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)的概念界定1.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜1.3中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素02

L4技術(shù)主導下的公路交通變革2.1L4

智能駕駛的細分場景商業(yè)化應(yīng)用概覽2.2Robotaxi發(fā)展現(xiàn)狀2.3

Robobus場景發(fā)展現(xiàn)狀2.4

Robovan場景發(fā)展現(xiàn)狀2.5

Robotruck發(fā)展現(xiàn)狀2.6車路云一體化發(fā)展現(xiàn)狀03

低空經(jīng)濟下的空域交通變革3.1無人機商業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀3.2

eVTOL發(fā)展現(xiàn)狀04

智能化浪潮下的水域交通變革4.1智能船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.2新能源船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.3船岸協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀05

中國未來交通產(chǎn)業(yè)趨勢5.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測5.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望目錄CONTENTS億歐智庫中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會3.1.1現(xiàn)階段無人機構(gòu)型路線技術(shù)總覽

億歐智庫

會◆

截至2025年，無人機構(gòu)型主流為固定翼、多旋翼、復合翼三大構(gòu)型，以及依照三大構(gòu)型衍生的十種技術(shù)路線，固定翼無人機具有長航時、高速飛行

等優(yōu)勢，適合長距離、大范圍作業(yè)場景；多旋翼無人機操作靈活、垂直起降，體積緊湊，載荷多樣，適用于低空、小面積作業(yè)場景；復合翼無人機

融合了固定翼和旋翼構(gòu)型，兼具長航時、高速飛行和垂直起降能力，兼顧長距離飛行和垂直起降能力的優(yōu)勢。億歐智庫：無人機三大構(gòu)型十大線路

億歐智庫：無人機構(gòu)型線路成熟度與應(yīng)用廣泛度分析圖路空協(xié)同立體交通分會中國交通運輸協(xié)固定翼-倒V尾翼固定翼固定

翼-雙機翼

固定翼

定翼-

二復合翼新號

割傾轉(zhuǎn)動力式復合翼油電混合多旋翼。電動多旋翼升推式復合翼●固定翼固定翼-三面體機翼尾座式復合翼固定翼-雙機固定翼-倒V尾翼翼°油動多旋翼小

低

技術(shù)成熟度

高獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

17大

應(yīng)用廣泛度資料來源：華安證券、公開資料、億歐智庫多旋翼電動多旋翼|油動多轉(zhuǎn)動力復合翼升難混動多旋羹億歐智庫：無人機商業(yè)應(yīng)用高潛力場景細分-物流運輸現(xiàn)狀評估無人機在物流運輸領(lǐng)域的市場規(guī)模已達到128億元，年增速為32%,其高速增速顯示出巨大擴容潛力。成熟度評價無人機在物流運輸試點中具備高效的動力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)和智

能航線規(guī)劃能力，但大規(guī)模應(yīng)用仍需技術(shù)升級》發(fā)展預(yù)判未來，隨著技術(shù)的不斷進步和政策的持續(xù)支持，無人機在物流

運輸領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛和深入。無人機機場、整機降落傘

及吊掛運輸設(shè)備的應(yīng)用提高了其商業(yè)化應(yīng)用的可行性。技術(shù)成熟度物流運輸無人機正處于試點探索階段，但憑借超高增速和巨

大的擴容潛力，將成為智慧物流和低碳運輸?shù)闹匾黄瓶凇?/p>

作業(yè)需求√

快速遞送√

減少地形影響√

增強靈活性√減少最后1公里配送成本磨相關(guān)政策無人機物流在政策支持下已經(jīng)鋪開試點，未來有望得到進

一步應(yīng)用。

2

0

2

1

年

，《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》鼓勵開展試

點示范、降低空域?qū)徟T檻。無人機應(yīng)用痛點及發(fā)展趨勢安全性問題：·

無人機運輸發(fā)生意外事故難以避免，如何將事故率壓低在公眾可接受的范圍成為一大制約因素；穩(wěn)定性問題：·

小型無人機受天氣影響大，風、雨、雪、霧等大范圍天氣因素，及氣流擾動都會對無人機產(chǎn)生較大影響；載重能力有限：·

當前運輸無人機的載重能力有限，嚴格的重量和體積要求限制了可配送貨物的種類和規(guī)模?！粼谄h地區(qū)，由于公路建設(shè)成本高和基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，支線配送成本高；而在城市區(qū)域，交通擁堵使地面配送成本高昂，“最后一公里”配送占據(jù)物

