20XX/XX/XX匯報(bào)人:XXX金融行業(yè)年終業(yè)績(jī)匯報(bào)CONTENTS目錄01

年度業(yè)績(jī)總覽02

核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)03

市場(chǎng)分析04

業(yè)務(wù)亮點(diǎn)展示05

風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)06

未來(lái)規(guī)劃年度業(yè)績(jī)總覽01營(yíng)收/利潤(rùn)規(guī)模情況營(yíng)收總額達(dá)3491.33億元2024年郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3491.33億元，同比增長(zhǎng)1.81%；利息凈收入增長(zhǎng)1.53%，在低利率環(huán)境下保持量?jī)r(jià)雙優(yōu)，凈息差1.87%居上市銀行前列。歸母凈利潤(rùn)864.79億元郵儲(chǔ)銀行2024年歸母凈利潤(rùn)864.79億元，同比增長(zhǎng)0.24%；資產(chǎn)總額突破17萬(wàn)億元（+8.64%），負(fù)債總額超16萬(wàn)億元（+8.69%），規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張。高附加值收入占比提升非息收入中手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長(zhǎng)12.3%，理財(cái)與托管業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率升至38%；投資收益同比擴(kuò)大21.5%，驅(qū)動(dòng)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。同比/環(huán)比增長(zhǎng)率分析

貸款余額同比增20%全行貸款余額較上年增長(zhǎng)20%，其中個(gè)人消費(fèi)貸款增速達(dá)28.6%，小微貸款增速22%（高于行業(yè)均值），普惠金融精準(zhǔn)滴灌成效顯著。

活期存款增速快于定期低成本核心存款占比提升至63.5%，活期存款余額同比增長(zhǎng)15.2%，顯著高于定期存款6.8%的增速，付息成本壓降至1.44%（上市銀行最低）。

中西部利潤(rùn)邊際改善東部地區(qū)營(yíng)收增速8.2%，中西部受益普惠政策落地，利潤(rùn)同比改善4.7個(gè)百分點(diǎn)；區(qū)域差異化策略推動(dòng)整體ROE穩(wěn)定在11.3%。

不良貸款率維持低位全行不良貸款率0.90%，顯著優(yōu)于行業(yè)平均1.2%；對(duì)公地產(chǎn)貸款不良率分化明顯，招行2.15%、平安銀行4.74%，凸顯風(fēng)控能力差異。目標(biāo)完成率呈現(xiàn)信貸投放目標(biāo)完成率103%國(guó)家普惠小微貸款“兩增”目標(biāo)超額達(dá)成：余額增長(zhǎng)22.1%，戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)18.7%，完成率103%，獲央行2024年度專(zhuān)項(xiàng)再貸款額度全額兌現(xiàn)。綠色金融產(chǎn)品發(fā)行達(dá)標(biāo)率115%碳中和債券、ESG主題基金等12款綠色產(chǎn)品全年募集800億元，超出年初設(shè)定696億元目標(biāo)，達(dá)標(biāo)率115%，占新增中收比重達(dá)29%。智能投顧用戶(hù)覆蓋目標(biāo)超預(yù)期AI小招智能投顧系統(tǒng)日均服務(wù)用戶(hù)10.2萬(wàn)，覆蓋客戶(hù)數(shù)達(dá)1,840萬(wàn)，較年初目標(biāo)（1,600萬(wàn)）超額完成15.2%，客戶(hù)滿(mǎn)意度提升35%。區(qū)域業(yè)績(jī)對(duì)比東部地區(qū)營(yíng)收領(lǐng)先長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域貢獻(xiàn)全行58.3%營(yíng)收，高端客戶(hù)AUM增速達(dá)14.6%，帶動(dòng)財(cái)富管理中收同比增長(zhǎng)19.8%，顯著高于全國(guó)均值。中西部普惠成效突出四川、陜西等中西部分行通過(guò)“鄉(xiāng)村振興貸”發(fā)放貸款327億元，惠及農(nóng)戶(hù)12.6萬(wàn)戶(hù)，不良率僅0.41%，低于全行均值0.49個(gè)百分點(diǎn)。核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)02存款業(yè)務(wù)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)低成本活期存款增長(zhǎng)強(qiáng)勁

