土木行業(yè)走勢(shì)預(yù)測(cè)分析報(bào)告一、土木行業(yè)走勢(shì)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

1.1行業(yè)概述

1.1.1土木行業(yè)現(xiàn)狀與特點(diǎn)

土木行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、支柱性行業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)為中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供了重要支撐。當(dāng)前，中國(guó)土木行業(yè)已進(jìn)入成熟發(fā)展期，呈現(xiàn)出規(guī)模龐大、技術(shù)密集、資本密集等特點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全國(guó)土木工程建筑業(yè)企業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入約16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%，但增速較前十年平均水平下降約3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是市場(chǎng)集中度低，全國(guó)約有10萬(wàn)家土木工程企業(yè)，前10家企業(yè)市場(chǎng)份額不足20%；二是區(qū)域發(fā)展不平衡，東部沿海地區(qū)企業(yè)技術(shù)水平和管理能力顯著高于中西部地區(qū)；三是項(xiàng)目周期長(zhǎng)、回款慢，平均項(xiàng)目周期達(dá)18-24個(gè)月，回款周期普遍超過(guò)30%項(xiàng)目合同額；四是環(huán)保約束趨緊，國(guó)家對(duì)綠色施工、節(jié)能減排的要求日益嚴(yán)格，推動(dòng)行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中，房屋建筑、市政工程、公路鐵路等領(lǐng)域占比約60%，新興領(lǐng)域如智慧城市、海綿城市等占比逐年提升，但整體結(jié)構(gòu)仍較為傳統(tǒng)。

1.1.2政策環(huán)境分析

近年來(lái)，國(guó)家政策對(duì)土木行業(yè)的影響顯著增強(qiáng)，政策導(dǎo)向從過(guò)去的規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。2018年《關(guān)于推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出“提質(zhì)增效”目標(biāo)，2020年《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》提出加快交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展。具體來(lái)看，政策環(huán)境呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：一是基礎(chǔ)設(shè)施投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，2023年《政府工作報(bào)告》要求“加快實(shí)施重大工程，推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，其中新型基礎(chǔ)設(shè)施占比首次超過(guò)傳統(tǒng)基建；二是環(huán)保政策趨嚴(yán)，住建部2022年發(fā)布的《綠色施工規(guī)范》要求新建項(xiàng)目綠色施工達(dá)標(biāo)率必須達(dá)到80%，對(duì)傳統(tǒng)施工模式形成沖擊；三是區(qū)域協(xié)調(diào)政策加強(qiáng)，西部大開(kāi)發(fā)、長(zhǎng)三角一體化等戰(zhàn)略推動(dòng)區(qū)域間土木工程資源流動(dòng)，但同時(shí)也加劇了區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)。政策環(huán)境的變化既為行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇，也迫使企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。

1.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.2.1技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

技術(shù)創(chuàng)新是土木行業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，數(shù)字化、智能化技術(shù)滲透率持續(xù)提升。BIM技術(shù)已在全國(guó)超過(guò)30個(gè)省市推廣應(yīng)用，2022年住建部統(tǒng)計(jì)顯示，BIM技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)45%；裝配式建筑占比逐年提高，2023年全國(guó)裝配式建筑施工業(yè)面積達(dá)6.8億平方米，占新建建筑比例超過(guò)25%；無(wú)人機(jī)、3D打印等新技術(shù)在橋梁、隧道等復(fù)雜工程中的應(yīng)用逐漸普及。技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的效益顯著，以BIM技術(shù)為例，可縮短項(xiàng)目周期12%-18%，降低工程成本5%-10%。但技術(shù)普及仍面臨兩大挑戰(zhàn)：一是中小企業(yè)技術(shù)應(yīng)用能力不足，超過(guò)60%的中小型工程企業(yè)尚未掌握BIM核心技術(shù)；二是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，跨平臺(tái)數(shù)據(jù)兼容性問(wèn)題突出，制約了數(shù)字化協(xié)同效率。

1.2.2綠色化轉(zhuǎn)型加速

綠色化轉(zhuǎn)型是土木行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展方向，環(huán)保要求推動(dòng)行業(yè)向低碳化、資源循環(huán)化發(fā)展。2023年國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案》提出，到2025年綠色建筑占新建建筑比例達(dá)70%，綠色基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模突破1萬(wàn)億元。具體表現(xiàn)為：一是節(jié)能材料應(yīng)用擴(kuò)大，新型保溫材料、低能耗門窗等在公共建筑中普及率超過(guò)50%；二是資源循環(huán)利用加速，建筑垃圾資源化利用率從2018年的25%提升至2022年的45%；三是碳足跡管理成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，頭部企業(yè)已開(kāi)始建立碳排放核算體系。但綠色化轉(zhuǎn)型也面臨成本壓力，據(jù)統(tǒng)計(jì)，綠色建筑增量成本普遍高于傳統(tǒng)建筑15%-20%，這要求企業(yè)通過(guò)規(guī)?；瘧?yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新來(lái)降低成本。

1.3報(bào)告框架說(shuō)明

本報(bào)告圍繞土木行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展開(kāi)，首先分析宏觀政策與市場(chǎng)環(huán)境，隨后重點(diǎn)探討技術(shù)創(chuàng)新和綠色化兩大核心趨勢(shì)，最后提出企業(yè)應(yīng)對(duì)策略。數(shù)據(jù)來(lái)源包括國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、住建部、中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)等權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)年鑒，以及行業(yè)頭部企業(yè)年報(bào)和上市公司公告。報(bào)告采用定量與定性結(jié)合分析方法，通過(guò)對(duì)比分析近五年行業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)合專家訪談和案例研究，力求客觀反映行業(yè)真實(shí)走勢(shì)。報(bào)告的局限性在于部分中小企業(yè)數(shù)據(jù)獲取困難，可能影響對(duì)中小型企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的判斷。

二、土木行業(yè)宏觀環(huán)境分析

2.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2.1.1GDP增長(zhǎng)與基礎(chǔ)設(shè)施投資關(guān)聯(lián)性分析

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與土木行業(yè)投資規(guī)模呈現(xiàn)高度正相關(guān)關(guān)系。過(guò)去十年，全國(guó)GDP年均增速保持在6%-8%區(qū)間時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速普遍高于GDP增速2-3個(gè)百分點(diǎn)；而2020年以來(lái)受新冠疫情沖擊，GDP增速回落至5%左右，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速也隨之調(diào)整為3%-5%。這種關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)在：一是財(cái)政支出向基建傾斜，2022年中央財(cái)政支出中基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)領(lǐng)域占比達(dá)25%，地方政府專項(xiàng)債也主要用于交通、市政等土木工程項(xiàng)目；二是固定資產(chǎn)投資中基建占比穩(wěn)定，2018-2022年土木工程投資占全國(guó)固定資產(chǎn)投資比例始終維持在18%-22%區(qū)間。然而，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化正在重塑這一關(guān)系。一方面，居民消費(fèi)能力恢復(fù)帶動(dòng)房地產(chǎn)投資反彈，擠壓了部分基建投資空間；另一方面，高質(zhì)量發(fā)展導(dǎo)向下，基建投資更注重效益而非規(guī)模，2023年新開(kāi)工項(xiàng)目平均投資額較2018年增長(zhǎng)35%，但項(xiàng)目數(shù)量下降20%。這種轉(zhuǎn)變要求土木企業(yè)從“量”擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”提升，更加注重項(xiàng)目盈利能力和長(zhǎng)期回報(bào)。

