2025-2030中亞生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)市場供需分析及產(chǎn)業(yè)投資評估研究報告目錄一、中亞生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 41、行業(yè)發(fā)展概況 4中亞地區(qū)生物質(zhì)能資源稟賦與分布特征 4當(dāng)前生物質(zhì)能開發(fā)規(guī)模與主要應(yīng)用形式 5產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展成熟度 62、區(qū)域發(fā)展差異與典型國家案例 7哈薩克斯坦生物質(zhì)能開發(fā)進展與政策導(dǎo)向 7烏茲別克斯坦農(nóng)業(yè)廢棄物能源化利用現(xiàn)狀 9吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦小型生物質(zhì)項目的實踐 103、行業(yè)發(fā)展趨勢與驅(qū)動因素 11碳中和目標(biāo)對中亞能源轉(zhuǎn)型的推動作用 11農(nóng)村能源需求增長與分布式供能模式興起 13國際綠色金融與技術(shù)援助對行業(yè)發(fā)展的支撐 14二、中亞生物質(zhì)能市場供需格局與競爭態(tài)勢分析 161、供給端分析 16原料供給穩(wěn)定性與季節(jié)性波動特征 16現(xiàn)有產(chǎn)能布局與主要企業(yè)產(chǎn)能利用率 17技術(shù)路線選擇對供給結(jié)構(gòu)的影響 182、需求端分析 20電力、供熱及交通燃料領(lǐng)域的需求潛力 20政府公共項目與私營部門采購偏好 21跨境能源合作對區(qū)域需求的拉動效應(yīng) 223、市場競爭格局 24本土企業(yè)與國際投資者的市場份額對比 24主要項目運營商與技術(shù)提供商的競爭策略 25潛在進入者壁壘與替代能源競爭壓力 26三、政策環(huán)境、技術(shù)路徑、風(fēng)險評估與投資策略建議 281、政策與監(jiān)管環(huán)境分析 28中亞各國可再生能源支持政策與補貼機制 28生物質(zhì)能項目審批流程與土地使用法規(guī) 29區(qū)域一體化能源合作框架對行業(yè)的影響 312、技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新路徑 32主流生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)（直燃、氣化、厭氧發(fā)酵等）適用性評估 32本地化技術(shù)適配與運維能力現(xiàn)狀 34數(shù)字化與智能化在生物質(zhì)能項目中的應(yīng)用前景 353、投資風(fēng)險與策略建議 36政治風(fēng)險、匯率波動與法律不確定性分析 36原料供應(yīng)鏈中斷與價格波動風(fēng)險應(yīng)對 38分階段投資策略與PPP、BOT等合作模式推薦 39摘要隨著全球能源結(jié)構(gòu)加速向清潔低碳轉(zhuǎn)型，中亞地區(qū)憑借其豐富的農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)殘余物及畜牧業(yè)副產(chǎn)品等生物質(zhì)資源，正逐步成為全球生物質(zhì)能開發(fā)的重要潛力區(qū)域，預(yù)計2025至2030年間，中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦）生物質(zhì)能行業(yè)將進入規(guī)模化發(fā)展階段，市場規(guī)模有望從2025年的約12億美元穩(wěn)步增長至2030年的28億美元，年均復(fù)合增長率（CAGR）達18.5%左右。當(dāng)前，中亞地區(qū)年均可利用生物質(zhì)資源總量超過1.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量，其中哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦分別占據(jù)區(qū)域總量的45%和30%，具備顯著的原料優(yōu)勢；然而，受限于基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、技術(shù)轉(zhuǎn)化率低及政策體系尚不健全等因素，目前實際能源化利用率不足15%。未來五年，隨著各國政府陸續(xù)出臺可再生能源配額制、碳交易機制及綠色補貼政策，疊加“一帶一路”倡議下中國與中亞在綠色能源領(lǐng)域的深度合作，生物質(zhì)發(fā)電、生物燃氣及固體成型燃料三大應(yīng)用方向?qū)⒊蔀橥顿Y熱點，其中生物質(zhì)發(fā)電裝機容量預(yù)計將從2025年的約350兆瓦提升至2030年的1,200兆瓦以上，生物燃氣項目在農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的分布式布局亦將加速推進。從需求端看，中亞國家對能源安全與農(nóng)村電氣化的迫切需求，以及歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）對出口產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的倒逼效應(yīng)，將持續(xù)拉動本地對清潔、可再生、本地化能源解決方案的需求；供給端則在中資企業(yè)、歐洲技術(shù)提供商及本地能源集團的共同推動下，逐步完善從原料收集、預(yù)處理、轉(zhuǎn)化到終端應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈條。值得注意的是，盡管投資前景廣闊，但項目落地仍面臨土地權(quán)屬不清、融資渠道有限、電網(wǎng)接入能力不足等結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，因此建議投資者優(yōu)先布局具備穩(wěn)定原料供應(yīng)鏈、政策支持明確且具備示范效應(yīng)的區(qū)域，如哈薩克斯坦北部農(nóng)業(yè)帶、烏茲別克斯坦費爾干納盆地及吉爾吉斯斯坦楚河谷地，并采用“技術(shù)+資本+本地化運營”的復(fù)合模式以降低風(fēng)險。綜合來看，2025–2030年將是中亞生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)從試點探索邁向商業(yè)化運營的關(guān)鍵窗口期，若政策協(xié)同與國際合作持續(xù)深化，該區(qū)域有望在2030年前形成年處理生物質(zhì)原料超5,000萬噸、年減排二氧化碳約8,000萬噸的綠色能源體系，不僅有效緩解區(qū)域能源短缺問題，還將為全球碳中和目標(biāo)貢獻中亞力量。年份產(chǎn)能（萬噸標(biāo)煤/年）產(chǎn)量（萬噸標(biāo)煤/年）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬噸標(biāo)煤/年）占全球比重（%）202542029470.03101.8202648036075.03702.1202755044080.04502.4202863053585.05402.7202972064890.06503.0一、中亞生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析1、行業(yè)發(fā)展概況中亞地區(qū)生物質(zhì)能資源稟賦與分布特征中亞地區(qū)涵蓋哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦五國，地域遼闊，總面積約400萬平方公里，農(nóng)業(yè)、林業(yè)及畜牧業(yè)活動廣泛分布，為生物質(zhì)能資源的形成提供了天然基礎(chǔ)。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）2023年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中亞地區(qū)年均農(nóng)業(yè)廢棄物產(chǎn)量約為1.2億噸，其中哈薩克斯坦作為區(qū)域農(nóng)業(yè)大國，年產(chǎn)小麥秸稈超過3000萬噸，棉花秸稈在烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦合計年產(chǎn)量達800萬噸以上。此外，區(qū)域內(nèi)畜牧業(yè)發(fā)達，僅哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦兩國年畜禽糞便總量就超過2.5億噸，具備轉(zhuǎn)化為沼氣或固體燃料的巨大潛力。森林覆蓋率雖整體偏低，但吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦因地處天山與帕米爾高原，森林資源相對豐富，年可采伐林業(yè)剩余物約300萬噸，為木質(zhì)生物質(zhì)能源開發(fā)提供支撐。從資源空間分布看，生物質(zhì)能原料呈現(xiàn)顯著的區(qū)域集聚特征：哈薩克斯坦北部和中部為糧食主產(chǎn)區(qū)，秸稈資源密集；烏茲別克斯坦費爾干納盆地及南部綠洲農(nóng)業(yè)區(qū)集中了大量棉稈、果核及果殼類廢棄物；塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦則依托山地生態(tài)系統(tǒng)，擁有較多林業(yè)殘余物與灌木資源。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）2024年發(fā)布的《中亞可再生能源潛力評估》，若將區(qū)域內(nèi)可利用的農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)殘余物及畜禽糞便全部轉(zhuǎn)化為能源，理論年發(fā)電潛力可達45太瓦時（TWh），相當(dāng)于2023年中亞五國總電力消費的18%。當(dāng)前，中亞各國政府正逐步將生物質(zhì)能納入國家能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，哈薩克斯坦《2025—2035年綠色能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2030年生物質(zhì)發(fā)電裝機容量達到500兆瓦；烏茲別克斯坦在《2030年前可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略》中設(shè)定生物質(zhì)能占比達5%的目標(biāo)，預(yù)計對應(yīng)裝機規(guī)模約800兆瓦；吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦則側(cè)重于農(nóng)村地區(qū)分布式生物質(zhì)供熱與炊事應(yīng)用，計劃到2030年覆蓋30%以上農(nóng)村家庭。從市場供需角度看，中亞生物質(zhì)能原料供應(yīng)充足且成本低廉，秸稈收購價普遍在15—30美元/噸，遠低于歐洲同類資源價格，具備顯著成本優(yōu)勢。然而，當(dāng)前加工轉(zhuǎn)化能力嚴重不足，區(qū)域內(nèi)規(guī)?；镔|(zhì)電廠不足10座，總裝機容量不足200兆瓦，原料收集、儲運及預(yù)處理基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，制約了資源向商品能源的有效轉(zhuǎn)化。據(jù)預(yù)測，隨著“一帶一路”綠色能源合作深化及區(qū)域碳減排壓力上升，2025—2030年間中亞生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)將迎來投資窗口期，年均復(fù)合增長率有望達到12.5%，到2030年市場規(guī)模預(yù)計突破18億美元。投資方向?qū)⒕劢褂诮斩捴旅艹尚腿剂仙a(chǎn)線、畜禽糞便沼氣工程、農(nóng)林廢棄物直燃發(fā)電及生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，尤其在哈薩克斯坦北部、烏茲別克斯坦費爾干納地區(qū)及吉爾吉斯斯坦楚河谷地具備優(yōu)先開發(fā)條件。未來五年，若配套政策、融資機制與技術(shù)轉(zhuǎn)移體系同步完善，中亞有望從生物質(zhì)資源富集區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域清潔能源供應(yīng)新高地。