并購(gòu)融資協(xié)議書(shū)甲方（融資方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擬進(jìn)行并購(gòu)活動(dòng)，需要融資以支持該并購(gòu)項(xiàng)目的順利實(shí)施；乙方愿意為甲方提供融資，并參與甲方的并購(gòu)項(xiàng)目。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下并購(gòu)融資協(xié)議：一、融資用途及并購(gòu)項(xiàng)目概述1.融資用途甲方本次融資所得資金將專項(xiàng)用于[并購(gòu)目標(biāo)公司名稱]的并購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于支付并購(gòu)價(jià)款、承擔(dān)目標(biāo)公司債務(wù)、整合目標(biāo)公司業(yè)務(wù)以及后續(xù)運(yùn)營(yíng)資金等。2.并購(gòu)項(xiàng)目具體描述并購(gòu)目標(biāo)：甲方擬通過(guò)本次并購(gòu)取得[并購(gòu)目標(biāo)公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）的控股權(quán)或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司業(yè)務(wù)的整合與拓展，提升甲方在相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力。目標(biāo)公司基本情況：目標(biāo)公司成立于[成立日期]，注冊(cè)資本為[注冊(cè)資本金額]，經(jīng)營(yíng)范圍包括[詳細(xì)經(jīng)營(yíng)范圍]。截至[評(píng)估基準(zhǔn)日]，目標(biāo)公司總資產(chǎn)為[總資產(chǎn)金額]，負(fù)債為[負(fù)債金額]，凈資產(chǎn)為[凈資產(chǎn)金額]。目標(biāo)公司擁有[核心資產(chǎn)或業(yè)務(wù)描述]等核心資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，在行業(yè)內(nèi)具有一定的市場(chǎng)份額和客戶資源。并購(gòu)方式：本次并購(gòu)將采取[具體并購(gòu)方式，如股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等]的方式進(jìn)行。二、融資金額、融資方式及融資期限1.融資金額乙方同意向甲方提供融資人民幣[融資金額大寫(xiě)]元整（小寫(xiě)：￥[融資金額具體數(shù)字]元）。2.融資方式本次融資采用[融資方式，如銀行貸款、股權(quán)融資、債券融資等]方式進(jìn)行。若采用股權(quán)融資方式，乙方將以[具體股權(quán)比例或金額]對(duì)甲方進(jìn)行增資，成為甲方的股東。增資后，甲方的注冊(cè)資本將變更為[變更后的注冊(cè)資本金額]，乙方在甲方的持股比例為[乙方持股比例]。3.融資期限本次融資期限為[融資期限具體時(shí)長(zhǎng)，如[X]年/月]，自本協(xié)議生效之日起計(jì)算。融資期限屆滿前，雙方可協(xié)商延長(zhǎng)融資期限。三、資金使用及監(jiān)管1.資金使用甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的融資用途使用融資資金，不得擅自改變資金用途。未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得將融資資金用于任何其他非并購(gòu)相關(guān)的項(xiàng)目或用途。2.資金監(jiān)管為確保融資資金?？顚Ｓ?，雙方同意設(shè)立專門(mén)的資金監(jiān)管賬戶。甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，與乙方共同指定一家具備資金監(jiān)管資質(zhì)的銀行，并開(kāi)設(shè)資金監(jiān)管賬戶。融資資金應(yīng)全部存入資金監(jiān)管賬戶，甲方使用資金時(shí)，應(yīng)提前向乙方提交資金使用計(jì)劃和申請(qǐng)，經(jīng)乙方審核同意后，由乙方按照資金使用計(jì)劃向資金監(jiān)管賬戶的開(kāi)戶行發(fā)出付款指令，開(kāi)戶行根據(jù)乙方的付款指令將相應(yīng)資金支付給甲方指定的收款人。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用融資資金，但應(yīng)接受乙方的監(jiān)管。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定及時(shí)足額提供融資資金。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下，有權(quán)自主決定并購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施方式和進(jìn)度。2.義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的與并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的信息和資料，包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)情況、業(yè)務(wù)合同等。按照本協(xié)議約定的融資用途使用融資資金，并定期向乙方報(bào)告資金使用情況。積極推進(jìn)并購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施，確保并購(gòu)項(xiàng)目能夠按照預(yù)定計(jì)劃順利完成。在并購(gòu)過(guò)程中，及時(shí)處理可能影響并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)展的各種問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向乙方通報(bào)相關(guān)情況。