銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理績效評估表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績個人理財(cái)產(chǎn)品銷售額40%500萬元按實(shí)際完成銷售額與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成10%目標(biāo)得20分，最高得100分?？蛻糍Y產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）增長200萬元按實(shí)際增長額與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成10%目標(biāo)得20分，最高得100分。新增有效客戶數(shù)量20戶按實(shí)際新增客戶數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每新增4戶得20分，最高得100分。產(chǎn)品交叉銷售率30%按實(shí)際交叉銷售率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出3%得20分，最高得100分。客戶滿意度評分4.5分按客戶滿意度評分與目標(biāo)的差值計(jì)算得分，每高于目標(biāo)0.1分得20分，最高得100分?？蛻絷P(guān)系管理客戶留存率25%85%按實(shí)際留存率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出1%得2分，最高得100分?？蛻敉对V處理率100%按實(shí)際處理率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成1%目標(biāo)得2分，最高得100分?？蛻艋顒訁⑴c度50%按實(shí)際參與度與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出5%得20分，最高得100分?？蛻粼鲋捣?wù)提供率40%按實(shí)際提供率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出4%得20分，最高得100分?？蛻羯疃汝P(guān)系維護(hù)次數(shù)30次按實(shí)際維護(hù)次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成6次得20分，最高得100分。合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)操作符合率20%98%按實(shí)際符合率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出0.1%得20分，最高得100分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0按實(shí)際發(fā)生次數(shù)與目標(biāo)的差值計(jì)算得分，未發(fā)生得100分，每發(fā)生1次扣20分，最低得0分。內(nèi)部審計(jì)問題整改率100%按實(shí)際整改率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成1%目標(biāo)得2分，最高得100分。員工培訓(xùn)完成率90%按實(shí)際完成率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出1%得2分，最高得100分。反洗錢合規(guī)性100%按實(shí)際合規(guī)性與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成1%目標(biāo)得2分，最高得100分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率15%95%按實(shí)際團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出1%得2分，最高得100分。新業(yè)務(wù)拓展數(shù)量5項(xiàng)按實(shí)際拓展數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成1項(xiàng)得20分，最高得100分?？绮块T協(xié)作滿意度4.2分按跨部門協(xié)作滿意度評分與目標(biāo)的差值計(jì)算得分，每高于目標(biāo)0.1分得20分，最高得100分。知識分享與培訓(xùn)參與度80%按實(shí)際參與度與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每高出5%得20分，最高得100分。業(yè)務(wù)創(chuàng)新提案數(shù)量3項(xiàng)按實(shí)際提案數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)算得分，每完成1項(xiàng)得20分，最高得100分。本考核表旨在全面評估銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理在銷售業(yè)績、客戶關(guān)系管理、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與業(yè)務(wù)拓展四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際工作情況，客觀公正地進(jìn)行評分。權(quán)重分配為：銷售業(yè)績40%，客戶關(guān)系管理25%，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制20%，團(tuán)隊(duì)協(xié)作與業(yè)務(wù)拓展15%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計(jì)上級評分合計(jì)最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計(jì)*30%)+(上級評分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：