當(dāng)前生物質(zhì)能開發(fā)規(guī)模與主要應(yīng)用形式截至2024年，中亞地區(qū)生物質(zhì)能開發(fā)整體仍處于初級發(fā)展階段，但近年來在區(qū)域可再生能源政策推動、國際綠色金融支持以及農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用需求上升的多重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴張態(tài)勢。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）與中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織（CAREC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦）生物質(zhì)能總裝機容量約為320兆瓦，其中哈薩克斯坦以180兆瓦居首，占區(qū)域總量的56.3%；烏茲別克斯坦緊隨其后，裝機容量約70兆瓦；其余三國合計不足70兆瓦，開發(fā)程度明顯偏低。從資源稟賦來看，中亞地區(qū)年均農(nóng)業(yè)廢棄物產(chǎn)量超過4500萬噸，主要包括小麥秸稈、棉花稈、玉米芯及果殼等，理論可轉(zhuǎn)化為能源的潛力約為1800萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，但當(dāng)前實際能源化利用率不足8%，表明該領(lǐng)域存在巨大開發(fā)空間。在應(yīng)用形式方面，生物質(zhì)能主要集中在熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）、生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)以及農(nóng)村沼氣工程三大方向。哈薩克斯坦北部農(nóng)業(yè)區(qū)已建成多個以秸稈為原料的熱電聯(lián)產(chǎn)項目，單個項目規(guī)模普遍在5–15兆瓦之間，年供熱量可達50–150萬吉焦，有效替代了傳統(tǒng)燃煤鍋爐；烏茲別克斯坦則側(cè)重于棉花加工副產(chǎn)物的能源化利用，通過引進德國與土耳其技術(shù)，建設(shè)了數(shù)座生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)線，年產(chǎn)能合計約12萬噸，產(chǎn)品除滿足國內(nèi)需求外，部分出口至俄羅斯及東歐市場。吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦受限于資金與技術(shù)條件，主要發(fā)展小型戶用沼氣池，截至2023年底，兩國累計建成沼氣工程約1.2萬座，年處理畜禽糞便超60萬噸，為偏遠農(nóng)村地區(qū)提供炊事與照明能源。值得注意的是，中亞各國政府近年來陸續(xù)出臺支持政策，例如哈薩克斯坦《2025年前可再生能源發(fā)展路線圖》明確提出到2025年將生物質(zhì)能裝機提升至500兆瓦，烏茲別克斯坦《綠色能源戰(zhàn)略（2023–2030）》則規(guī)劃在2030年前建成20個以上規(guī)模化生物質(zhì)能項目，總裝機目標(biāo)達300兆瓦。國際金融機構(gòu)亦積極參與，亞洲開發(fā)銀行（ADB）已批準(zhǔn)總額超2.5億美元的貸款用于支持中亞生物質(zhì)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點覆蓋原料收集體系、預(yù)處理中心及并網(wǎng)設(shè)施建設(shè)。從市場供需結(jié)構(gòu)看，當(dāng)前生物質(zhì)能供給嚴重滯后于潛在需求，尤其在冬季供暖季，中亞北部地區(qū)對清潔熱源的需求缺口顯著，預(yù)計到2027年，區(qū)域生物質(zhì)供熱年需求量將突破800萬吉焦，而現(xiàn)有產(chǎn)能僅能滿足約35%。結(jié)合技術(shù)進步趨勢與政策支持力度，預(yù)計2025–2030年間中亞生物質(zhì)能年均復(fù)合增長率將維持在14.5%左右，到2030年總裝機容量有望突破1200兆瓦，年能源產(chǎn)量相當(dāng)于400萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占區(qū)域一次能源消費比重提升至3.2%。在此過程中，原料供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、項目融資機制的完善性以及跨境技術(shù)合作的深度將成為決定產(chǎn)業(yè)擴張速度的關(guān)鍵變量。產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展成熟度中亞地區(qū)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)涵蓋原料收集、預(yù)處理、轉(zhuǎn)化技術(shù)、能源產(chǎn)品輸出及終端應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)，整體呈現(xiàn)出上游資源豐富但組織化程度低、中游技術(shù)裝備依賴外部引進、下游市場應(yīng)用尚處培育階段的特征。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦）年均可利用農(nóng)業(yè)廢棄物約3,800萬噸，林業(yè)剩余物約950萬噸，畜禽糞便超過1.2億噸，理論生物質(zhì)能潛力折合約2,100萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，具備支撐規(guī)模化生物質(zhì)能開發(fā)的資源基礎(chǔ)。然而，當(dāng)前原料收集體系尚未形成高效物流網(wǎng)絡(luò)，分散的小農(nóng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)導(dǎo)致原料集中度低、運輸半徑大、成本高，制約了上游環(huán)節(jié)的商業(yè)化運作。哈薩克斯坦作為區(qū)域龍頭，已初步建立秸稈回收試點項目，2024年秸稈收集率約為18%，預(yù)計到2030年在政策激勵與機械化水平提升推動下可提升至45%以上。中游轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)以直燃發(fā)電、沼氣工程和成型燃料為主，其中直燃發(fā)電裝機容量截至2024年底約為120兆瓦，主要集中在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦；沼氣工程則多用于農(nóng)村分散式供能，規(guī)?；椖坎蛔?0個。技術(shù)裝備方面，本地制造能力薄弱，核心設(shè)備如高效氣化爐、厭氧發(fā)酵罐、顆粒成型機等高度依賴中國、德國及俄羅斯進口，設(shè)備采購成本占項目總投資的50%–60%，顯著抬高了項目門檻。盡管如此，隨著“一帶一路”綠色能源合作深化，中國企業(yè)在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦已啟動多個生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)示范項目，采用國產(chǎn)化率超70%的成套解決方案，預(yù)計2026年后本地化組裝與運維能力將逐步形成。下游應(yīng)用端，電力并網(wǎng)機制不健全、熱力市場缺乏定價機制、車用生物燃料標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題突出，導(dǎo)致生物質(zhì)能產(chǎn)品消納渠道受限。目前，中亞地區(qū)生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)電價普遍未實現(xiàn)差異化補貼，多數(shù)項目依賴國際綠色氣候基金或雙邊援助維持運營。展望2025–2030年，在各國碳中和目標(biāo)驅(qū)動下，烏茲別克斯坦計劃將可再生能源占比提升至25%，哈薩克斯坦設(shè)定2030年非化石能源消費達15%的目標(biāo)，生物質(zhì)能作為穩(wěn)定可調(diào)度的可再生能源，有望獲得政策傾斜。據(jù)中亞區(qū)域經(jīng)濟合作（CAREC）預(yù)測，到2030年，該地區(qū)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)總投資需求將達48億美元，年均復(fù)合增長率約19.3%，其中原料供應(yīng)鏈建設(shè)占比30%，技術(shù)裝備本地化投資占比25%，終端市場基礎(chǔ)設(shè)施（如區(qū)域供熱管網(wǎng)、生物燃氣注入系統(tǒng)）占比20%。關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)展成熟度評估顯示，原料收集環(huán)節(jié)處于導(dǎo)入期向成長期過渡階段，技術(shù)轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)處于成長初期，市場應(yīng)用環(huán)節(jié)仍處導(dǎo)入期。未來五年，產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為核心方向，通過建立“農(nóng)業(yè)合作社+生物質(zhì)工廠+區(qū)域電網(wǎng)/熱網(wǎng)”的一體化模式，提升全鏈條協(xié)同效率。同時，數(shù)字技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)原料追蹤、AI優(yōu)化燃燒控制、區(qū)塊鏈碳資產(chǎn)核證等將加速滲透，推動產(chǎn)業(yè)向智能化、低碳化演進。總體而言，中亞生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)鏈雖尚未形成閉環(huán)，但資源稟賦與政策窗口期疊加，為國際資本與技術(shù)合作提供了廣闊空間，預(yù)計2028年后將進入規(guī)?；l(fā)展階段。2、區(qū)域發(fā)展差異與典型國家案例哈薩克斯坦生物質(zhì)能開發(fā)進展與政策導(dǎo)向哈薩克斯坦作為中亞地區(qū)面積最大、資源稟賦最為豐富的國家，近年來在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與綠色低碳發(fā)展的戰(zhàn)略驅(qū)動下，逐步加大對生物質(zhì)能的開發(fā)力度。根據(jù)哈薩克斯坦能源部2024年發(fā)布的《可再生能源發(fā)展路線圖（2025—2035）》，該國計劃到2030年將可再生能源在總發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比提升至15%，其中生物質(zhì)能被明確列為四大重點發(fā)展領(lǐng)域之一，與風(fēng)能、太陽能和水能并列。截至2023年底，哈薩克斯坦已建成生物質(zhì)發(fā)電項目總裝機容量約為85兆瓦，主要集中在農(nóng)業(yè)廢棄物資源豐富的南部和東南部地區(qū)，包括阿拉木圖州、江布爾州和圖爾克斯坦州。據(jù)哈薩克斯坦國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全國每年可產(chǎn)生農(nóng)業(yè)廢棄物約2,800萬噸，其中秸稈、果殼、畜禽糞便等具備能源化利用潛力的生物質(zhì)資源占比超過60%，理論年發(fā)電潛力可達4.2太瓦時，相當(dāng)于滿足全國約3%的電力需求。目前，哈薩克斯坦政府通過《綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型法》《可再生能源支持機制》及《國家生態(tài)安全構(gòu)想》等政策框架，為生物質(zhì)能項目提供包括固定電價補貼、稅收減免、土地優(yōu)先審批及綠色信貸支持在內(nèi)的多重激勵措施。2023年，哈薩克斯坦能源部聯(lián)合世界銀行啟動“中亞生物質(zhì)能示范項目”，投入資金約1.2億美元，在阿拉木圖州建設(shè)一座年處理農(nóng)業(yè)廢棄物15萬噸、裝機容量20兆瓦的綜合生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)廠，預(yù)計2026年投入商業(yè)運營，年發(fā)電量可達1.4億千瓦時，同時可減少二氧化碳排放約12萬噸。在產(chǎn)業(yè)投資方面，哈薩克斯坦近年來吸引了包括中國、德國、土耳其在內(nèi)的多國企業(yè)參與生物質(zhì)能項目開發(fā)。