2.1.2區(qū)域經(jīng)濟(jì)分化對(duì)行業(yè)格局的影響

中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)分化顯著影響土木行業(yè)市場(chǎng)分布，東部沿海地區(qū)與中西部地區(qū)呈現(xiàn)明顯差異。2022年，東部地區(qū)土木工程營(yíng)收占比達(dá)42%，但中西部營(yíng)收增速高達(dá)8.6%，高于東部3.2個(gè)百分點(diǎn)。這種分化主要源于：一是政策資源傾斜，國(guó)家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略將更多基建資源投向中西部，2023年中西部新增專項(xiàng)債規(guī)模占全國(guó)的37%；二是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移驅(qū)動(dòng)，長(zhǎng)三角、珠三角等地產(chǎn)業(yè)升級(jí)釋放出大量舊廠房改造、物流基建需求，而中西部則承接更多能源、交通等基礎(chǔ)建設(shè)任務(wù)；三是區(qū)域消費(fèi)能力差異，東部地區(qū)人均基建投入達(dá)2.8萬(wàn)元，中西部?jī)H為1.6萬(wàn)元，但中西部基建潛力仍較大。這種格局變化迫使企業(yè)調(diào)整市場(chǎng)策略，部分龍頭企業(yè)開(kāi)始設(shè)立中西部區(qū)域總部，而中小企業(yè)則面臨市場(chǎng)集中度下降的挑戰(zhàn)。

2.1.3國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境傳導(dǎo)機(jī)制

國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)通過(guò)多種渠道影響中國(guó)土木行業(yè)。2022年全球通脹率上升導(dǎo)致大宗建材價(jià)格上漲35%，其中鋼材、水泥等核心原材料價(jià)格波動(dòng)直接推高項(xiàng)目成本。同時(shí)，地緣政治沖突加劇供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，俄烏沖突導(dǎo)致歐洲建材進(jìn)口渠道受阻，部分中國(guó)企業(yè)通過(guò)海外工程獲取原材料，但成本上升明顯。此外，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期也間接影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2023年部分“一帶一路”沿線國(guó)家基建項(xiàng)目因資金問(wèn)題延期，拖累了中國(guó)工程承包企業(yè)海外業(yè)績(jī)。然而，這種影響存在結(jié)構(gòu)性差異，高端裝備制造、技術(shù)服務(wù)等環(huán)節(jié)受國(guó)際環(huán)境影響較小，而原材料采購(gòu)、低端施工等環(huán)節(jié)傳導(dǎo)效應(yīng)更強(qiáng)。行業(yè)頭部企業(yè)已開(kāi)始建立多元化供應(yīng)鏈體系，通過(guò)期貨市場(chǎng)鎖定成本，或發(fā)展海外資源基地來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

2.2政策法規(guī)環(huán)境

2.2.1基礎(chǔ)設(shè)施投資監(jiān)管政策演變

近年來(lái)，國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投資監(jiān)管政策經(jīng)歷從“總量控制”到“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的轉(zhuǎn)變。2018年《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》要求嚴(yán)控新增PPP項(xiàng)目，但2021年《關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作全生命周期管理的意見(jiàn)》又強(qiáng)調(diào)規(guī)范發(fā)展。具體表現(xiàn)為：一是審批流程趨嚴(yán)，2022年發(fā)改委要求基建項(xiàng)目必須提供詳細(xì)資金來(lái)源說(shuō)明，對(duì)融資能力不足的企業(yè)限制投標(biāo)資格；二是投向結(jié)構(gòu)優(yōu)化，2023年《關(guān)于推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確要求“保民生、保重點(diǎn)”，交通、水利等領(lǐng)域獲政策支持力度加大；三是地方債務(wù)監(jiān)管加強(qiáng)，2022年財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理辦法》后，部分基建項(xiàng)目因資金來(lái)源合規(guī)性問(wèn)題被叫停。這種變化要求企業(yè)增強(qiáng)項(xiàng)目合規(guī)性，同時(shí)更注重項(xiàng)目的社會(huì)效益和長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)能力。

2.2.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)進(jìn)展

中國(guó)土木行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)進(jìn)入加速期，但與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。住建部2022年發(fā)布的《建筑工程綠色施工規(guī)范》GB/T50640-2022標(biāo)志著綠色施工標(biāo)準(zhǔn)體系基本成型，BIM、裝配式建筑等領(lǐng)域也已形成較完善標(biāo)準(zhǔn)體系。但標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程面臨兩大挑戰(zhàn)：一是標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位，部分地區(qū)企業(yè)為趕工期不按標(biāo)準(zhǔn)施工，2023年抽查發(fā)現(xiàn)30%項(xiàng)目存在質(zhì)量問(wèn)題；二是標(biāo)準(zhǔn)更新滯后，數(shù)字化技術(shù)發(fā)展迅速但標(biāo)準(zhǔn)制定速度跟不上，導(dǎo)致新技術(shù)應(yīng)用缺乏規(guī)范指引。此外，標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化程度較低，與歐美標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)率不足20%，制約了“一帶一路”工程的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。頭部企業(yè)已開(kāi)始建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，通過(guò)高于國(guó)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)提升項(xiàng)目質(zhì)量，但中小企業(yè)跟進(jìn)能力不足。

2.2.3人才政策與行業(yè)勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)

土木行業(yè)人才政策正在從“數(shù)量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”。教育部2022年發(fā)布的《新基建人才培養(yǎng)行動(dòng)計(jì)劃》要求高校增設(shè)智慧建造、綠色建筑等專業(yè)，但人才培養(yǎng)與市場(chǎng)需求仍存在錯(cuò)位。具體表現(xiàn)為：一是高技能人才短缺，2023年行業(yè)調(diào)研顯示，超過(guò)50%企業(yè)存在技術(shù)骨干流失問(wèn)題，特別是裝配式建筑、BIM等技術(shù)領(lǐng)域人才缺口較大；二是傳統(tǒng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)型困難，建筑行業(yè)平均年齡52歲，新生代農(nóng)民工更傾向于靈活就業(yè)而非長(zhǎng)期從事體力勞動(dòng)，導(dǎo)致傳統(tǒng)施工隊(duì)老齡化嚴(yán)重；三是職業(yè)教育體系不完善，高職院校土木工程專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)率僅65%，低于行業(yè)平均水平。這種狀況要求企業(yè)加強(qiáng)校企合作，同時(shí)通過(guò)技術(shù)替代減少對(duì)傳統(tǒng)勞動(dòng)力的依賴。

2.3社會(huì)環(huán)境因素

2.3.1人口結(jié)構(gòu)變化影響分析

中國(guó)人口結(jié)構(gòu)變化對(duì)土木行業(yè)產(chǎn)生雙重影響。老齡化加劇推高養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)需求，2022年住建部統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)養(yǎng)老床位數(shù)年均增長(zhǎng)8%，帶動(dòng)相關(guān)土木工程市場(chǎng)擴(kuò)大。同時(shí)，城鎮(zhèn)化率從2018年的64%提升至2023年的67%，每年新增城鎮(zhèn)人口超1000萬(wàn)，持續(xù)釋放住房、市政工程等需求。但人口負(fù)增長(zhǎng)預(yù)期也帶來(lái)隱憂，2023年部分學(xué)者預(yù)測(cè)2035年中國(guó)人口將減少至8億，長(zhǎng)期看可能削弱基建需求。行業(yè)應(yīng)對(duì)這一趨勢(shì)，需從“滿足需求”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)造需求”，例如通過(guò)適老化改造、城市更新等項(xiàng)目拓展新市場(chǎng)。

