銀行個(gè)人理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置與業(yè)績?cè)鲩L績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分資產(chǎn)配置能力客戶資產(chǎn)配置方案質(zhì)量30%方案符合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好且通過率≥90%方案完全符合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好且通過率≥90%得滿分，每低1%扣2分，最低得0分產(chǎn)品配置多樣性每季度客戶資產(chǎn)配置產(chǎn)品種類≥5種產(chǎn)品種類每少1種扣3分，最低得0分客戶資產(chǎn)配置合規(guī)性無重大合規(guī)問題無合規(guī)問題得滿分，出現(xiàn)輕微合規(guī)問題扣5分，出現(xiàn)重大合規(guī)問題扣10分，最低得0分資產(chǎn)配置持續(xù)優(yōu)化每季度資產(chǎn)配置方案調(diào)整率≥15%方案調(diào)整率每低5%扣2分，最低得0分客戶資產(chǎn)配置滿意度客戶滿意度評(píng)分≥4.5分（滿分5分）評(píng)分每低0.1分扣2分，最低得0分業(yè)績?cè)鲩L貢獻(xiàn)個(gè)人業(yè)績?cè)鲩L率35%季度業(yè)績?cè)鲩L率≥20%增長率每低5%扣3分，最低得0分新客戶開發(fā)數(shù)量每季度新客戶開發(fā)數(shù)量≥10個(gè)每少1個(gè)扣2分，最低得0分客戶資產(chǎn)規(guī)模增長季度客戶資產(chǎn)規(guī)模增長率≥18%增長率每低3%扣2分，最低得0分高凈值客戶占比高凈值客戶占比≥30%占比每低5%扣3分，最低得0分產(chǎn)品銷售業(yè)績核心產(chǎn)品銷售額占個(gè)人總銷售額比例≥40%比例每低5%扣2分，最低得0分客戶關(guān)系維護(hù)客戶流失率20%季度客戶流失率≤5%流失率每高1%扣3分，最低得0分客戶留存價(jià)值客戶平均留存價(jià)值≥15萬元價(jià)值每低1萬元扣2分，最低得0分客戶關(guān)系活動(dòng)參與度每季度參與客戶關(guān)系活動(dòng)≥4次每次少參與扣1分，最低得0分客戶投訴處理滿意度投訴處理滿意度≥95%滿意度每低1%扣2分，最低得0分客戶推薦率客戶推薦率≥25%推薦率每低5%扣2分，最低得0分合規(guī)與市場(chǎng)拓展合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%完成年度合規(guī)培訓(xùn)每少完成1項(xiàng)扣2分，最低得0分新產(chǎn)品學(xué)習(xí)掌握度新產(chǎn)品知識(shí)考核通過率≥95%通過率每低5%扣2分，最低得0分市場(chǎng)拓展活動(dòng)參與每季度參與至少2次市場(chǎng)拓展活動(dòng)每次少參與扣1分，最低得0分行業(yè)交流參與度年度參與行業(yè)交流≥3次每次少參與扣1分，最低得0分團(tuán)隊(duì)協(xié)作貢獻(xiàn)跨部門協(xié)作項(xiàng)目完成率≥90%完成率每低5%扣2分，最低得0分本考核表旨在全面評(píng)估個(gè)人理財(cái)經(jīng)理在資產(chǎn)配置與業(yè)績?cè)鲩L方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度及指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。權(quán)重分配如下：資產(chǎn)配置能力（30%）、業(yè)績?cè)鲩L貢獻(xiàn)（35%）、客戶關(guān)系維護(hù)（20%）、合規(guī)與市場(chǎng)拓展（15%）。考核結(jié)果將作為績效改進(jìn)及獎(jiǎng)勵(lì)分配的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：