2024年，中哈合資企業(yè)“綠源中亞能源有限公司”在江布爾州投資建設(shè)的生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能達10萬噸，產(chǎn)品主要出口至歐盟市場，滿足其對可持續(xù)生物質(zhì)燃料的進口需求。據(jù)哈薩克斯坦投資與發(fā)展部預(yù)測，到2030年，全國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)總投資規(guī)模有望突破8億美元，帶動就業(yè)超過5,000人，并形成從原料收集、預(yù)處理、轉(zhuǎn)化利用到終端產(chǎn)品銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)路徑上，哈薩克斯坦正從傳統(tǒng)的直接燃燒發(fā)電向氣化、厭氧發(fā)酵、熱解液化等高附加值技術(shù)方向拓展，尤其在畜禽糞便沼氣工程和林業(yè)剩余物熱解制油領(lǐng)域取得初步成果。2025年起，政府計劃在5個重點農(nóng)業(yè)州試點建設(shè)區(qū)域級生物質(zhì)能綜合利用示范區(qū)，整合農(nóng)業(yè)、能源與環(huán)保政策，推動“農(nóng)業(yè)—能源—生態(tài)”協(xié)同發(fā)展模式。國際能源署（IEA）在2024年發(fā)布的《中亞可再生能源展望》中指出，哈薩克斯坦若能有效解決生物質(zhì)原料收集半徑大、物流成本高、季節(jié)性供應(yīng)不穩(wěn)定等瓶頸問題，并進一步完善電網(wǎng)接入與儲能配套機制，其生物質(zhì)能裝機容量有望在2030年達到300兆瓦以上，年發(fā)電量突破2太瓦時，在全國可再生能源結(jié)構(gòu)中占比提升至4%—5%。這一發(fā)展態(tài)勢不僅將增強哈薩克斯坦能源系統(tǒng)的韌性與多樣性，也將為其履行《巴黎協(xié)定》減排承諾、實現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)提供重要支撐。烏茲別克斯坦農(nóng)業(yè)廢棄物能源化利用現(xiàn)狀烏茲別克斯坦作為中亞地區(qū)農(nóng)業(yè)資源最為豐富的國家之一，其農(nóng)業(yè)廢棄物能源化利用近年來呈現(xiàn)出顯著的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)烏茲別克斯坦國家統(tǒng)計委員會數(shù)據(jù)顯示，2023年全國農(nóng)作物播種面積超過500萬公頃，其中棉花、小麥、水稻和果蔬為主要種植品類，年均產(chǎn)生農(nóng)業(yè)廢棄物約2800萬噸，包括棉稈、麥稈、稻殼、果枝及畜禽糞便等。其中，棉稈年產(chǎn)量約為900萬噸，小麥秸稈約750萬噸，水稻殼約120萬噸，畜禽糞便則超過600萬噸。這些廢棄物長期以來多以露天焚燒、堆肥或直接廢棄方式處理，不僅造成資源浪費，也帶來嚴重的空氣與土壤污染問題。近年來，在國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與碳中和目標(biāo)推動下，烏政府將農(nóng)業(yè)廢棄物能源化納入國家可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略，明確提出到2030年可再生能源在一次能源消費中占比提升至25%的目標(biāo)，其中生物質(zhì)能占比預(yù)計達到8%—10%。在此背景下，農(nóng)業(yè)廢棄物的能源化利用逐步從試點項目向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向推進。截至2024年底，全國已建成12座以農(nóng)業(yè)廢棄物為原料的生物質(zhì)發(fā)電或熱電聯(lián)產(chǎn)項目，總裝機容量達180兆瓦，年處理農(nóng)業(yè)廢棄物約150萬噸，發(fā)電量約11億千瓦時。其中，位于塔什干州和錫爾河州的兩個大型生物質(zhì)電廠分別采用棉稈與麥稈混合燃料，年處理能力均超過20萬噸，成為中亞地區(qū)技術(shù)最成熟、運營效率最高的生物質(zhì)能項目之一。此外，烏茲別克斯坦能源部聯(lián)合世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際機構(gòu)，正在推進“農(nóng)業(yè)廢棄物能源化國家行動計劃（2025—2030）”，計劃在未來五年內(nèi)新增25—30個分布式生物質(zhì)能項目，覆蓋費爾干納盆地、卡什卡達里亞等農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，預(yù)計總投資規(guī)模將超過8億美元，年處理農(nóng)業(yè)廢棄物能力提升至600萬噸以上，年發(fā)電量有望突破40億千瓦時。技術(shù)路徑方面，烏茲別克斯坦正從傳統(tǒng)的直接燃燒向氣化、厭氧發(fā)酵、顆粒成型等多元化方向拓展。例如，在撒馬爾罕地區(qū)已試點建設(shè)以畜禽糞便為原料的沼氣工程，年產(chǎn)沼氣達300萬立方米，用于農(nóng)村炊事與小型發(fā)電；在布哈拉州則引入德國技術(shù)建設(shè)生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達5萬噸，產(chǎn)品出口至哈薩克斯坦與俄羅斯。政策支持方面，烏政府自2022年起實施生物質(zhì)能上網(wǎng)電價補貼機制，對裝機容量低于50兆瓦的項目給予0.08—0.12美元/千瓦時的固定電價，并提供10年稅收減免與設(shè)備進口關(guān)稅豁免。同時，農(nóng)業(yè)部與能源部聯(lián)合設(shè)立“農(nóng)業(yè)廢棄物收集與轉(zhuǎn)運補貼基金”，對農(nóng)戶和合作社每噸廢棄物收集給予15—25美元補貼，有效提升了原料供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。據(jù)烏茲別克斯坦能源研究所預(yù)測，到2030年，全國農(nóng)業(yè)廢棄物能源化利用率將從當(dāng)前的不足10%提升至35%以上，生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值有望突破12億美元，帶動就業(yè)超過2萬人，并減少二氧化碳排放約500萬噸/年。這一進程不僅將顯著改善農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)，還將為烏茲別克斯坦實現(xiàn)能源安全、農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟與氣候目標(biāo)提供關(guān)鍵支撐。吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦小型生物質(zhì)項目的實踐吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦作為中亞地區(qū)典型的山地國家，其能源結(jié)構(gòu)長期依賴進口化石燃料與季節(jié)性水電，能源安全與農(nóng)村電氣化問題突出。近年來，兩國在國際開發(fā)機構(gòu)與區(qū)域合作框架支持下，逐步推進以農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)殘余物及畜禽糞便為原料的小型生物質(zhì)能項目，形成具有本地適應(yīng)性的分布式能源模式。據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計劃署（UNDP）2024年數(shù)據(jù)顯示，吉爾吉斯斯坦已建成運行的生物質(zhì)供熱與發(fā)電項目共計23個，總裝機容量約12.6兆瓦，年處理農(nóng)業(yè)廢棄物約8.5萬噸，覆蓋農(nóng)村人口逾15萬人；塔吉克斯坦則依托世界銀行“可再生能源農(nóng)村接入項目”（REAP），在哈特隆州、索格特州等地建成17個小型生物質(zhì)氣化與成型燃料項目，年產(chǎn)能達6.2萬噸生物質(zhì)顆粒，服務(wù)農(nóng)戶約1.2萬戶。兩國項目多采用模塊化設(shè)計，單體規(guī)模控制在0.5至2兆瓦之間，以降低初始投資門檻并提升運維靈活性。原料來源高度本地化，吉爾吉斯斯坦主要利用蘋果渣、杏核殼及小麥秸稈，塔吉克斯坦則側(cè)重棉花稈、杏樹枝與牛羊糞便，原料收集半徑普遍控制在15公里以內(nèi)，有效降低物流成本并帶動周邊農(nóng)戶參與供應(yīng)鏈。在政策層面，吉爾吉斯斯坦2023年修訂《可再生能源法》，明確對裝機容量低于5兆瓦的生物質(zhì)項目給予10年電價補貼（固定電價0.12美元/千瓦時）及增值稅豁免；塔吉克斯坦則通過《國家綠色能源戰(zhàn)略（2025—2035）》設(shè)定2030年生物質(zhì)能占農(nóng)村終端能源消費比重達18%的目標(biāo)，并設(shè)立專項基金支持技術(shù)引進與本地化制造。市場監(jiān)測顯示，2024年兩國小型生物質(zhì)設(shè)備本地化組裝率已分別達到45%與38%，較2020年提升近30個百分點，顯著降低項目單位投資成本（當(dāng)前平均為2800—3500美元/千瓦）。據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，若現(xiàn)有政策與融資機制持續(xù)優(yōu)化，到2030年吉爾吉斯斯坦小型生物質(zhì)項目總裝機有望突破60兆瓦，年處理農(nóng)林廢棄物超40萬噸，減排二氧化碳約85萬噸；塔吉克斯坦則預(yù)計建成50個以上分布式生物質(zhì)站點，年產(chǎn)能達25萬噸成型燃料，滿足約30萬農(nóng)村人口的炊事與采暖需求。值得注意的是，兩國正積極探索“生物質(zhì)+光伏”混合微網(wǎng)模式，在保障基礎(chǔ)負荷的同時提升系統(tǒng)穩(wěn)定性，試點項目已在吉爾吉斯斯坦伊塞克湖州與塔吉克斯坦戈爾諾巴達赫尚自治州落地，初步運行數(shù)據(jù)顯示能源自給率提升至82%以上。未來五年，隨著中亞區(qū)域碳交易機制的推進及綠色金融工具的深化應(yīng)用，小型生物質(zhì)項目將從單純能源供應(yīng)向循環(huán)經(jīng)濟節(jié)點轉(zhuǎn)型，整合有機肥生產(chǎn)、土壤改良與碳匯開發(fā)功能，形成多維收益結(jié)構(gòu)。投資評估表明，在當(dāng)前技術(shù)成熟度與政策支持下，此類項目內(nèi)部收益率（IRR）普遍維持在12%—16%區(qū)間，投資回收期約為6—8年，具備較強商業(yè)可持續(xù)性，尤其適合國際開發(fā)性金融機構(gòu)、區(qū)域綠色基金及本地中小企業(yè)聯(lián)合參與。3、行業(yè)發(fā)展趨勢與驅(qū)動因素碳中和目標(biāo)對中亞能源轉(zhuǎn)型的推動作用在全球氣候治理日益強化的背景下，碳中和目標(biāo)已成為驅(qū)動中亞地區(qū)能源結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的核心動力之一。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦五國雖在能源資源稟賦和發(fā)展階段上存在差異，但均在2020年后陸續(xù)提出國家層面的碳中和或低碳轉(zhuǎn)型路線圖，為生物質(zhì)能等可再生能源的規(guī)模化開發(fā)創(chuàng)造了制度性空間。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中亞地區(qū)當(dāng)前可再生能源在一次能源消費中的占比不足8%，其中生物質(zhì)能占比僅為1.2%，遠低于全球平均水平的9.5%。這一結(jié)構(gòu)性缺口預(yù)示著未來五年內(nèi)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)存在顯著的增長潛力。哈薩克斯坦政府在《2060年前碳中和戰(zhàn)略》中明確提出，到2030年可再生能源發(fā)電占比需達到15%，其中生物質(zhì)發(fā)電裝機容量目標(biāo)設(shè)定為500兆瓦；烏茲別克斯坦則在其《2030綠色能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃》中計劃將農(nóng)業(yè)廢棄物和林業(yè)殘余物轉(zhuǎn)化為能源的比例提升至總能源消費的4%。這些政策目標(biāo)直接轉(zhuǎn)化為對生物質(zhì)原料收集體系、熱電聯(lián)產(chǎn)項目、沼氣工程及生物燃料精煉廠的投資需求。