POCT床旁診斷市場(chǎng)分析

新冠抗原的爆火，讓行業(yè)重新認(rèn)識(shí)了POCT,原來依靠快速、便捷，也可

以賺大錢,刷新了很多IVD從業(yè)者的認(rèn)知！

一、何為POCT

POCT的英文縮寫為(PointofcareTesting),意為床旁檢驗(yàn)或者即時(shí)檢

驗(yàn)，是指在采樣現(xiàn)場(chǎng)即刻進(jìn)行的快速診斷，省去了標(biāo)本在實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)的復(fù)雜處

理。WH。對(duì)POCT的定位為：經(jīng)濟(jì)、靈敏、特異、簡(jiǎn)便易用、快速、裝置簡(jiǎn)

單，這樣的特點(diǎn)決定了她的定位，所以POCT在醫(yī)院的應(yīng)用場(chǎng)景無非就是下面

的場(chǎng)所。

下游

POCT的發(fā)展史，自1993年怡成的第一臺(tái)血糖儀，目前POCT的市場(chǎng)不

管是方法學(xué)還是設(shè)備，都層出不窮，從傳統(tǒng)的半自動(dòng)，到現(xiàn)在全自動(dòng)，從酶聯(lián)

免疫膠體金或者熒光免疫，走向現(xiàn)在的小化學(xué)發(fā)光、微流控等，整個(gè)的POCT

市場(chǎng)都在向著大規(guī)模應(yīng)用的方向發(fā)展。

EQ4:POCT發(fā)及歷史

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二、POCT主要應(yīng)用場(chǎng)景

從應(yīng)用領(lǐng)域看，POCT產(chǎn)品可應(yīng)用于臨床檢驗(yàn)、慢病監(jiān)測(cè)、應(yīng)急反恐、災(zāi)

害醫(yī)學(xué)救援、傳染病監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)檢疫、食品安全、毒品檢驗(yàn)等公共衛(wèi)生領(lǐng)域。

從應(yīng)用場(chǎng)所看，POCT產(chǎn)品可出現(xiàn)在多種場(chǎng)合，包括大型醫(yī)院的病房、門

診、急診、檢驗(yàn)科、手術(shù)室、監(jiān)護(hù)室；基層醫(yī)院、社區(qū)門診和私人診所；體檢

中心；衛(wèi)生服務(wù)中心、疾病預(yù)防控制中心、災(zāi)害醫(yī)學(xué)救援現(xiàn)場(chǎng)、食品安全檢測(cè)

現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)”每關(guān)檢疫、違禁藥品快速篩查；法醫(yī)學(xué)現(xiàn)場(chǎng)；生物反恐

現(xiàn)場(chǎng)等。

POCT應(yīng)用突破空間限制，解決了傳統(tǒng)醫(yī)療器械的大型醫(yī)療器械的空間局

限痛點(diǎn)，目前全球POCT應(yīng)用場(chǎng)景主要以醫(yī)院和診所為主，家庭消費(fèi)比例較小。

圖表POCT產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景

應(yīng)用環(huán)境應(yīng)用領(lǐng)域主要用途

醫(yī)院急診化驗(yàn)室及時(shí)提供搶救患者的檢驗(yàn)信息

醫(yī)院重癥病房與生理監(jiān)測(cè)器相連提供即時(shí)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)

分科門診CRP檢測(cè)、心便心衰檢測(cè)、血糖檢測(cè)、孕檢等

檢臉科傳染病、流感等檢測(cè)

基層醫(yī)療機(jī)衛(wèi)生院、社區(qū)門診和尿液分析、干式生化檢測(cè)、肝炎檢測(cè)等

構(gòu)醫(yī)師診所等

家庭個(gè)人血質(zhì)、血糖等各類監(jiān)測(cè)

突發(fā)事件救護(hù)車等快速救援心肌標(biāo)志物及電解質(zhì)等項(xiàng)目的檢測(cè)

臨床應(yīng)用兒科疾病CRP檢測(cè)、炎癥檢測(cè)等

心血管疾病心衰心梗檢測(cè)

血液相關(guān)疾病血栓與止血、血紅蛋白定量和血細(xì)胞計(jì)數(shù)、血液流變

分析、血沉等檢臉

感染性疾病乙肝五項(xiàng)、梅毒、HIV等的抗原和抗體定性的快速檢

測(cè)

內(nèi)分泌疾病血糖、糖化血紅蛋白與尿微量白蛋白檢測(cè)

發(fā)熱性疾病血常規(guī)和CRP聯(lián)合梭力等財(cái)龍馬資本

血液生物化學(xué)分析干化學(xué)、電解質(zhì)和血?dú)夥治觥s-CRP（定量金標(biāo)檢

測(cè)法檢測(cè)高敏感CRP）、膽固醇芯片等

優(yōu)生優(yōu)育孕檢TORCH-IgM五項(xiàng)快速檢測(cè)卡

禁毒、酒駕、食品檢丁鼾財(cái)龍馬資本

其他監(jiān)督執(zhí)法等

資料來源:宓費(fèi)生物粉發(fā)力，渤海證券的萬歷目前全球主要市場(chǎng)以心血管類POCT險(xiǎn)測(cè)

產(chǎn)品占據(jù)最大的份額（除血糖外），包括cTnl、My。、CK-MB、NT-proNBP.

