企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)審批流程操作指南一、適用范圍與啟動(dòng)時(shí)機(jī)本流程適用于企業(yè)各部門因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、日常辦公、項(xiàng)目實(shí)施等需要，采購(gòu)各類物資、服務(wù)或工程的申請(qǐng)與審批管理。具體包括但不限于：日常辦公物資采購(gòu)：如文具、耗材、辦公設(shè)備等；項(xiàng)目專項(xiàng)物資采購(gòu)：如研發(fā)材料、生產(chǎn)設(shè)備、項(xiàng)目外包服務(wù)等；零星緊急采購(gòu)：因突發(fā)情況需立即采購(gòu)的物資或服務(wù)（需標(biāo)注緊急程度）；其他經(jīng)企業(yè)認(rèn)定的采購(gòu)事項(xiàng)：如固定資產(chǎn)購(gòu)置、供應(yīng)商服務(wù)等。當(dāng)部門存在上述采購(gòu)需求時(shí)，需嚴(yán)格按照本流程發(fā)起申請(qǐng)，保證采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)、高效。二、全流程操作步驟詳解（一）第一步：采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起操作主體：需求部門申請(qǐng)人（一般為部門經(jīng)辦人或指定負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：填寫申請(qǐng)表：登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或采購(gòu)管理模塊，《采購(gòu)申請(qǐng)表》（見第三部分模板），完整填寫以下信息：基本信息：申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式（內(nèi)部短號(hào)或企業(yè)郵箱）、申請(qǐng)日期；采購(gòu)明細(xì)：物資/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)（如有）、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)（需注明貨幣單位，如人民幣元）；采購(gòu)說明：用途描述（需具體到項(xiàng)目名稱或日常使用場(chǎng)景）、緊急程度（常規(guī)/緊急/特急）、需求到貨日期；附件清單：相關(guān)支撐材料，如市場(chǎng)詢價(jià)單（至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，緊急采購(gòu)可提供1-2份）、技術(shù)規(guī)格書、歷史采購(gòu)記錄（參考用）、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)（如涉及項(xiàng)目采購(gòu)）等。提交申請(qǐng)：確認(rèn)信息無誤后，在系統(tǒng)中提交申請(qǐng)至部門負(fù)責(zé)人審批，并同步將紙質(zhì)版申請(qǐng)表（如有要求）及相關(guān)附件交至部門負(fù)責(zé)人處。注意事項(xiàng)：預(yù)估單價(jià)與總價(jià)需基于市場(chǎng)調(diào)研或歷史數(shù)據(jù)填寫，偏差超過10%需備注說明；緊急采購(gòu)需在“采購(gòu)說明”中標(biāo)注原因，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人加簽確認(rèn)。（二）第二步：部門負(fù)責(zé)人審核操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（或部門授權(quán)審批人）操作內(nèi)容：審核重點(diǎn)：采購(gòu)必要性：是否為部門工作必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）；預(yù)算匹配：是否在部門年度/月度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算采購(gòu)需附預(yù)算調(diào)整說明；需求合理性：數(shù)量、規(guī)格是否符合實(shí)際工作需要，是否存在過度采購(gòu)。審批結(jié)果處理：通過：在系統(tǒng)中“同意”，流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門；駁回：注明駁回原因（如“超預(yù)算”“需求不明確”），退回申請(qǐng)人修改后重新提交；補(bǔ)充說明：對(duì)采購(gòu)細(xì)節(jié)提出修改意見，申請(qǐng)人調(diào)整后再次提交審核。時(shí)限要求：常規(guī)采購(gòu)需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核；緊急采購(gòu)需在4小時(shí)內(nèi)完成。