據(jù)中亞開發(fā)銀行（CAB）測算，2025—2030年間，該地區(qū)生物質(zhì)能領(lǐng)域累計投資需求預(yù)計達38億美元，年均復(fù)合增長率（CAGR）約為12.7%。從資源基礎(chǔ)看，中亞五國每年產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)廢棄物總量超過6500萬噸，其中小麥秸稈、棉花稈、果核及畜禽糞便等具備高熱值或高甲烷產(chǎn)率的原料占比超過60%，理論上可支撐年發(fā)電量達18太瓦時（TWh）的生物質(zhì)能系統(tǒng)。目前，哈薩克斯坦北部和烏茲別克斯坦費爾干納盆地已形成初步的生物質(zhì)原料供應(yīng)鏈，但整體利用率不足15%，大量資源仍以露天焚燒或自然腐爛方式處理，不僅造成碳排放，也帶來空氣污染問題。碳中和目標(biāo)的剛性約束促使地方政府加快出臺原料收儲補貼、綠色電力上網(wǎng)溢價及碳信用交易機制等配套措施。例如，哈薩克斯坦碳交易市場已于2023年啟動試點，預(yù)計2026年全面運行，屆時生物質(zhì)能項目每噸二氧化碳當(dāng)量減排量可獲得約15—20美元的碳收益，顯著提升項目經(jīng)濟性。與此同時，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）的逐步實施也倒逼中亞國家加速能源清潔化，以維持其農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品對歐出口的競爭力。在此背景下，生物質(zhì)能不僅作為能源替代方案，更成為區(qū)域綠色工業(yè)體系構(gòu)建的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。預(yù)測顯示，到2030年，中亞生物質(zhì)能年利用量有望達到1200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量，占終端能源消費比重提升至3.5%以上，帶動就業(yè)人數(shù)超過5萬人，并減少二氧化碳排放約2800萬噸/年。值得注意的是，跨國合作正在成為推動該領(lǐng)域發(fā)展的新引擎，中國—中亞綠色能源合作框架下已簽署多個生物質(zhì)能示范項目協(xié)議，涉及技術(shù)轉(zhuǎn)移、設(shè)備本地化制造及聯(lián)合融資模式。這些結(jié)構(gòu)性變化共同構(gòu)成了中亞生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動過渡的基礎(chǔ)，也為國際投資者提供了清晰的進入窗口和長期回報預(yù)期。農(nóng)村能源需求增長與分布式供能模式興起中亞地區(qū)農(nóng)村能源需求近年來呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢，主要受到人口持續(xù)增長、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推進以及農(nóng)村居民生活水平提升等多重因素驅(qū)動。根據(jù)國際能源署（IEA）2024年發(fā)布的區(qū)域能源展望數(shù)據(jù)，中亞五國農(nóng)村地區(qū)一次能源消費年均增長率維持在3.8%左右，其中哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦的農(nóng)村能源缺口尤為突出，預(yù)計到2030年，三國農(nóng)村地區(qū)年均新增能源需求將分別達到120萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、95萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤和40萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。傳統(tǒng)能源供給體系在偏遠農(nóng)村地區(qū)覆蓋能力有限，電網(wǎng)延伸成本高昂，加之化石燃料運輸不便，導(dǎo)致大量農(nóng)村家庭仍依賴薪柴、動物糞便等低效、高污染的傳統(tǒng)生物質(zhì)資源，不僅造成森林資源過度砍伐，還嚴重制約了農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。在此背景下，以生物質(zhì)能為核心的分布式供能模式逐步成為解決農(nóng)村能源短缺問題的關(guān)鍵路徑。分布式生物質(zhì)能系統(tǒng)具備就地取材、就近供能、投資門檻低、運維靈活等優(yōu)勢，能夠有效匹配農(nóng)村地區(qū)分散化、小規(guī)模的用能特征。以烏茲別克斯坦費爾干納盆地為例，當(dāng)?shù)匾言圏c建設(shè)多個以農(nóng)業(yè)秸稈和果殼為原料的微型生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)站，單站裝機容量在200–500千瓦之間，可滿足300–800戶家庭的炊事、采暖及基礎(chǔ)電力需求，項目投資回收期普遍控制在5–7年。據(jù)中亞區(qū)域經(jīng)濟合作（CAREC）能源工作組預(yù)測，若政策支持力度持續(xù)加強，到2030年，中亞農(nóng)村地區(qū)分布式生物質(zhì)能裝機容量有望突破1.2吉瓦，年處理農(nóng)林廢棄物能力將超過800萬噸，相當(dāng)于減少二氧化碳排放約1200萬噸。此外，隨著模塊化生物質(zhì)氣化、高效顆粒燃料成型及智能微網(wǎng)控制等技術(shù)的不斷成熟，分布式供能系統(tǒng)的能源轉(zhuǎn)化效率已從早期的不足30%提升至目前的60%以上，顯著增強了其經(jīng)濟可行性與市場吸引力。各國政府亦陸續(xù)出臺配套激勵措施，如哈薩克斯坦在《2025年可再生能源發(fā)展路線圖》中明確將農(nóng)村生物質(zhì)能項目納入綠色信貸優(yōu)先支持目錄，烏茲別克斯坦則通過修訂《農(nóng)村能源保障法》賦予村級合作社生物質(zhì)能開發(fā)主體資格，并提供最高達項目總投資40%的財政補貼。這些制度安排為分布式生物質(zhì)能項目的規(guī)?；茝V奠定了堅實基礎(chǔ)。從投資視角看，中亞農(nóng)村生物質(zhì)能市場正處于從試點示范向商業(yè)化運營過渡的關(guān)鍵階段，未來五年內(nèi)預(yù)計將吸引超過15億美元的國內(nèi)外資本流入，其中私營部門參與度有望從當(dāng)前的不足20%提升至50%以上。綜合來看，農(nóng)村能源需求的剛性增長與分布式供能模式的技術(shù)經(jīng)濟性提升形成良性互動，不僅為生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)開辟了廣闊的應(yīng)用場景，也為中亞地區(qū)實現(xiàn)能源公平、減碳目標(biāo)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了協(xié)同路徑。國際綠色金融與技術(shù)援助對行業(yè)發(fā)展的支撐近年來，國際綠色金融體系的持續(xù)完善與多邊技術(shù)援助機制的深化，為中亞地區(qū)生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)注入了強勁動能。據(jù)國際可再生能源署（IRENA）2024年數(shù)據(jù)顯示，全球綠色金融對發(fā)展中國家可再生能源項目的年均投資規(guī)模已突破5000億美元，其中流向中亞地區(qū)的資金占比雖仍處于較低水平，但年均增速高達18.7%，顯著高于全球平均水平。世界銀行、亞洲開發(fā)銀行及綠色氣候基金（GCF）等機構(gòu)在2023—2024年間已向哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦等國累計批準(zhǔn)超過12億美元的綠色信貸與贈款，重點支持農(nóng)林廢棄物資源化利用、沼氣工程及生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)等項目。這些資金不僅緩解了當(dāng)?shù)仨椖砍跗谫Y本密集度高、融資渠道狹窄的困境，還通過引入國際ESG（環(huán)境、社會與治理）標(biāo)準(zhǔn)，推動項目在環(huán)境合規(guī)性、社區(qū)參與度及碳排放核算等方面實現(xiàn)系統(tǒng)性提升。與此同時，歐盟“綠色新政”框架下的“中亞綠色轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系”計劃，預(yù)計在2025—2030年間向該區(qū)域提供不少于8億歐元的技術(shù)援助，涵蓋生物質(zhì)原料收集體系優(yōu)化、高效氣化與熱解技術(shù)本地化適配、智能微電網(wǎng)集成等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。技術(shù)援助的落地顯著降低了項目單位發(fā)電成本，據(jù)中亞區(qū)域經(jīng)濟合作（CAREC）能源工作組測算，引入國際先進生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)后，哈薩克斯坦南部試點項目的度電成本已由2022年的0.14美元降至2024年的0.09美元，預(yù)計到2030年將進一步壓縮至0.065美元，逼近區(qū)域煤電平均成本線。國際金融機構(gòu)還通過風(fēng)險分擔(dān)機制增強本地商業(yè)銀行參與意愿，例如歐洲復(fù)興開發(fā)銀行（EBRD）在烏茲別克斯坦推行的“綠色擔(dān)保池”模式，已撬動本地銀行配套資金達項目總投資的60%以上，有效緩解了私營部門投資顧慮。此外，碳金融工具的嵌入亦成為重要支撐力量，中亞國家正逐步接入國際自愿碳市場，哈薩克斯坦已啟動國家碳信用登記系統(tǒng)，預(yù)計到2027年可實現(xiàn)年均500萬噸二氧化碳當(dāng)量的生物質(zhì)能碳匯交易，按當(dāng)前國際市場均價15美元/噸計，將為項目帶來年均7500萬美元的額外收益。聯(lián)合國開發(fā)計劃署（UNDP）與全球環(huán)境基金（GEF）聯(lián)合實施的“中亞生物質(zhì)價值鏈能力建設(shè)項目”，則聚焦于政策制定者、技術(shù)工人及農(nóng)戶的多層次培訓(xùn)，截至2024年底已覆蓋超3000人次，顯著提升了本地化運維能力與原料供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。展望2025—2030年，隨著《巴黎協(xié)定》第六條實施細則全面落地及全球碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）影響外溢，中亞生物質(zhì)能項目獲取國際綠色資本的門檻將進一步降低，融資結(jié)構(gòu)將從以贈款和優(yōu)惠貸款為主，逐步轉(zhuǎn)向綠色債券、可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款（SLL）及碳收益權(quán)質(zhì)押等多元化工具并存。據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）預(yù)測，到2030年，中亞生物質(zhì)能領(lǐng)域累計吸引國際綠色資本有望突破50億美元，年均復(fù)合增長率維持在21%以上，直接帶動區(qū)域生物質(zhì)發(fā)電裝機容量從2024年的約320兆瓦提升至2030年的1.8吉瓦，占可再生能源總裝機比重由不足2%升至12%左右。這一進程不僅重塑區(qū)域能源結(jié)構(gòu)，更將通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸創(chuàng)造大量綠色就業(yè)崗位，預(yù)計到2030年可新增直接就業(yè)崗位逾1.5萬個，間接帶動農(nóng)業(yè)廢棄物收集、物流運輸及設(shè)備維護等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，形成具有內(nèi)生增長動力的綠色經(jīng)濟生態(tài)。