2024年對(duì)公活期存款余額增長(zhǎng)17.4%，零售活期存款增長(zhǎng)14.9%，低成本核心存款占比提升至63.5%，有效緩解凈息差收窄壓力（行業(yè)均值1.53%）。代發(fā)工資客戶(hù)沉淀效應(yīng)顯現(xiàn)

新增代發(fā)企業(yè)客戶(hù)1.2萬(wàn)家，帶動(dòng)零售存款沉淀298億元，代發(fā)客戶(hù)AUM年均提升23.5%，資金留存率達(dá)76.2%，高于普通客戶(hù)31個(gè)百分點(diǎn)?？h域存款市場(chǎng)份額提升

縣域網(wǎng)點(diǎn)存款余額增長(zhǎng)11.8%，市場(chǎng)份額由2023年18.7%升至20.3%，依托“自營(yíng)+代理”模式覆蓋全國(guó)近4萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，下沉優(yōu)勢(shì)持續(xù)強(qiáng)化。結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模穩(wěn)中有升

掛鉤LPR、黃金等標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性存款余額達(dá)4,120億元，同比增長(zhǎng)9.3%，收益率區(qū)間2.8%-4.2%，客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好適配度達(dá)92.6%。貸款業(yè)務(wù)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)

普惠小微貸款余額破2.8萬(wàn)億2024年末普惠型小微企業(yè)貸款余額2.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22%，戶(hù)均貸款額48.7萬(wàn)元，不良率1.02%，低于全行不良率0.12個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)人消費(fèi)貸增速達(dá)28.6%依托“信用+場(chǎng)景”模型，教育貸、醫(yī)美貸、家裝貸等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品放款額達(dá)3,520億元，同比增長(zhǎng)28.6%，逾期率僅0.87%。

綠色信貸余額超1.2萬(wàn)億對(duì)環(huán)保、清潔能源項(xiàng)目授信余額1.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.5%，支持光伏電站、風(fēng)電項(xiàng)目超860個(gè)，綠色貸款不良率0.38%。

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸壓降有序房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額同比下降15.2%，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向保障性租賃住房領(lǐng)域，相關(guān)貸款余額增長(zhǎng)42.7%，不良率0.21%，風(fēng)險(xiǎn)緩釋有效。