流總成本的很大比例。嚴格的空域?qū)徟投嗖块T協(xié)調(diào)要求進一步延緩了無人機商業(yè)化進程，迫切需要通過政策與技術(shù)創(chuàng)新來優(yōu)化物流供應(yīng)鏈和配送

網(wǎng)絡(luò)。配備整機降落傘的運輸無人機即使發(fā)生意

外事故，整機降落傘能有效降低撞擊損失，

保障地面人員安全。合理設(shè)計的吊掛系統(tǒng)能夠縮短起降時間，降低整個系統(tǒng)的重心，使無人機在遇到突

變氣流時擁有更好的穩(wěn)定性和調(diào)整余地，整體提升了運輸無人機的安全性與魯棒性。3.1.2無人機物流加速從試點邁向規(guī)?；?/p>

億歐智庫2

0

2

3

年

，《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案(2024-2030年)》提出支持無人機在物流配送、緊急運輸?shù)阮I(lǐng)域

的應(yīng)用。資料來源：公開資料、億歐智庫目前物流運輸無人機主要在偏遠

地區(qū)和特定試點區(qū)域應(yīng)用，隨著

新型電池、智能飛控系統(tǒng)、5G

通信及無人機機場等關(guān)鍵技術(shù)的

突破，有望在最后一公里配送、

緊急物資運輸和城市智慧物流建

設(shè)中發(fā)揮核心作用。￥128億元山

32%獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(ww)

18降落傘與吊掛運輸形成安全穩(wěn)定的無人機配送網(wǎng)絡(luò)。

中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會整機降落傘吊掛運輸傳統(tǒng)交通的限制交通擁堵：地面交通受道路容量與交通管制影響，通勤效率低。地理限制：固定線路使得偏遠、難達區(qū)域覆蓋不足。機場通勤不便：傳統(tǒng)機場多位于郊區(qū)，城市往返耗時長。eVTOL的價值繞過擁堵、直線飛行，顯著縮短通勤時間。突破地理限制，可覆蓋傳統(tǒng)交通難以到達的區(qū)域。城區(qū)可起降，依托垂直起降能力，無需大型機場設(shè)施。形成“點到點”快速通達，提升整體出行便利性與效率。傳統(tǒng)方式的限制景區(qū)交通瓶頸明顯，高峰期客流量大、步行與擺渡車效率低。受地形與路線限制，傳統(tǒng)觀光方式難以山頂、峽谷、湖面等核心景觀。觀賞視角受限，以平面視角為主，難以獲得更震撼的立體化觀景體驗。eVTOL的價值通過低空飛行，快速抵達難以步行或車行到達的景點，提高游覽通達性。提供俯瞰式、沉浸式景觀視角，顯著提升旅游體驗的差異化價值。形成“空中觀光”產(chǎn)品，拓展景區(qū)服務(wù)邊界，帶來新的增量營收場景。獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

)

19應(yīng)用軟件

硬

件

平

臺

硬

件

平

臺機械電氣飛行控制余度管理虛擬化硬件驅(qū)動處理器存儲器專用電路殼體支架飛行管理協(xié)議記錄分區(qū)管理通信中間件電源通信接口自檢電路散熱導冷健康管理實時操作系

統(tǒng)健康管理視頻轉(zhuǎn)換電磁兼容電磁屏蔽及

接

地數(shù)據(jù)預(yù)處理硬件系統(tǒng)通信協(xié)議通信接口傳感器周邊

電

路傳感器原件殼體支架健康管理操作系統(tǒng)健康管理電源執(zhí)行器周邊電

路執(zhí)行器周邊電器散熱導冷協(xié)議轉(zhuǎn)換硬件驅(qū)動通信協(xié)議遠程數(shù)據(jù)集中

器互聯(lián)總線背板總線線束固定電磁屏蔽接地通信總線市場、供應(yīng)鏈管理設(shè)計保障系統(tǒng)、審計過程系統(tǒng)工程、系統(tǒng)架構(gòu)、測試驗證管理過程執(zhí)行器機電液傳感器、執(zhí)行器計算機、交換機、控制器◆飛控系統(tǒng)是eVTOL

最核心的子系統(tǒng)之一，提供飛行器的感知、控制和決策，也是自動駕駛系統(tǒng)核心控制系統(tǒng)之一。飛控與飛管系統(tǒng)綜合設(shè)計趨勢顯

