保險公司理財規(guī)劃師產品推介與市場響應考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分產品推介能力客戶需求分析深度40%90%根據(jù)客戶需求分析的全面性和準確性評分，滿分100%，低于80%不得分，按比例遞增。產品匹配度85%根據(jù)推薦產品與客戶需求的匹配程度評分，滿分100%，低于70%不得分，按比例遞增。推介成功率80%根據(jù)客戶最終接受推薦產品的比例評分，滿分100%，低于60%不得分，按比例遞增?？蛻魸M意度90%根據(jù)客戶滿意度調查結果評分，滿分100%，低于80%不得分，按比例遞增。推介報告質量85%根據(jù)推介報告的完整性、邏輯性和專業(yè)性評分，滿分100%，低于70%不得分，按比例遞增。市場響應速度市場信息響應時間25%24小時根據(jù)對市場信息的響應速度評分，滿分100%，超過48小時不得分，按比例遞增。競品動態(tài)分析報告每周1次根據(jù)競品動態(tài)分析報告的及時性和質量評分，滿分100%，漏報或延遲提交不得分，按比例遞增。市場活動參與度90%根據(jù)參與市場活動的積極性和效果評分，滿分100%，低于80%不得分，按比例遞增。新政策學習時間3天內根據(jù)學習新政策的速度和質量評分，滿分100%，超過7天不得分，按比例遞增。客戶反饋處理效率24小時根據(jù)處理客戶反饋的及時性和效果評分，滿分100%，超過48小時不得分，按比例遞增。業(yè)績達成率銷售額達成率25%100%根據(jù)實際銷售額與目標的比例評分，滿分100%，低于90%不得分，按比例遞增。客戶留存率85%根據(jù)客戶留存的比例評分，滿分100%，低于75%不得分，按比例遞增。新客戶開發(fā)數(shù)量20個/月根據(jù)新客戶開發(fā)數(shù)量評分，滿分100%，低于15個不得分，按比例遞增。客戶投訴率低于1%根據(jù)客戶投訴率評分，滿分100%，超過3%不得分，按比例遞減。團隊協(xié)作貢獻度90%根據(jù)團隊協(xié)作的貢獻度和效果評分，滿分100%，低于80%不得分，按比例遞增。合規(guī)與風險控制合規(guī)操作符合率10%100%根據(jù)合規(guī)操作的符合程度評分，滿分100%，出現(xiàn)一次違規(guī)不得分，按比例遞減。風險提示完整性100%根據(jù)風險提示的完整性和準確性評分，滿分100%，漏報或錯誤提示不得分，按比例遞減?？蛻糍Y料保密性100%根據(jù)客戶資料保密的執(zhí)行情況評分，滿分100%，出現(xiàn)一次泄露不得分，按比例遞減。監(jiān)管檢查通過率100%根據(jù)監(jiān)管檢查的通過情況評分，滿分100%，一次檢查不通過不得分，按比例遞減。培訓參與度100%根據(jù)合規(guī)培訓的參與度評分，滿分100%，缺勤一次不得分，按比例遞減。本考核表用于評估保險公司理財規(guī)劃師在產品推介與市場響應方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度及指標的具體評分標準進行打分，確保考核的客觀性和公正性。各維度權重已預設，請嚴格按照標準執(zhí)行評分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：