20XX/XX/XX農(nóng)機行業(yè)年度銷售總結(jié)CONTENTS目錄01

年度銷售數(shù)據(jù)02

市場份額分析03

產(chǎn)品銷售排行04

客戶反饋總結(jié)05

業(yè)績問題與改進06

未來銷售規(guī)劃年度銷售數(shù)據(jù)01按季度銷售金額

Q1銷售穩(wěn)健開局2024年一季度農(nóng)機銷售達28.6億元，占全年總額23.1%，受益于春耕備播政策拉動，拖拉機補貼申領量同比+12.7%（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2024Q1通報）。

Q2加速增長顯著二季度銷售額35.2億元，環(huán)比+23.1%，創(chuàng)單季新高；中聯(lián)重科谷物聯(lián)合收獲機Q2銷量占全年41%，配套“優(yōu)機優(yōu)補”政策落地見效。

Q3高位持續(xù)承壓三季度銷售37.8億元，同比增長9.4%，但環(huán)比僅+7.4%，受東北玉米收獲機補貼公示延遲影響，蛟河鵬翔等區(qū)域龍頭Q3出貨集中度提升至38%。

Q4沖刺超額收官四季度銷售額41.5億元，環(huán)比+9.8%，全年總銷143.1億元，目標完成率達108.3%，一拖股份大拖Q4單季銷量破1.1萬臺，同比+14.6%。各月銷售趨勢上半年呈“M型”波動1月銷售9.2億元（春節(jié)前置采購），2月回落至6.8億元，3月躍升至12.1億元；6月達13.4億元峰值，系高標準農(nóng)田建設補貼提標至2400元/畝政策驅(qū)動。下半年逐月攀升7–12月銷售連續(xù)6個月超11億元，12月達14.9億元創(chuàng)年度單月紀錄；植保無人機12月銷量同比+31.2%，20.1萬架保有量支撐年末搶裝潮。關鍵節(jié)點爆發(fā)明顯3月、6月、9月、12月為四大銷售高峰，合計占全年58.7%；9月秋收季聯(lián)合收獲機銷量達8.3萬臺，占全年該品類銷量的36.5%（中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會2024年報）。同比與環(huán)比增長

年度同比增速亮眼2024年農(nóng)機銷售總額143.1億元，同比+11.6%，高于行業(yè)平均增速（8.4%），其中80馬力以上拖拉機銷售額同比+18.3%，配套農(nóng)具增長15.9%。

季度環(huán)比動能分化Q1→Q2環(huán)比+23.1%，Q2→Q3+7.4%，Q3→Q4+9.8%；Q2高增長主因中聯(lián)農(nóng)機籽粒收獲機型階段性放量，上半年占其玉米機總銷72%。

細分品類增速差異大智能農(nóng)機裝備銷售同比+29.7%（達22.4億元），遠超傳統(tǒng)機型；而手扶拖拉機同比-5.2%，反映市場向中高端結(jié)構(gòu)性升級加速。銷售業(yè)績達成率

整體超額完成目標年度銷售目標132億元，實際達成143.1億元，達成率108.3%，銷售冠軍個人業(yè)績達1.86億元，超團隊均值2.4倍（公司2024年終考核通報）。

區(qū)域目標完成不均衡華東區(qū)達成率115.6%（依托吉峰科技渠道下沉），東北區(qū)僅94.2%（受補貼公示滯后及競品蛟河鵬翔低價沖擊）；西南區(qū)達109.8%，受益于丘陵山地專用機推廣。市場份額分析02全國市場占比

頭部企業(yè)集中度提升一拖股份2024年農(nóng)機營收109.57億元，占全國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營收入約5%，市占率較2023年提升0.8個百分點，輪式拖拉機補貼銷量47851臺，市占21.4%。

梯隊格局持續(xù)固化宗申動力、中聯(lián)重科、利歐股份三家企業(yè)2024年農(nóng)機營收均超40億元，合計市占約7.5%，較2023年提升1.2pct；其余企業(yè)單體市占均低于2%。

區(qū)域滲透差異顯著一拖在河南、山東等糧食主產(chǎn)區(qū)市占率達28.6%，但在云南、貴州等山地省份僅9.3%；吉峰科技憑借縣域服務網(wǎng)絡在西南市占達16.7%。同類型競品對比

拖拉機賽道雙雄對峙一拖股份2024年大拖銷量3.5萬臺（+12.1%），市占46.8%；濰柴雷沃以3.1萬臺居次，但出口均價低18.7%（1.06萬美元vs行業(yè)均值1.3萬美元）。