著,急需服務(wù)商多平臺開發(fā)能力。出行類場景以有人運輸、低空旅游類場景為主；該類場景較為開放，需要大量的試飛進行前期驗證，同時也需要一定數(shù)量的低空基礎(chǔ)設(shè)施進行支撐，目前以固定線路的短途行程為主。億歐智庫：eVTOL飛行控制系統(tǒng)億歐智庫：出行類低空場景價值eVTOL的飛行控制技術(shù)涵蓋多個方面，包括動力學模型建立、正常和降級控制律設(shè)計、電傳飛控系統(tǒng)設(shè)計以及軟硬

件設(shè)計等。要求主要體現(xiàn)在系統(tǒng)工程實踐能力(適航安全)、算力與人機交互(智能操控)、模塊化與成本控制(通用適配)。需要具備快速、精確的響應(yīng)能力以確保整個飛行控制系統(tǒng)的性能與可靠性。飛行控制系統(tǒng)(FCS)是用以全部或部分地代替飛行員控制和穩(wěn)定飛機的運動，并能改善飛機品質(zhì)的反控制系統(tǒng)。

根據(jù)邊界智控，F(xiàn)CS由飛行增穩(wěn)控制內(nèi)回路和控制航跡、姿態(tài)的外回路組成：前者為主飛行控制系統(tǒng)(PFCS),后者為自動飛行控制系統(tǒng)

(AFCS)、

自動飛控系統(tǒng)

(AFCS)、

自動飛行儀

(Autopilot)。3.2eVTOL正加速從驗證走向多場景應(yīng)用

億歐智庫√

中短途客

運√

緊急運輸√

傳統(tǒng)

通

航

延

申√

高樓通行√

特色旅游

項目體驗√

空中拍攝

機位√

快速到達

景點空

中

的

士

低

空

旅

游飛行控制系統(tǒng)構(gòu)成飛行動力學余度表決數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)處理故障診斷中國交通運輸協(xié)會路空協(xié)同立體交通分會協(xié)議轉(zhuǎn)換路由算法控制律故障診斷傳感器執(zhí)行

器模型資料來源：億歐智庫導航制導算

法01

中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景概覽1.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)的概念界定1.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜1.3中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素02

L4技術(shù)主導下的公路交通變革2.1L4

智能駕駛的細分場景商業(yè)化應(yīng)用概覽2.2Robotaxi發(fā)展現(xiàn)狀2.3

Robobus場景發(fā)展現(xiàn)狀2.4

Robovan場景發(fā)展現(xiàn)狀2.5

Robotruck發(fā)展現(xiàn)狀2.6車路云一體化發(fā)展現(xiàn)狀03

低空經(jīng)濟下的空域交通變革3.1無人機商業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀3.2

eVTOL發(fā)展現(xiàn)狀04

智能化浪潮下的水域交通變革4.1智能船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.2新能源船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.3船岸協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀中國未來交通產(chǎn)業(yè)趨勢5.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測5.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望目錄CONTENTS億歐智庫中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會1.內(nèi)河場景封閉、航道穩(wěn)定，業(yè)務(wù)方追求降低人力與提升航

次效率，商業(yè)動機強。2.目前商業(yè)項目以半自動化為主：自動靠泊、自動跟航、遠

程監(jiān)控等功能已在運營，但仍需人力支持3.無人船在部分園區(qū)/港內(nèi)實現(xiàn)“小規(guī)模商業(yè)化”,但仍需岸

端人員介入。1.當前絕大多數(shù)仍為輔助自動化：節(jié)能航線、輔助避碰、遠程監(jiān)控。2.遠洋無人船受保險、法規(guī)和數(shù)據(jù)限制，短期難以大規(guī)模商

業(yè)化。3.航運公司更愿意購買“節(jié)油與安全”模塊，而非全套自動駕駛系統(tǒng)。感知系統(tǒng)受限于遠洋極端工況，多模態(tài)冗余成本極高。遠洋通信依賴衛(wèi)星，延遲高、帶寬有限，難以在所有海域?qū)崟r遠程接管。無法建立統(tǒng)一的“規(guī)則優(yōu)先級體系”

來處理國際航道的

復雜混合交通。自動靠泊技術(shù)較成熟，隊列航行

仍處示范階段。多傳感器融合已

標準化，可在窄

水道高精定位。在重點航段鏈路可

靠性較高，可用

4G/5G

保障遠程駕駛，延遲整體可控。港口內(nèi)河運輸(集裝箱駁船自動調(diào)度)。廠區(qū)內(nèi)物流(化工園、鋼廠港區(qū))。城市無人渡船、短途班輪自動化。對完全無人化仍保留人員。長期維護成本可能高于預(yù)期。一旦出事，責任仍需由運營方承擔。自動航線優(yōu)化(節(jié)油3-

