銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷售額40%1000萬元按實(shí)際銷售額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%目標(biāo)對(duì)應(yīng)滿分，低于90%目標(biāo)則每低1%扣2分高凈值客戶理財(cái)產(chǎn)品銷售額200萬元按實(shí)際銷售額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%目標(biāo)對(duì)應(yīng)滿分，低于80%目標(biāo)則每低1%扣1.5分新客戶理財(cái)產(chǎn)品銷售額300萬元按實(shí)際銷售額占年度目標(biāo)的百分比計(jì)分，例如：100%目標(biāo)對(duì)應(yīng)滿分，低于70%目標(biāo)則每低1%扣1分產(chǎn)品復(fù)雜度銷售額占比50%按復(fù)雜度產(chǎn)品銷售額占個(gè)人總銷售額的百分比計(jì)分，例如：100%目標(biāo)對(duì)應(yīng)滿分，低于60%目標(biāo)則每低1%扣0.5分月度銷售穩(wěn)定性連續(xù)3個(gè)月達(dá)標(biāo)每月達(dá)標(biāo)得1分，連續(xù)達(dá)標(biāo)3個(gè)月得滿分，中斷后重新計(jì)算客戶滿意度客戶滿意度調(diào)研得分25%90分按客戶滿意度調(diào)研平均分計(jì)分，90分對(duì)應(yīng)滿分，每低1分扣2%客戶投訴率低于1%按投訴次數(shù)占服務(wù)客戶總數(shù)的百分比計(jì)分，低于1%得滿分，每高于0.5%扣1%客戶留存率80%按連續(xù)6個(gè)月留存客戶數(shù)占總服務(wù)客戶數(shù)的百分比計(jì)分，80%對(duì)應(yīng)滿分，每低5%扣1%客戶推薦率20%按通過客戶推薦帶來的新客戶數(shù)占總新客戶數(shù)的百分比計(jì)分，20%對(duì)應(yīng)滿分，每低2%扣1%售后服務(wù)響應(yīng)及時(shí)率95%按客戶投訴或咨詢?cè)?小時(shí)內(nèi)響應(yīng)的比例計(jì)分，95%對(duì)應(yīng)滿分，每低1%扣1%合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制銷售合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率20%100%按銷售行為符合監(jiān)管要求的比例計(jì)分，100%對(duì)應(yīng)滿分，出現(xiàn)1次違規(guī)扣2%產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示完整度100%按風(fēng)險(xiǎn)揭示書完整性檢查結(jié)果計(jì)分，100%對(duì)應(yīng)滿分，每遺漏1項(xiàng)扣1%客戶適當(dāng)性匹配準(zhǔn)確率95%按客戶產(chǎn)品匹配符合監(jiān)管要求的比例計(jì)分，95%對(duì)應(yīng)滿分，每低1%扣1%反洗錢合規(guī)性100%按反洗錢相關(guān)操作符合監(jiān)管要求的比例計(jì)分，100%對(duì)應(yīng)滿分，出現(xiàn)1次違規(guī)扣3%內(nèi)部審計(jì)通過率100%按銷售行為通過內(nèi)部審計(jì)的比例計(jì)分，100%對(duì)應(yīng)滿分，被審計(jì)發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)問題扣1%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與專業(yè)能力團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%超出團(tuán)隊(duì)平均水平20%按個(gè)人銷售額占團(tuán)隊(duì)總銷售額的比例計(jì)分，超出團(tuán)隊(duì)平均水平20%對(duì)應(yīng)滿分，等于平均水平得80%，低于平均水平則按比例遞減新產(chǎn)品培訓(xùn)參與度100%按參加新產(chǎn)品培訓(xùn)并考核合格的比例計(jì)分，100%對(duì)應(yīng)滿分，每少參加1次扣2%知識(shí)分享貢獻(xiàn)度至少1次/季度按季度參與團(tuán)隊(duì)內(nèi)部知識(shí)分享的次數(shù)計(jì)分，每季度1次得滿分，每少1次扣1%銷售技能提升年度考核技能評(píng)分提升10%按年度銷售技能考核分?jǐn)?shù)提升比例計(jì)分，提升10%對(duì)應(yīng)滿分，持平得50%，下降則按比例遞減跨部門協(xié)作滿意度85分按跨部門協(xié)作滿意度調(diào)研平均分計(jì)分，85分對(duì)應(yīng)滿分，每低1分扣1%本考核表旨在全面評(píng)估銀行理財(cái)產(chǎn)品的銷售績(jī)效，包括業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶滿意度、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)分，最終績(jī)效得分=各維度得分×權(quán)重之和?？己酥芷跒樽匀荒?，請(qǐng)確保數(shù)據(jù)來源真實(shí)可靠。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：