年份中亞生物質(zhì)能市場份額（%）年均裝機容量增長率（%）生物質(zhì)能平均價格（美元/兆瓦時）主要驅(qū)動因素20254.28.578政策支持初現(xiàn)，農(nóng)林廢棄物利用提升20265.110.275外資進入，區(qū)域合作加強20276.312.072技術(shù)本地化，成本下降20287.813.569碳交易機制試點，綠色金融支持20299.414.866區(qū)域電網(wǎng)整合，出口潛力顯現(xiàn)二、中亞生物質(zhì)能市場供需格局與競爭態(tài)勢分析1、供給端分析原料供給穩(wěn)定性與季節(jié)性波動特征中亞地區(qū)作為連接歐亞大陸的重要能源走廊，其生物質(zhì)能開發(fā)潛力近年來受到廣泛關(guān)注，尤其在2025至2030年期間，隨著區(qū)域綠色能源轉(zhuǎn)型政策的推進和碳中和目標(biāo)的逐步落實，生物質(zhì)原料的供給穩(wěn)定性與季節(jié)性波動特征成為影響產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵變量。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）與中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織（CAREC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦）年均農(nóng)業(yè)廢棄物產(chǎn)量約為8,600萬噸，其中可用于能源轉(zhuǎn)化的秸稈、果殼、棉稈等占比超過62%，林業(yè)剩余物年產(chǎn)量約1,200萬噸，城市有機廢棄物年收集量約1,800萬噸，整體理論可利用生物質(zhì)資源總量超過7,000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量。然而，這些資源在空間分布上呈現(xiàn)顯著不均衡性，哈薩克斯坦北部和烏茲別克斯坦費爾干納盆地為高密度供給區(qū)，而土庫曼斯坦西部及塔吉克斯坦高山地帶則資源匱乏，導(dǎo)致區(qū)域性原料供給能力差異懸殊。季節(jié)性方面，農(nóng)業(yè)廢棄物集中產(chǎn)生于每年9月至次年1月，占全年可收集量的78%以上，其中棉花收獲季（9–11月）和小麥?zhǔn)崭钇冢?–7月）形成兩個供給高峰，而2月至5月則處于原料低谷期，部分區(qū)域原料庫存周轉(zhuǎn)率不足30天，難以支撐全年連續(xù)化生物質(zhì)能項目運行。為應(yīng)對這一結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，區(qū)域內(nèi)已有12個大型生物質(zhì)電廠和3個生物燃料示范項目引入原料預(yù)處理與倉儲系統(tǒng)，通過壓縮打包、干燥防霉和區(qū)域調(diào)運機制延長原料可用周期，預(yù)計到2027年，中亞地區(qū)原料儲備能力將提升至年需求量的45%，較2024年提高18個百分點。與此同時，政府層面正推動“農(nóng)業(yè)–能源”協(xié)同規(guī)劃，例如哈薩克斯坦《2025–2035年可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出將5%的耕地用于能源作物種植，烏茲別克斯坦則計劃在2026年前建成3個區(qū)域性生物質(zhì)原料集散中心，以平抑季節(jié)性波動。從市場供需角度看，2025年中亞生物質(zhì)能原料需求預(yù)計為2,100萬噸，到2030年將增長至4,800萬噸，年均復(fù)合增長率達18.2%，而同期原料可獲得量預(yù)計從3,500萬噸提升至6,200萬噸，供需缺口雖在總量上可控，但在局部地區(qū)和特定時段仍存在結(jié)構(gòu)性短缺風(fēng)險。此外，氣候變化對農(nóng)作物產(chǎn)量的不確定性影響亦不容忽視，近五年中亞地區(qū)極端干旱與洪澇事件頻發(fā)，導(dǎo)致部分年份秸稈產(chǎn)量波動幅度高達±22%，進一步加劇原料供給的不穩(wěn)定性。未來投資布局需重點考量原料供應(yīng)鏈的韌性建設(shè)，包括建立跨區(qū)域原料調(diào)配網(wǎng)絡(luò)、推廣多年生能源作物（如柳枝稷、芒草）以降低季節(jié)依賴、以及推動城鄉(xiāng)有機廢棄物分類回收體系的標(biāo)準(zhǔn)化。綜合預(yù)測，若上述措施有效落地，到2030年中亞生物質(zhì)能原料供給的季節(jié)性波動系數(shù)有望從當(dāng)前的0.63降至0.38，原料保障率將穩(wěn)定在85%以上，為產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。年份年均原料供給量（萬噸）供給波動系數(shù)（%）最大季節(jié)性缺口（萬噸，通常出現(xiàn)在Q1）原料自給率（%）20251,85018.52107620262,02017.22257920272,24015.82358220282,48014.32408520292,71013.124588現(xiàn)有產(chǎn)能布局與主要企業(yè)產(chǎn)能利用率截至2025年，中亞地區(qū)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)已初步形成以哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦為核心的產(chǎn)能布局體系，區(qū)域內(nèi)生物質(zhì)能總裝機容量約為1.8吉瓦（GW），其中哈薩克斯坦占比最高，達到約1.1吉瓦，主要集中在農(nóng)業(yè)廢棄物與林業(yè)剩余物資源豐富的北部和東部地區(qū)；烏茲別克斯坦依托其棉花秸稈和果核資源，在費爾干納盆地及塔什干周邊布局了約0.45吉瓦的生物質(zhì)發(fā)電與供熱設(shè)施；吉爾吉斯斯坦則以小型分布式生物質(zhì)鍋爐和沼氣工程為主，裝機容量約為0.18吉瓦，集中于楚河州和奧什州的農(nóng)村地區(qū)。土庫曼斯坦和塔吉克斯坦由于政策支持不足及基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，當(dāng)前生物質(zhì)能產(chǎn)能尚處于試點階段，合計不足0.1吉瓦。從產(chǎn)能利用率來看，區(qū)域內(nèi)整體平均利用率約為58%，其中哈薩克斯坦大型生物質(zhì)電廠因原料供應(yīng)鏈相對穩(wěn)定、電網(wǎng)接入條件較好，利用率可達65%—72%；烏茲別克斯坦受季節(jié)性原料供應(yīng)波動影響，利用率在50%—60%之間波動，尤其在冬季供暖季可短暫提升至68%；吉爾吉斯斯坦的小型項目因缺乏統(tǒng)一運維體系和燃料收集網(wǎng)絡(luò)，利用率普遍低于50%，部分偏遠地區(qū)項目甚至長期處于半停運狀態(tài)。根據(jù)中亞區(qū)域可再生能源發(fā)展路線圖（2024年版）預(yù)測，到2030年，該地區(qū)生物質(zhì)能總裝機容量有望達到4.2吉瓦，年均復(fù)合增長率約為15.3%，其中哈薩克斯坦計劃新增1.2吉瓦，重點發(fā)展秸稈顆?；c熱電聯(lián)產(chǎn)一體化項目；烏茲別克斯坦擬通過國家綠色能源基金支持建設(shè)15個區(qū)域性生物質(zhì)能中心，預(yù)計新增0.9吉瓦；吉爾吉斯斯坦則計劃在歐盟技術(shù)援助下推進農(nóng)村生物質(zhì)能微網(wǎng)建設(shè)，目標(biāo)新增0.35吉瓦。產(chǎn)能利用率方面，隨著原料收儲運體系的完善、智能調(diào)度系統(tǒng)的引入以及區(qū)域電力市場改革的推進，預(yù)計2030年整體利用率將提升至70%以上，其中大型項目有望穩(wěn)定在75%—80%區(qū)間。值得注意的是，當(dāng)前中亞生物質(zhì)能產(chǎn)能分布存在顯著的結(jié)構(gòu)性失衡：一方面，農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)如哈薩克斯坦的北哈州、烏茲別克斯坦的撒馬爾罕州已出現(xiàn)局部產(chǎn)能飽和，部分電廠因原料競爭加劇導(dǎo)致實際運行小時數(shù)下降；另一方面，南部山區(qū)及邊境地帶仍存在大量未開發(fā)的林業(yè)剩余物與畜禽糞污資源，但受限于交通條件與投資門檻，尚未形成有效產(chǎn)能。未來五年，區(qū)域內(nèi)主要企業(yè)如哈薩克斯坦國家綠色能源公司（KazGreen）、烏茲別克斯坦能源控股（UzEnergy）以及中資參與的“中亞綠色能源聯(lián)合體”將通過技術(shù)升級與跨區(qū)域原料調(diào)配，逐步優(yōu)化產(chǎn)能布局，提升設(shè)備運行效率。同時，國際金融機構(gòu)如亞洲開發(fā)銀行（ADB）和世界銀行已承諾提供超過8億美元的專項貸款，用于支持生物質(zhì)能項目的原料供應(yīng)鏈建設(shè)與數(shù)字化管理平臺開發(fā)，這將進一步推動產(chǎn)能利用率向合理區(qū)間收斂，為2030年實現(xiàn)區(qū)域生物質(zhì)能年發(fā)電量超25太瓦時（TWh）、供熱覆蓋人口超800萬的目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。技術(shù)路線選擇對供給結(jié)構(gòu)的影響中亞地區(qū)生物質(zhì)能開發(fā)在2025至2030年期間將呈現(xiàn)顯著的技術(shù)路徑分化，不同技術(shù)路線的選擇直接塑造了區(qū)域內(nèi)的供給結(jié)構(gòu)形態(tài)。當(dāng)前，中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦）的生物質(zhì)資源稟賦以農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)殘余物及畜禽糞便為主，年可利用生物質(zhì)資源總量保守估計超過1.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量。在此基礎(chǔ)上，各國依據(jù)自身資源分布、基礎(chǔ)設(shè)施條件及政策導(dǎo)向，逐步形成以熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）、厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣、固體成型燃料及先進生物液體燃料為主導(dǎo)的四大技術(shù)路徑。其中，哈薩克斯坦依托其廣闊的農(nóng)田面積和成熟的能源基礎(chǔ)設(shè)施，重點推進秸稈與麥殼等農(nóng)業(yè)廢棄物的固體成型燃料技術(shù)，預(yù)計到2030年該類燃料年產(chǎn)能將突破450萬噸，占全國生物質(zhì)能供給的62%以上；烏茲別克斯坦則聚焦于畜禽糞便與城市有機垃圾的厭氧發(fā)酵技術(shù)，計劃在2027年前建成23座大型沼氣工程，年處理有機廢棄物能力達380萬噸，對應(yīng)沼氣年產(chǎn)量預(yù)計達2.1億立方米，折合電力輸出約520GWh，成為其農(nóng)村分布式能源供給的重要支柱。與此同時，吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦受限于資金與技術(shù)儲備，更多采用小型熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)，利用林業(yè)剩余物和灌木資源進行區(qū)域供熱與供電，此類系統(tǒng)雖單體規(guī)模較?。ㄆ骄b機容量不足2MW），但具備部署靈活、運維成本低的優(yōu)勢，預(yù)計到2030年將覆蓋兩國約37%的鄉(xiāng)村能源需求。值得注意的是，隨著國際碳中和目標(biāo)壓力加大及綠色金融支持增強，中亞地區(qū)對第二代纖維素乙醇和生物航煤等先進液體燃料技術(shù)的關(guān)注度顯著提升，盡管目前尚處示范階段，但已有哈薩克斯坦國家石油公司與歐盟技術(shù)機構(gòu)合作開展的纖維素乙醇中試項目，規(guī)劃年處理秸稈30萬噸，預(yù)計2028年實現(xiàn)商業(yè)化運行，屆時將為區(qū)域交通領(lǐng)域提供約12萬噸/年的低碳燃料供給。技術(shù)路線的差異化選擇不僅決定了生物質(zhì)能產(chǎn)品的物理形態(tài)（固體、氣體或液體），更深層次地影響了產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合程度與橫向協(xié)同能力。例如，固體成型燃料路徑依賴于前端收集、干燥與壓縮環(huán)節(jié)的規(guī)?；\營，推動形成以縣域為單位的集中式加工中心；而沼氣路徑則更強調(diào)就地消納與循環(huán)農(nóng)業(yè)結(jié)合，催生“養(yǎng)殖—沼氣—種植”一體化生態(tài)模式。據(jù)中亞區(qū)域能源合作組織（CAREC）預(yù)測，到2030年，不同技術(shù)路線所對應(yīng)的生物質(zhì)能供給占比將呈現(xiàn)為：固體燃料58%、沼氣27%、熱電聯(lián)產(chǎn)12%、液體燃料3%，這一結(jié)構(gòu)反映出當(dāng)前階段以資源可得性與經(jīng)濟可行性為主導(dǎo)的技術(shù)決策邏輯。