保險理財規(guī)劃師工作成效績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入周期考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶服務與滿意度客戶滿意度評分30%平均分90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評分，90-100分為優(yōu)秀，80-89分為良好，60-79分為合格，60分以下為不合格，按比例換算得分?？蛻敉对V率年度投訴率低于5%投訴率按投訴次數(shù)/客戶總數(shù)計算，低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分?？蛻袅舸媛誓甓瓤蛻袅舸媛什坏陀?0%留存率按續(xù)約客戶數(shù)/總客戶數(shù)計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分?？蛻糇稍冺憫獣r間平均響應時間不超過4小時按客戶咨詢到回復的平均時間計算，不超過目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分?？蛻艮D介紹率年度客戶轉介紹率不低于15%轉介紹率按通過轉介紹新增客戶數(shù)/總客戶數(shù)計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。業(yè)績達成率銷售業(yè)績完成率35%年度銷售業(yè)績完成率不低于120%按實際銷售業(yè)績/年度銷售目標計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。新客戶簽約數(shù)年度新客戶簽約數(shù)不低于50個按年度新增客戶簽約數(shù)計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。高價值產(chǎn)品銷售占比高價值產(chǎn)品銷售占比不低于60%按高價值產(chǎn)品銷售額/總銷售額計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分?？蛻糍Y產(chǎn)規(guī)模增長所服務客戶總資產(chǎn)規(guī)模年度增長不低于10%按年度客戶總資產(chǎn)增長額/年初客戶總資產(chǎn)計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。年度總收入年度總收入不低于100萬元按年度個人總收入計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。專業(yè)能力與合規(guī)性產(chǎn)品知識考核20%年度產(chǎn)品知識考核平均分85分以上按產(chǎn)品知識測試得分計算，85-100分為優(yōu)秀，70-84分為良好，60-69分為合格，60分以下為不合格，按比例換算得分。合規(guī)操作符合率合規(guī)操作符合率不低于98%按合規(guī)操作次數(shù)/總操作次數(shù)計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。繼續(xù)教育完成率年度繼續(xù)教育完成率100%按實際完成繼續(xù)教育課程/要求課程數(shù)計算，達到目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分?？蛻敉对V處理質(zhì)量客戶投訴處理滿意度不低于90%按投訴處理后的客戶滿意度評分計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。專業(yè)認證持有情況持有至少2項專業(yè)認證按實際持有的專業(yè)認證數(shù)量計算，達到目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。團隊協(xié)作與市場拓展團隊協(xié)作貢獻度15%團隊項目平均貢獻度評分85分以上按團隊項目評分中個人貢獻度得分計算，85-100分為優(yōu)秀，70-84分為良好，60-69分為合格，60分以下為不合格，按比例換算得分。市場活動參與度年度參與市場活動不少于10次按實際參與市場活動次數(shù)計算，達到目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。新業(yè)務拓展數(shù)量年度拓展新業(yè)務領域不少于2個按年度拓展的新業(yè)務領域數(shù)量計算，達到目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分?？蛻魸M意度調(diào)查參與率客戶滿意度調(diào)查參與率不低于95%按參與客戶滿意度調(diào)查的客戶數(shù)/應參與客戶數(shù)計算，不低于目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。行業(yè)交流分享年度參與或主導行業(yè)交流分享不少于3次按年度參與或主導行業(yè)交流分享次數(shù)計算，達到目標值為優(yōu)秀，按比例換算得分。本考核表用于評定保險理財規(guī)劃師的工作成效，包含客戶服務與滿意度、業(yè)績達成率、專業(yè)能力與合規(guī)性、團隊協(xié)作與市場拓展四個維度，請根據(jù)各項指標的目標值和評分標準進行評分。權重分配分別為：客戶服務與滿意度30%、業(yè)績達成率35%、專業(yè)能力與合規(guī)性20%、團隊協(xié)作與市場拓展15%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：