銀行投資顧問(wèn)服務(wù)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成率個(gè)人客戶資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）增長(zhǎng)率40%15%按實(shí)際增長(zhǎng)率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。新增有效客戶數(shù)量20個(gè)按實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量50份按實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分?？蛻魸M意度評(píng)分4.5分（滿分5分）按實(shí)際評(píng)分與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。合規(guī)操作次數(shù)100%按實(shí)際合規(guī)操作次數(shù)占比計(jì)分，100%得滿分，每低于1%扣0.5分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶回訪頻率25%每月至少1次按實(shí)際回訪頻率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分?？蛻袅魇?%按實(shí)際流失率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，低于目標(biāo)部分額外加分，高于目標(biāo)部分按比例扣分?？蛻敉扑]率30%按實(shí)際推薦率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分?？蛻敉对V次數(shù)0次按實(shí)際投訴次數(shù)與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，每發(fā)生1次投訴扣2分?？蛻羯疃确?wù)參與率80%按實(shí)際參與率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。專業(yè)知識(shí)與技能產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)20%90分（滿分100分）按實(shí)際成績(jī)與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。行業(yè)培訓(xùn)參與率100%按實(shí)際參與率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，100%得滿分，每低于1%扣0.5分?？蛻魡?wèn)題解決效率90%以上按實(shí)際解決效率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。投資建議準(zhǔn)確率85%按實(shí)際準(zhǔn)確率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。持續(xù)學(xué)習(xí)認(rèn)證獲取至少1個(gè)按實(shí)際獲取數(shù)量與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)度15%100%按實(shí)際貢獻(xiàn)度與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分?？绮块T(mén)協(xié)作滿意度4.5分（滿分5分）按實(shí)際評(píng)分與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，超出目標(biāo)部分額外加分，低于目標(biāo)部分按比例扣分。合規(guī)培訓(xùn)完成率100%按實(shí)際完成率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，100%得滿分，每低于1%扣0.5分。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)率100%按實(shí)際通過(guò)率與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，100%得滿分，每低于1%扣0.5分。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率0次按實(shí)際發(fā)生次數(shù)與目標(biāo)的差異比例計(jì)分，每發(fā)生1次事件扣5分。本考核表旨在全面評(píng)估銀行投資顧問(wèn)的服務(wù)績(jī)效，涵蓋業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶關(guān)系維護(hù)、專業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)四個(gè)維度。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)照各指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分。權(quán)重分配為業(yè)績(jī)達(dá)成率40%、客戶關(guān)系維護(hù)25%、專業(yè)知識(shí)與技能20%、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)15%，總分100分。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：