保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)保單銷(xiāo)售額度績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人保單銷(xiāo)售額度40%100萬(wàn)元按實(shí)際銷(xiāo)售額度與目標(biāo)銷(xiāo)售額度的比例計(jì)分，如達(dá)成率100%得滿(mǎn)分，80%得80分，60%得60分，以此類(lèi)推。新客戶(hù)簽約數(shù)量20個(gè)按實(shí)際簽約數(shù)量與目標(biāo)數(shù)量的比例計(jì)分，每多簽約1個(gè)加2分，少簽約1個(gè)減2分，最低得0分。高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（如年繳保費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)元）銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的比例計(jì)分，占比100%得滿(mǎn)分，80%得80分，60%得60分，以此類(lèi)推?？蛻?hù)復(fù)購(gòu)率15%按當(dāng)年新簽保單中來(lái)自老客戶(hù)的復(fù)購(gòu)比例計(jì)分，比例100%得滿(mǎn)分，80%得80分，60%得60分，以此類(lèi)推。月度銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成穩(wěn)定性連續(xù)三個(gè)月達(dá)成率不低于90%按月度銷(xiāo)售目標(biāo)達(dá)成率的平均穩(wěn)定性計(jì)分，連續(xù)三個(gè)月達(dá)標(biāo)得滿(mǎn)分，達(dá)標(biāo)兩個(gè)月得70分，達(dá)標(biāo)一個(gè)月得50分，未達(dá)標(biāo)得0分?？蛻?hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查得分25%4.5分（滿(mǎn)分5分）直接使用客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查的平均得分，每低0.1分扣2.5分，最低得0分?？蛻?hù)投訴率低于2%按客戶(hù)投訴率計(jì)分，投訴率0%得滿(mǎn)分，1%得90分，2%得80分，3%得70分，以此類(lèi)推?？蛻?hù)轉(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)按實(shí)際收到客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹的新客戶(hù)數(shù)量計(jì)分，每多1個(gè)加2分，少1個(gè)減2分，最低得0分?？蛻?hù)回訪完成率100%按實(shí)際完成客戶(hù)回訪的比例計(jì)分，100%得滿(mǎn)分，90%得90分，80%得80分，以此類(lèi)推?？蛻?hù)長(zhǎng)期留存率85%按當(dāng)年續(xù)?？蛻?hù)數(shù)占總客戶(hù)數(shù)的比例計(jì)分，比例100%得滿(mǎn)分，90%得90分，80%得80分，以此類(lèi)推。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與支持新員工帶教完成率20%100%按實(shí)際帶教新員工數(shù)量與計(jì)劃帶教數(shù)量的比例計(jì)分，100%得滿(mǎn)分，80%得80分，60%得60分，以此類(lèi)推。團(tuán)隊(duì)活動(dòng)參與度90%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)的次數(shù)與總次數(shù)的比例計(jì)分，參與率100%得滿(mǎn)分，90%得90分，80%得80分，以此類(lèi)推。團(tuán)隊(duì)資源共享數(shù)量10次按實(shí)際分享給團(tuán)隊(duì)客戶(hù)資源或業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)量計(jì)分，每多分享1次加1分，少分享1次減1分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)支持請(qǐng)求響應(yīng)時(shí)間平均24小時(shí)內(nèi)按團(tuán)隊(duì)支持請(qǐng)求的平均響應(yīng)時(shí)間計(jì)分，每延遲1小時(shí)扣2分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)績(jī)效貢獻(xiàn)率不低于團(tuán)隊(duì)平均水平按個(gè)人績(jī)效在團(tuán)隊(duì)中的排名計(jì)分，排名第一得滿(mǎn)分，排名中間得70分，排名末位得50分。合規(guī)與專(zhuān)業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%按實(shí)際完成合規(guī)培訓(xùn)課程的比例計(jì)分，100%得滿(mǎn)分，90%得90分，80%得80分，以此類(lèi)推。業(yè)務(wù)操作規(guī)范性無(wú)重大操作失誤按業(yè)務(wù)操作記錄的規(guī)范性計(jì)分，無(wú)失誤得滿(mǎn)分，輕微失誤扣5分，重大失誤扣15分。產(chǎn)品知識(shí)掌握度通過(guò)年度考核按產(chǎn)品知識(shí)年度考核成績(jī)計(jì)分，滿(mǎn)分100分，90分及以上得滿(mǎn)分，80-89分得80分，70-79分得60分。持續(xù)學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)每月不少于8小時(shí)按每月實(shí)際投入的持續(xù)學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)計(jì)分，每月滿(mǎn)8小時(shí)得滿(mǎn)分，6-7小時(shí)得80分，4-5小時(shí)得60分，以此類(lèi)推?？蛻?hù)投訴處理質(zhì)量100%妥善解決按客戶(hù)投訴處理結(jié)果的滿(mǎn)意度計(jì)分，100%妥善解決得滿(mǎn)分，90%得90分，80%得80分，以此類(lèi)推。本考核表用于評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)在保單銷(xiāo)售額度方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，對(duì)照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。考核結(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)金發(fā)放及晉升決策的重要依據(jù)。各維度權(quán)重已根據(jù)崗位職責(zé)的重要性進(jìn)行分配，請(qǐng)務(wù)必客觀、公正地完成考核。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被