會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理組績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量與合規(guī)性審計(jì)報(bào)告準(zhǔn)確性與完整性35%無重大錯(cuò)漏，符合準(zhǔn)則要求根據(jù)審計(jì)報(bào)告復(fù)核意見判定：無重大錯(cuò)漏且完全符合準(zhǔn)則要求得滿分，存在一般性錯(cuò)漏但經(jīng)及時(shí)修正得80%，存在重大錯(cuò)漏或不符合準(zhǔn)則要求得0%審計(jì)程序執(zhí)行完整性100%完成計(jì)劃審計(jì)程序根據(jù)審計(jì)工作底稿檢查：100%完成計(jì)劃程序得滿分，完成率90%-99%得80%，完成率80%-89%得60%，低于80%得0%合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別率識(shí)別并報(bào)告所有重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄評(píng)估：識(shí)別并報(bào)告所有重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)得滿分，識(shí)別率90%-99%得80%，識(shí)別率80%-89%得60%，識(shí)別率低于80%得0%監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見無監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰或重大意見根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)反饋判定：無處罰或重大意見得滿分，存在一般性意見得80%，存在處罰或重大意見得0%客戶滿意度（審計(jì)質(zhì)量反饋）客戶評(píng)分平均分≥4.5（滿分5）根據(jù)客戶滿意度調(diào)查評(píng)分：平均分≥4.5得滿分，平均分4.0-4.4得80%，平均分3.5-3.9得60%，平均分低于3.5得0%項(xiàng)目進(jìn)度與資源管理項(xiàng)目按時(shí)完成率25%100%項(xiàng)目按期完成根據(jù)項(xiàng)目完成時(shí)間記錄：100%項(xiàng)目按期完成得滿分，完成率95%-99%得80%，完成率90%-94%得60%，完成率低于90%得0%預(yù)算控制率項(xiàng)目實(shí)際成本≤預(yù)算的105%根據(jù)項(xiàng)目成本核算評(píng)估：實(shí)際成本≤預(yù)算的105%得滿分，實(shí)際成本105%-110%得80%，實(shí)際成本110%-115%得60%，實(shí)際成本高于115%得0%團(tuán)隊(duì)資源分配合理性無資源浪費(fèi)且任務(wù)分配均衡根據(jù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人評(píng)估：無資源浪費(fèi)且任務(wù)分配均衡得滿分，存在輕微浪費(fèi)或分配不均得80%，存在明顯浪費(fèi)或嚴(yán)重不均得0%項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對及時(shí)性重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在72小時(shí)內(nèi)響應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對記錄評(píng)估：所有重大風(fēng)險(xiǎn)在72小時(shí)內(nèi)響應(yīng)得滿分，響應(yīng)率90%-99%得80%，響應(yīng)率80%-89%得60%，響應(yīng)率低于80%得0%項(xiàng)目文檔完整性與及時(shí)性100%關(guān)鍵文檔在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交根據(jù)文檔提交記錄評(píng)估：100%關(guān)鍵文檔在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交得滿分，提交率95%-99%得80%，提交率90%-94%得60%，提交率低于90%得0%團(tuán)隊(duì)協(xié)作與人才培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)成員滿意度20%團(tuán)隊(duì)內(nèi)部滿意度調(diào)查平均分≥4.2（滿分5）根據(jù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部滿意度調(diào)查評(píng)分：平均分≥4.2得滿分，平均分4.0-4.1得80%，平均分3.8-3.9得60%，平均分低于3.8得0%知識(shí)分享與培訓(xùn)參與度參與率≥85%的內(nèi)部培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)參與記錄評(píng)估：參與率≥85%得滿分，參與率80%-84%得80%，參與率75%-79%得60%，參與率低于75%得0%新人指導(dǎo)有效性指導(dǎo)新人通過內(nèi)部考核根據(jù)新人考核結(jié)果評(píng)估：所有指導(dǎo)新人通過內(nèi)部考核得滿分，通過率90%-99%得80%，通過率80%-89%得60%，通過率低于80%得0%跨部門協(xié)作效率無因溝通不暢導(dǎo)致的延誤根據(jù)跨部門協(xié)作記錄評(píng)估：無因溝通不暢導(dǎo)致的延誤得滿分，存在輕微延誤且及時(shí)解決得80%，存在明顯延誤得0%團(tuán)隊(duì)知識(shí)庫貢獻(xiàn)度貢獻(xiàn)≥3篇高質(zhì)量知識(shí)文檔根據(jù)知識(shí)庫貢獻(xiàn)記錄評(píng)估：貢獻(xiàn)≥3篇高質(zhì)量文檔得滿分，貢獻(xiàn)2篇得80%，貢獻(xiàn)1篇得60%，未貢獻(xiàn)得0%業(yè)務(wù)拓展與客戶關(guān)系新客戶開發(fā)數(shù)量20%年開發(fā)新客戶≥3家根據(jù)新客戶簽約記錄評(píng)估：開發(fā)≥3家新客戶得滿分，開發(fā)2家得80%，開發(fā)1家得60%，未開發(fā)得0%客戶續(xù)約率核心客戶續(xù)約率≥90%根據(jù)客戶續(xù)約記錄評(píng)估：續(xù)約率≥90%得滿分，續(xù)約率85%-89%得80%，續(xù)約率80%-84%得60%，續(xù)約率低于80%得0%客戶投訴處理滿意度客戶投訴處理滿意度≥4.5（滿分5）根據(jù)客戶投訴處理反饋評(píng)分：滿意度≥4.5得滿分，滿意度4.0-4.4得80%，滿意度3.5-3.9得60%，滿意度低于3.5得0%客戶增值服務(wù)轉(zhuǎn)化率增值服務(wù)轉(zhuǎn)化率≥15%根據(jù)增值服務(wù)簽約記錄評(píng)估：轉(zhuǎn)化率≥15%得滿分，轉(zhuǎn)化率10%-14%得80%，轉(zhuǎn)化率5%-9%得60%，轉(zhuǎn)化率低于5%得0%客戶關(guān)系維護(hù)活動(dòng)參與度參與率≥90%的年度客戶活動(dòng)根據(jù)客戶活動(dòng)參與記錄評(píng)估：參與率≥90%得滿分，參與率80%-89%得80%，參與率75%-79%得60%，參與率低于75%得0%本考核表用于評(píng)估會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理組在審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度與資源管理、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與人才培養(yǎng)、業(yè)務(wù)拓展與客戶關(guān)系四個(gè)維度的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。權(quán)重分配依據(jù)各維度對崗位的核心貢獻(xiàn)程度確定，具體評(píng)分時(shí)請綜合考慮目標(biāo)達(dá)成情況與業(yè)務(wù)實(shí)際影響。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=