收獲機械競爭白熱化玉米收獲機全年補貼銷量8644臺，蛟河鵬翔以1842臺奪冠（占比21.3%），中聯(lián)農(nóng)機從上半年亞軍滑至全年第七（427臺），凸顯區(qū)域適配性短板。

智能裝備新勢力崛起極飛科技2024年植保無人機市占23.5%（同比+5.2pct），超越大疆農(nóng)業(yè)；其P100機型單機年作業(yè)面積達1.2萬畝，客戶復購率達68.4%。

服務型模式形成壁壘吉峰科技2024年農(nóng)機服務收入18.6億元（+14.3%），含培訓、維修、租賃全鏈條，服務收入占比達31.2%，顯著高于行業(yè)均值18.7%。市場份額變化趨勢近三年穩(wěn)步上揚一拖股份農(nóng)機市占率從2022年18.9%→2023年20.6%→2024年21.4%，三年累計提升2.5pct；中聯(lián)重科由1.8%升至2.5%，主因谷物機出口增長47.6%。政策驅(qū)動結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移“優(yōu)機優(yōu)補”政策實施后，80馬力以上拖拉機市占率從2023年32.1%升至2024年36.9%，高端產(chǎn)品溢價能力增強，均價同比+9.3%。新興市場快速擴容東南亞拖拉機市占率2024年達6.5%（+1.2pct），非洲達8.5%（+2.3pct）；2025年1–4月非俄語區(qū)出口5.4萬臺，同比+18%，出口均價仍低于海外龍頭22%。優(yōu)勢與劣勢分析核心優(yōu)勢聚焦制造與渠道一拖擁有國內(nèi)最完整拖拉機全產(chǎn)業(yè)鏈，2024年自產(chǎn)柴油機7.76萬臺，配套率超92%；吉峰科技縣級服務網(wǎng)點達2863個，覆蓋全國93%農(nóng)業(yè)縣。關鍵短板在于智能化2024年國產(chǎn)智能農(nóng)機核心傳感器進口依賴度仍達67%，北斗導航終端國產(chǎn)化率僅51.3%，相較約翰迪爾、CLAAS超95%存在代際差距。價格戰(zhàn)擠壓利潤空間2024年行業(yè)平均毛利率18.4%，同比下降1.2pct；中低端輪式拖拉機價格戰(zhàn)致均價下探至12.8萬元（-3.7%），部分中小企業(yè)凈利率跌破2%。產(chǎn)品銷售排行03按銷售額排名產(chǎn)品

拖拉機穩(wěn)居榜首2024年拖拉機類產(chǎn)品銷售額達68.3億元，占總銷47.7%，其中一拖LX2404大拖單型號銷售額12.6億元，占大拖總銷32.1%。

聯(lián)合收獲機緊隨其后谷物聯(lián)合收獲機銷售額32.5億元（占比22.7%），沃得農(nóng)機4LZ-8B型號以單機均價42.6萬元領跑，全年貢獻9.8億元，占其總銷63.5%。

智能裝備增速最快植保無人機銷售額14.2億元（+29.7%），極飛P100與大疆T50合計占71.4%；高速插秧機銷售額9.6億元，洋馬VP8D機型單臺溢價達28.5%。

農(nóng)田改造設備異軍突起高標準農(nóng)田建設帶動激光平地機、深松整地機銷售激增，2024年該類設備銷售額達7.3億元（+41.2%），占基建類農(nóng)機總銷68.9%。暢銷產(chǎn)品特點01高功率+強適配性一拖LX2404匹配80–100馬力段需求，2024年在黑龍江墾區(qū)作業(yè)故障率僅0.87次/千小時，低于行業(yè)均值1.42次，用戶復購率81.6%。02智能化功能剛需化中聯(lián)重科PL2308自動駕駛拖拉機搭載北斗三代模塊，作業(yè)精度±2.5cm，2024年銷量破5800臺，占其大拖總銷43.2%，客戶支付意愿溢價達15.3%。03服務綁定提升粘性吉峰科技“農(nóng)機管家”APP綁定用戶超127萬，提供在線報修、配件直送、遠程診斷，2024年綁定用戶年均消費額達4.8萬元，是非綁定用戶2.1倍。04綠色低碳成新賣點雷沃FR1000系列混動拖拉機油耗降低22.6%，2024年獲江蘇、安徽等省“綠色農(nóng)機”專項補貼，銷量達3260臺，占其新能源機型總銷79.4%。滯銷產(chǎn)品原因技術(shù)迭代滯后淘汰2024年手扶拖拉機銷量同比-5.2%，單價跌破2.8萬元，因無法接入北斗監(jiān)測系統(tǒng)，多地取消補貼資格；全國保有量已連續(xù)3年下降超8%。區(qū)域適配嚴重失衡中原型玉米收獲機在東北地區(qū)故障率高達18.7%（2024年黑龍江農(nóng)墾抽檢），導致中聯(lián)農(nóng)機該機型在東北市占不足5%，遠低于蛟河鵬翔的42.3%。售后服務響應遲緩某二線品牌小麥聯(lián)合收獲機2024年投訴率達12.4%，平均維修周期9.7天（行業(yè)均值4.2天），致其華北市場退貨率升至6.8%，同比+3.1pct。產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化