配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作，為乙方提供必要的協(xié)助和便利。按照本協(xié)議約定的期限和方式償還融資資金及相關(guān)費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)甲方的融資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，要求甲方提供相關(guān)資料和信息。有權(quán)按照本協(xié)議約定參與甲方的并購(gòu)項(xiàng)目決策，對(duì)重大事項(xiàng)享有知情權(quán)和表決權(quán)。在甲方未按照本協(xié)議約定使用融資資金或出現(xiàn)其他違約行為時(shí)，有權(quán)采取相應(yīng)的措施維護(hù)自身權(quán)益，包括但不限于要求甲方糾正違約行為、暫停提供融資資金、提前收回融資資金等。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的金額、方式和期限及時(shí)足額向甲方提供融資資金。對(duì)甲方提供的與并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的信息和資料予以保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。在融資期限內(nèi)，不得擅自撤回融資資金或要求甲方提前償還融資資金，但本協(xié)議另有約定或法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。協(xié)助甲方辦理與融資及并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的手續(xù)和文件，提供必要的支持和幫助。五、融資成本及支付方式1.融資成本本次融資的成本為[融資成本具體金額或計(jì)算方式]，包括但不限于利息、手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)等。融資成本由甲方承擔(dān)，并按照本協(xié)議約定的方式支付給乙方。2.支付方式若融資成本為固定金額，甲方應(yīng)在[支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如每月/季末等]向乙方支付融資成本。若融資成本為按照一定比例計(jì)算的金額，甲方應(yīng)在[支付時(shí)間節(jié)點(diǎn)]根據(jù)融資資金的實(shí)際使用情況向乙方支付融資成本。融資成本的計(jì)算期間為自融資資金實(shí)際到賬之日起至[計(jì)算截止日期]。六、股權(quán)安排（若采用股權(quán)融資方式）1.股權(quán)比例及權(quán)益若乙方以增資方式向甲方提供融資，增資后乙方在甲方的持股比例為[乙方持股比例]。乙方享有作為甲方股東的相應(yīng)權(quán)益，包括但不限于利潤(rùn)分配權(quán)、表決權(quán)、知情權(quán)等。乙方按照其持股比例享有甲方的利潤(rùn)分配權(quán)，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在盈利年度及時(shí)向乙方分配利潤(rùn)。2.股東權(quán)利與義務(wù)乙方作為甲方的股東，應(yīng)遵守法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，享有股東權(quán)利。乙方有權(quán)參與甲方的重大決策，對(duì)涉及公司合并、分立、解散、增減注冊(cè)資本等重大事項(xiàng)享有表決權(quán)。同時(shí)，乙方應(yīng)按照其認(rèn)繳的出資額對(duì)甲方承擔(dān)責(zé)任，不得抽逃出資。七、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定使用融資資金，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正違約行為，并暫停提供融資資金。甲方應(yīng)按照未使用資金金額的[X]%向乙方支付違約金。若因甲方違約行為給乙方造成損失的，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方未按照本協(xié)議約定的期限和方式償還融資資金及相關(guān)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未償還金額的[X]%向乙方支付逾期違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)采取法律手段追討融資資金及相關(guān)費(fèi)用，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失。若甲方提供的與并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的信息和資料存在虛假、重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定的金額、方式和期限及時(shí)足額向甲方提供融資資金，每逾期一日，應(yīng)按照未提供金額的[X]%向甲方支付逾期違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的融資資金及相關(guān)費(fèi)用，同時(shí)乙方應(yīng)按照融資資金金額的[X]%向甲方支付違約金。若因乙方違約行為給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，向任何第三方披露甲方提供的與并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的信息和資料，乙方應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[違約金金額]元整，并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日