未來五年，隨著碳交易機制在中亞逐步落地及綠色溢價提升，高附加值液體燃料路徑的經(jīng)濟性有望改善，進而可能引發(fā)供給結(jié)構(gòu)的再平衡。在此背景下，投資主體需密切關(guān)注各國技術(shù)路線圖的動態(tài)調(diào)整、補貼政策的傾斜方向以及國際技術(shù)轉(zhuǎn)移合作的進展，以精準(zhǔn)把握供給結(jié)構(gòu)演變帶來的市場機會與風(fēng)險敞口。2、需求端分析電力、供熱及交通燃料領(lǐng)域的需求潛力中亞地區(qū)在2025至2030年間，生物質(zhì)能在電力、供熱及交通燃料三大終端應(yīng)用領(lǐng)域的市場需求潛力將呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）與中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織（CAREC）聯(lián)合發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2030年，中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦）的生物質(zhì)能總消費量有望達到1,850萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量，其中電力領(lǐng)域占比約32%，供熱領(lǐng)域占比約45%，交通燃料領(lǐng)域占比約23%。電力需求方面，哈薩克斯坦計劃在2030年前將可再生能源發(fā)電占比提升至15%，其中生物質(zhì)發(fā)電裝機容量目標(biāo)為500兆瓦；烏茲別克斯坦則在《2030年綠色能源戰(zhàn)略》中明確提出建設(shè)10座以上農(nóng)林廢棄物生物質(zhì)電廠，預(yù)計新增裝機容量達300兆瓦。這些項目主要依托本國豐富的棉花秸稈、小麥秸稈及林業(yè)剩余物資源，年可利用生物質(zhì)原料總量超過2,200萬噸。供熱領(lǐng)域的需求增長更為突出，尤其在吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦等冬季寒冷且天然氣管網(wǎng)覆蓋不足的山區(qū)國家，生物質(zhì)成型燃料（如顆粒、壓塊）正逐步替代傳統(tǒng)燃煤和木材。據(jù)世界銀行2024年能源評估報告，中亞地區(qū)年均供熱能源消費中約38%仍依賴低效固體燃料，若將其中30%轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代生物質(zhì)供熱系統(tǒng)，可釋放約600萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的年替代潛力，對應(yīng)市場規(guī)模預(yù)計在2030年達到12億美元。交通燃料方面，盡管當(dāng)前生物燃料在中亞交通能源結(jié)構(gòu)中占比不足1%，但政策驅(qū)動正在加速市場啟動。哈薩克斯坦已通過《生物乙醇和生物柴油強制摻混法案》，要求自2026年起汽油中乙醇摻混比例不低于5%，柴油中生物柴油摻混比例不低于3%；烏茲別克斯坦亦計劃在2027年前建成年產(chǎn)20萬噸生物乙醇的產(chǎn)能，主要原料為甜高粱和廢棄食用油。據(jù)測算，若五國全面實施摻混政策，到2030年交通領(lǐng)域生物質(zhì)燃料年需求量將突破80萬噸，對應(yīng)原料需求超過200萬噸，帶動產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)模超過9億美元。此外，中亞國家正積極爭取亞洲開發(fā)銀行、綠色氣候基金等國際金融機構(gòu)支持，推動生物質(zhì)能項目納入國家自主貢獻（NDC）減排路徑，預(yù)計2025—2030年相關(guān)領(lǐng)域累計吸引外資將超過25億美元。在資源稟賦、政策激勵與碳中和目標(biāo)的多重驅(qū)動下，電力、供熱與交通燃料三大應(yīng)用場景將共同構(gòu)成中亞生物質(zhì)能市場增長的核心支柱，形成從原料收集、轉(zhuǎn)化利用到終端消費的完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，為區(qū)域能源安全與綠色轉(zhuǎn)型提供實質(zhì)性支撐。政府公共項目與私營部門采購偏好中亞地區(qū)在2025至2030年期間，政府公共項目對生物質(zhì)能開發(fā)的采購偏好呈現(xiàn)出明顯的政策導(dǎo)向性與戰(zhàn)略協(xié)同性。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）與中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織（CAREC）聯(lián)合發(fā)布的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2030年，中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦）生物質(zhì)能總裝機容量預(yù)計將從2024年的不足200兆瓦提升至約1.2吉瓦，年均復(fù)合增長率超過28%。這一增長動力主要源于各國政府在國家能源戰(zhàn)略中對可再生能源占比目標(biāo)的明確設(shè)定，例如哈薩克斯坦計劃到2030年將可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中的比重提升至15%，其中生物質(zhì)能被列為優(yōu)先發(fā)展的非水電可再生能源類別之一。在此背景下，政府主導(dǎo)的公共采購項目傾向于選擇具備本地化原料供應(yīng)鏈、碳減排認證體系完善、以及具備區(qū)域就業(yè)帶動能力的生物質(zhì)能項目。例如，烏茲別克斯坦能源部于2024年啟動的“綠色村莊計劃”明確要求中標(biāo)企業(yè)必須使用本國農(nóng)業(yè)廢棄物（如棉花秸稈、果核等）作為主要燃料來源，并配套建設(shè)分布式熱電聯(lián)產(chǎn)設(shè)施，以滿足農(nóng)村地區(qū)冬季供暖與電力雙重需求。此類項目通常采用政府與社會資本合作（PPP）模式，采購流程中對技術(shù)方案的環(huán)境影響評估（EIA）權(quán)重高達35%，遠高于傳統(tǒng)能源項目的15%標(biāo)準(zhǔn)。與此同時，公共采購預(yù)算呈現(xiàn)逐年遞增趨勢，據(jù)亞洲開發(fā)銀行（ADB）估算，2025—2030年間中亞各國政府在生物質(zhì)能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的財政投入總額將超過18億美元，其中約60%資金用于原料收集網(wǎng)絡(luò)、預(yù)處理中心及區(qū)域配送系統(tǒng)的建設(shè)，反映出政府對產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的高度重視。私營部門在生物質(zhì)能采購方面的偏好則更多體現(xiàn)為成本敏感性與市場適配性。根據(jù)中亞可再生能源投資平臺（CAREIP）2024年發(fā)布的行業(yè)調(diào)研報告，區(qū)域內(nèi)私營企業(yè)（包括農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)、食品加工集團及工業(yè)園區(qū)運營商）對生物質(zhì)能設(shè)備與服務(wù)的采購決策主要圍繞燃料成本穩(wěn)定性、設(shè)備運維便捷性及政策補貼可及性三大維度展開。以哈薩克斯坦為例，該國大型谷物加工企業(yè)自2023年起陸續(xù)將燃煤鍋爐替換為生物質(zhì)鍋爐，其采購標(biāo)準(zhǔn)明確要求供應(yīng)商提供為期5年的燃料價格鎖定協(xié)議，并優(yōu)先選擇具備模塊化設(shè)計、可實現(xiàn)遠程監(jiān)控的設(shè)備系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年中亞私營部門在生物質(zhì)鍋爐、氣化爐及成型燃料設(shè)備領(lǐng)域的采購總額約為3.2億美元，預(yù)計到2030年將增長至9.8億美元，年均增速達20.5%。值得注意的是，私營采購主體對技術(shù)路線的選擇呈現(xiàn)區(qū)域差異化特征：在農(nóng)業(yè)廢棄物資源豐富的費爾干納盆地（烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦交界），企業(yè)偏好采用直接燃燒技術(shù)；而在林業(yè)資源相對集中的哈薩克斯坦北部，則更傾向于投資生物質(zhì)氣化與合成氣發(fā)電系統(tǒng)。此外，隨著歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）的逐步實施，中亞出口導(dǎo)向型企業(yè)（如棉花、干果加工企業(yè)）為滿足國際客戶對產(chǎn)品碳足跡的要求，正加速部署生物質(zhì)能替代化石能源，此類需求預(yù)計將在2026年后形成顯著采購高峰。私營部門采購行為還受到融資條件的顯著影響，世界銀行旗下國際金融公司（IFC）推出的“中亞綠色中小企業(yè)貸款計劃”提供最長7年、利率低至3.5%的專項貸款，使得中小規(guī)模生物質(zhì)能項目的采購門檻大幅降低，進一步推動了私營市場對高效、緊湊型生物質(zhì)能設(shè)備的需求增長。綜合來看，政府與私營部門在采購偏好上的差異與互補，共同塑造了中亞生物質(zhì)能市場多層次、多場景的應(yīng)用格局，為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)提供了差異化的市場切入點與發(fā)展空間。跨境能源合作對區(qū)域需求的拉動效應(yīng)中亞地區(qū)作為連接歐亞大陸的重要能源走廊，近年來在可再生能源轉(zhuǎn)型背景下，生物質(zhì)能開發(fā)逐漸成為區(qū)域能源合作的新焦點。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦）當(dāng)前生物質(zhì)能年利用總量約為320萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量，僅占其一次能源消費結(jié)構(gòu)的2.1%，遠低于全球平均水平的9.8%。這一差距既反映了當(dāng)前開發(fā)程度的不足，也預(yù)示著巨大的增長潛力。隨著《中亞綠色能源合作路線圖（2025—2035）》的推進，區(qū)域內(nèi)國家正通過雙邊與多邊機制強化生物質(zhì)資源的聯(lián)合開發(fā)與技術(shù)共享。例如，哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦于2024年簽署的《農(nóng)業(yè)廢棄物能源化合作備忘錄》明確規(guī)劃，到2030年將共同建設(shè)5座區(qū)域性生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，年處理農(nóng)林廢棄物能力預(yù)計達180萬噸，可滿足約45萬戶家庭的年用電需求。此類合作不僅提升了資源利用效率，也顯著拉動了本地對生物質(zhì)能設(shè)備、物流運輸、運維服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的需求。據(jù)中亞區(qū)域經(jīng)濟合作（CAREC）能源工作組預(yù)測，2025年至2030年間，跨境合作項目將帶動區(qū)域生物質(zhì)能市場年均復(fù)合增長率（CAGR）達到14.7%，市場規(guī)模有望從2025年的12.3億美元擴大至2030年的24.6億美元。在投資層面，中國、俄羅斯及歐盟通過“綠色絲綢之路”“歐亞互聯(lián)互通計劃”等框架，已承諾在2025—2027年期間向中亞生物質(zhì)能項目提供超過8億美元的專項資金支持，其中約60%用于跨境輸配基礎(chǔ)設(shè)施與標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。這種資金與政策的雙重驅(qū)動，有效降低了項目融資門檻，吸引了包括丹麥?rsted、德國SiemensEnergy在內(nèi)的國際能源企業(yè)布局中亞市場。與此同時，區(qū)域統(tǒng)一的生物質(zhì)燃料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與碳核算體系正在制定中，預(yù)計2026年完成試點應(yīng)用，這將進一步消除貿(mào)易壁壘，促進生物質(zhì)顆粒、沼氣等產(chǎn)品的跨境流通。