（三）第三步：采購(gòu)部門復(fù)核操作主體：采購(gòu)部門專員（或采購(gòu)經(jīng)理）操作內(nèi)容：合規(guī)性審核：檢查申請(qǐng)表填寫是否完整、附件是否齊全（如詢價(jià)單、技術(shù)參數(shù)等）；確認(rèn)采購(gòu)事項(xiàng)是否符合企業(yè)《采購(gòu)管理辦法》規(guī)定的范圍（如是否屬于招標(biāo)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等特殊情形）。專業(yè)評(píng)估：對(duì)規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行專業(yè)審核，保證需求明確、可執(zhí)行；核查市場(chǎng)行情，對(duì)比預(yù)估單價(jià)與近期市場(chǎng)價(jià)格，偏差較大時(shí)要求申請(qǐng)人補(bǔ)充說明或重新詢價(jià)；判斷采購(gòu)方式：根據(jù)金額、供應(yīng)商類型等，確定采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)或單一來源采購(gòu)（需符合企業(yè)采購(gòu)分級(jí)授權(quán)規(guī)定）。結(jié)果反饋：通過：在系統(tǒng)中確認(rèn)，并根據(jù)采購(gòu)方式流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（如招標(biāo)小組、財(cái)務(wù)部門或直接發(fā)起采購(gòu)）；駁回：注明原因（如“附件不全”“技術(shù)參數(shù)模糊”“采購(gòu)方式不當(dāng)”），退回需求部門補(bǔ)充。時(shí)限要求：常規(guī)采購(gòu)2個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)1個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）第四步：財(cái)務(wù)部門審核（如涉及預(yù)算或資金支付）操作主體：財(cái)務(wù)部門專員（或財(cái)務(wù)經(jīng)理）操作內(nèi)容：預(yù)算審核：確認(rèn)采購(gòu)事項(xiàng)是否已納入預(yù)算，預(yù)算指標(biāo)是否充足；資金審核：評(píng)估企業(yè)當(dāng)前資金狀況，保證支付安排符合財(cái)務(wù)制度；價(jià)格審核：對(duì)采購(gòu)總價(jià)的合理性進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)審核大額采購(gòu)或單價(jià)異常項(xiàng)目。結(jié)果處理：審核通過后流轉(zhuǎn)至領(lǐng)導(dǎo)審批；駁回需注明“預(yù)算不足”“價(jià)格超標(biāo)準(zhǔn)”等原因，并同步抄送采購(gòu)部門與需求部門。時(shí)限要求：常規(guī)采購(gòu)1個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)4小時(shí)內(nèi)完成。（五）第五步：領(lǐng)導(dǎo)審批（按采購(gòu)金額分級(jí)）操作主體：企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事長(zhǎng)（根據(jù)企業(yè)《采購(gòu)審批權(quán)限表》確定）操作內(nèi)容：審批依據(jù)：根據(jù)采購(gòu)金額、事項(xiàng)重要性及審批權(quán)限表進(jìn)行審批：金額≤[X]元（如1萬元）：分管領(lǐng)導(dǎo)審批；[X]元＜金額≤[Y]元（如1萬-5萬元）：總經(jīng)理審批；金額＞[Y]元：董事長(zhǎng)審批（或提交總經(jīng)理辦公會(huì)集體審議）。審批重點(diǎn)：重大采購(gòu)需關(guān)注戰(zhàn)略匹配性、投資回報(bào)率等；常規(guī)采購(gòu)重點(diǎn)確認(rèn)審批流程完整性。結(jié)果處理：審批通過后，采購(gòu)部門可發(fā)起采購(gòu)執(zhí)行；駁回需明確意見，流程終止并退回需求部門。時(shí)限要求：分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)；總經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)；董事長(zhǎng)3個(gè)工作日內(nèi)（緊急采購(gòu)可縮短至1個(gè)工作日）。（六）第六步：采購(gòu)執(zhí)行與結(jié)果反饋操作主體：采購(gòu)部門（執(zhí)行）、需求部門（確認(rèn)）操作內(nèi)容：采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)部門根據(jù)審批結(jié)果，通過選定采購(gòu)方式（如招標(biāo)、詢價(jià)）與供應(yīng)商簽訂合同、下達(dá)訂單，并跟進(jìn)履約進(jìn)度（如交貨期、質(zhì)量驗(yàn)收）。