保險公司理財規(guī)劃顧問師績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績月度個人業(yè)績達(dá)成率40%100%實際業(yè)績達(dá)成率等于或高于100%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個開發(fā)新客戶數(shù)量等于或高于20個得滿分，每少1個扣0.8分，最低得0分?？蛻魸M意度評分4.5分客戶滿意度評分等于或高于4.5分得滿分，每低0.1分扣1分，最低得0分。年度總業(yè)績貢獻(xiàn)500萬元年度業(yè)績貢獻(xiàn)等于或高于500萬元得滿分，每少50萬元扣1分，最低得0分。產(chǎn)品銷售合規(guī)率100%產(chǎn)品銷售合規(guī)率等于或高于100%得滿分，每低1%扣1分，最低得0分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)客戶流失率25%低于5%客戶流失率等于或低于5%得滿分，每高1%扣1分，最低得0分?？蛻魪?fù)購率30%客戶復(fù)購率等于或高于30%得滿分，每低1%扣0.8分，最低得0分?？蛻袅舸娼痤~1000萬元客戶留存金額等于或高于1000萬元得滿分，每少100萬元扣1分，最低得0分?？蛻艋顒訁⑴c度80%客戶活動參與度等于或高于80%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？蛻敉对V處理及時率100%客戶投訴處理及時率等于或高于100%得滿分，每低1%扣1分，最低得0分。專業(yè)技能提升專業(yè)培訓(xùn)完成率20%100%完成專業(yè)培訓(xùn)課程數(shù)量等于或高于計劃數(shù)的100%得滿分，每少1門扣2分，最低得0分。資格證書獲取1個獲取資格證書數(shù)量等于或高于1個得滿分，未獲取扣5分。行業(yè)知識考核成績85分行業(yè)知識考核成績等于或高于85分得滿分，每低1分扣0.5分，最低得0分。產(chǎn)品知識掌握度90%產(chǎn)品知識掌握度等于或高于90%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。案例分析能力優(yōu)秀案例分析能力評為優(yōu)秀得滿分，評為良好扣2分，評為一般扣5分。團(tuán)隊協(xié)作與影響力團(tuán)隊目標(biāo)貢獻(xiàn)度15%120%團(tuán)隊目標(biāo)貢獻(xiàn)度等于或高于120%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分。新員工輔導(dǎo)次數(shù)5次輔導(dǎo)新員工次數(shù)等于或高于5次得滿分，每少1次扣1分，最低得0分。團(tuán)隊活動參與率90%團(tuán)隊活動參與率等于或高于90%得滿分，每低1%扣0.5分，最低得0分?？绮块T協(xié)作滿意度4.5分跨部門協(xié)作滿意度評分等于或高于4.5分得滿分，每低0.1分扣1分，最低得0分。知識分享貢獻(xiàn)度2次知識分享貢獻(xiàn)次數(shù)等于或高于2次得滿分，每少1次扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面評估理財規(guī)劃顧問師的工作表現(xiàn)，涵蓋銷售業(yè)績、客戶關(guān)系維護(hù)、專業(yè)技能提升及團(tuán)隊協(xié)作與影響力四個維度。請根據(jù)實際工作情況填寫各項指標(biāo)數(shù)據(jù)，并參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評。考核結(jié)果將作為績效獎金、晉升及培訓(xùn)發(fā)展的依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：