供應(yīng)鏈金融放款增37%基于區(qū)塊鏈的應(yīng)收賬款融資平臺(tái)服務(wù)核心企業(yè)327家，鏈屬中小微企業(yè)放款額達(dá)1,890億元，同比增長(zhǎng)37%，平均融資成本下降68BP。中間業(yè)務(wù)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)理財(cái)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)4.2萬(wàn)億2024年理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售額4.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.4%，其中固收+、混合類(lèi)產(chǎn)品占比升至61.3%，客戶(hù)持有期中位數(shù)延長(zhǎng)至14.2個(gè)月。托管業(yè)務(wù)收入增24.5%公募基金、保險(xiǎn)資管托管規(guī)模達(dá)18.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.9%，托管收入32.6億元（+24.5%），跨境托管份額提升至行業(yè)第3位。投行承銷(xiāo)收入翻倍債券承銷(xiāo)規(guī)模1.38萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)29.1%；并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)收入達(dá)8.4億元，同比增長(zhǎng)102%，服務(wù)專(zhuān)精特新企業(yè)超320家。支付結(jié)算收入增18.3%數(shù)字人民幣試點(diǎn)擴(kuò)至28省市，支付機(jī)構(gòu)訂單量增長(zhǎng)50%；跨境人民幣結(jié)算量達(dá)6.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.6%，手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)18.3%。金融科技業(yè)務(wù)細(xì)分智能風(fēng)控模型覆蓋率98%部署AI風(fēng)控引擎覆蓋98%信貸審批流程，審批時(shí)效縮短至平均2.3分鐘，反欺詐識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)99.2%，2024年攔截高風(fēng)險(xiǎn)申請(qǐng)127萬(wàn)筆。區(qū)塊鏈跨境支付交易額500億美元自建跨境支付平臺(tái)與全球30家金融機(jī)構(gòu)直連，結(jié)算時(shí)效從3天壓縮至分鐘級(jí)，2024年處理交易額502.6億美元，成本降低41%。生成式AI投顧滲透率超50%招商銀行“AI小招”累計(jì)服務(wù)客戶(hù)1,840萬(wàn)，資產(chǎn)配置建議采納率53.7%，組合年化收益跑贏基準(zhǔn)2.1個(gè)百分點(diǎn)，服務(wù)響應(yīng)速度<1.2秒。數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表試點(diǎn)落地完成首批12類(lèi)數(shù)據(jù)資產(chǎn)確權(quán)登記，估值達(dá)9.3億元；上線(xiàn)數(shù)據(jù)信托產(chǎn)品3只，吸引機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)27.6億元，數(shù)據(jù)要素變現(xiàn)路徑初步打通。數(shù)字人民幣錢(qián)包超2.1億戶(hù)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)字人民幣錢(qián)包開(kāi)立2.13億個(gè)，2024年交易筆數(shù)增長(zhǎng)62%，場(chǎng)景覆蓋政務(wù)繳費(fèi)、跨境電商、校園消費(fèi)等217類(lèi)，高頻使用率38.5%。市場(chǎng)分析03宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響

貨幣政策分化加劇利差壓力2024年LPR三次下調(diào)，銀行業(yè)平均凈息差收窄至1.53%，部分股份行跌破1.5%；郵儲(chǔ)銀行以1.87%凈息差逆勢(shì)領(lǐng)先，凸顯負(fù)債端優(yōu)勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)催生新需求高端制造、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈貸款余額增長(zhǎng)34.2%，專(zhuān)精特新企業(yè)授信客戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)29.7%，帶動(dòng)中收增長(zhǎng)18.6%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化

券商IPO擴(kuò)容沖擊傳統(tǒng)承銷(xiāo)2025年上半年頭部券商IPO承銷(xiāo)額同比增長(zhǎng)67%，中信證券、中金公司市占率合計(jì)達(dá)31.2%，倒逼銀行投行向“保薦+跟投+做市”轉(zhuǎn)型。

金融科技公司加速場(chǎng)景滲透螞蟻集團(tuán)2024年信貸科技輸出覆蓋327家城商行，助其小微貸款不良率下降0.35個(gè)百分點(diǎn)；京東科技供應(yīng)鏈金融平臺(tái)服務(wù)企業(yè)超10萬(wàn)家。監(jiān)管政策更新解讀

資管新規(guī)深化重塑理財(cái)結(jié)構(gòu)凈值型理財(cái)產(chǎn)品占比升至99.1%，現(xiàn)金管理類(lèi)理財(cái)規(guī)模壓降至1.8萬(wàn)億元（較峰值下降36%），期限匹配度提升至87.3%。

ESG監(jiān)管框架加速落地銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》實(shí)施首年，全行業(yè)綠色貸款余額達(dá)27.2萬(wàn)億元（+31.5%），郵儲(chǔ)銀行綠色信貸占比達(dá)18.4%。市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

高股息資產(chǎn)配置持續(xù)升溫2025Q3險(xiǎn)資增持銀行股超700億元，A股銀行平均股息率5.8%（國(guó)有大行超6%），工商銀行PB僅0.76，估值處于歷史底部。

RWA與穩(wěn)定幣跨境業(yè)務(wù)提速?lài)?guó)泰君安獲香港虛擬資產(chǎn)牌照，2024年試點(diǎn)RWA（真實(shí)資產(chǎn)代幣化）跨境結(jié)算23.6億美元；中銀香港穩(wěn)定幣支付已接入37家商戶(hù)。業(yè)務(wù)亮點(diǎn)展示04智能投顧系統(tǒng)成果