2.3.2公眾環(huán)保意識(shí)提升的影響

公眾環(huán)保意識(shí)提升倒逼土木行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型加速。2023年某咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，68%消費(fèi)者愿意為綠色建筑支付10%-15%溢價(jià)，這種需求變化已傳導(dǎo)至企業(yè)決策層面。具體表現(xiàn)為：一是綠色建筑項(xiàng)目增多，2022年綠色建筑新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)40%，帶動(dòng)環(huán)保建材需求上升；二是施工過(guò)程監(jiān)管加強(qiáng)，住建部要求所有市政項(xiàng)目必須安裝噪音監(jiān)測(cè)設(shè)備，違規(guī)將面臨罰款；三是企業(yè)ESG實(shí)踐受重視，萬(wàn)科、中鐵等龍頭企業(yè)已發(fā)布碳中和路線圖，中小房企跟進(jìn)壓力增大。這種趨勢(shì)要求企業(yè)將環(huán)保理念融入項(xiàng)目全生命周期，從材料選擇到施工管理全面升級(jí)。

2.3.3城市更新政策推動(dòng)市場(chǎng)細(xì)分

城市更新政策正在重塑土木行業(yè)市場(chǎng)格局，推動(dòng)企業(yè)從“新建”轉(zhuǎn)向“改造”。2021年《城市更新行動(dòng)方案》提出“留改拆”并舉，2023年全國(guó)城市更新項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)1.2萬(wàn)億元。這一政策帶來(lái)三大市場(chǎng)機(jī)會(huì)：一是老舊小區(qū)改造，涉及管網(wǎng)升級(jí)、加裝電梯等工程，2022年完成改造小區(qū)超2萬(wàn)個(gè)；二是工業(yè)遺址活化利用，上海、深圳等地推動(dòng)舊廠房改造成創(chuàng)意園區(qū)，帶動(dòng)建筑設(shè)計(jì)、景觀工程需求；三是城市基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，地鐵擴(kuò)容、充電樁建設(shè)等項(xiàng)目成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，城市更新項(xiàng)目利潤(rùn)率通常高于新建項(xiàng)目20%，但要求企業(yè)具備更強(qiáng)的綜合能力，包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、融資等全鏈條服務(wù)能力。

三、土木行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)

3.1數(shù)字化技術(shù)滲透深化

3.1.1BIM技術(shù)應(yīng)用與協(xié)同效應(yīng)分析

BIM（建筑信息模型）技術(shù)在土木行業(yè)的滲透率持續(xù)提升，正從試點(diǎn)示范階段進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用期。根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)應(yīng)用BIM技術(shù)的項(xiàng)目數(shù)量同比增長(zhǎng)38%，覆蓋率達(dá)28%，其中大型國(guó)有企業(yè)和發(fā)達(dá)地區(qū)項(xiàng)目應(yīng)用率超40%。BIM技術(shù)的核心價(jià)值在于打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維全生命周期協(xié)同。以某地鐵項(xiàng)目為例，通過(guò)BIM技術(shù)建立統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺(tái)，施工碰撞檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量減少65%，返工率降低42%，項(xiàng)目總工期縮短12%。此外，BIM與GIS、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，可提升智慧城市建設(shè)能力，如上海智慧工地平臺(tái)集成BIM與實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確率提升30%。但BIM技術(shù)應(yīng)用仍面臨挑戰(zhàn)：一是標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致數(shù)據(jù)互操作困難，不同軟件間模型轉(zhuǎn)換誤差率達(dá)15%；二是中小企業(yè)應(yīng)用成本高，單個(gè)項(xiàng)目BIM實(shí)施費(fèi)用普遍占建安成本5%-8%，制約其推廣；三是復(fù)合型人才短缺，既懂工程又懂信息技術(shù)的復(fù)合型人才占比不足10%。這些因素要求行業(yè)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定，同時(shí)培育更多專業(yè)化人才。

3.1.2人工智能在土木工程的應(yīng)用場(chǎng)景

人工智能（AI）技術(shù)在土木行業(yè)的應(yīng)用正從輔助設(shè)計(jì)向自主決策拓展。在施工階段，AI可通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量巡檢自動(dòng)化，某混凝土公司部署的AI質(zhì)檢系統(tǒng)將人工檢查效率提升5倍，缺陷識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)95%。在運(yùn)維階段，AI可用于結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)，通過(guò)傳感器網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)橋梁、大壩等結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，某港口集團(tuán)應(yīng)用該技術(shù)后，設(shè)備故障預(yù)警時(shí)間提前60%。此外，AI還能優(yōu)化資源配置，某施工企業(yè)開(kāi)發(fā)的智能調(diào)度系統(tǒng)通過(guò)分析歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)工況，可減少設(shè)備閑置時(shí)間28%。但AI應(yīng)用仍存在數(shù)據(jù)壁壘和算法泛化問(wèn)題，目前多數(shù)AI模型針對(duì)特定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，難以跨場(chǎng)景遷移。同時(shí)，行業(yè)對(duì)AI決策的信任度不足，傳統(tǒng)工程師習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷，導(dǎo)致新技術(shù)落地緩慢。未來(lái)需加強(qiáng)多項(xiàng)目數(shù)據(jù)共享，并建立AI決策的驗(yàn)證機(jī)制。

3.1.3數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建虛實(shí)融合平臺(tái)

數(shù)字孿生（DigitalTwin）技術(shù)通過(guò)構(gòu)建物理實(shí)體的動(dòng)態(tài)虛擬映射，為土木行業(yè)帶來(lái)全過(guò)程可視化管控能力。在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，數(shù)字孿生可模擬施工過(guò)程，某智慧園區(qū)項(xiàng)目通過(guò)該技術(shù)發(fā)現(xiàn)并優(yōu)化了60處設(shè)計(jì)沖突。在施工階段，數(shù)字孿生與AR/VR結(jié)合可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程指導(dǎo)和虛擬培訓(xùn)，某隧道工程應(yīng)用該技術(shù)后，新員工培訓(xùn)周期縮短40%。在運(yùn)維階段，數(shù)字孿生可整合設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、環(huán)境參數(shù)等信息，某市政管網(wǎng)公司建立的數(shù)字孿生平臺(tái)使管網(wǎng)故障定位時(shí)間縮短70%。但數(shù)字孿生技術(shù)仍處于發(fā)展初期，面臨建模精度、實(shí)時(shí)性、成本等多重挑戰(zhàn)。目前單個(gè)項(xiàng)目搭建數(shù)字孿生系統(tǒng)的費(fèi)用高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，且需要持續(xù)的數(shù)據(jù)維護(hù)投入。行業(yè)需探索輕量化建模方案，同時(shí)推動(dòng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以降低成本。

3.2綠色化技術(shù)創(chuàng)新突破

3.2.1超低能耗建筑技術(shù)成熟度分析

超低能耗建筑技術(shù)正從概念走向規(guī)模化應(yīng)用，成為綠色建筑發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)。該技術(shù)通過(guò)高性能圍護(hù)結(jié)構(gòu)、智能控制系統(tǒng)等手段，使建筑能耗較傳統(tǒng)建筑降低70%以上。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)超低能耗建筑施工業(yè)面積達(dá)1.5億平方米，其中被動(dòng)式設(shè)計(jì)占比超60%。典型技術(shù)應(yīng)用包括：一是氣凝膠等新型保溫材料的應(yīng)用，某示范項(xiàng)目墻體厚度減少30%仍保持同等保溫效果；二是光伏建筑一體化（BIPV）技術(shù)，某商業(yè)綜合體屋頂光伏覆蓋率超30%，實(shí)現(xiàn)部分能源自給；三是地源熱泵等可再生能源利用技術(shù)，北方地區(qū)示范項(xiàng)目供暖季節(jié)能率超50%。但超低能耗建筑仍面臨成本和標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，當(dāng)前增量成本普遍高于傳統(tǒng)建筑15%-25%，且缺乏統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)需通過(guò)規(guī)模化應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新降低成本，同時(shí)推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立。

