【內容提要】展望2026年，我國軟件和信息技術服務業(yè)（以下簡稱：軟件產(chǎn)業(yè)）將在復雜多變的國內外環(huán)境下持續(xù)保持發(fā)展韌性，以人工智能為代表的數(shù)智技術驅動產(chǎn)業(yè)進入質效并舉的新階段。產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，結構持續(xù)優(yōu)化，云計算、大數(shù)據(jù)等服務增速領先；軟件開發(fā)范式迎來智能化重構，關鍵軟件在基礎領域和工業(yè)場景取得突破；軟件產(chǎn)品形態(tài)向智能化、平臺化演進，產(chǎn)業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)開放融合新特征。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨市場競爭加劇、價值認知不足、高端人才短缺等多重挑戰(zhàn)。在此形勢下，賽迪研究院建議加強政策協(xié)同與生態(tài)培育、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制，推動軟件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質量【關鍵詞】軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展形勢展望2025年，我國軟件產(chǎn)業(yè)在復雜多變的國內外環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，創(chuàng)新能力顯著增強，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展注入新動2025年，我國軟件產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁發(fā)展韌性。1-9月，全國軟件業(yè)務收入突破11.1萬億元，同比增長13.0%，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。結構性亮點突出，云計算、大數(shù)據(jù)服務收入同比增長13.7%，增速高于行業(yè)整體水平；頭部云廠商AI業(yè)務呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，華為云AI相關收入增幅達240%，阿里云AI產(chǎn)品連續(xù)8個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長。8月，國務院印發(fā)《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，將AI與經(jīng)濟社會深度融合展望2026年，軟件產(chǎn)業(yè)進入技術創(chuàng)新驅動新階段。據(jù)預測，全球IT支出將突破6萬億美元。產(chǎn)業(yè)增長動力將由增量開發(fā)轉向存量系統(tǒng)的智能化重構，超過40%的企業(yè)IT投入將用于推動業(yè)務系統(tǒng)向智能化、自主化方向升級。在AI技術成熟與場景開放驅動下，軟件產(chǎn)業(yè)將加速步入價值深2025年，軟件實現(xiàn)從“數(shù)字化工具”向“智能化實體”的躍遷。一方面，以代碼大模型為代表的AI技術重新定義軟件開發(fā)方式，從傳統(tǒng)線度、阿里等頭部企業(yè)AI生成代碼占比超50%，據(jù)CSDN《2024中國開發(fā)者調查報告》，38%的開發(fā)者認為AI工具可節(jié)省20%-40%工作量。另一方面，團隊結構分化，基礎編碼需求收縮，人才需求向以需求設計為主的構師、提示詞工程師等新崗位涌現(xiàn)，非專業(yè)用戶借助AI開發(fā)應用的能力展望2026年，人工智能將從“工具輔助”進入“生態(tài)重塑”階段。度進化，從代碼編寫環(huán)節(jié)無縫嵌入到設計、測試、運維的全生命周期。組織架構呈現(xiàn)“液態(tài)化”特征，即傳統(tǒng)崗位邊界消融，人機協(xié)同組織成為主流范式，項目團隊根據(jù)模型迭代需求動態(tài)重組。以AI創(chuàng)業(yè)者、技術大咖、AI高管等為代表的具備創(chuàng)新、研發(fā)和管理能力的“超級人才”將2025年，基礎軟件在平臺、區(qū)域、標準等層面實現(xiàn)跨域發(fā)展。國產(chǎn)操作系統(tǒng)領域，華為發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)的PC產(chǎn)品推動其終端優(yōu)勢向桌面生產(chǎn)力延申；銀河麒麟V11實現(xiàn)與國產(chǎn)主流CPU、GPU及板卡全面兼容，并完成30億戰(zhàn)略增資；統(tǒng)信UOS軟硬件生態(tài)適配總量突破千萬。數(shù)據(jù)OceanBase首個海外銀行核心系統(tǒng)在老撾上線，為國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫進入國際核心業(yè)務市場提供重要實踐。中間件領域，《GB/T26232-2025信息技術中間件應用服務器中間件技術要求》正式實施，構建起可量化、可驗證的技術標準體系。AI+工業(yè)軟件成為行業(yè)大勢。研發(fā)設計領域，索辰科技推出基于生成式AI和實景渲染的全場景解決方案，實現(xiàn)四維時空耦合多物理場設計、仿真、優(yōu)化。生產(chǎn)控制領域，中控技術全自主運行工廠系管理領域，啟運方推出EasyERP并強化集成實施和IT服務能力建設，三角展望2026年，我國關鍵軟件將邁向高質量發(fā)展新階段?；A軟件方面，基于國際環(huán)境和市場需求的雙重因素，核心基礎軟件將在關鍵基礎設施領域走深向實，在工業(yè)場景中迎來國產(chǎn)化適配技術攻堅期，“芯片-操作系統(tǒng)-數(shù)據(jù)庫-應用”全棧自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速構建。工業(yè)軟件方面，人工智能驅動將由外向內打破技術壁壘和封閉環(huán)境，從輔助設計逐步升級為驅動設計、仿真、決策全環(huán)節(jié)，重構業(yè)務流程、組織結構和2025年，隨著大模型應用門檻降低，軟件智能化程度不斷加深。