保險產(chǎn)品銷售專員與投資顧問雙角色績效評估表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績達(dá)成率保險產(chǎn)品銷售額40%100萬元按實際銷售額與目標(biāo)的百分比評分，每超額完成10%加1分，不足10%減1分，最高不超過5分。高價值產(chǎn)品銷售占比30%按高價值產(chǎn)品銷售額占總銷售額的比例評分，每高于目標(biāo)1%加0.5分，低于目標(biāo)1%減0.5分?？蛻艉灱s數(shù)量50個按實際簽約數(shù)量與目標(biāo)的百分比評分，每超過10個加1分，不足10個減1分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個按實際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標(biāo)的百分比評分，每超過4個加1分，不足4個減1分?？蛻魸M意度評分4.5分按客戶滿意度調(diào)查評分，每高于目標(biāo)0.1分加0.5分，低于目標(biāo)0.1分減0.5分。投資咨詢服務(wù)質(zhì)量投資建議準(zhǔn)確率30%85%按客戶投資收益與市場平均收益的對比評分，每高于市場平均收益1%加1分，低于市場平均收益1%減1分?？蛻敉顿Y組合優(yōu)化次數(shù)40次按實際為客戶優(yōu)化投資組合的次數(shù)與目標(biāo)的百分比評分，每超過8次加1分，不足8次減1分。客戶投資咨詢反饋滿意度4.2分按客戶對投資咨詢服務(wù)的滿意度調(diào)查評分，每高于目標(biāo)0.1分加0.5分，低于目標(biāo)0.1分減0.5分。投資咨詢服務(wù)完成率95%按實際完成的投資咨詢服務(wù)次數(shù)與目標(biāo)的百分比評分，每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%減1分。客戶留存率80%按投資顧問服務(wù)的客戶留存率與目標(biāo)的百分比評分，每高于目標(biāo)2%加1分，低于目標(biāo)2%減1分。團隊協(xié)作與溝通效率跨部門協(xié)作完成率15%90%按跨部門協(xié)作任務(wù)按時完成的比例評分，每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%減1分。內(nèi)部培訓(xùn)參與度100%按實際參與內(nèi)部培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)的百分比評分，每參與一次加1分，未參與減1分。信息傳遞準(zhǔn)確率98%按信息傳遞的準(zhǔn)確率評分，每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%減1分。團隊會議參與度95%按實際參與團隊會議的比例評分，每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%減1分。團隊問題解決效率85%按團隊解決問題的時間效率評分，每提前完成1%加1分，延遲完成1%減1分。合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按實際完成合規(guī)培訓(xùn)的次數(shù)與目標(biāo)的百分比評分，每完成一次加1分，未完成減1分?？蛻敉对V處理率100%按客戶投訴的及時處理率評分，每低于目標(biāo)1%減1分。合規(guī)操作執(zhí)行率99%按合規(guī)操作執(zhí)行的準(zhǔn)確率評分，每高于目標(biāo)1%加1分，低于目標(biāo)1%減1分。風(fēng)險事件發(fā)生率0按風(fēng)險事件的發(fā)生次數(shù)評分，每發(fā)生一次減5分。內(nèi)部審計通過率100%按內(nèi)部審計的通過率評分，每低于目標(biāo)1%減1分。本表格用于評估保險產(chǎn)品銷售專員與投資顧問雙角色的綜合績效，請根據(jù)各維度及指標(biāo)的實際表現(xiàn)進(jìn)行評分。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績達(dá)成率40%，投資咨詢服務(wù)質(zhì)量30%，團隊協(xié)作與溝通效率15%，合規(guī)與風(fēng)險控制15%。評分標(biāo)準(zhǔn)請嚴(yán)格按照各指標(biāo)定義執(zhí)行。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：