10%,已商業(yè)化)。遠程監(jiān)控與預(yù)測性維護

(船隊管理SaaS)。輔助避碰(基于AIS+雷達的預(yù)測模型)。半自動近海航段(試點階段，仍需船員值守)。高頻沖擊/振動/鹽霧導致傳感器耐久性不足。船級、保險、港口對“無人遠洋”僅在個別試驗項目上形成臨時放行機制。項目回收期長，投資意愿低。億歐智庫：2025-2030全球自動駕駛船舶

市場規(guī)模預(yù)測(單位：億美元)

112.569.6CAGR=10%2025

2030E億歐智庫：基于自動化水平的智能船舶市場份額25.6%74.4%◆智能船舶應(yīng)遵循“先內(nèi)河、再沿海、最后遠洋”以及“先貨運，后客運”的路徑，因為內(nèi)河航道相對封閉、環(huán)境可控、救援方便，業(yè)務(wù)側(cè)也更有動

力用自動化降本增效。在內(nèi)河領(lǐng)域，由于航道相對封閉、場景可控、業(yè)務(wù)方追求降本增效，自動駕駛技術(shù)趨于成熟，并在港口內(nèi)河運輸、園區(qū)物流和城市渡船等場景加速

落地，但仍需岸端或船上少量人員介入。4.1智能船舶加速向自動化演進

億歐智庫來源：

Mordor

、專家訪談、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()

21■

部分自動化■遠程控制與全自動駕駛

Intelligence商業(yè)

現(xiàn)狀技術(shù)

布局現(xiàn)狀典型

落地場景商業(yè)風險內(nèi)河：可控場景加速自動化落地

海運：受限因素多，完全自動化短期難實現(xiàn)中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會客運船舶類型貨運船舶類型典型動力形式適用原因/技術(shù)特點內(nèi)河-電動渡船(純電)-觀光客船(純電/混動)-電動駁船(純電)-內(nèi)河集裝箱船(混動)純電、柴油電混合、氫燃料電池(示范)航程短、靠港頻繁、補能設(shè)施完善，是

最適合率先電動化的航區(qū)；純電具備最

佳運營經(jīng)濟性，對成本敏感度高。近海-近?？蜐L船(混動)-港口渡輪(純電/混動)-近海集裝箱船(混動-油品/化學品小型船(混動)混合動力(柴油+電)、LNG、甲醇、氫

燃料電池(試點)航程中等、補能條件較好；混動技術(shù)成

熟，可顯著降低能耗；沿海排放要求嚴

格，清潔燃料具備政策驅(qū)動優(yōu)勢。遠洋-大型郵輪(LNG+電力推進)-中小型航線客滾(LNG/混動)-遠洋集裝箱船(LNG/甲醇)-散貨船(LNG/甲醇)-油輪/氣船(LNG/雙燃料)LNG雙燃料、甲醇、氨燃料、混合推進

系統(tǒng)航程長、功率需求大，對能量密度要求

高；LNG和甲醇為當前主流替代路線；

受能量密度限制，純電難以滿足遠洋需

求；氨燃料中長期存在技術(shù)爭議，甲醇

更具可行性?！羧蚝竭\正面臨前所未有的減排壓力。國際海事組織(IMO)

最新路線圖要求到2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放，新能源船舶成為航運綠色轉(zhuǎn)型的核

心方向。主要技術(shù)路線包括純電、混合動力、LNG、甲醇、氨燃料及氫燃料電池等。

相較傳統(tǒng)柴油動力船舶，電氣化系統(tǒng)具備更高能效、更低運維成本和更好的環(huán)境表現(xiàn)；替代燃料在近海與遠洋場景中展現(xiàn)出中長期潛力。

新能源船舶運行時不產(chǎn)生氮氧化物(NOx)、

硫氧化物(SOx)、顆粒物(PM)

等排放，可顯著降低燃油泄漏對水域生態(tài)的風險；隨著電氣化程度提升，船岸協(xié)同與航行控制系統(tǒng)逐步成熟，為水域交通智能化奠定基礎(chǔ)。4.2新能源船舶呈現(xiàn)多技術(shù)路線并行發(fā)展