DeepSeek等開源大模型的普及降低了大模型的部署應用成本，“云端大模型做決策+端側小模型做執(zhí)行”混合模式出現(xiàn)。AI能力與軟件深度融合，例如OpenAI推出以ChatGPT為核心的瀏覽器。智能體呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，Dify、Coze等智能體開發(fā)平臺飛速發(fā)展。智能化軟件應用實現(xiàn)落地并加速向智能風控、制造預測性維護、醫(yī)療輔助診斷等垂直行業(yè)滲透，據(jù)智能超參數(shù)統(tǒng)計，2025年前三季度，全國大模型相關中標項目數(shù)量為展望2026年，軟件產(chǎn)業(yè)將在AI能力驅動下進一步加速變革，重塑以AI為核心的業(yè)務邏輯。技術層面，AI原生開發(fā)平臺、MaaS等模式將成為主流，無界面軟件、跨應用智能體協(xié)同、去APP化等將成為產(chǎn)品形態(tài)變革新方向。應用層面，企業(yè)級AI將實現(xiàn)規(guī)模化落地，金融、制造等領域智2025年，全球軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)在AI驅動下深度重構。軟件企業(yè)加速從“產(chǎn)品供應商”向“解決方案服務商”轉型。開源生態(tài)呈現(xiàn)新特征，Llama3等開源大模型推動創(chuàng)新范式轉變，HuggingFace等平臺匯聚超50萬個模型，開源與閉源混合布局成為主流戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)要素價值凸顯，ScaleAI等專業(yè)數(shù)據(jù)平臺成為AI模型迭代的核心基礎設施。商業(yè)模式層面，模型即服務（MaaS）成為主流，HarveyAI在法律領國內云廠商完善平臺布局。平臺化戰(zhàn)略深化，企業(yè)通過開放API與低代碼展望2026年，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將邁向更加智能融合的新階段。企業(yè)角色深化為“共創(chuàng)伙伴”，深度嵌入客戶價值鏈。開源社區(qū)更注重商業(yè)化與可持續(xù)發(fā)展平衡。數(shù)據(jù)要素流通機制進一步完善，合規(guī)框架逐步建立。商業(yè)模式加速向服務化、訂閱化演進，MaaS拓展至更多垂直領域，價值衡量標準從功能實現(xiàn)轉向業(yè)務成效。平臺戰(zhàn)略升級，全球巨頭構建“模型-2025年以來，受宏觀經(jīng)濟承壓及下游行業(yè)數(shù)智化預算縮減等因素影響，軟件市場的整體有效需求持續(xù)走弱，致使低價競標、無序競爭等非理性競爭行為不斷增多。以傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品服務為主的326家上市企業(yè)合計利潤已連續(xù)4年下滑，2025年前三季度利潤增速同比下降48.44%，遠低于同期營收增速；企業(yè)低價競爭行為更是從國內市場開始向海外蔓延，部分國內廠商以1/10價格沖擊海外市場，既損害我國軟件企業(yè)的整體海外形象，也嚴重擠壓創(chuàng)新企業(yè)利潤空間。與此同時，由于市場分割與行業(yè)壁壘現(xiàn)象仍然存在，我國軟件企業(yè)“多、小、散、弱”的發(fā)展特點并未顯著改觀，大量企業(yè)難以持續(xù)支撐高質量產(chǎn)品的迭代創(chuàng)新，致使長期處我國軟件領域長期面臨“重硬輕軟”問題，軟件價值難以得到充分體現(xiàn)和合理回報。受傳統(tǒng)觀念影響，云服務等信息技術服務采購長期面臨現(xiàn)行管理辦法造成的制度制約，SaaS訂閱等新型軟件商業(yè)模式受數(shù)據(jù)安全與監(jiān)管影響也遲遲未能成為國內市場主流。對于軟件的知識產(chǎn)權保護力度不夠，軟件盜版、開源侵權現(xiàn)象仍然存在，間接制約了企業(yè)創(chuàng)新投入積極性和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。國產(chǎn)軟件生態(tài)建設方面，受現(xiàn)有生態(tài)路徑依賴、特別是長期商業(yè)化預期不明朗等因素影響，大量企業(yè)對鴻蒙等國盡管我國軟件人才總量持續(xù)增長，但人才結構性短缺問題依然突出。一方面，高端研發(fā)人才、復合型人才供給不足，基礎軟件、工業(yè)軟一是加強產(chǎn)業(yè)政策統(tǒng)籌協(xié)調，推動建立跨部門協(xié)同機制，著力破除地方保護與行業(yè)壁壘。研究制定跨行業(yè)、跨領域的統(tǒng)一軟件標準與數(shù)據(jù)互通規(guī)范，為構建協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定基礎。二是重點支持龍頭企業(yè)發(fā)揮生態(tài)引領作用，鼓勵通過并購重組、戰(zhàn)略合作等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，培育若干具有國際競爭力的軟件企業(yè)集團。在工業(yè)軟件等關鍵領域，支持建立產(chǎn)學研用深度融合的聯(lián)合體，共同開發(fā)面向高端制造需求的系統(tǒng)解決方案。三是建立健全軟件價值評估與知識產(chǎn)權保護體系，研究制定涵蓋質量、性能、安全等多維度的軟件產(chǎn)品評價標準，引導市場一是完善多元化投融資支持機制，鼓勵設立軟件產(chǎn)業(yè)專項基金，引導社會資本長期穩(wěn)定投向基礎軟件、工業(yè)軟件等關鍵薄弱環(huán)節(jié)。積極探索知識產(chǎn)權質押融資等符合產(chǎn)業(yè)特點的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，緩解企業(yè)融資壓力。二是規(guī)范市場競爭秩序，加快構建軟件行業(yè)信用體系，有效遏制低價惡性競爭等擾亂市場行為。推動形成優(yōu)質的市場環(huán)境，保障企業(yè)的合理利潤空間與研發(fā)再投入能力。三是加強國際規(guī)則研究與應對能力建設，組織企業(yè)針對主要目標市場的法規(guī)政策進行系統(tǒng)培訓，提升國際合規(guī)經(jīng)營水平。