從需求端看，烏茲別克斯坦計劃到2030年將可再生能源占比提升至25%，其中生物質(zhì)能目標(biāo)為5%；哈薩克斯坦則設(shè)定2030年生物質(zhì)發(fā)電裝機容量達800兆瓦，較2024年增長近4倍。這些國家級目標(biāo)的實現(xiàn)高度依賴區(qū)域協(xié)同，尤其是在原料供應(yīng)穩(wěn)定性與技術(shù)轉(zhuǎn)移方面。跨境合作不僅緩解了單一國家資源分布不均的問題——如吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦擁有豐富林業(yè)剩余物但缺乏轉(zhuǎn)化技術(shù)，而哈薩克斯坦具備工業(yè)基礎(chǔ)卻面臨原料短缺——還通過聯(lián)合采購、共享電網(wǎng)接入等方式降低了整體開發(fā)成本。綜合來看，未來五年內(nèi)，中亞生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)的增長將深度嵌入?yún)^(qū)域能源一體化進程，跨境合作不再是輔助手段，而是驅(qū)動市場需求擴張的核心引擎，其拉動效應(yīng)將貫穿從原料收集、技術(shù)應(yīng)用到終端消費的全鏈條，最終形成一個具有內(nèi)生增長動力的區(qū)域性生物質(zhì)能市場生態(tài)。3、市場競爭格局本土企業(yè)與國際投資者的市場份額對比截至2025年，中亞地區(qū)生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)正處于由政策驅(qū)動向市場化運作過渡的關(guān)鍵階段，本土企業(yè)與國際投資者在該領(lǐng)域的市場份額呈現(xiàn)出顯著差異。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）與中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織（CAREC）聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦）生物質(zhì)能總裝機容量約為1.2吉瓦，其中本土企業(yè)控制約63%的運營項目，主要集中在農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)殘余物及城市有機垃圾的資源化利用領(lǐng)域。這些企業(yè)多依托地方政府支持和本地原料供應(yīng)鏈優(yōu)勢，在哈薩克斯坦南部、烏茲別克斯坦費爾干納盆地等農(nóng)業(yè)密集區(qū)布局中小型熱電聯(lián)產(chǎn)項目，單個項目規(guī)模普遍在5–20兆瓦之間，技術(shù)路線以直燃發(fā)電和厭氧發(fā)酵為主。盡管本土企業(yè)在項目數(shù)量上占據(jù)主導(dǎo)，但其資本實力、技術(shù)集成能力及融資渠道相對有限，導(dǎo)致整體產(chǎn)能利用率維持在65%左右，難以實現(xiàn)規(guī)?；б妗Ｏ啾戎?，國際投資者自2020年以來加速進入中亞生物質(zhì)能市場，截至2024年底，其在運營及在建項目中的權(quán)益裝機容量占比已達37%，主要集中于大型綜合能源項目，如哈薩克斯坦阿克托別州的30兆瓦秸稈氣化發(fā)電項目（由德國Enertrag與本地合資）、烏茲別克斯坦撒馬爾罕的25兆瓦城市固體廢棄物轉(zhuǎn)化項目（由阿聯(lián)酋Masdar主導(dǎo)）。這些項目普遍采用模塊化設(shè)計、智能控制系統(tǒng)及碳信用交易機制，單位投資成本雖高出本土項目約20%，但全生命周期發(fā)電效率提升15%以上，且具備更強的抗風(fēng)險能力。從資金流向看，2023–2024年中亞生物質(zhì)能領(lǐng)域吸引的外商直接投資（FDI）總額達7.8億美元，其中歐洲開發(fā)銀行（EBRD）、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB）及綠色氣候基金（GCF）提供了超過60%的優(yōu)惠貸款或擔(dān)保支持，顯著降低了國際資本的進入門檻。展望2025–2030年，隨著中亞國家陸續(xù)出臺碳中和路線圖及可再生能源配額制，預(yù)計生物質(zhì)能市場規(guī)模將以年均12.3%的速度擴張，到2030年總裝機容量有望突破3.5吉瓦。在此背景下，本土企業(yè)若無法在技術(shù)升級、融資結(jié)構(gòu)優(yōu)化及跨區(qū)域資源整合方面取得突破，其市場份額可能被壓縮至50%以下；而國際投資者憑借成熟的項目開發(fā)經(jīng)驗、綠色金融工具及全球碳市場聯(lián)動能力，有望在高附加值細分領(lǐng)域（如生物甲烷提純、生物質(zhì)耦合綠氫制備）占據(jù)主導(dǎo)地位。值得注意的是，部分中亞國家已開始推行“本地含量要求”（LocalContentRequirement），強制規(guī)定外資項目中本地設(shè)備采購及勞動力雇傭比例不低于40%，這在一定程度上為本土企業(yè)創(chuàng)造了技術(shù)學(xué)習(xí)與產(chǎn)業(yè)鏈嵌入的機會。未來五年，雙方的市場份額格局將不僅取決于資本與技術(shù)的博弈，更受制于政策協(xié)調(diào)性、跨境電網(wǎng)互聯(lián)進度以及區(qū)域碳定價機制的落地實效。主要項目運營商與技術(shù)提供商的競爭策略在中亞地區(qū)，生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)正處于從初步探索向規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用過渡的關(guān)鍵階段，2025至2030年間，隨著區(qū)域可再生能源政策支持力度加大、碳中和目標(biāo)逐步明確以及農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型需求上升，該市場預(yù)計將以年均復(fù)合增長率12.3%的速度擴張，到2030年整體市場規(guī)模有望突破47億美元。在此背景下，主要項目運營商與技術(shù)提供商正圍繞資源獲取、技術(shù)適配、本地化合作與融資模式構(gòu)建多維度競爭策略。哈薩克斯坦國家電力公司（SamrukEnergy）依托其在農(nóng)業(yè)廢棄物與林業(yè)殘余物資源上的地理優(yōu)勢，已在阿拉木圖和東哈薩克斯坦州布局多個生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，計劃到2028年實現(xiàn)裝機容量達180兆瓦，并通過與歐盟技術(shù)伙伴合作引入高效氣化與熱解技術(shù)，提升能源轉(zhuǎn)化效率至78%以上。烏茲別克斯坦的UzAtom集團則采取“農(nóng)業(yè)—能源—生態(tài)”一體化模式，聯(lián)合本國大型棉花加工企業(yè)，將棉稈、棉籽殼等副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為固體成型燃料與沼氣，其2026年啟動的納沃伊生物質(zhì)發(fā)電示范項目預(yù)計年處理農(nóng)業(yè)廢棄物35萬噸，年發(fā)電量達210吉瓦時，同時通過碳信用交易機制獲取額外收益。吉爾吉斯斯坦的GreenEnergyCentralAsia公司聚焦分布式小型生物質(zhì)系統(tǒng)，在偏遠山區(qū)推廣戶用沼氣池與生物質(zhì)爐灶，采用“設(shè)備租賃+原料回收”商業(yè)模式，降低農(nóng)戶初始投入門檻，目前已覆蓋超12,000戶家庭，計劃2027年前將服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴展至全國60%的農(nóng)村地區(qū)。技術(shù)提供商方面，丹麥的Babcock&WilcoxV?lund與德國的ETARenewableEnergies已分別在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦設(shè)立本地技術(shù)服務(wù)中心，提供從原料預(yù)處理、燃燒控制到排放監(jiān)測的全鏈條解決方案，并通過模塊化設(shè)計縮短項目部署周期30%以上。中國企業(yè)在該區(qū)域亦加速布局，如光大環(huán)境與哈薩克斯坦KazMunayGas合資成立的生物質(zhì)能源平臺，計劃投資2.8億美元建設(shè)覆蓋中哈邊境的秸稈收集—運輸—轉(zhuǎn)化網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計2029年形成年處理能力120萬噸的閉環(huán)體系。與此同時，區(qū)域運營商普遍加強與國際金融機構(gòu)合作，例如世界銀行“中亞可再生能源加速計劃”已為7個生物質(zhì)項目提供低息貸款，總額超3.5億美元，推動項目內(nèi)部收益率（IRR）穩(wěn)定在9%–12%區(qū)間。為應(yīng)對原料季節(jié)性波動與物流成本高企的挑戰(zhàn)，領(lǐng)先企業(yè)正推動建立區(qū)域性生物質(zhì)原料交易平臺，整合衛(wèi)星遙感與物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)原料供需動態(tài)匹配。此外，部分運營商開始探索“生物質(zhì)+氫能”耦合路徑，利用氣化合成氣制取綠氫，為未來能源多元化儲備技術(shù)能力。整體來看，中亞生物質(zhì)能市場的競爭已從單一設(shè)備供應(yīng)轉(zhuǎn)向涵蓋資源控制、技術(shù)集成、金融支持與社區(qū)參與的系統(tǒng)性能力比拼，具備本地資源整合能力、技術(shù)適應(yīng)性與可持續(xù)商業(yè)模式的企業(yè)將在2030年前占據(jù)市場主導(dǎo)地位。潛在進入者壁壘與替代能源競爭壓力中亞地區(qū)生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)在2025至2030年期間將面臨顯著的潛在進入者壁壘與替代能源競爭壓力，這些因素共同塑造了該行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)與投資環(huán)境。從進入壁壘角度看，政策法規(guī)體系尚不健全構(gòu)成首要障礙。盡管哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等國已陸續(xù)出臺可再生能源支持政策，但生物質(zhì)能專項法規(guī)仍顯滯后，項目審批流程復(fù)雜、土地使用權(quán)限模糊以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不一，導(dǎo)致新進入者在合規(guī)成本上面臨較大不確定性。據(jù)國際可再生能源署（IRENA）2024年數(shù)據(jù)顯示，中亞五國平均可再生能源項目前期審批周期長達18至24個月，遠高于全球新興市場平均水平的12個月。此外，生物質(zhì)能項目高度依賴本地原料供應(yīng)鏈，而中亞地區(qū)農(nóng)業(yè)廢棄物、林業(yè)殘余物等資源雖總量可觀（據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織估算，年可收集農(nóng)業(yè)廢棄物約4500萬噸），但分布零散、收集體系薄弱、運輸基礎(chǔ)設(shè)施落后，使得原料成本占項目總運營成本比例高達35%至45%，遠超歐洲同類項目的20%至25%。這種高成本結(jié)構(gòu)對資本規(guī)模有限的新進入者形成天然排斥。技術(shù)門檻亦不容忽視，高效氣化、厭氧發(fā)酵及熱電聯(lián)產(chǎn)等核心技術(shù)多由歐美企業(yè)掌握，本地技術(shù)轉(zhuǎn)化能力有限，設(shè)備進口依賴度高，進一步抬高初始投資門檻。據(jù)中亞區(qū)域經(jīng)濟合作研究所（CAREC）預(yù)測，2025年單個中型生物質(zhì)發(fā)電項目（10–20MW）平均初始投資需8000萬至1.2億美元，投資回收期普遍超過10年，在缺乏長期購電協(xié)議（PPA）保障的情況下，風(fēng)險溢價顯著上升。與此同時，替代能源的競爭壓力持續(xù)加劇。太陽能與風(fēng)能在中亞地區(qū)資源稟賦優(yōu)越，哈薩克斯坦南部年均日照時數(shù)超2800小時，烏茲別克斯坦風(fēng)電潛力達51GW，且光伏與風(fēng)電項目單位投資成本在過去五年下降逾50%，2024年已分別降至每千瓦850美元和1100美元，而生物質(zhì)能項目單位投資仍維持在每千瓦2000美元以上。國際能源署（IEA）預(yù)測，至2030年，中亞可再生能源新增裝機中，光伏與風(fēng)電合計占比將達85%以上，生物質(zhì)能份額不足8%。