銀行客戶經(jīng)理及理財顧問團(tuán)隊成員績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績達(dá)成率個人存款新增額40%1000萬元按實際完成額與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推。個人貸款發(fā)放額500萬元按實際完成額與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推。理財產(chǎn)品銷售額200萬元按實際完成額與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推?？蛻魸M意度95%通過客戶回訪調(diào)查問卷計算平均分，95分及以上得滿分，每低1分扣0.5分，最低得0分。團(tuán)隊協(xié)作貢獻(xiàn)無重大沖突，積極分享資源由團(tuán)隊負(fù)責(zé)人根據(jù)日常表現(xiàn)進(jìn)行評分，滿分10分，9分及以上為優(yōu)秀，7-8分為良好，5-6分為合格，低于5分為需改進(jìn)?？蛻艟S護(hù)與拓展客戶流失率25%低于5%按實際流失率與目標(biāo)的差值計算得分，例如：流失率低于5%得滿分，每高1%扣5分，最高扣25分。新客戶拓展數(shù)量20個按實際拓展數(shù)量與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推?？蛻絷P(guān)系維護(hù)次數(shù)每月不少于10次按實際維護(hù)次數(shù)與目標(biāo)的差值計算得分，例如：維護(hù)次數(shù)達(dá)到目標(biāo)得滿分，每少1次扣2分，最多扣20分。交叉銷售成功率30%按實際交叉銷售成功次數(shù)與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推。客戶復(fù)購率60%按實際復(fù)購次數(shù)與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推。合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)操作次數(shù)20%100%按合規(guī)操作次數(shù)占總操作次數(shù)的比例計算得分，100%得滿分，每低1%扣1分，最低得0分。風(fēng)險事件發(fā)生率0發(fā)生風(fēng)險事件得0分，未發(fā)生風(fēng)險事件得滿分。培訓(xùn)參與率100%按實際參與培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推?？蛻敉对V處理滿意度90%通過客戶投訴處理后的回訪調(diào)查問卷計算平均分，90分及以上得滿分，每低1分扣0.5分，最低得0分。內(nèi)部審計通過率100%內(nèi)部審計未發(fā)現(xiàn)問題得滿分，發(fā)現(xiàn)一般問題扣5分，重大問題扣20分。專業(yè)能力與成長產(chǎn)品知識考核得分15%90分按實際考核得分與目標(biāo)的差值計算得分，例如：得分達(dá)到90分得滿分，每低1分扣1分，最多扣30分。銷售技巧培訓(xùn)參與度100%按實際參與培訓(xùn)次數(shù)與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推。團(tuán)隊分享次數(shù)每月不少于1次按實際分享次數(shù)與目標(biāo)的差值計算得分，例如：分享次數(shù)達(dá)到目標(biāo)得滿分，每少1次扣2分，最多扣10分。學(xué)習(xí)新技能數(shù)量2項按實際學(xué)習(xí)新技能數(shù)量與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推?？冃Ц倪M(jìn)計劃完成率100%按實際完成改進(jìn)計劃項目與目標(biāo)的百分比計算得分，例如：完成率100%得滿分，完成率80%得80分，以此類推。本考核表旨在全面評估銀行客戶經(jīng)理及理財顧問團(tuán)隊成員的業(yè)績表現(xiàn)、客戶維護(hù)能力、合規(guī)風(fēng)險控制以及專業(yè)成長能力。請根據(jù)各維度及指標(biāo)的具體要求進(jìn)行評分，確?？己私Y(jié)果客觀、公正、可衡量。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者