保險(xiǎn)代理人保單銷售及續(xù)約率績(jī)效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績(jī)達(dá)成率新單保費(fèi)收入40%100萬(wàn)元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每完成10萬(wàn)元得20分，最高80分。有效銷售量50單每完成10單得20分，最高80分。重點(diǎn)產(chǎn)品銷售占比60%按重點(diǎn)產(chǎn)品銷售額占總銷售額比例計(jì)分，每增加10%得20分，最高80分。銷售轉(zhuǎn)化率25%按實(shí)際轉(zhuǎn)化率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每增加5%得20分，最高80分?？蛻魸M意度評(píng)分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度評(píng)分計(jì)分，每增加0.1分得16分，最高80分。保單續(xù)約率年度續(xù)約率30%85%按實(shí)際續(xù)約率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每增加5%得30分，最高90分。續(xù)約客戶留存率80%按續(xù)約客戶數(shù)占總客戶數(shù)的比例計(jì)分，每增加5%得30分，最高90分。續(xù)約金額占比70%按續(xù)約金額占總保費(fèi)收入的比例計(jì)分，每增加5%得30分，最高90分。續(xù)約客戶投訴率5%按投訴率與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每減少1%得30分，最高90分。續(xù)約客戶增購(gòu)率15%按增購(gòu)客戶數(shù)占續(xù)約客戶數(shù)的比例計(jì)分，每增加5%得30分，最高90分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率20%每月至少1次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每增加0.2次/月得25分，最高80分?？蛻艋顒?dòng)參與度80%按客戶參與活動(dòng)人數(shù)占總客戶數(shù)的比例計(jì)分，每增加5%得20分，最高80分?？蛻敉对V處理及時(shí)率95%按投訴處理完成時(shí)間與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每增加1%得20分，最高80分?？蛻敉扑]率30%按通過客戶推薦帶來(lái)的新客戶數(shù)占總客戶數(shù)的比例計(jì)分，每增加5%得20分，最高80分?？蛻絷P(guān)系深度中等及以上按客戶關(guān)系等級(jí)劃分，中等得40分，良好得60分，優(yōu)秀得80分。合規(guī)與專業(yè)能力合規(guī)培訓(xùn)完成率10%100%按實(shí)際完成培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，完成100%得100分。業(yè)務(wù)合規(guī)性無(wú)重大合規(guī)問題按合規(guī)檢查結(jié)果計(jì)分，無(wú)問題得100分，輕微問題扣10分/次，嚴(yán)重問題扣30分/次。產(chǎn)品知識(shí)考核90分按考核得分計(jì)分，每增加5分得20分，最高100分。銷售技巧培訓(xùn)參與度80%按參與培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)分，每增加5%得20分，最高100分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)良好及以上按團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)劃分，一般得40分，良好得60分，優(yōu)秀得80分。本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)代理人在保單銷售及續(xù)約率方面的績(jī)效表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。考核結(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)、晉升及激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：