億歐智庫來源：專家訪談、億歐智庫獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(

)

22中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會感知與通信：基礎(chǔ)已經(jīng)打通，但穩(wěn)定與安全是短板2030年，中國智慧港口規(guī)模將達到238億美元沿海樞紐港和干線航道已基本實現(xiàn)AIS、雷達、視

頻監(jiān)測、電子航道圖與北斗高精度定位的組合應(yīng)

用，并疊加4G/5G專網(wǎng)，船舶動態(tài)、航道環(huán)境和

作業(yè)信息可以被實時采集進港航

一

體的指揮平臺。但在更高等級協(xié)同和無人化探索中，鏈路時延、覆蓋連續(xù)性、抗干擾能力，以及端到端網(wǎng)絡(luò)安全

與冗余設(shè)計仍不完全成熟，因此“通信+安全體系”而非算法本身，成為繼續(xù)提升自動化等級的關(guān)鍵

約

束

?！艚陙恚嚓P(guān)主管部門把“智慧港口、智慧航運、船岸協(xié)同”寫進規(guī)劃，目標是讓船舶、港口、監(jiān)管和物流通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺打通，實現(xiàn)靠離泊、

通關(guān)和調(diào)度的一體化?！糁袊秴f(xié)同正從傳統(tǒng)VTS

(船舶交通服務(wù))體系向覆蓋航行組織、靠泊管理、作業(yè)協(xié)調(diào)、應(yīng)急指揮等多功能的一體化運行體系演進。部分沿海港

口和干線內(nèi)河已開展“智慧航道一智慧港口一智慧船舶”聯(lián)動試點，實現(xiàn)從被動監(jiān)管向主動協(xié)同的角色轉(zhuǎn)變。寧波舟山、上海、青島等港口已經(jīng)把靠泊資源、航道容量和作業(yè)窗口數(shù)字化，部分場景實現(xiàn)

了基于預(yù)測到港時間的智能排隊、航道通行優(yōu)化和精細化靠泊組織。長江等內(nèi)河部分河段正在試行“到達時間預(yù)測一航道容量模型一岸端調(diào)度指令”的閉環(huán)管

理，使船舶運行更接近“按指令行駛”的模式，顯著減少擁堵和等待。同時，協(xié)同范圍正從單純的船舶交通管理擴展到能源調(diào)度(岸電與燃料補給)、作業(yè)設(shè)備調(diào)

度和港區(qū)資源配給，港口在調(diào)度中心內(nèi)開始同時考慮“船舶流、貨物流和能量流”,為未來

“船舶+能源+資源”綜合調(diào)度體系打基礎(chǔ)。

。港區(qū)自動化集卡、遠程橋吊、內(nèi)河自動靠泊和無人作業(yè)船等場景已在多個港口和試驗區(qū)進入

示范應(yīng)用，顯示出在封閉或半封閉環(huán)境下較高的自動化可行性。但針對大型商船和開放水域的高等級自動航行，目前仍缺乏統(tǒng)一的工程規(guī)范、系統(tǒng)性風險評

估方法和完備的遠程操控安全框架，因此船岸協(xié)同在更高層級上更多停留于試點與技術(shù)攻關(guān)

階段。4.3.1船岸協(xié)同從信息貫通邁向自動化與一體化

億歐智庫協(xié)同調(diào)度與協(xié)同范圍：從交通管理走向“交通+能源+資源”

一體化自動化與無人化：示范很多，體系還在補課數(shù)據(jù)來源：億歐智庫、專家訪談、MobilityForesights

獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)()中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會支持保障服務(wù)配置(服務(wù)對象：船舶、遙控中心、運營中心)場景二：海外復雜區(qū)域航行

場景三：港外一般區(qū)域航行數(shù)字導助航

空間信息

水文信息

交通信息

應(yīng)急救助感知支持

算力支持

知識支持船舶交通管理中心監(jiān)視系統(tǒng)、巡邏船艇、飛機等監(jiān)管手段遠洋沿海內(nèi)河通信服務(wù)方式衛(wèi)星通訊、VDES、SSB

、公網(wǎng)通信、NVADAT、

微波通信公網(wǎng)通信、衛(wèi)星通信、

VDES、SSB、NAVDAT、

微波通信

公網(wǎng)通信、VDES、衛(wèi)星通信、微波通信輔助駕駛模式有人在船的遙控的駕駛模式R1無人在船的遙

控駕駛模式R2自主駕駛模式能行理統(tǒng)智能航行船舶

智航治系 中國航海學會作為在航海科技領(lǐng)域承擔學術(shù)交流、標準制定和行業(yè)服務(wù)的重要社會組織，其發(fā)布的《船岸協(xié)同智能航行系統(tǒng)構(gòu)建指南》(T/CNSS