日均服務(wù)用戶(hù)超10萬(wàn)招商銀行“AI小招”2024年日均服務(wù)用戶(hù)10.2萬(wàn)，累計(jì)為客戶(hù)生成資產(chǎn)配置方案2,840萬(wàn)份，組合年化波動(dòng)率降低1.8個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)塊鏈跨境支付成效

結(jié)算時(shí)效從3天縮短至分鐘級(jí)自建區(qū)塊鏈跨境平臺(tái)與SWIFTGPI、渣打、星展等30家機(jī)構(gòu)直連，2024年處理502.6億美元交易，平均到賬時(shí)間4.2分鐘，錯(cuò)誤率0.0017%。綠色金融產(chǎn)品業(yè)績(jī)

吸引機(jī)構(gòu)資金800億元碳中和債券、ESG主題基金等12款綠色產(chǎn)品全年募集800億元，其中社保基金、保險(xiǎn)資金認(rèn)購(gòu)占比達(dá)63.2%，平均久期5.4年?？蛻?hù)滿(mǎn)意度提升

NPS凈推薦值提升12.6分2024年全渠道客戶(hù)NPS達(dá)52.3分，較2023年提升12.6分；智能客服解決率92.7%，人工轉(zhuǎn)接率下降至8.4%，投訴率同比下降31.5%。風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)05資產(chǎn)質(zhì)量分化問(wèn)題對(duì)公地產(chǎn)不良率攀升招行對(duì)公地產(chǎn)貸款不良率2.15%（+0.42pct），平安銀行達(dá)4.74%（+1.28pct），而郵儲(chǔ)銀行地產(chǎn)相關(guān)貸款不良率僅0.63%，受益于嚴(yán)格準(zhǔn)入與區(qū)域分散。政策風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

資本市場(chǎng)改革利好券商沖擊全面注冊(cè)制下2025H1IPO募資額同比增長(zhǎng)58%，券商投行收入增92%，倒逼銀行加快“投行+商行”融合，郵儲(chǔ)設(shè)立科創(chuàng)金融專(zhuān)營(yíng)支行42家。操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施

全流程自動(dòng)化校驗(yàn)覆蓋99.2%部署RPA機(jī)器人自動(dòng)校驗(yàn)信貸、支付、清算等1,247個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，2024年攔截操作差錯(cuò)28.6萬(wàn)筆，流程時(shí)效提升41%，審計(jì)缺陷率下降67%。合規(guī)問(wèn)題解決辦法反洗錢(qián)智能監(jiān)測(cè)平臺(tái)上線(xiàn)新一代AML系統(tǒng)接入央行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心，可疑交易識(shí)別準(zhǔn)確率94.3%，誤報(bào)率降至7.2%，2024年上報(bào)重點(diǎn)可疑交易1,842份，同比增23.6%。未來(lái)規(guī)劃06基于短板的改進(jìn)策略壓降凈息差收窄幅度2025年目標(biāo)將凈息差收窄控制在≤5BP，通過(guò)提升高定價(jià)零售貸款占比（目標(biāo)+3.2pct）、優(yōu)化存款定期結(jié)構(gòu)（三年期以上壓降至28.5%）實(shí)現(xiàn)。把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)的舉措搶占RWA跨境結(jié)算藍(lán)海年內(nèi)完成與香港金管局、阿聯(lián)酋央行RWA互認(rèn)協(xié)議，試點(diǎn)代幣化國(guó)債、REITs跨境結(jié)算，目標(biāo)2025年RWA結(jié)算量達(dá)80億美元。業(yè)務(wù)拓展方向規(guī)劃

打造養(yǎng)老金融第三支柱標(biāo)桿聯(lián)合人社部試點(diǎn)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)，2024年開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)1,240萬(wàn)戶(hù)，專(zhuān)屬養(yǎng)老理財(cái)規(guī)模