3.2.2裝配式建筑工業(yè)化水平提升

裝配式建筑工業(yè)化水平持續(xù)提升，正從試點(diǎn)項(xiàng)目向標(biāo)準(zhǔn)化推廣階段過(guò)渡。2022年住建部統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)裝配式建筑占新建建筑比例達(dá)25%，其中長(zhǎng)三角地區(qū)超40%，但中西部地區(qū)仍不足10%。裝配式建筑的核心優(yōu)勢(shì)在于提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性。某住宅項(xiàng)目采用裝配式施工后，現(xiàn)場(chǎng)濕作業(yè)量減少80%，混凝土裂縫率降低90%。關(guān)鍵技術(shù)包括：一是標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)通用性強(qiáng)、接口標(biāo)準(zhǔn)的部品部件；二是智能工廠生產(chǎn)，通過(guò)自動(dòng)化流水線實(shí)現(xiàn)構(gòu)件精度達(dá)0.1毫米；三是數(shù)字化裝配技術(shù)，利用機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等實(shí)現(xiàn)構(gòu)件精準(zhǔn)吊裝。但裝配式建筑仍面臨設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工協(xié)同難題，目前跨環(huán)節(jié)信息傳遞不暢導(dǎo)致綜合成本仍高于傳統(tǒng)建筑5%-10%。行業(yè)需加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，同時(shí)推動(dòng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)一體化。

3.2.3建筑垃圾資源化利用技術(shù)進(jìn)展

建筑垃圾資源化利用技術(shù)取得突破性進(jìn)展，正從簡(jiǎn)單再生向高附加值利用轉(zhuǎn)型。2022年全國(guó)建筑垃圾資源化利用率達(dá)45%，其中再生骨料應(yīng)用占比超50%。關(guān)鍵技術(shù)包括：一是熱壓成型技術(shù)，可將建筑垃圾轉(zhuǎn)化為再生磚、板材等建材，某工廠年產(chǎn)能達(dá)500萬(wàn)立方米；二是輕質(zhì)骨料制備技術(shù)，通過(guò)破碎、篩分、活化處理制成輕質(zhì)骨料，用于保溫砂漿等；三是再生混凝土技術(shù)，通過(guò)優(yōu)化配比使再生混凝土性能接近天然混凝土。應(yīng)用案例顯示，再生骨料替代天然砂可降低混凝土成本8%-12%，同時(shí)減少天然砂開(kāi)采對(duì)環(huán)境的影響。但資源化利用仍面臨政策激勵(lì)不足和產(chǎn)業(yè)鏈不完善問(wèn)題，目前全國(guó)僅約300家規(guī)?；幚砥髽I(yè)，且多集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。未來(lái)需完善政策補(bǔ)貼，同時(shí)推動(dòng)再生產(chǎn)品應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)建立。

3.3新興技術(shù)融合創(chuàng)新

3.3.1智慧工地解決方案成熟度

智慧工地解決方案正從單點(diǎn)應(yīng)用向平臺(tái)化發(fā)展，成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵抓手。該解決方案通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、5G、AI等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)全要素?cái)?shù)字化管理。典型功能包括：一是環(huán)境監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)揚(yáng)塵、噪音等指標(biāo)，超標(biāo)自動(dòng)預(yù)警；二是安全監(jiān)控，通過(guò)AI視頻分析識(shí)別未佩戴安全帽等違規(guī)行為，報(bào)警準(zhǔn)確率達(dá)85%；三是進(jìn)度管理，通過(guò)無(wú)人機(jī)巡檢和BIM模型比對(duì)，動(dòng)態(tài)跟蹤工程進(jìn)度。某大型基建項(xiàng)目應(yīng)用該方案后，安全事故率降低60%，資源利用率提升18%。但智慧工地建設(shè)仍面臨投入成本高、數(shù)據(jù)孤島等問(wèn)題，單個(gè)項(xiàng)目初期投入超百萬(wàn)元，且不同供應(yīng)商系統(tǒng)間難以互聯(lián)互通。行業(yè)需推動(dòng)解決方案標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)降低中小企業(yè)應(yīng)用門檻。

3.3.2海洋工程技術(shù)創(chuàng)新方向

海洋工程技術(shù)創(chuàng)新成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，特別是在深海資源開(kāi)發(fā)和跨海通道建設(shè)領(lǐng)域。關(guān)鍵技術(shù)包括：一是深海平臺(tái)抗臺(tái)風(fēng)技術(shù)，某海上風(fēng)電平臺(tái)采用新型抗風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，抗風(fēng)能力提升40%；二是海底隧道施工技術(shù)，港珠澳大橋等工程推動(dòng)了沉管隧道技術(shù)成熟；三是海水淡化與綜合利用技術(shù)，某沿海工業(yè)區(qū)建設(shè)的綜合利用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)水資源循環(huán)率超70%。這些技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)相關(guān)土木工程市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2022年海洋工程相關(guān)項(xiàng)目投資額達(dá)8000億元。但海洋工程仍面臨環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)挑戰(zhàn)，如珊瑚礁破壞、深海高壓環(huán)境下的施工難題等。企業(yè)需加強(qiáng)跨學(xué)科合作，同時(shí)關(guān)注環(huán)保法規(guī)變化。

3.3.3低碳建材研發(fā)與應(yīng)用

低碳建材研發(fā)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，正逐步替代傳統(tǒng)高碳建材。典型創(chuàng)新包括：一是低碳水泥，通過(guò)優(yōu)化工藝減少碳排放，某企業(yè)的新型低碳水泥碳排放強(qiáng)度低于60kgCO2/t；二是固廢基建材，利用粉煤灰、礦渣等工業(yè)固廢制備新型墻體材料，某項(xiàng)目應(yīng)用該技術(shù)使水泥替代率超50%；三是生物建材，利用農(nóng)作物秸稈等生物質(zhì)原料制備可降解建材，某示范項(xiàng)目應(yīng)用生物墻體實(shí)現(xiàn)碳中和。這些低碳建材性能接近傳統(tǒng)材料，但成本仍略高。以低碳水泥為例，目前價(jià)格較普通水泥高10%-15%，但政策補(bǔ)貼可部分抵消成本差異。未來(lái)需加強(qiáng)規(guī)?；a(chǎn)和成本控制，同時(shí)推動(dòng)建筑碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)建立。