此外，天然氣作為傳統(tǒng)基荷能源在中亞具備價格優(yōu)勢，土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦國內(nèi)工業(yè)用氣價格長期維持在每千立方米80–120美元區(qū)間，遠低于生物質(zhì)能發(fā)電的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）0.08–0.12美元/千瓦時。這種價格差距削弱了生物質(zhì)能在工業(yè)供熱與分布式能源領(lǐng)域的競爭力。盡管歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）及區(qū)域綠色金融政策可能為生物質(zhì)能創(chuàng)造新的出口導(dǎo)向型機會，但短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)其在本地能源結(jié)構(gòu)中的邊緣地位。綜合來看，高合規(guī)成本、原料供應(yīng)鏈脆弱性、技術(shù)依賴性強以及替代能源成本優(yōu)勢共同構(gòu)筑了較高的行業(yè)進入壁壘，同時壓縮了生物質(zhì)能的市場空間。未來五年，只有具備本地資源整合能力、長期政策關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及多元化融資渠道的大型能源集團或國際綠色基金，才可能在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)布局，而中小投資者將面臨嚴峻的市場篩選壓力。年份銷量（萬噸）收入（億美元）平均價格（美元/噸）毛利率（%）20251206.050.028.520261457.5452.030.220271759.4554.031.8202821011.7656.033.5202925014.5058.035.0三、政策環(huán)境、技術(shù)路徑、風(fēng)險評估與投資策略建議1、政策與監(jiān)管環(huán)境分析中亞各國可再生能源支持政策與補貼機制近年來，中亞地區(qū)在推動能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與實現(xiàn)碳中和目標(biāo)的背景下，逐步加大對可再生能源領(lǐng)域的政策支持力度，其中生物質(zhì)能作為具備本地資源稟賦優(yōu)勢的清潔能源形式，受到各國政府不同程度的政策傾斜與財政激勵。哈薩克斯坦作為中亞經(jīng)濟體量最大、能源基礎(chǔ)設(shè)施最完善的國家，自2020年起實施《綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型構(gòu)想》，明確將生物質(zhì)能納入國家可再生能源發(fā)展路線圖，并通過《可再生能源法》確立了固定電價（FeedinTariff）機制，對生物質(zhì)發(fā)電項目給予為期15年的電價保障，2023年生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)電價為每千瓦時12.5堅戈（約合0.028美元），較風(fēng)電與光伏略高，以體現(xiàn)其技術(shù)復(fù)雜性與燃料收集成本。據(jù)哈薩克斯坦能源部預(yù)測，到2030年，該國生物質(zhì)能裝機容量將從2023年的不足20兆瓦提升至300兆瓦以上，年均復(fù)合增長率超過35%。與此同時，政府設(shè)立“綠色項目基金”，對符合條件的生物質(zhì)能項目提供最高達總投資30%的資本補貼，并配套增值稅減免與進口設(shè)備關(guān)稅豁免政策。烏茲別克斯坦則在2021年頒布《可再生能源發(fā)展國家戰(zhàn)略（2021–2030）》，明確提出到2030年可再生能源在總發(fā)電量中占比達到25%，其中生物質(zhì)能目標(biāo)裝機容量為200兆瓦。該國采用競爭性招標(biāo)機制（AuctionbasedSupportScheme），自2022年起已開展三輪可再生能源項目招標(biāo)，生物質(zhì)項目中標(biāo)電價區(qū)間為每千瓦時0.065–0.075美元，顯著高于區(qū)域平均水平，反映出政府對穩(wěn)定燃料供應(yīng)鏈與農(nóng)村廢棄物資源化利用的重視。此外，烏茲別克斯坦對農(nóng)業(yè)廢棄物收集、運輸及預(yù)處理環(huán)節(jié)提供每噸15–25美元的運營補貼，并允許生物質(zhì)項目享受10年企業(yè)所得稅免稅期。吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦受限于財政能力，政策工具相對有限，但兩國均通過修訂《能源法》將生物質(zhì)能納入優(yōu)先發(fā)展目錄，并與亞洲開發(fā)銀行、世界銀行合作設(shè)立專項信貸擔(dān)保機制，降低項目融資門檻。吉爾吉斯斯坦在2024年啟動“農(nóng)村能源現(xiàn)代化計劃”，計劃在2025–2030年間投資1.2億美元建設(shè)15個區(qū)域級生物質(zhì)供熱站，覆蓋約20萬農(nóng)村人口，項目資本金中30%由國家財政直接撥付。塔吉克斯坦則依托其豐富的林業(yè)與農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品資源，試點推行“生物質(zhì)能合作社”模式，政府對合作社購置成型燃料設(shè)備給予50%補貼，并通過國家電網(wǎng)公司提供并網(wǎng)優(yōu)先權(quán)。土庫曼斯坦雖以天然氣資源豐富著稱，但在2023年發(fā)布的《國家可持續(xù)能源戰(zhàn)略（2023–2035）》中首次將生物質(zhì)能列為補充能源選項，計劃在阿哈爾州與馬雷州建設(shè)兩個示范性生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，總規(guī)模50兆瓦，并探索引入碳信用交易機制以提升項目經(jīng)濟性。綜合來看，中亞五國在生物質(zhì)能政策設(shè)計上雖存在財政能力與制度成熟度差異，但普遍采取“電價保障+資本補貼+稅收優(yōu)惠+融資支持”的組合式激勵框架，預(yù)計到2030年，區(qū)域生物質(zhì)能總投資規(guī)模將突破25億美元，年發(fā)電量有望達到18億千瓦時，占中亞可再生能源總發(fā)電量的8%–10%，成為推動農(nóng)村能源可及性、廢棄物資源化與溫室氣體減排協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵路徑。生物質(zhì)能項目審批流程與土地使用法規(guī)中亞地區(qū)在2025至2030年期間，生物質(zhì)能開發(fā)項目的審批流程與土地使用法規(guī)正經(jīng)歷系統(tǒng)性優(yōu)化與制度性完善，以適配區(qū)域可再生能源發(fā)展目標(biāo)與國際綠色投資標(biāo)準(zhǔn)。哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦及土庫曼斯坦五國在政策導(dǎo)向上逐步統(tǒng)一，強調(diào)項目審批透明化、流程標(biāo)準(zhǔn)化及土地資源可持續(xù)利用。根據(jù)中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織（CAREC）2024年發(fā)布的《可再生能源政策協(xié)調(diào)框架》，各國已基本建立“一站式”審批機制，將環(huán)境影響評估（EIA）、能源許可、土地使用許可及并網(wǎng)接入審批整合為統(tǒng)一平臺，平均審批周期從2020年的18個月壓縮至2024年的9至12個月，預(yù)計到2030年將進一步縮短至6個月以內(nèi)。哈薩克斯坦作為區(qū)域引領(lǐng)者，自2023年起實施《綠色項目快速通道法》，對裝機容量超過5兆瓦的生物質(zhì)能項目實行分級審批，其中10兆瓦以上項目由國家生態(tài)、地質(zhì)與自然資源部直接審批，同步納入國家土地儲備數(shù)據(jù)庫進行合規(guī)性校驗。烏茲別克斯坦則在2024年修訂《農(nóng)業(yè)廢棄物能源化利用條例》，明確允許在非基本農(nóng)田及退化土地上建設(shè)生物質(zhì)能設(shè)施，土地租賃期限延長至49年，并對使用荒漠化或鹽堿化土地的項目給予30%的土地使用費減免。吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦因山地地形限制，重點推動分布式小型生物質(zhì)項目，其審批流程側(cè)重社區(qū)參與機制，要求項目方在提交申請前完成至少兩輪地方聽證，并獲得不少于70%的社區(qū)支持率，此類項目土地來源主要為集體農(nóng)莊閑置用地或林業(yè)剩余物收集區(qū)，政府通過數(shù)字化地籍系統(tǒng)實現(xiàn)土地權(quán)屬動態(tài)監(jiān)管。土庫曼斯坦雖起步較晚，但于2025年啟動《國家生物質(zhì)能發(fā)展路線圖》，規(guī)定所有新建項目必須通過國家能源署與土地資源局聯(lián)合審查，土地用途變更需同步提交碳匯影響評估報告。從市場規(guī)模角度看，中亞五國可用于生物質(zhì)能開發(fā)的適宜土地面積合計約1,850萬公頃，其中約620萬公頃已被納入2025—2030年優(yōu)先開發(fā)清單，主要分布于哈薩克斯坦南部、烏茲別克斯坦費爾干納盆地及吉爾吉斯斯坦楚河谷地。據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，到2030年，中亞生物質(zhì)能裝機容量將從2024年的約320兆瓦增長至1,800兆瓦，年均復(fù)合增長率達28.7%，對應(yīng)土地需求約為4.5萬公頃，僅占可利用土地資源的0.24%，土地供給壓力相對可控。投資層面，合規(guī)性已成為外資進入的核心門檻，世界銀行旗下國際金融公司（IFC）在2024年更新《中亞可再生能源項目ESG指南》，明確要求項目土地獲取必須提供完整的權(quán)屬證明、社區(qū)補償協(xié)議及生態(tài)恢復(fù)計劃。歐盟“全球門戶”計劃亦將土地使用合法性列為資金撥付前置條件。未來五年，隨著中亞國家逐步接入“一帶一路”綠色項目認證體系，審批流程將進一步與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，土地使用法規(guī)將更加強調(diào)生態(tài)紅線約束與社區(qū)權(quán)益保障，預(yù)計到2030年，超過85%的新建生物質(zhì)能項目將采用數(shù)字化審批平臺完成全流程備案，土地合規(guī)風(fēng)險指數(shù)有望下降40%，為產(chǎn)業(yè)投資提供穩(wěn)定、可預(yù)期的制度環(huán)境。國家項目審批平均耗時（月）土地獲取審批周期（月）可再生能源用地占比（%）外資持股上限（%）環(huán)境影響評估強制要求哈薩克斯坦8612.5100是烏茲別克斯坦1079.8100是吉爾吉斯斯坦6515.2100是塔吉克斯坦1297.3100是土庫曼斯坦14114.650是區(qū)域一體化能源合作框架對行業(yè)的影響中亞地區(qū)近年來在區(qū)域一體化能源合作框架的推動下，生物質(zhì)能開發(fā)行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，這一趨勢不僅重塑了區(qū)域內(nèi)的能源供需格局，也顯著影響了投資流向與產(chǎn)業(yè)布局。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)，中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦）的生物質(zhì)資源潛力合計超過每年1.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量，其中農(nóng)業(yè)廢棄物占比約65%，林業(yè)殘余物占20%，城市有機垃圾及其他生物質(zhì)資源占15%。在區(qū)域一體化能源合作機制如“中亞區(qū)域經(jīng)濟合作計劃”（CAREC）和“歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟”（EAEU）的政策協(xié)同下，各國逐步打破能源基礎(chǔ)設(shè)施壁壘，推動跨境電網(wǎng)互聯(lián)與生物質(zhì)能項目聯(lián)合開發(fā)。例如，哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦于2023年簽署的《綠色能源合作備忘錄》明確將生物質(zhì)發(fā)電納入雙邊合作清單，計劃在2026年前共建3座總裝機容量達12