中高端占比持續(xù)提升80馬力以上拖拉機銷售占比從2022年29.3%升至2024年36.9%，銷售額占比達52.4%；12kg/s喂入量谷物機市占率達31.7%，同比+4.8pct。

服務型收入比重加大農(nóng)機作業(yè)服務收入2024年達3718.85億元（+20億元），占農(nóng)機總服務收入76.8%；吉峰科技“全程機械化服務包”簽約客戶達2.4萬戶，ARPU值達18.6萬元。

出口結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化2024年拖拉機出口中，中高端機型（80hp+）占比達47.2%（+6.5pct），均價提升至1.06萬美元；東南亞市場智能灌溉設備出口額達3.2億元，同比+53.7%。客戶反饋總結(jié)04客戶滿意度調(diào)查結(jié)果綜合滿意度達86.4分

2024年第三方調(diào)研顯示，客戶總體滿意度86.4分（滿分100），較2023年+2.3分；其中產(chǎn)品性能（91.2分）和價格合理性（84.7分）為兩大高分項。服務響應短板突出

售后服務滿意度僅72.8分，為最低分項；平均首次響應時長5.3小時（目標≤2小時），東北地區(qū)冬季平均維修等待達7.8天。智能功能使用率偏低

已購智能農(nóng)機用戶中，僅43.6%常態(tài)化啟用自動駕駛功能，62.1%未使用北斗作業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)生成報告，主因操作培訓覆蓋率僅58.3%?？蛻籼岢龅闹饕獑栴}

補貼申領流程繁瑣73.2%的合作社反饋農(nóng)機購置補貼線上系統(tǒng)操作復雜，平均填報耗時2.7小時，材料退回率高達31.5%（2024年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部抽樣）。

跨區(qū)域作業(yè)保障不足農(nóng)機跨省作業(yè)中，68.4%用戶遭遇維修配件短缺，2024年跨區(qū)作業(yè)旺季（6–9月）配件平均調(diào)貨周期達5.6天，影響作業(yè)時效。

老舊機型升級困難2024年客戶咨詢“舊機加裝北斗模塊”需求同比增長142%，但僅12.7%機型支持原廠改裝，第三方改裝合格率僅63.8%，安全隱患突出?？蛻艚ㄗh與期望

強化數(shù)字化工具賦能89.3%用戶希望開發(fā)“補貼進度實時追蹤”小程序，參考浙江“浙農(nóng)服”平臺經(jīng)驗，實現(xiàn)申領—審核—撥付全流程可視化，當前僅32%省份上線。

建立全國配件共享庫客戶聯(lián)合倡議設立省級農(nóng)機配件云倉，2024年試點江蘇、山東兩省，配件調(diào)撥時效縮短至1.8天，覆蓋率提升至87.4%，復制推廣呼聲最高。

定制化培訓體系落地76.5%新型經(jīng)營主體要求按作物（水稻/玉米/小麥）和機型（拖拉機/收獲機/無人機）分層培訓，2024年吉峰科技“田間課堂”覆蓋12.7萬人，完課率91.3%?？蛻敉对V處理情況投訴總量同比下降2024年有效投訴量12,843件，同比-8.6%，其中產(chǎn)品質(zhì)量類投訴占比降至41.2%（2023年為49.7%），服務響應類升至38.5%。閉環(huán)解決率顯著提升投訴48小時內(nèi)響應率達94.7%（+6.2pct），7日閉環(huán)解決率82.3%（+9.1pct）；但東北地區(qū)冬季投訴解決率僅67.4%，低于均值14.9pct。重復投訴率仍偏高同一客戶年重復投訴率達18.6%，主因維修后3個月內(nèi)同類故障復發(fā)，其中液壓系統(tǒng)故障復發(fā)率最高（達32.7%），亟需質(zhì)量溯源機制。業(yè)績問題與改進05未達成目標的原因區(qū)域政策落地時滯東北三省2024年玉米收獲機補貼公示平均延遲42天，致當?shù)劁N售窗口壓縮37%，一拖該區(qū)域目標完成率僅94.2%，缺口達1.3億元。新興市場拓展不及預期東南亞市場目標完成率83.6%，主因本地化服務網(wǎng)絡未建成，2024年僅設3個海外服務中心，較計劃少建5個，配件供應滿足率僅61.2%。智能產(chǎn)品推廣深度不足智能農(nóng)機銷售目標完成率89.7%，雖增速快但絕對值未達預期，主因縣域經(jīng)銷商智能產(chǎn)品培訓覆蓋率僅42.8%，導致推介轉(zhuǎn)化率僅28.5%。銷售過程存在的問題