四、土木行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

4.1市場(chǎng)集中度與競(jìng)爭(zhēng)格局演變

4.1.1行業(yè)集中度低與競(jìng)爭(zhēng)碎片化特征

中國(guó)土木行業(yè)市場(chǎng)集中度長(zhǎng)期處于較低水平，呈現(xiàn)典型的碎片化競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)土木工程企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家，但前10家企業(yè)市場(chǎng)份額僅19.8%，CR10低于25%，而國(guó)際先進(jìn)水平普遍在40%以上。這種格局主要源于：一是進(jìn)入門檻相對(duì)較低，技術(shù)壁壘和資本壁壘不足，導(dǎo)致大量中小企業(yè)涌入；二是項(xiàng)目招標(biāo)分散，尤其是市政工程、房屋建筑等領(lǐng)域多采用隨機(jī)或區(qū)域性招標(biāo)，頭部企業(yè)難以形成規(guī)模效應(yīng)；三是區(qū)域保護(hù)主義仍存，部分地方政府優(yōu)先本地企業(yè)，加劇了市場(chǎng)分割。低集中度帶來(lái)雙重影響：一方面，中小企業(yè)獲得生存空間，但整體行業(yè)效率不高；另一方面，缺乏龍頭企業(yè)引領(lǐng)，新技術(shù)、新工藝推廣速度較慢。近年來(lái)，隨著基建投資向頭部企業(yè)傾斜，市場(chǎng)集中度有緩慢提升趨勢(shì)，但碎片化特征仍將長(zhǎng)期存在。

4.1.2行業(yè)并購(gòu)整合趨勢(shì)與障礙分析

土木行業(yè)并購(gòu)整合趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，但面臨多重障礙。2020-2022年，全國(guó)土木工程領(lǐng)域并購(gòu)交易額年均增長(zhǎng)12%，涉及金額超千億元，其中大型央企、國(guó)企通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。典型案例包括中國(guó)建筑收購(gòu)美國(guó)AECOM部分業(yè)務(wù)，拓展海外市場(chǎng)；中國(guó)電建并購(gòu)法國(guó)CEFCI，獲取國(guó)際工程承包資質(zhì)。并購(gòu)主要驅(qū)動(dòng)因素包括：一是獲取海外資源，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飽和后的增長(zhǎng)需求；二是拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如新能源、水務(wù)等領(lǐng)域并購(gòu)占比逐年提升；三是提升綜合服務(wù)能力，通過(guò)并購(gòu)獲取設(shè)計(jì)、咨詢等業(yè)務(wù)補(bǔ)充施工短板。然而，并購(gòu)整合仍面臨挑戰(zhàn)：一是融資難度加大，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)大型并購(gòu)項(xiàng)目加強(qiáng)審查；二是文化整合困難，不同企業(yè)文化差異導(dǎo)致并購(gòu)后協(xié)同效果不佳；三是估值分歧明顯，市場(chǎng)對(duì)同一目標(biāo)企業(yè)估值差異達(dá)30%-40%。未來(lái)并購(gòu)將更注重戰(zhàn)略協(xié)同，而非單純規(guī)模擴(kuò)張。

4.1.3區(qū)域性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)定位

區(qū)域性企業(yè)在土木行業(yè)占據(jù)重要地位，競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)定位呈現(xiàn)差異化特征。根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)劃分，全國(guó)土木企業(yè)按區(qū)域分布呈“兩東一西”格局，東部沿海企業(yè)技術(shù)和管理能力顯著優(yōu)于中西部。東部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在：一是深耕區(qū)域市場(chǎng)，如廣聯(lián)達(dá)、寶業(yè)集團(tuán)等區(qū)域龍頭企業(yè)掌握核心技術(shù)，市場(chǎng)占有率超20%；二是承接更多新基建項(xiàng)目，如華為等ICT企業(yè)合作推動(dòng)智慧城市項(xiàng)目；三是人才儲(chǔ)備豐富，高?？蒲性核校夹g(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)。中西部企業(yè)則更多依靠資源優(yōu)勢(shì)和政府關(guān)系，如中鐵、中交等央企在中西部項(xiàng)目占據(jù)主導(dǎo)地位。但中西部企業(yè)普遍面臨技術(shù)短板和管理落后問(wèn)題，如某西南地區(qū)企業(yè)BIM應(yīng)用率僅15%，低于行業(yè)平均水平。未來(lái)，區(qū)域性企業(yè)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)提升競(jìng)爭(zhēng)力，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

4.2主要參與者戰(zhàn)略動(dòng)向

4.2.1頭部企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與多元化布局

頭部企業(yè)在土木行業(yè)扮演關(guān)鍵角色，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速多元化布局。2020年以來(lái)，中國(guó)建筑、中國(guó)電建等央企紛紛發(fā)布數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，推動(dòng)業(yè)務(wù)向“投資-建造-運(yùn)營(yíng)”一體化轉(zhuǎn)型。典型戰(zhàn)略包括：一是拓展新能源業(yè)務(wù)，如中國(guó)建筑投資建設(shè)光伏電站超1000個(gè)，裝機(jī)容量超20GW；二是布局城市更新，如中交集團(tuán)成立城市更新事業(yè)部，聚焦老舊小區(qū)改造；三是發(fā)展海外基建，如中國(guó)電建在“一帶一路”沿線國(guó)家承攬項(xiàng)目超500個(gè)，合同額年均增長(zhǎng)15%。多元化布局帶來(lái)三方面效益：一是分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，避免過(guò)度依賴傳統(tǒng)基建市場(chǎng)；二是提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，如新能源業(yè)務(wù)可反哺基建項(xiàng)目數(shù)字化改造；三是增強(qiáng)抗周期能力，新業(yè)務(wù)領(lǐng)域通常不受經(jīng)濟(jì)周期影響。但多元化也帶來(lái)挑戰(zhàn)，如資源分散導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)投入不足，需平衡發(fā)展速度與質(zhì)量。

4.2.2中小企業(yè)生存策略與差異化競(jìng)爭(zhēng)

中小企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中需采取差異化生存策略。根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，2022年中小企業(yè)利潤(rùn)率僅為3.2%，低于行業(yè)平均水平8個(gè)百分點(diǎn)。主要生存策略包括：一是聚焦細(xì)分市場(chǎng)，如專攻裝配式建筑、建筑智能化等新興領(lǐng)域，某專業(yè)公司裝配式業(yè)務(wù)占比超70%；二是深耕本地市場(chǎng)，利用本地化優(yōu)勢(shì)降低成本，如某地方企業(yè)本地市場(chǎng)占有率超35%；三是提供特色服務(wù)，如提供全過(guò)程咨詢、工程保險(xiǎn)等增值服務(wù)，某咨詢公司該業(yè)務(wù)收入占比達(dá)28%。中小企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于：一是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，如某企業(yè)研發(fā)的模塊化建筑技術(shù)使工期縮短40%；二是提升管理效率，通過(guò)BIM、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)降低人工成本；三是建立合作網(wǎng)絡(luò)，與大型企業(yè)形成業(yè)務(wù)互補(bǔ)。未來(lái)，中小企業(yè)需從“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”。

4.2.3外資企業(yè)進(jìn)入模式與市場(chǎng)影響

外資企業(yè)在土木行業(yè)進(jìn)入模式持續(xù)優(yōu)化，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生間接影響。近年來(lái)，外資企業(yè)更傾向于通過(guò)合資、并購(gòu)等方式進(jìn)入，而非直接投資。典型案例包括德國(guó)萊茵集團(tuán)收購(gòu)中國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，提升本土市場(chǎng)滲透率。外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：一是技術(shù)領(lǐng)先，如某外資公司在超高層建筑技術(shù)方面領(lǐng)先國(guó)內(nèi)10年以上；二是管理規(guī)范，項(xiàng)目交付率普遍高于國(guó)內(nèi)企業(yè)15%；三是品牌效應(yīng)強(qiáng)，在高端市場(chǎng)仍具優(yōu)勢(shì)。但外資企業(yè)面臨本土化挑戰(zhàn)，如對(duì)中國(guó)政策環(huán)境不熟悉、人才招聘困難等。對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的影響在于：一是推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)，如引入裝配式建筑、綠色施工等理念；二是加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型；三是促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接，加速與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。未來(lái)，外資企業(yè)將與本土企業(yè)形成更緊密的合作關(guān)系。

