保險業(yè)務(wù)顧問業(yè)務(wù)拓展與業(yè)績績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶開發(fā)能力新客戶簽約數(shù)量30%15個/季度按實際簽約數(shù)量計算，每完成1個新客戶簽約得1分，最高15分潛在客戶轉(zhuǎn)化率25%按潛在客戶列表轉(zhuǎn)化率計算，實際簽約客戶數(shù)/潛在客戶總數(shù)，達到目標得滿分客戶拜訪頻率每周至少4次按實際拜訪記錄計算，每周4次及以上得滿分，每減少1次扣0.5分客戶關(guān)系維護每月至少與30%現(xiàn)有客戶進行有效溝通按CRM系統(tǒng)記錄或客戶反饋評估，達到目標得滿分，未達標按比例扣分客戶滿意度平均分90分以上按客戶滿意度調(diào)查結(jié)果計算，平均分90分及以上得滿分，每低10分扣1分業(yè)務(wù)成交能力保費收入達成率35%100%按季度目標保費收入計算，實際收入/目標收入，達到100%得滿分，每低10%扣2分高價值產(chǎn)品銷售占比40%按高價值產(chǎn)品（如終身壽險、年金險）銷售額/總銷售額計算，達到目標得滿分，未達標按比例扣分續(xù)期業(yè)務(wù)完成率95%按續(xù)期保費收取完成率計算，實際收取續(xù)期保費/應(yīng)收取續(xù)期保費，達到95%得滿分，每低5%扣1分復(fù)雜方案成交數(shù)量5個/季度按客戶需求復(fù)雜度高的方案成交數(shù)量計算，每成交1個得1分，最高5分團隊協(xié)作貢獻協(xié)助至少2名新同事完成初期業(yè)績目標按新同事考核結(jié)果評估，成功協(xié)助2名及以上得滿分，未達標按比例扣分客戶服務(wù)與維護理賠協(xié)助效率20%平均處理時間≤3天按客戶理賠協(xié)助處理速度計算，平均時間≤3天得滿分，每超1天扣0.5分客戶投訴處理率100%按客戶投訴響應(yīng)及解決率計算，100%解決得滿分，未解決或部分解決按比例扣分客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量3個/季度按經(jīng)現(xiàn)有客戶轉(zhuǎn)介紹的新簽約數(shù)量計算，每成功1個得1分，最高3分服務(wù)規(guī)范性無重大服務(wù)失誤按監(jiān)管機構(gòu)及內(nèi)部檢查記錄評估，無重大失誤得滿分，有輕微失誤扣1分，重大失誤扣3分客戶檔案完整度100%按CRM系統(tǒng)客戶檔案完整度檢查結(jié)果計算，100%完整得滿分，每缺失關(guān)鍵信息扣0.5分專業(yè)學習與發(fā)展產(chǎn)品知識考核15%平均分95分以上按季度產(chǎn)品知識測試結(jié)果計算，平均分95分及以上得滿分，每低5分扣1分合規(guī)培訓完成率100%按監(jiān)管及公司合規(guī)培訓完成情況計算，100%完成得滿分，未完成按比例扣分行業(yè)認證獲取至少完成1項專業(yè)認證按季度內(nèi)獲取專業(yè)認證（如MDRT、AFP）情況評估，完成1項得滿分，未完成不得分培訓分享參與度參與至少2次團隊內(nèi)培訓分享按團隊內(nèi)培訓記錄評估，參與2次及以上得滿分，未達標按比例扣分個人發(fā)展計劃執(zhí)行按季度個人發(fā)展計劃完成率≥80%按個人發(fā)展計劃執(zhí)行情況評估，完成率≥80%得滿分，未達標按比例扣分本考核表用于評估保險業(yè)務(wù)顧問在業(yè)務(wù)拓展、業(yè)績達成、客戶服務(wù)及專業(yè)發(fā)展四個維度的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)季度實際工作情況，對照各指標評分標準進行自評或上級評價。權(quán)重分配說明：客戶開發(fā)能力（30%）、業(yè)務(wù)成交能力（35%）、客戶服務(wù)與維護（20%）、專業(yè)學習與發(fā)展（15%）。最終績效得分=Σ（各維度得分×權(quán)重）。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：