銀行理財經(jīng)理客戶資產(chǎn)配置與風(fēng)險控制績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分資產(chǎn)配置業(yè)績新增客戶資產(chǎn)規(guī)模40%5000萬元按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推?？蛻糍Y產(chǎn)增長率15%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推。產(chǎn)品配置合格率90%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推?？蛻魸M意度4.5分（滿分5分）按實際得分計分，例如：4.5分得滿分，4.0分得80%，以此類推。非投訴率98%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，95%得80%，以此類推。風(fēng)險控制能力客戶資產(chǎn)風(fēng)險事件發(fā)生率30%低于0.5%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，0.75%得80%，以此類推。合規(guī)操作符合率100%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，95%得80%，以此類推。風(fēng)險預(yù)警及時性90%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，85%得80%，以此類推。客戶投訴處理滿意度4.2分（滿分5分）按實際得分計分，例如：4.2分得滿分，3.8分得80%，以此類推。監(jiān)管檢查通過率100%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，95%得80%，以此類推?？蛻絷P(guān)系維護客戶留存率20%85%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推。客戶推薦率30%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，25%得80%，以此類推。客戶溝通頻率每月至少2次按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，75%得80%，以此類推?？蛻粼鲋捣?wù)參與率40%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，35%得80%，以此類推?？蛻敉对V率低于1%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，1.25%得80%，以此類推。團隊協(xié)作與合規(guī)團隊目標(biāo)完成率10%95%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，90%得80%，以此類推。合規(guī)培訓(xùn)參與率100%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，95%得80%，以此類推。內(nèi)部流程優(yōu)化建議采納率60%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，50%得80%，以此類推?？绮块T協(xié)作滿意度4.3分（滿分5分）按實際得分計分，例如：4.3分得滿分，3.9分得80%，以此類推。合規(guī)操作自查發(fā)現(xiàn)問題率低于2%按實際完成目標(biāo)的比例計分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，2.5%得80%，以此類推。本考核表旨在全面評估銀行理財經(jīng)理在客戶資產(chǎn)配置與風(fēng)險控制方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度及指標(biāo)的實際完成情況，結(jié)合評分標(biāo)準(zhǔn)進行客觀公正的評估。權(quán)重分配為：資產(chǎn)配置業(yè)績40%，風(fēng)險控制能力30%，客戶關(guān)系維護20%，團隊協(xié)作與合規(guī)10%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：