金融業(yè)投資顧問(wèn)崗位績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人銷售額（萬(wàn)元）40%500按實(shí)際完成銷售額占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低10%扣5分，最高不得低于60分新客戶簽約數(shù)20按實(shí)際簽約數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5%扣3分，最高不得低于50分產(chǎn)品銷售額占比（某類產(chǎn)品）60%按實(shí)際占比占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低10%扣5分，最高不得低于50分客戶滿意度（評(píng)分）4.5按實(shí)際評(píng)分占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低0.1分扣2分，最高不得低于4.0分合規(guī)操作次數(shù)100按實(shí)際操作次數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低10%扣5分，最高不得低于80分客戶關(guān)系維護(hù)客戶留存率25%85%按實(shí)際留存率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5%扣3分，最高不得低于70分客戶活躍度（年）3次/年按實(shí)際活躍次數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低0.5次扣2分，最高不得低于2.5次客戶投訴率1%按實(shí)際投訴率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如0%目標(biāo)為滿分，每高0.5%扣5分，最高不得高于3%客戶推薦率30%按實(shí)際推薦率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5%扣3分，最高不得低于20%客戶拜訪頻率每月1次按實(shí)際拜訪頻率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低10%扣5分，最高不得低于80%專業(yè)能力提升培訓(xùn)課程完成率20%100%按實(shí)際完成課程數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低10%扣5分，最高不得低于80%專業(yè)資格認(rèn)證（如CFA）1個(gè)按實(shí)際獲得認(rèn)證數(shù)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，未獲得為0分內(nèi)部考核成績(jī)85分按實(shí)際成績(jī)占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5分扣2分，最高不得低于70分行業(yè)知識(shí)更新（如閱讀量）50篇/年按實(shí)際閱讀量占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低10篇扣2分，最高不得低于40篇客戶問(wèn)題解決率95%按實(shí)際解決率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5%扣5分，最高不得低于85%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)率15%90%按實(shí)際貢獻(xiàn)率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5%扣3分，最高不得低于80%合規(guī)操作報(bào)告提交及時(shí)率100%按實(shí)際提交及時(shí)率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5%扣5分，最高不得低于90%團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率95%按實(shí)際參與率占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低5%扣2分，最高不得低于85%客戶投訴處理時(shí)效24小時(shí)按實(shí)際處理時(shí)間占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每超時(shí)2小時(shí)扣2分，最高不得高于36小時(shí)內(nèi)部推薦評(píng)分4.0按實(shí)際評(píng)分占目標(biāo)的百分比計(jì)分，如100%目標(biāo)為滿分，每低0.1分扣2分，最高不得低于3.5分本考核表旨在全面評(píng)估金融業(yè)投資顧問(wèn)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、客戶關(guān)系維護(hù)、專業(yè)能力提升及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)情況。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為薪酬調(diào)整、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名