PAGE并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同范本甲方（委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬進(jìn)行并購(gòu)相關(guān)活動(dòng)，需要專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，乙方具備提供該等服務(wù)的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方擔(dān)任并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物1.并購(gòu)項(xiàng)目概述甲方計(jì)劃進(jìn)行[具體并購(gòu)目標(biāo)公司名稱]的并購(gòu)交易，該并購(gòu)交易涉及資產(chǎn)規(guī)模為[X]元，預(yù)計(jì)交易金額為[X]元。并購(gòu)方式包括但不限于股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等，具體方式由甲方根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況確定。2.財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容并購(gòu)項(xiàng)目策劃乙方協(xié)助甲方制定并購(gòu)項(xiàng)目整體策劃方案，包括但不限于并購(gòu)目標(biāo)的篩選、并購(gòu)時(shí)機(jī)的分析、并購(gòu)方式的選擇等，為甲方提供專業(yè)的決策建議。盡職調(diào)查協(xié)助乙方配合甲方開(kāi)展盡職調(diào)查工作，協(xié)助組建盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)，提供盡職調(diào)查清單，并對(duì)盡職調(diào)查過(guò)程中涉及的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的問(wèn)題進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)和分析，確保盡職調(diào)查工作的全面性和準(zhǔn)確性。估值分析根據(jù)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素，運(yùn)用專業(yè)的估值方法，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行合理估值，為甲方提供估值報(bào)告，并協(xié)助甲方與交易對(duì)方就估值問(wèn)題進(jìn)行溝通和協(xié)商。交易文件起草與審核起草和審核并購(gòu)交易過(guò)程中涉及的各類法律文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議、股東協(xié)議等，確保交易文件的合法性、完整性和可操作性，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。交易談判支持參與甲方與交易對(duì)方的交易談判過(guò)程，為甲方提供財(cái)務(wù)和法律方面的專業(yè)支持，協(xié)助甲方制定談判策略，分析談判條款，確保甲方在交易談判中處于有利地位。融資方案設(shè)計(jì)根據(jù)甲方的并購(gòu)資金需求和融資渠道，設(shè)計(jì)合理的融資方案，包括但不限于銀行貸款、股權(quán)融資、債券發(fā)行等，并協(xié)助甲方與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保融資方案的順利實(shí)施。并購(gòu)后整合建議為甲方提供并購(gòu)后整合方案建議，包括但不限于財(cái)務(wù)整合、業(yè)務(wù)整合、人員整合等方面的建議，幫助甲方實(shí)現(xiàn)并購(gòu)后的協(xié)同效應(yīng)，提升企業(yè)價(jià)值。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，并對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)獲取乙方提供的與并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的各類報(bào)告、文件和資料。在乙方違反本合同約定時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施維護(hù)自身權(quán)益。2.義務(wù)向乙方提供開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)所需的相關(guān)資料和信息，包括但不限于甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、并購(gòu)目標(biāo)公司的基本信息等，并確保所提供資料和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。積極配合乙方開(kāi)展工作，為乙方提供必要的工作條件和協(xié)助，確保乙方能夠順利履行財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)。在并購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，及時(shí)向乙方通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況和出現(xiàn)的重大問(wèn)題，以便乙方能夠及時(shí)調(diào)整服務(wù)方案。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。根據(jù)本合同約定和甲方的要求，獨(dú)立開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)工作，并有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)甲方提供的資料和信息予以保密，但因法律法規(guī)要求或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。2.義務(wù)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，確保并購(gòu)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。組建專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備豐富的并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，并確保團(tuán)隊(duì)成員能夠全身心投入到本項(xiàng)目中。對(duì)甲方提供的資料和信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但因法律法規(guī)要求或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。如因乙方原因?qū)е录追劫Y料和信息泄露，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。定期向甲方匯報(bào)并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的解決方案和建議。在服務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。三、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式1.財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用為人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。該費(fèi)用為固定費(fèi)用，不因并購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際交易金額、交易方式等因素而調(diào)整。2.支付方式合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。在盡職調(diào)查工作完成并向甲方提交盡職調(diào)查報(bào)告后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。在并購(gòu)交易文件簽署后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。在并購(gòu)交易完成后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用，即人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]）。乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付相應(yīng)款項(xiàng)，且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。四、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在履行本合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用對(duì)方的保密信息。2.本條款的保密期限自本合同生效之日起至本合同終止后[X]年止。如因法律法規(guī)要求或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。3.如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元（大寫(xiě)：[大寫(xiě)金額]），并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約行為給對(duì)方造成的損失超過(guò)違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方超出部分的損失。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定按時(shí)足額支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金，同時(shí)乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失。2.若乙方未按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，或因乙方原因?qū)е虏①?gòu)項(xiàng)目出現(xiàn)重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于退還已收取的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用、賠償甲方因此遭受的全部損失等。如乙方的違約行為給甲方造成的損失難以確定的，雙方同意按照本合同約定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用總額的[X]%計(jì)算乙方應(yīng)承擔(dān)的賠償金額。3.如一方違反保密條款，應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。4.任何一方違反本合同約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失，并按照本合同約定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用總額的[X]%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。六、合同變更與解除1.本合同的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同過(guò)程中，如因不可抗力或法律法規(guī)政策變化等原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行或部分無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。如雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。如因一方原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行或部分無(wú)法履行，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.如甲方提出解除本合同，應(yīng)提前[X]日書(shū)面通知乙方。在乙方完成已開(kāi)展的服務(wù)工作并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，雙方按照本合同約定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。如乙方已完成的服務(wù)工作給甲方造成損失的，甲方應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任。4.如乙方提出解除本合同，應(yīng)提前[X]日書(shū)面通知甲方。乙方應(yīng)退還甲方已支付但尚未完成服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用，并按照本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至并購(gòu)項(xiàng)目完成之日止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各