PAGEerp項(xiàng)目管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ERP項(xiàng)目的管理流程，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，提高公司運(yùn)營效率和管理水平，增強(qiáng)公司核心競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及ERP項(xiàng)目的部門、團(tuán)隊(duì)及相關(guān)人員，包括項(xiàng)目發(fā)起部門、實(shí)施團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門、信息部門等。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則ERP項(xiàng)目應(yīng)納入公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和部署，確保項(xiàng)目與公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向一致。2.規(guī)范流程原則建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的項(xiàng)目管理流程，明確各階段的工作內(nèi)容、職責(zé)分工和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。3.全員參與原則ERP項(xiàng)目涉及公司各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，需要全體員工積極參與和配合，形成項(xiàng)目實(shí)施的合力。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。5.持續(xù)改進(jìn)原則項(xiàng)目實(shí)施過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目管理流程和系統(tǒng)功能，提高項(xiàng)目實(shí)施效果和公司管理水平。二、項(xiàng)目立項(xiàng)（一）項(xiàng)目發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和管理提升要求，提出ERP項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，詳細(xì)闡述項(xiàng)目背景、目標(biāo)、主要內(nèi)容、預(yù)期效益等。2.申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)附項(xiàng)目初步預(yù)算，包括軟件采購費(fèi)用、硬件升級(jí)費(fèi)用、咨詢服務(wù)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、實(shí)施費(fèi)用等。（二）立項(xiàng)審批1.公司成立項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審小組，成員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、信息部門負(fù)責(zé)人等。2.評(píng)審小組對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)期效益、風(fēng)險(xiǎn)等。3.根據(jù)評(píng)審意見，公司領(lǐng)導(dǎo)做出立項(xiàng)決策。對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目，下達(dá)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件，明確項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)算等。（三）項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，宣布項(xiàng)目正式啟動(dòng)。2.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議應(yīng)明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工，介紹項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和里程碑，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理要求。3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)簽署項(xiàng)目責(zé)任書，明確各自的工作任務(wù)和考核目標(biāo)。三、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制定1.根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目總體計(jì)劃、需求調(diào)研計(jì)劃、系統(tǒng)配置計(jì)劃、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃、測試計(jì)劃、上線計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等。3.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并定期進(jìn)行檢查和調(diào)整。（二）需求調(diào)研1.項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)部門密切配合，開展需求調(diào)研工作，深入了解公司業(yè)務(wù)流程和管理需求。2.需求調(diào)研應(yīng)采用多種方式，如問卷調(diào)查、訪談、實(shí)地考察等，確保需求調(diào)研的全面性和準(zhǔn)確性。3.需求調(diào)研結(jié)束后，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)整理形成需求調(diào)研報(bào)告，明確公司業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)功能需求，作為系統(tǒng)配置和開發(fā)的依據(jù)。（三）系統(tǒng)配置與開發(fā)1.根據(jù)需求調(diào)研報(bào)告，信息部門負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的配置和開發(fā)工作，確保系統(tǒng)功能滿足公司業(yè)務(wù)需求。2.系統(tǒng)配置和開發(fā)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和可靠性。3.信息部門應(yīng)定期向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)系統(tǒng)配置和開發(fā)進(jìn)展情況，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。（四）數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織開展數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，確保系統(tǒng)上線所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。2.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作應(yīng)包括數(shù)據(jù)收集、整理、清洗、轉(zhuǎn)換、導(dǎo)入等環(huán)節(jié)，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。3.項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（五）測試1.系統(tǒng)配置和開發(fā)完成后，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)組織進(jìn)行系統(tǒng)測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等。2.測試過程中應(yīng)模擬公司實(shí)際業(yè)務(wù)場景，對(duì)系統(tǒng)各項(xiàng)功能進(jìn)行全面測試，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求和技術(shù)要求。3.對(duì)測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行記錄和反饋，由信息部門進(jìn)行整改，整改完成后進(jìn)行再次測試，直至系統(tǒng)測試通過。（六）上線1.系統(tǒng)測試通過后，項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)制定系統(tǒng)上線計(jì)劃，明確上線時(shí)間、上線范圍、上線步驟等。2.上線前應(yīng)進(jìn)行充分的準(zhǔn)備工作，包括數(shù)據(jù)備份、用戶培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案制定等。3.上線過程中應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)平穩(wěn)上線。上線后應(yīng)進(jìn)行上線總結(jié)，評(píng)估上線效果。（七）培訓(xùn)1.項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)組織開展ERP系統(tǒng)培訓(xùn)工作，確保公司員工熟悉系統(tǒng)操作流程和功能。2.培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)不同崗位和人員需求，制定個(gè)性化的培訓(xùn)方案，采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)、在線培訓(xùn)等多種方式進(jìn)行。3.培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，確保員工掌握系統(tǒng)操作技能，能夠獨(dú)立使用系統(tǒng)開展工作。四、項(xiàng)目監(jiān)控與溝通（一）項(xiàng)目監(jiān)控1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、成本等進(jìn)行監(jiān)控和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。2.