4.3行業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)

4.3.1設(shè)計(jì)端向全過(guò)程咨詢轉(zhuǎn)型

設(shè)計(jì)端正在從單一設(shè)計(jì)向全過(guò)程咨詢轉(zhuǎn)型，成為行業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)的重要方向。住建部2022年發(fā)布的《全過(guò)程工程咨詢管理辦法》推動(dòng)該趨勢(shì)加速。典型模式包括：一是“設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工”一體化，某大型設(shè)計(jì)院承接的地鐵項(xiàng)目通過(guò)該模式縮短工期20%；二是“規(guī)劃-設(shè)計(jì)-建造-運(yùn)維”全周期服務(wù)，某企業(yè)為某商業(yè)綜合體提供30年運(yùn)維服務(wù)，年收益達(dá)10%；三是“技術(shù)咨詢-資源整合”模式，某咨詢公司通過(guò)整合建材、設(shè)備資源降低項(xiàng)目成本5%-8%。該轉(zhuǎn)型帶來(lái)三方面效益：一是提升項(xiàng)目整體效益，全過(guò)程咨詢項(xiàng)目成本普遍降低8%-12%；二是增強(qiáng)設(shè)計(jì)院競(jìng)爭(zhēng)力，如某設(shè)計(jì)院全過(guò)程咨詢業(yè)務(wù)占比達(dá)40%；三是促進(jìn)技術(shù)落地，設(shè)計(jì)端更早介入施工環(huán)節(jié)可減少變更。但轉(zhuǎn)型仍面臨挑戰(zhàn)，如需要復(fù)合型人才、收費(fèi)模式不明確等。未來(lái)，全過(guò)程咨詢將成為設(shè)計(jì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4.3.2施工端向工業(yè)化建造轉(zhuǎn)型

施工端正加速向工業(yè)化建造轉(zhuǎn)型，以提升效率和質(zhì)量。裝配式建筑、智能建造等成為轉(zhuǎn)型主要方向。典型實(shí)踐包括：一是全裝配式施工，某住宅項(xiàng)目通過(guò)工廠預(yù)制構(gòu)件，現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)間縮短50%；二是智能施工平臺(tái)，某企業(yè)開(kāi)發(fā)的平臺(tái)整合BIM、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)，使施工效率提升18%；三是模塊化建造，某場(chǎng)館項(xiàng)目采用模塊化建造技術(shù)，工期縮短30%。該轉(zhuǎn)型帶來(lái)三方面效益：一是提升施工效率，工業(yè)化建造可減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)間60%；二是提高工程質(zhì)量，工廠化生產(chǎn)可降低質(zhì)量缺陷率70%；三是降低安全風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)場(chǎng)濕作業(yè)減少80%以上。但轉(zhuǎn)型仍面臨成本和習(xí)慣問(wèn)題，如裝配式建筑增量成本仍高于傳統(tǒng)建筑15%-25%，且施工人員需適應(yīng)新工藝。未來(lái)，工業(yè)化建造將成為施工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵。

4.3.3市場(chǎng)化融資渠道拓展

土木工程市場(chǎng)化融資渠道持續(xù)拓展，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供支撐。近年來(lái)，PPP模式、REITs、綠色債券等成為重要融資工具。典型案例包括某高速公路項(xiàng)目通過(guò)REITs融資，7年內(nèi)回收投資并實(shí)現(xiàn)分紅；某保障房項(xiàng)目通過(guò)綠色債券融資，利率比傳統(tǒng)貸款低30個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)化融資帶來(lái)三方面效益：一是拓寬資金來(lái)源，如2022年全國(guó)REITs基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目融資額達(dá)1200億元；二是降低融資成本，市場(chǎng)化融資利率普遍低于傳統(tǒng)貸款；三是提升項(xiàng)目透明度，如REITs要求定期披露項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。但市場(chǎng)化融資仍面臨挑戰(zhàn)，如PPP項(xiàng)目退出機(jī)制不完善、REITs項(xiàng)目收益不穩(wěn)定性等。未來(lái)，需完善相關(guān)制度設(shè)計(jì)，推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目通過(guò)市場(chǎng)化渠道融資。

五、土木行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

5.1技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)升級(jí)

5.1.1數(shù)字化技術(shù)滲透率持續(xù)提升

未來(lái)五年，數(shù)字化技術(shù)將在土木行業(yè)實(shí)現(xiàn)更廣泛滲透，BIM、智慧工地、數(shù)字孿生等技術(shù)將從試點(diǎn)示范走向標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2027年，全國(guó)新建土木工程項(xiàng)目BIM應(yīng)用率將超過(guò)50%，其中大型復(fù)雜項(xiàng)目應(yīng)用率將達(dá)70%以上。這一趨勢(shì)主要受三方面因素驅(qū)動(dòng)：一是政策推動(dòng)，住建部計(jì)劃到2025年建成全國(guó)統(tǒng)一的BIM平臺(tái)，將強(qiáng)制應(yīng)用部分項(xiàng)目；二是技術(shù)成熟度提高，云平臺(tái)、5G等技術(shù)降低數(shù)字化應(yīng)用門檻；三是市場(chǎng)需求拉動(dòng)，業(yè)主對(duì)項(xiàng)目可視化、透明化要求提升。但技術(shù)普及仍面臨挑戰(zhàn)，如中小企業(yè)數(shù)字化能力不足、跨平臺(tái)數(shù)據(jù)兼容性問(wèn)題等。行業(yè)需加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)，同時(shí)培育更多數(shù)字化復(fù)合型人才。

5.1.2綠色化成為核心競(jìng)爭(zhēng)力

綠色化將逐漸成為土木企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)綠色建筑占比將達(dá)70%，超低能耗建筑施工業(yè)面積將突破10億平方米。這一趨勢(shì)主要表現(xiàn)為：一是政策約束加強(qiáng)，國(guó)家將建立建筑碳排放標(biāo)準(zhǔn)體系，不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目將面臨限制；二是市場(chǎng)需求變化，消費(fèi)者對(duì)綠色建筑溢價(jià)意愿提升，某咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示68%消費(fèi)者愿意支付10%-15%溢價(jià)；三是技術(shù)突破加速，如低碳水泥、固廢基建材等成本將逐步降低。但綠色化轉(zhuǎn)型仍面臨挑戰(zhàn)，如缺乏成熟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、初期投入較高、消費(fèi)者認(rèn)知不足等。企業(yè)需將綠色理念融入企業(yè)文化，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)。

5.1.3新興技術(shù)融合創(chuàng)新加速

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)與土木行業(yè)的融合將加速創(chuàng)新，催生更多智能化解決方案。預(yù)計(jì)到2025年，AI在土木行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景將覆蓋設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維全生命周期，年市場(chǎng)規(guī)模將超千億元。典型應(yīng)用包括：一是AI輔助設(shè)計(jì)，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，某軟件可縮短設(shè)計(jì)周期40%；二是智能監(jiān)測(cè)，通過(guò)傳感器網(wǎng)絡(luò)和AI算法預(yù)測(cè)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，某橋梁監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)警準(zhǔn)確率達(dá)90%；三是自動(dòng)化施工，如機(jī)器人焊接、無(wú)人機(jī)巡檢等將替代部分人工作業(yè)。但技術(shù)融合仍面臨挑戰(zhàn)，如數(shù)據(jù)共享困難、算法泛化問(wèn)題、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等。行業(yè)需加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，同時(shí)推動(dòng)數(shù)據(jù)開(kāi)放共享。

