保險業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理業(yè)績達(dá)成度績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率年度保費(fèi)收入目標(biāo)達(dá)成率40%100%實(shí)際保費(fèi)收入除以年度保費(fèi)收入目標(biāo)，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量除以年度目標(biāo)數(shù)量，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。續(xù)保率85%實(shí)際續(xù)?？蛻魯?shù)除以應(yīng)續(xù)?？蛻魯?shù)，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。高價值客戶簽約率15%高價值客戶簽約數(shù)除以年度目標(biāo)簽約數(shù)，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分?？蛻魸M意度評分4.5分客戶滿意度評分乘以2，達(dá)成率100%為滿分，每低0.1分扣2分，最低為0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少1次實(shí)際回訪次數(shù)除以應(yīng)回訪次數(shù)，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分?？蛻敉对V處理及時率95%及時處理客戶投訴數(shù)除以總投訴數(shù)，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分?？蛻袅魇?%實(shí)際流失客戶數(shù)除以總客戶數(shù)，達(dá)成率100%為滿分，每高1%扣2分，最低為0分?？蛻敉扑]率10個客戶推薦新客戶數(shù)量除以年度目標(biāo)數(shù)量，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）錄入完整度100%CRM系統(tǒng)錄入信息的完整度，100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。團(tuán)隊協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊會議參與率20%90%實(shí)際參與團(tuán)隊會議次數(shù)除以應(yīng)參與次數(shù)，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。團(tuán)隊培訓(xùn)完成率100%實(shí)際完成團(tuán)隊培訓(xùn)課程數(shù)量除以應(yīng)完成數(shù)量，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。團(tuán)隊目標(biāo)貢獻(xiàn)度80%團(tuán)隊整體業(yè)績達(dá)成率中個人貢獻(xiàn)占比，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。知識分享次數(shù)4次實(shí)際進(jìn)行知識分享次數(shù)除以年度目標(biāo)次數(shù)，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。團(tuán)隊沖突解決能力90%團(tuán)隊沖突解決的成功率，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。合規(guī)與風(fēng)險管理合規(guī)培訓(xùn)通過率15%100%合規(guī)培訓(xùn)考試通過率，100%為滿分，未通過則不得分。銷售合規(guī)操作率98%銷售操作符合合規(guī)要求的比例，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。客戶投訴處理合規(guī)性95%客戶投訴處理符合合規(guī)要求的比例，達(dá)成率100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。風(fēng)險事件發(fā)生率0發(fā)生風(fēng)險事件次數(shù)，0次為滿分，發(fā)生1次扣5分，發(fā)生2次扣10分，以此類推。反洗錢合規(guī)操作率100%反洗錢合規(guī)操作符合要求的比例，100%為滿分，每低1%扣2分，最低為0分。本考核表用于評估保險業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的業(yè)績達(dá)成情況，分為銷售業(yè)績達(dá)成率、客戶關(guān)系維護(hù)、團(tuán)隊協(xié)作與培訓(xùn)、合規(guī)與風(fēng)險管理四個維度，請根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)填寫相關(guān)數(shù)據(jù)，并結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：