建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，通過項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表、項(xiàng)目例會(huì)等形式，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)滯后的工作任務(wù)進(jìn)行分析和調(diào)整。3.加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控，建立質(zhì)量檢查制度，對(duì)系統(tǒng)配置、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、測試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。4.嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目費(fèi)用支出合理合規(guī)，避免超預(yù)算情況發(fā)生。（二）項(xiàng)目溝通1.建立項(xiàng)目溝通機(jī)制，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與業(yè)務(wù)部門之間、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與公司領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通渠道和方式。2.定期召開項(xiàng)目例會(huì)，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在的問題及解決方案，協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各項(xiàng)工作。3.加強(qiáng)項(xiàng)目文檔管理，及時(shí)整理和更新項(xiàng)目文檔，包括項(xiàng)目計(jì)劃、需求調(diào)研報(bào)告、系統(tǒng)配置文檔、測試報(bào)告、用戶手冊(cè)等，確保項(xiàng)目文檔的完整性和準(zhǔn)確性。4.建立項(xiàng)目問題反饋和解決機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)進(jìn)行反饋和溝通，明確問題解決的責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保問題得到及時(shí)解決。五、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自查，確認(rèn)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)后，向公司提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)。2.驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)附項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、系統(tǒng)測試報(bào)告、用戶培訓(xùn)報(bào)告、數(shù)據(jù)遷移報(bào)告、項(xiàng)目文檔等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收組織1.公司成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，成員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、信息部門負(fù)責(zé)人等。2.驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)和相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場檢查和測試。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、系統(tǒng)性能、數(shù)據(jù)質(zhì)量、用戶培訓(xùn)、項(xiàng)目文檔等方面，確保系統(tǒng)滿足公司業(yè)務(wù)需求，運(yùn)行穩(wěn)定可靠。（四）驗(yàn)收結(jié)果1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，予以通過驗(yàn)收；對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，提出整改意見，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)整改意見進(jìn)行整改，整改完成后再次申請(qǐng)驗(yàn)收。2.項(xiàng)目驗(yàn)收通過后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)將項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，作為公司信息化建設(shè)的重要資產(chǎn)。六、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)（一）評(píng)價(jià)目的通過對(duì)ERP項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施效果，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考和借鑒。（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：評(píng)估項(xiàng)目是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)，包括業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、管理效率提升、經(jīng)濟(jì)效益增長等方面。2.項(xiàng)目實(shí)施過程：評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程的規(guī)范性、科學(xué)性、合理性，包括項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目質(zhì)量控制情況、項(xiàng)目成本控制情況等。3.系統(tǒng)運(yùn)行效果：考察ERP系統(tǒng)上線后的運(yùn)行情況，包括系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)性能、系統(tǒng)功能應(yīng)用情況等。4.用戶滿意度：調(diào)查公司員工對(duì)ERP系統(tǒng)的滿意度，了解用戶對(duì)系統(tǒng)功能、操作界面、培訓(xùn)效果等方面的評(píng)價(jià)。（三）評(píng)價(jià)方法1.資料收集與分析：收集項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)資料，如項(xiàng)目文檔、測試報(bào)告、用戶反饋等，進(jìn)行分析和總結(jié)。2.現(xiàn)場調(diào)研：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，了解項(xiàng)目實(shí)施效果和用戶使用情況。3.問卷調(diào)查：設(shè)計(jì)問卷調(diào)查表，對(duì)公司員工進(jìn)行問卷調(diào)查，收集用戶對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)和意見。4.數(shù)據(jù)分析：對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評(píng)估系統(tǒng)對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持作用和運(yùn)行效果。（四）評(píng)價(jià)報(bào)告1.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，編寫項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及建議等內(nèi)容。2.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為公司信息化建設(shè)的重要參考資料，為后續(xù)項(xiàng)目的規(guī)劃、實(shí)施和管理提供依據(jù)。七、項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類1.項(xiàng)目規(guī)劃文檔：包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等。2.需求調(diào)研文檔：需求調(diào)研報(bào)告、需求規(guī)格說明書等。3.系統(tǒng)配置文檔：系統(tǒng)配置手冊(cè)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置記錄等。4.數(shù)據(jù)文檔：數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)遷移方案、數(shù)據(jù)備份記錄等。5.測試文檔：測試計(jì)劃、測試用例、測試報(bào)告等。6.培訓(xùn)文檔：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄等。7.項(xiàng)目總結(jié)文檔：項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。（二）文檔管理職責(zé)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目文檔的收集、整理和歸檔工作，確保項(xiàng)目文檔的完整性和準(zhǔn)確性。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)按照項(xiàng)目文檔管理要求，及時(shí)提交各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目文檔。3.信息部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行統(tǒng)一存儲(chǔ)和管理，建立項(xiàng)目文檔管理系統(tǒng)，方便項(xiàng)目文檔的查詢和使用。（三）文檔保管期限項(xiàng)目文檔的保管期限應(yīng)根據(jù)公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般分為短期、中期和長期保管。重要的項(xiàng)目文檔應(yīng)長期保管，作為公司信息化建設(shè)的重要資產(chǎn)。（四）文檔借閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要借閱項(xiàng)目文檔的，應(yīng)填寫文檔借閱