D-dimer等多種檢測(cè)試劑盒，我國(guó)則以感染類檢測(cè)產(chǎn)品為主（除血糖外）,包

括PCT、CRP、高敏CRP、超敏CRP、HIV1/2、HCV等各類檢測(cè)指標(biāo)試劑盒，

此外，還有血?dú)?電解質(zhì)類、妊娠/早孕類、腎臟類、毒品等多領(lǐng)域。圖表：P0CT

產(chǎn)品適用領(lǐng)域

疾病領(lǐng)域指標(biāo)

心血管心肌損傷標(biāo)志物心肌肌鈣蛋白、肌紅蛋白、CK-MB

心臟功能BNP、NT-proNBP

血小板功能與凝血機(jī)制D-dimer

感染類傳染類艾滋病、梅毒、病毒性肝炎、瘧疾、流感等

非傳染類PCT、CRP

血糖類血糖儀、Hb-A1c>C-肽、INS

血?dú)忸恜H、pCO2,p02、K+、Na+、Het

妊娠類HCG、LH、FSH

腫瘤類甲胎蛋白、癌胚抗原、前列腺特異性抗原等

腎臟類血清肌肝、尿素、尿酸、尿轉(zhuǎn)鐵蛋白（TRFK》中財(cái)龍馬資本

資料來源:渤海證券

三、市場(chǎng)情況

我國(guó)POCT市場(chǎng)發(fā)展較晚，但近年來市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng),年均復(fù)合增速高

于我國(guó)體外診斷行業(yè)整體水平，屬于體外診斷領(lǐng)域中發(fā)展較快的細(xì)分領(lǐng)域之一

中國(guó)POCT行業(yè)將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)：2016-2021年中國(guó)POCT2021年中國(guó)POCT市場(chǎng)占比較高的應(yīng)用頊目分別是血糖

市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速20.0%,2021年中國(guó)POCT市場(chǎng)規(guī)橫達(dá)111.6檢測(cè).血?dú)?電解質(zhì)類檢測(cè)和心血管檢測(cè)：其中血藉檢測(cè)

億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)橫將達(dá)到231.4億元業(yè)務(wù)占比30%.血?dú)怫拷赓|(zhì)類檢5W業(yè)務(wù)占比17%,心血

管檢測(cè)業(yè)務(wù)占比10%

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數(shù)據(jù)來源:TriMark.中觸疔器糠者皮書（2021）.鍵球養(yǎng)fff究院分析

相較于傳統(tǒng)的生化免疫市場(chǎng)，POCT的增速明顯超過行業(yè)的增長(zhǎng)率，基于

新冠影響，POCT在未來的增速會(huì)更快，在所有的細(xì)分領(lǐng)域中，分子和POCT

是未來的兩大藍(lán)海市場(chǎng)，未來的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)持續(xù)加劇。

所有的POCT細(xì)分中，血糖占據(jù)了大頭，其次血?dú)?電解質(zhì)。SAA、PCT、

IL-6未來的市場(chǎng)潛力也不錯(cuò)。

四、市場(chǎng)走向分析

1、后疫情時(shí)代，醫(yī)保在新冠期間拉小的后遺癥，最終還是要醫(yī)院來買單，

毫無疑問，擠水分，醫(yī)院、代理商、廠家，都逃不掉這一遭。大設(shè)備以后的進(jìn)

院會(huì)更難，相較于大設(shè)備,POCT的可操作性會(huì)好一點(diǎn)。

2、成本、成本、成本

重要的事情說三遍，醫(yī)療改革是勢(shì)在必行，只是時(shí)間的問題。免費(fèi)的亢原

以及免費(fèi)的核酸，三年的時(shí)間大家可以想象花了多少錢，這些錢最后怎么處理，

醫(yī)保里面的錢快被掏空了，降本增效勢(shì)在必行，新冠可能會(huì)成為DRG改革的

加速劑，老劉估計(jì)，3-5年的時(shí)間，國(guó)家會(huì)完成這個(gè)變革。

3、檢驗(yàn)-臨床

檢驗(yàn)科單獨(dú)成科室，這個(gè)目前已經(jīng)有醫(yī)院在實(shí)施，不過這個(gè)科室是不是只

是單純的看報(bào)告，還是可以給出指導(dǎo)意見，這個(gè)信號(hào)給出的意思，一定會(huì)是檢

驗(yàn)要向臨床靠攏，臨床也會(huì)懂更多的檢驗(yàn)的知識(shí)，所以檢驗(yàn)設(shè)備的臨床化，未

來是一個(gè)趨勢(shì)，所以這就是POCT的一個(gè)意義之一。

五、國(guó)家利好政策

五大中心的建成，適用的場(chǎng)景完美契合POCT,這個(gè)給POCT的帶來上百

億的增量。

六、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

外資巨頭占據(jù)主體，國(guó)產(chǎn)龍頭崛起趨勢(shì)。

圖22:全球主要POCT龍頭產(chǎn)品銷售體量（百萬美元）

中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)