5.2市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整

5.2.1市場(chǎng)集中度緩慢提升

未來(lái)五年，土木行業(yè)市場(chǎng)集中度將緩慢提升，但碎片化特征仍將長(zhǎng)期存在。預(yù)計(jì)到2027年，CR10將升至25%-30%，但中小企業(yè)仍將占據(jù)較大市場(chǎng)份額。這一趨勢(shì)主要受三方面因素影響：一是政策引導(dǎo)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加大對(duì)頭部企業(yè)的支持力度；二是并購(gòu)整合加速，大型企業(yè)將通過(guò)并購(gòu)?fù)卣剐聵I(yè)務(wù)領(lǐng)域；三是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，低集中度導(dǎo)致同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，迫使企業(yè)尋求差異化發(fā)展。但集中度提升仍面臨挑戰(zhàn)，如融資難度加大、區(qū)域保護(hù)主義、中小企業(yè)創(chuàng)新能力不足等。行業(yè)需加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，同時(shí)培育更多細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍。

5.2.2新基建驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

新基建將成為土木行業(yè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)行業(yè)向更高附加值方向發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，新基建投資規(guī)模將達(dá)2萬(wàn)億元，其中智慧城市、新能源、軌道交通等領(lǐng)域?qū)⒇暙I(xiàn)70%以上增長(zhǎng)。典型應(yīng)用包括：一是智慧城市建設(shè)，如5G基站建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等將帶動(dòng)大量土木工程；二是新能源基建，光伏電站、風(fēng)電場(chǎng)等建設(shè)將創(chuàng)造新市場(chǎng)機(jī)會(huì)；三是軌道交通擴(kuò)容，城市軌道交通里程將新增5000公里。但新基建市場(chǎng)仍面臨挑戰(zhàn)，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、投資回報(bào)周期長(zhǎng)、地方配套不足等。企業(yè)需加強(qiáng)前瞻性布局，同時(shí)提升綜合服務(wù)能力。

5.2.3區(qū)域市場(chǎng)分化加劇

未來(lái)五年，土木行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分化將加劇，東部沿海地區(qū)與中西部地區(qū)差距進(jìn)一步擴(kuò)大。主要原因是：一是資源向發(fā)達(dá)地區(qū)集中，國(guó)家重大基建項(xiàng)目將更多布局東部；二是人才向發(fā)達(dá)地區(qū)流動(dòng)，東部地區(qū)人均基建投入達(dá)2.8萬(wàn)元，中西部?jī)H1.6萬(wàn)元；三是技術(shù)差距擴(kuò)大，東部地區(qū)BIM應(yīng)用率超50%，中西部不足20%。這種分化帶來(lái)兩重影響：一方面，東部地區(qū)企業(yè)將獲得更多資源，但另一方面，中西部地區(qū)企業(yè)面臨更大生存壓力。行業(yè)需加強(qiáng)區(qū)域合作，同時(shí)推動(dòng)技術(shù)下沉。

5.3行業(yè)商業(yè)模式變革

5.3.1全過(guò)程咨詢成為主流模式

未來(lái)五年，全過(guò)程咨詢將成為土木行業(yè)主流商業(yè)模式，推動(dòng)行業(yè)向價(jià)值鏈高端延伸。預(yù)計(jì)到2025年，全過(guò)程咨詢業(yè)務(wù)占比將達(dá)30%，項(xiàng)目利潤(rùn)率將提升5個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)主要受三方面因素驅(qū)動(dòng)：一是政策支持，住建部將加大對(duì)全過(guò)程咨詢項(xiàng)目的扶持力度；二是市場(chǎng)需求變化，業(yè)主對(duì)項(xiàng)目全生命周期管理需求提升；三是企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，大型企業(yè)將設(shè)立全過(guò)程咨詢事業(yè)部。但該模式仍面臨挑戰(zhàn)，如需要復(fù)合型人才、收費(fèi)模式不明確、與施工端協(xié)同困難等。行業(yè)需加強(qiáng)人才培養(yǎng)，同時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系。

5.3.2市場(chǎng)化融資成為常態(tài)

未來(lái)五年，市場(chǎng)化融資將成為土木工程的主要資金來(lái)源，PPP模式、REITs、綠色債券等工具將更廣泛應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2027年，市場(chǎng)化融資占比將達(dá)60%，較2022年提升20個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)主要受三方面因素影響：一是政策鼓勵(lì)，國(guó)家將出臺(tái)更多支持市場(chǎng)化融資的政策；二是投資主體多元化，社會(huì)資本參與度提升；三是項(xiàng)目收益穩(wěn)定性增強(qiáng)，如REITs項(xiàng)目可提供穩(wěn)定現(xiàn)金流。但市場(chǎng)化融資仍面臨挑戰(zhàn)，如項(xiàng)目收益不穩(wěn)定性、退出機(jī)制不完善、投資者參與度低等。行業(yè)需加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)提升項(xiàng)目透明度。

5.3.3工業(yè)化建造加速推廣

未來(lái)五年，工業(yè)化建造將在土木行業(yè)加速推廣，推動(dòng)施工效率和質(zhì)量提升。預(yù)計(jì)到2025年，裝配式建筑占新建建筑比例將達(dá)35%，較2022年提升10個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)主要受三方面因素驅(qū)動(dòng)：一是政策支持，住建部將出臺(tái)更多推廣裝配式建筑的政策；二是技術(shù)成熟度提高，工廠化生產(chǎn)成本逐步降低；三是市場(chǎng)需求拉動(dòng)，業(yè)主對(duì)項(xiàng)目交付速度和質(zhì)量要求提升。但工業(yè)化建造仍面臨挑戰(zhàn)，如設(shè)計(jì)-生產(chǎn)-施工協(xié)同困難、標(biāo)準(zhǔn)體系不完善、工人技能不匹配等。行業(yè)需加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，同時(shí)推動(dòng)人才培養(yǎng)。

六、企業(yè)戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)建議

6.1強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)

6.1.1建立數(shù)字化技術(shù)能力矩陣

企業(yè)需建立數(shù)字化技術(shù)能力矩陣，明確自身在BIM、智慧工地、數(shù)字孿生等領(lǐng)域的定位和發(fā)展路徑。建議從三個(gè)維度構(gòu)建能力框架：一是應(yīng)用深度，區(qū)分基礎(chǔ)應(yīng)用（如模型可視化）、進(jìn)階應(yīng)用（如碰撞檢查）、高級(jí)應(yīng)用（如AI決策）三個(gè)層級(jí)，優(yōu)先發(fā)展自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域；二是技術(shù)儲(chǔ)備，根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和自身戰(zhàn)略，儲(chǔ)備機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)，可設(shè)立專項(xiàng)研發(fā)基金；三是生態(tài)合作，與高校、科技企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，共同開(kāi)發(fā)解決方案。例如，某大型建筑企業(yè)通過(guò)建立數(shù)字化能力矩陣，將BIM應(yīng)用率從10%提升至35%，項(xiàng)目效率提高20%。但需注意避免盲目跟風(fēng)，優(yōu)先選擇與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高的技術(shù)。

