銀行理財(cái)顧問金融行業(yè)績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分業(yè)績(jī)達(dá)成能力客戶資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)40%新增客戶資產(chǎn)達(dá)到500萬元按實(shí)際新增客戶資產(chǎn)規(guī)模與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推產(chǎn)品銷售量銷售理財(cái)產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到50筆按實(shí)際銷售數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推客戶留存率客戶留存率達(dá)到80%按實(shí)際客戶留存率與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分達(dá)到90分按實(shí)際客戶滿意度評(píng)分與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推合規(guī)操作次數(shù)全年無重大合規(guī)問題每發(fā)生一次合規(guī)問題扣10分，扣完為止客戶服務(wù)能力客戶咨詢響應(yīng)時(shí)間25%平均客戶咨詢響應(yīng)時(shí)間不超過30分鐘按實(shí)際響應(yīng)時(shí)間與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：響應(yīng)時(shí)間不超過目標(biāo)得滿分，超過目標(biāo)10分鐘扣10%，超過目標(biāo)20分鐘扣20%，以此類推客戶投訴處理率客戶投訴處理率達(dá)到95%按實(shí)際客戶投訴處理率與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推客戶關(guān)系維護(hù)每季度至少與客戶進(jìn)行一次深度溝通按實(shí)際完成次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推客戶轉(zhuǎn)介紹率客戶轉(zhuǎn)介紹率達(dá)到15%按實(shí)際客戶轉(zhuǎn)介紹率與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推客戶增值服務(wù)為客戶提供至少2次增值服務(wù)按實(shí)際提供增值服務(wù)次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：完成目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推市場(chǎng)拓展能力新客戶開發(fā)數(shù)量20%開發(fā)新客戶數(shù)量達(dá)到20個(gè)按實(shí)際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推市場(chǎng)活動(dòng)參與度參與公司組織的市場(chǎng)活動(dòng)至少5次按實(shí)際參與市場(chǎng)活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推社交媒體影響力社交媒體粉絲增長(zhǎng)達(dá)到100人按實(shí)際社交媒體粉絲增長(zhǎng)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推合作伙伴拓展拓展至少2個(gè)合作伙伴按實(shí)際拓展合作伙伴數(shù)量與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推行業(yè)交流活動(dòng)參加行業(yè)交流活動(dòng)至少3次按實(shí)際參加行業(yè)交流活動(dòng)次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推專業(yè)學(xué)習(xí)與合規(guī)專業(yè)培訓(xùn)完成率15%完成公司組織的專業(yè)培訓(xùn)至少80%按實(shí)際完成專業(yè)培訓(xùn)比例與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推合規(guī)培訓(xùn)通過率合規(guī)培訓(xùn)通過率達(dá)到100%按實(shí)際合規(guī)培訓(xùn)通過率與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推產(chǎn)品知識(shí)考核產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)達(dá)到90分按實(shí)際產(chǎn)品知識(shí)考核成績(jī)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推客戶投訴處理合規(guī)性客戶投訴處理過程符合合規(guī)要求每發(fā)生一次不合規(guī)操作扣10分，扣完為止持續(xù)學(xué)習(xí)記錄每月至少記錄一次學(xué)習(xí)心得按實(shí)際記錄學(xué)習(xí)心得次數(shù)與目標(biāo)的比例計(jì)分，例如：達(dá)到目標(biāo)的100%得滿分，80%得80%，以此類推本考核表旨在全面評(píng)估銀行理財(cái)顧問在業(yè)績(jī)達(dá)成、客戶服務(wù)、市場(chǎng)拓展及專業(yè)學(xué)習(xí)與合規(guī)方面的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效評(píng)估的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：