016-2023)中提出的系統(tǒng)架構(gòu)與技術(shù)要求，清晰呈現(xiàn)了船岸協(xié)同的相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)與發(fā)展路徑。4.3.2船岸協(xié)同智能航行系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

億歐智庫通信傳輸鏈路增加引航服務(wù)系泊輔助氣象信息導航增強

拖輪協(xié)助補給回收運營中心機務(wù)管理海務(wù)管理船舶調(diào)度其他管理水文氣象機構(gòu)港口輔助服務(wù)機構(gòu)航道機構(gòu)航保機構(gòu)等圖例監(jiān)管關(guān)系信息交互獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com

)

24來源：中國航海學會《船岸協(xié)同智能航行系統(tǒng)構(gòu)建指南》、億歐智庫本港監(jiān)

管機構(gòu)

認可的

遙控中

心中國交通運輸協(xié)會路空協(xié)同立體交通分會航運

公司船舶

管理公司場景一：進出港航行于靠岸泊智

能航行支

撐保

障系

統(tǒng)府管

構(gòu)

政監(jiān)

機服務(wù)

保障機構(gòu)遙控中心監(jiān)管手段01

中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景概覽1.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)的概念界定1.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜1.3中國未來交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素02

L4技術(shù)主導下的公路交通變革2.1L4

智能駕駛的細分場景商業(yè)化應(yīng)用概覽2.2Robotaxi發(fā)展現(xiàn)狀2.3

Robobus場景發(fā)展現(xiàn)狀2.4

Robovan場景發(fā)展現(xiàn)狀2.5

Robotruck發(fā)展現(xiàn)狀2.6車路云一體化發(fā)展現(xiàn)狀03

低空經(jīng)濟下的空域交通變革3.1無人機商業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀3.2

eVTOL發(fā)展現(xiàn)狀04

智能化浪潮下的水域交通變革4.1智能船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.2新能源船舶發(fā)展現(xiàn)狀4.3船岸協(xié)同發(fā)展現(xiàn)狀05

中國未來交通產(chǎn)業(yè)趨勢5.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測5.2中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢展望目錄CONTENTS億歐智庫中國交通運輸協(xié)會

路空協(xié)同立體交通分會◆公路：自動駕駛進入加速滲透·

公路L4智能駕駛將沿著“低速封閉→半開放→

中高速開放→跨場景融合”的路徑逐步釋放規(guī)模。隨著車路云一體化體系成型，Robotaxi、Robobus、Robovan

與

Robotruck

等業(yè)態(tài)從示范應(yīng)用邁向體系化運營，公路交通將成為未來十年最主要的增量空間之一。◆

空域：商業(yè)無人機與低空經(jīng)濟持續(xù)擴張·低空經(jīng)濟在政策推動、基礎(chǔ)設(shè)施完善與飛控/通信鏈路升級的共同作用下快速成長。商用無人機將在物流、巡檢等場景深度滲透，成為城市級數(shù)字化與空域交通體系的關(guān)鍵支撐

?！?/p>

水域：新能源船舶與智慧航運加快落地·

內(nèi)河與港區(qū)率先推進電動化與自動化更新，純電與混動船舶在短途運輸與景區(qū)場景

快速普及。近海與遠洋航運逐步進入替代燃料周期，配套能源調(diào)度與船岸協(xié)同體系不

斷完善，智慧航運將推動水域交通從“單一動力”邁向“能源+調(diào)度+智能”的體系升級。3000570CAGR=16.3%2024

2035E獲取更多維度報告數(shù)據(jù)，請訪問億歐網(wǎng)(www.)265.1中國未來交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場規(guī)模預(yù)測

億歐智庫86600CAGR=26.1%2035E億歐智庫：2024-2035年中國未來交通低空市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)億歐智庫：2024-2035中國未來交通水域市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)億歐智庫：2024-2035年中國未來交通智能公路自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)4588142035E2024數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院、億歐智庫CAGR=98.6

%中國交通運輸協(xié)會路空協(xié)同立體交通分會6702.2024241.AI

正成為未來交通的核心驅(qū)動力。從單

一

載具的感知與控制