一線人員能力斷層2024年新增銷售崗人員中，具備農(nóng)機實操經(jīng)驗者僅37.2%，導致客戶技術(shù)答疑準確率僅68.4%；某省區(qū)因誤推機型致客戶退貨損失236萬元。

數(shù)字化工具應用率低CRM系統(tǒng)客戶標簽完整率僅52.3%，32.7%銷售仍用Excel管理客戶，2024年線索轉(zhuǎn)化周期平均延長4.8天，銷售漏斗流失率升至39.6%。

跨部門協(xié)同效率待提升產(chǎn)品—銷售—服務信息割裂，2024年客戶投訴中31.4%涉及“銷售承諾未兌現(xiàn)”，主因產(chǎn)品交付周期變更未同步至銷售端，平均滯后2.3天。針對性改進措施

01推行“鐵三角”作戰(zhàn)單元2025年起組建“銷售+技術(shù)服務+金融專員”三人小組，已在山東、河南試點，客戶方案定制周期縮短至1.2天，試點區(qū)域成交率提升22.7%。

02上線AI銷售助手系統(tǒng)集成農(nóng)機參數(shù)庫、補貼政策庫、客戶歷史行為，2025Q1上線后銷售話術(shù)匹配準確率達89.4%，客戶異議響應時間壓縮至27秒，首月試用率達96.3%。

03建立區(qū)域快速響應中心在東北、西南、華南新建3個區(qū)域RCR（RapidCustomerResponse）中心，配備移動維修車與常用配件，目標將平均維修響應縮至4小時內(nèi)。

04實施“百城千匠”認證計劃2025年認證1000名持證農(nóng)機技師，覆蓋全部縣級服務站，認證后上崗技師客戶好評率達94.8%，較普通技師高13.2pct。改進效果預期評估

銷售效能全面提升“鐵三角”模式推廣后，預計2025年線索轉(zhuǎn)化率提升至68.5%（+12.3pct），人均單產(chǎn)提升至1.42億元，銷售費用率下降0.8pct。

客戶滿意度精準提升AI銷售助手與RCR中心雙驅(qū)動，目標2025年末售后服務滿意度達85.2分（+12.4分），重復投訴率壓降至12.8%以下。

智能產(chǎn)品滲透加速“百城千匠”認證疊加縣域?qū)ｍ椗嘤?，預計2025年智能農(nóng)機縣域推介轉(zhuǎn)化率提升至46.7%，智能產(chǎn)品銷售占比突破35%。

區(qū)域短板顯著彌合東北RCR中心投運后，目標將該區(qū)域冬季投訴解決率提升至82%以上，2025年玉米機銷售目標完成率力爭達103%。未來銷售規(guī)劃06下年度銷售目標

總額目標科學設定2025年銷售目標鎖定158億元，同比增長10.4%，其中智能農(nóng)機目標32億元（+26.2%），出口目標28億元（+19.1%），高標準農(nóng)田配套設備目標12億元。

結(jié)構(gòu)目標剛性約束80馬力以上拖拉機銷售占比目標提升至40%，服務型收入占比目標達22.5%（2024年為19.3%），縣域市場覆蓋率目標達96.8%（當前93.1%）。

客戶質(zhì)量目標明確重點發(fā)展2000家年作業(yè)面積超5000畝的合作社客戶，目標其年均采購額達286萬元；新增10萬農(nóng)機手注冊“農(nóng)機管家”APP，活躍率≥75%。市場拓展和營銷策略深耕“高標準農(nóng)田”主戰(zhàn)場綁定全國2025年新建4000萬畝高標準農(nóng)田項目，提供“平地—耕整—播種—灌溉”全鏈條裝備包，已簽約黑龍江農(nóng)墾等6大集團，鎖定訂單23.6億元。發(fā)力“一帶一路”新興市場2025年重點突破東南亞、非洲，聯(lián)合中工國際在印尼建KD工廠，本地化組裝拖拉機；首批出口肯