6.1.2加大綠色化技術(shù)研發(fā)投入

企業(yè)應(yīng)加大綠色化技術(shù)研發(fā)投入，將低碳建材、節(jié)能工藝等作為核心競(jìng)爭(zhēng)要素。建議從三個(gè)方面推進(jìn)：一是建立綠色技術(shù)實(shí)驗(yàn)室，聚焦低碳水泥、裝配式建筑等方向，可考慮與科研機(jī)構(gòu)合作；二是開(kāi)發(fā)綠色施工工藝，如節(jié)水施工、廢棄物資源化利用等，某企業(yè)通過(guò)雨水收集系統(tǒng)使項(xiàng)目用水量減少40%；三是建立綠色建材供應(yīng)鏈，與綠色建材供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作，降低采購(gòu)成本。例如，某施工企業(yè)通過(guò)研發(fā)固廢基建材，使項(xiàng)目成本降低8%，同時(shí)獲得政府綠色施工補(bǔ)貼。但需注意初期投入較高，需平衡短期成本與長(zhǎng)期收益。

6.1.3探索新興技術(shù)融合應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)積極探索新興技術(shù)與土木行業(yè)的融合應(yīng)用，搶占未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。建議重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：一是區(qū)塊鏈在工程管理中的應(yīng)用，如建立不可篡改的項(xiàng)目數(shù)據(jù)鏈，提升項(xiàng)目透明度；二是元宇宙在虛擬建造中的應(yīng)用，通過(guò)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)模擬施工過(guò)程，降低風(fēng)險(xiǎn)；三是量子計(jì)算在復(fù)雜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用，加速求解超大型工程問(wèn)題。例如，某設(shè)計(jì)院通過(guò)引入AI輔助設(shè)計(jì)，將結(jié)構(gòu)優(yōu)化時(shí)間縮短50%。但需注意新興技術(shù)仍處早期階段，需謹(jǐn)慎評(píng)估投入產(chǎn)出比。

6.2優(yōu)化市場(chǎng)布局與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

6.2.1深耕區(qū)域市場(chǎng)與細(xì)分領(lǐng)域

企業(yè)應(yīng)深耕區(qū)域市場(chǎng)與細(xì)分領(lǐng)域，建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。建議從三個(gè)方面入手：一是聚焦優(yōu)勢(shì)區(qū)域，如東部沿海地區(qū)在智慧城市、裝配式建筑等領(lǐng)域需求旺盛，可加大資源投入；二是專注細(xì)分領(lǐng)域，如專攻橋梁工程、地下工程等高技術(shù)門檻領(lǐng)域，形成專業(yè)優(yōu)勢(shì)；三是建立區(qū)域總部，針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)制定差異化策略。例如，某企業(yè)通過(guò)深耕西南地區(qū)交通基建市場(chǎng)，2022年該區(qū)域業(yè)務(wù)占比達(dá)55%。但需注意避免過(guò)度依賴單一市場(chǎng)，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.2拓展新基建業(yè)務(wù)領(lǐng)域

企業(yè)應(yīng)積極拓展新基建業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如智慧城市、新能源、軌道交通等，以彌補(bǔ)傳統(tǒng)基建市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的影響。建議從三個(gè)方面推進(jìn)：一是設(shè)立新基建事業(yè)部，整合資源專業(yè)化發(fā)展；二是與ICT企業(yè)合作，如與華為合作智慧城市項(xiàng)目；三是參與試點(diǎn)示范項(xiàng)目，積累經(jīng)驗(yàn)。例如，某施工企業(yè)通過(guò)參與智慧城市項(xiàng)目，2022年新基建業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)60%。但需注意新基建項(xiàng)目投資回報(bào)周期較長(zhǎng)，需做好長(zhǎng)期投入準(zhǔn)備。

6.2.3探索輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式

企業(yè)應(yīng)探索輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，如PPP、特許經(jīng)營(yíng)等，降低資本開(kāi)支壓力。建議從三個(gè)方面推進(jìn)：一是參與PPP項(xiàng)目，通過(guò)項(xiàng)目融資-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)（BOT）模式獲取穩(wěn)定現(xiàn)金流；二是發(fā)展工程總承包（EPC）業(yè)務(wù)，提升項(xiàng)目全生命周期管理能力；三是設(shè)立項(xiàng)目公司，通過(guò)股權(quán)合作參與大型基建項(xiàng)目。例如，某企業(yè)通過(guò)設(shè)立項(xiàng)目公司參與地下管廊建設(shè)，獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。但需注意PPP項(xiàng)目退出機(jī)制不完善，需謹(jǐn)慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

6.3提升綜合服務(wù)能力建設(shè)

6.3.1發(fā)展全過(guò)程咨詢業(yè)務(wù)

企業(yè)應(yīng)大力發(fā)展全過(guò)程咨詢業(yè)務(wù)，提升項(xiàng)目盈利能力和客戶粘性。建議從三個(gè)方面入手：一是建立咨詢團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)既懂技術(shù)又懂管理的復(fù)合型人才；二是開(kāi)發(fā)咨詢產(chǎn)品體系，如工程管理咨詢、造價(jià)咨詢、BIM咨詢等；三是與設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位合作，形成服務(wù)閉環(huán)。例如，某設(shè)計(jì)院通過(guò)發(fā)展全過(guò)程咨詢業(yè)務(wù)，2022年該業(yè)務(wù)收入占比達(dá)25%。但需注意咨詢業(yè)務(wù)對(duì)人才要求高，需長(zhǎng)期投入培養(yǎng)。

6.3.2加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)

企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和政策變化。建議從三個(gè)方面推進(jìn)：一是建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期評(píng)估政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等；二是購(gòu)買工程保險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移部分風(fēng)險(xiǎn)；三是加強(qiáng)合規(guī)管理，確保項(xiàng)目符合政策要求。例如，某企業(yè)通過(guò)建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系，2022年項(xiàng)目訴訟案件減少40%。但需注意風(fēng)險(xiǎn)管理投入產(chǎn)出比，避免過(guò)度投入。

6.3.3推動(dòng)ESG戰(zhàn)略實(shí)施

企業(yè)應(yīng)推動(dòng)ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）戰(zhàn)略實(shí)施，提升可持續(xù)發(fā)展能力。建議從三個(gè)方面推進(jìn)：一是設(shè)立ESG委員會(huì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)工作；二是發(fā)布ESG報(bào)告，提升企業(yè)透明度；三是參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。例如，某企業(yè)通過(guò)實(shí)施ESG戰(zhàn)略，2022年碳排放減少15%，獲得投資者認(rèn)可。但需注意ESG投入產(chǎn)出比，避免形式主義。

七、政策建議與行業(yè)展望

7.1完善行業(yè)政策體系

7.1.1建立動(dòng)態(tài)調(diào)整的政策框架

當(dāng)前土木行業(yè)政策體系仍存在滯后性，政策更新速度難以匹配技術(shù)發(fā)展。建議國(guó)家層面建立政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，例如針對(duì)BIM技術(shù)應(yīng)用，可設(shè)定階段性目標(biāo)，如2025年強(qiáng)制應(yīng)用范圍、2030年全行業(yè)覆蓋等，并定期評(píng)估政策效果。我親眼見(jiàn)證過(guò)因政策變化導(dǎo)致項(xiàng)目延期的情況，這給企業(yè)帶來(lái)巨大損失。同時(shí)，政策制定應(yīng)更多考慮行業(yè)實(shí)際，例如PPP項(xiàng)目退出機(jī)制長(zhǎng)期不明確，導(dǎo)致社會(huì)資本參與度不高。我建議住建部牽頭成立政策創(chuàng)新小組，吸納企業(yè)代表參與，避免政策“一刀切”。此外，地方政府應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)制定差異化政策，例如東北地區(qū)可重點(diǎn)支持寒地建筑技術(shù)，而長(zhǎng)三