結(jié)果反饋：采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)部門將供應(yīng)商信息、合同號(hào)、實(shí)際采購(gòu)總價(jià)、交貨日期等同步至OA系統(tǒng)；需求部門收到物資/服務(wù)后，需在[2個(gè)工作日]內(nèi)完成驗(yàn)收，并在《采購(gòu)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，反饋至采購(gòu)部門與財(cái)務(wù)部門。注意事項(xiàng)：驗(yàn)收不合格需在1個(gè)工作日內(nèi)提出，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商退換貨或整改。三、采購(gòu)申請(qǐng)表標(biāo)準(zhǔn)模板企業(yè)采購(gòu)申請(qǐng)表基本信息內(nèi)容申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*聯(lián)系方式*（內(nèi)部短號(hào)/企業(yè)郵箱）申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)明細(xì)物資/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/技術(shù)參數(shù)（可附頁(yè)說明）采購(gòu)數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說明（需具體到項(xiàng)目/日常使用場(chǎng)景，如“研發(fā)項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)驗(yàn)耗材”“行政部辦公用打印機(jī)”）緊急程度□常規(guī)□緊急□特急需求到貨日期年月日附件清單（可附頁(yè)，需注明份數(shù)）□市場(chǎng)詢價(jià)單□技術(shù)規(guī)格書□項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)□其他：__________審批流程部門負(fù)責(zé)人審核意見簽字：__________日期：__________采購(gòu)部門復(fù)核意見簽字：__________日期：__________財(cái)務(wù)部門審核意見（如需）簽字：__________日期：__________領(lǐng)導(dǎo)審批意見分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/董事長(zhǎng)：__________日期：__________備注（其他需要說明的事項(xiàng)，如特殊供應(yīng)商要求、歷史采購(gòu)參考編號(hào)等）四、操作要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）信息填寫規(guī)范申請(qǐng)表中的“*”為必填項(xiàng)，不得漏填；規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)需清晰、準(zhǔn)確，避免使用“好”“優(yōu)質(zhì)”等模糊表述；預(yù)估總價(jià)需與數(shù)量、單價(jià)邏輯一致，附件中的詢價(jià)單需注明供應(yīng)商名稱、報(bào)價(jià)日期及聯(lián)系人（內(nèi)部編碼）。（二）審批時(shí)限管理各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，如遇特殊情況無法按時(shí)審批，需提前1個(gè)工作日告知申請(qǐng)人及流程協(xié)調(diào)人（如采購(gòu)部門助理），避免流程停滯；緊急采購(gòu)可通過“綠色通道”加急處理，但需保證核心附件（如緊急情況說明、至少1份報(bào)價(jià)單）齊全。（三）附件要求單次采購(gòu)金額超過[5000元]的，需提供至少3家供應(yīng)商的書面詢價(jià)單（電子版需加蓋供應(yīng)商公章掃描件）；涉及項(xiàng)目采購(gòu)的，需附項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件（由項(xiàng)目管理部門簽發(fā)）；采購(gòu)特種設(shè)備或需資質(zhì)認(rèn)證的物資，需附供應(yīng)商資質(zhì)證明。（四）變更與撤銷采購(gòu)申請(qǐng)審批通過后，如需變更采購(gòu)內(nèi)容（如增減數(shù)量、修改規(guī)格），需發(fā)起“采購(gòu)變更申請(qǐng)”，重新履行審批流程；流程執(zhí)行中（如已簽訂合同），原則上不得撤銷；確需撤銷的，需由需求部門提交書面說明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門聯(lián)合確認(rèn)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的供應(yīng)商違約金（如有）。（五）檔案保存采購(gòu)申請(qǐng)表（含紙質(zhì)版及電子版）、審